Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos

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Revisão de 11h11min de 7 de janeiro de 2023 por Klelber (discussão | contribs)

Contratos

No App Contratos Contract-48.png

No aplicativo de Contratos, é realizado o cadastro da prestação dos serviços para o seus clientes. Cada cliente pode ter mais de um contrato com um ou vários serviços diferentes. Lembre-se que para começar a cadastrar contratos, é necessário já ter preenchido, pelo menos, um escritório e um perfil, caso não queira utilizar os padrões default do sistema.

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos.png


Para adicionar um novo contrato, basta clicar no botão Add.png Novo. Além dessa maneira, se preferir, clique em um cliente na listagem do aplicativo aplicativo Cliente e clique na opção Contratos no menu superior e, por fim, selecione o botão Add.png Novo.

Novo Contrato

Nesta sessão, algumas configurações do contrato devem ser preenchidas. Na tabela a seguir, são descritos os detalhes de cada campo.

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-novo.png


Novo Contrato
Campo Descrição Exemplo
Cliente Escolha um cliente que estará associado a este contrato. Gabriel Henry Moraes
Número Escolha um número para este contrato. O sistema já preenche na sequência correta. Só altere o número se realmente for necessário. 17
Status Marque o status deste contrato. As opções são:
• Ativado;
• Alertado;
• Alertado;
• Pendente;
• Bloqueado;
• Cancelado;
• Desabilitado.
Ativado
Endereço Contém o endereço criado no cadastro do seu cliente. Se desejar modificar o endereço, clique no atalho da engrenagem Gear.png ao lado. Endereço Principal
Modelo Marque o modelo deste contrato. O Controllr já conta com um modelo default do layout de contrato para o provedor. Se não quiser usar esse modelo, você pode editá-lo ou criar um modelo novo. Para isso, basta clicar no atalho da engrenagem Gear.png ao lado. Contrato Padrão
Escritório Marque o escritório que irá pertencer este contrato. Se desejar criar outro escritório, clique no atalho da engrenagem Gear.png ao lado. Matriz
Controle Aqui você deve escolher o tipo de controle. As opções são:
Controle Automático - o contrato vai seguir as especificações do perfil. Por exemplo: gerar as cobranças automaticamente, fazer bloqueios, entre outros.
Controle Manual - as operações citadas acima serão feitas por você.
Controle Automático
Perfil Escolha um perfil. Lembre-se que nele estarão definidas as informações para o controle automático. Simples
Ativação
Ativação Corresponde a data que estará iniciando o contrato. Esse campo já vem preenchido, porém ela pode ser modificada. Um exemplo de modificação seria para deixar feito o contrato e somente depois irá ativar a sua internet. Lembre-se que o calculo que o sistema faz para a primeira cobrança proporcional é com base na data de ativação até o primeiro vencimento configurado no contrato. 06/01/2023 10:10:22
Ativação Valor (R$) Defina um valor associado a ativação. 50,00
Área do Cliente
Permitir Visualização Marque a opção para permitir a visualização do contrato pelo cliente dentro da sua área do cliente.
Permitir Impressão Marque a opção para permitir o cliente de imprimir o contrato dentro da sua área do cliente.
Pagamento
Serviço Grátis Marque essa opção se nenhum valor será pago na fatura, independentemente, dos serviços contratados adicionados.
Boleto Marque a forma de pagamento (banco) que irá gerar as cobranças deste contrato. Se desejar criar uma nova forma de pagamento, clique no ícone da lupa Search.png ao lado. Banco do Provedor
Data de Vencimento Marque a data de vencimento padrão para as cobranças do tipo internet do seu cliente. Se desejar criar mais datas de vencimento, clique no ícone da lupa Search.png ao lado. 20
Desconto (R$) Essa opção permite você adicionar um valor de desconto até o vencimento. Por exemplo:
• O vencimento da fatura do seu cliente é todo dia 10 de cada mês. A soma dos serviços contratados corresponde ao valor de R$ 115,00. Se o desconto for de R$ 15,00, ele pagará R$ 100,00 até o dia do vencimento da sua fatura.
R$ 10,00
Informações Fiscais
CFOP Informe qual é o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual para o tipo de cliente que irá contratar o serviço do tipo Internet. Os tipos são:
• Clientes do mesmo estado do Provedor Tabela 5300-5307;
• Clientes fora do estado do Provedor Tabela 6300-6307.
5307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte
Observações
Contrato Anote alguma observação que deseja para este contrato. Esse cliente solicitou uma interrupção de contrato entre os dias 01/01/2023 a 07/01/2023.
Fiscal Anote alguma observação fiscal que deseja para este contrato. Valor do ICMS é diferente dos demais clientes.

Assinatura

Para esta sessão funcionar corretamente, você deverá cadastrar os Endereços do Servidor (localizado no aplicativo Arquivo:Acl-cadastre.png Cadastros. Todos os campos da imagem abaixo são descritos na tabela a seguir.

Controllr-aplicativos-contratos-item-assinatura.png


Assinatura
Menu Descrição Exemplo
Data Data que o contrato foi assinado 01/10/2021
Código Código que o cliente precisa para pode acessar para assinar o contrato.

O código precisa conter 6 números e não pode começar com 0

123456
Link Link da assinatura online do contrato. [Link]
Anexos Botão para abrir App Anotação do cliente, filtrando por anexos do contrato
Limpar Assinatura Botão para limpar a assinatura

Login da Assinatura

Com o Link, cliente poderá acessar a área para fazer assinatura online do contrato.

Link de exemplo: http://demo.controllr.com.br/sign_svc/contract?sign_data=xV4tldhY5G59ek4TOeIKIp6uXxtIa8XpuMhA9TONcGBvYMiok%2BRe9YSQCUFf34L03UfYpKWE1/OM3aNXPh/a

Controllr-link-assinatura-online-contrato.png
Login
Menu Descrição Exemplo
6 Primeiros digitos do documento Se for pessoa física CPF e pessoa jurídica CNPJ 690224
Código de Contrato Código que definiu no contrato do cliente, para pode acessar para assinar o contrato.

O código contêm 6 números e não começar com 0

123456
Termo de Assinatura Digital Precisa estar concordando com o termo de assinatura digital para prosseguir

Área da Assinatura

Se precisar que o cliente envie alguns documentos antes de realizar assinatura, poderá estar configurando em App Perfil que está vinculado ao contrato do cliente.

Para pode editar o texto que mostra na hora de assinar e depois de assinar, pode estar editando no Modelo de contrato.

Os documentos que são enviados pelo cliente, são salvos na Anotação do cliente.

Se não precisar enviar algum documento ou já foi enviado, mostrara um botão para assinar o contrato:

Controllr-link-assinatura-online-contrato-assinar.png

Serviços Contratados

Após configurar a primeira parte do contrato e depois de ter clicado em Save.png Salvar. Irá aparecer a segunda etapa da configuração do contrato do seu cliente, que é o serviço contratado. O serviço contratado é a prestação de serviço do seu Provedor para o seu Cliente, que é o serviço do tipo internet.

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-novo-servicos-contratados.png


Para inserir um novo serviço contratado, basta clicar em Add.png Adicionar. E então irá escolher um tipo de serviço para incluir no contrato deste cliente.

Serviços Contratados
Menu Descrição Exemplo
Cpe-mac.png Internet Como o próprio nome diz, esse será a adição do serviço de internet para este contrato. Será aberto uma nova janela para a edição da autenticação de CPE deste cliente Serviço Internet 100MB
More.png Cobrança Nessa opção pode ser adicionado qualquer valor que vai ser somado no valor do contrato

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-novo-servicos-contratados-cobranca.png

Info:
Habilitado: Ao marcar essa opção você pode habilitar ou desabilitar essa cobrança
Permitir Visualização: Ao marcar essa opção permitirá que o cliente visualize o serviço em seu contrato na área do cliente
Contrato: Contrato ao qual essa cobrança estará associada
Autenticação: Autenticação ao qual essa cobrança estará associada

Serviço:
Nome: Escolha um serviço pré cadastrado no app Serviços
Descrição: Você pode definir uma descrição para o seu Serviço
Tag: Insira uma tag para o serviço. A TAG serve também para uma melhor organização das empresas que irão integrar com o Controllr, na questão da identificação das requisições API.

Cobrança:
Tax Modelo: Escolha o modelo da nota fiscal para essa cobrança
Valor: Defina o valor da cobrança

IP Fixo
Less.png Desconto Nessa opção pode ser adicionado qualquer valor que vai ser descontado no valor do contrato

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-novo-servicos-contratados-desconto.png

Info:
Habilitado: Ao marcar essa opção você pode habilitar ou desabilitar esse desconto
Permitir Visualização: Ao marcar essa opção permitirá que o cliente visualize o serviço em seu contrato na área do cliente
Contrato: Contrato ao qual esse desconto estará associado
Autenticação: Autenticação ao qual esse desconto estará associado

Serviço:
Nome: Escolha um serviço pré cadastrado no app Serviços
Descrição: Você pode definir uma descrição para o seu Serviço
Tag: Insira uma tag para o serviço. A TAG serve também para uma melhor organização das empresas que irão integrar com o Controllr, na questão da identificação das requisições API.

Cobrança:
Tax Modelo: Escolha o modelo da nota fiscal para esse desconto
Valor: Defina o valor do desconto
Ajuste
Connections.png Integração Nessa opção temos um serviço em que uma empresa irá integrar com o Controllr para adicionar SVAs. Com o serviço Genérico ou Rede Parcerias

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-novo-servicos-contratados-acessorio.png

Info:
Habilitado: Ao marcar essa opção você pode habilitar ou desabilitar a integração
Permitir Visualização: Ao marcar essa opção permitirá que o cliente visualize o serviço em seu contrato na área do cliente
Contrato: Contrato ao qual essa integração estará associada
Autenticação: Autenticação ao qual essa integração estará associada

Serviço:
Nome: Escolha um serviço pré cadastrado no app Serviços
Descrição: Você pode definir uma descrição para o seu Serviço
Tag: Insira uma tag para o serviço. A TAG serve também para uma melhor organização das empresas que irão integrar com o Controllr, na questão da identificação das requisições API.

Cobrança:
Tax Modelo: Escolha o modelo da nota fiscal para essa integração
Valor: Defina o valor da integração

Tv Box
Equipment.png Equipamento Nessa opção temos um serviço em que podemos adicionar um equipamento no contrato sendo ele comodato ou não

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-novo-servicos-contratados-comodato.png

Info:
Habilitado: Ao marcar essa opção você pode habilitar o serviço no contrato
Permitir Visualização: Ao marcar essa opção permitirá que o cliente visualize o serviço em seu contrato na área do cliente
Contrato: Contrato ao qual esse serviço estará associado
Autenticação: Autenticação ao qual esse serviço estará associado
Equipamento: Selecione o Equipamento que já deve estar pré-cadastrado

Serviço:
Nome: Escolha um serviço pré cadastrado no app Serviços
Descrição: Você pode definir uma descrição para o seu Serviço
Tag: Insira uma tag para o serviço. A TAG serve também para uma melhor organização das empresas que irão integrar com o Controllr, na questão da identificação das requisições API.
Instalação: Aqui será definida a data de instalação do equipamento

Cobrança:
Comodato: Ao marcar essa opção é definido se o equipamento é um comodato
Tax Modelo: Escolha o modelo da nota fiscal para esse serviço
Valor: Defina o valor do serviço

RB - Preto

Menus

Na listem dos contratos temos menus que podem ser acessados.

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-menus.png


Menus
Menu Descrição
Acl-role.png Alterações Múltiplas Nessa opção, pode ser realizado alteração em massa para vários Contratos simultâneos
Print.png Imprimir Nessa opção você pode imprimir um contrato, escolhendo o modelo de impressão e também pode adicionar um valor para esse contrato. Como se fosse o valor de contratação.

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-imprimindo-contrato.png


• Selecione o modelo do Contrato
• Selecione o Cliente
• Marque o contrato deste Cliente
• Insira ou não um valor de assinatura deste Contrato
Reports.png Modelos Nessa opção você pode editar o modelo padrão ou criar outros modelos de contrato.
Calendar.png Dias de Vencimento Nessa opção é adicionado os dias de vencimento das cobranças do tipo internet que seu provedor trabalha.

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-dias-de-vencimento.png


Para adicionar um novo dia de vencimento basta clicar em Add.png Novo

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-dias-de-vencimento-add.png
Info.png Notificações/Bloqueio Nessa opção, terá toda as informações das execuções das pendencias dos Contratos dos seus clientes. Quando teve a pendencia e quando deixou de ter.
Reports.png Relatório No App Contratos, contamos com alguns relatório para melhor organização do seu Provedor. Temos o Relatório:
Relatório: Que lista os contratos sem cobranças criadas e os desativado por falta de pagamento
Contrato Item: Que lista todos os itens (serviços contratos) do contrato do seus clientes

Modelos de Contrato

Nessa opção pode ser editado o contrato padrão ou criar novos modelos de contratos.

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-menus-modelos-de-contratos.png

Para criar um novo modelo de contrato clique em Add.png Novo.

Modelos de Contrato
Menu Descrição Exemplo
Título Insira o nome desse modelo de contrato Contrato Padrão
Variáveis Ao montar um novo modelo de contrato, você pode usar palavras chaves para trazer alguma informação específica do Banco de Dados do seu Controllr Variáveis
Modelo Editar o modelo de contrato.
Assinar Editar o modelo que é mostrado antes de assinar.
Assinado Editar o modelo que é mostrado após de assinar

Variáveis

Tabela de Variáveis
Informações dos Clientes
{CLI_NAME} Imprime o nome/fantasia do cadastro do cliente Beltrano
{CLI_NAME_L} Imprime o sobrenome/razão social do cadastro do cliente de Tal
{CLI_NAME_FULL} Imprime o nome/razão social completo Beltrano de Tal
{CLI_CPF_CNPJ} Imprime o CPF/CNPJ do cadastro do cliente 621.533.590-82
{CLI_RG_IE} Imprime o RG/IE do cadastro do cliente 16.919.961-7
{CLI_USER} Imprime o usuário de login da área do cliente belt
{CLI_PHONE} Imprime o telefone do cadastro do cliente (67) 99999-9999
{CLI_MAIL} Imprime o E-mail do cadastro do cliente beltrano@detal.com.br
{CLI_DATE_CAD} Imprime a data de cadastro do cliente 18/03/2020
{CLI_DATE_BIRTH} Imprime a data de aniversário/abertura do cadastro do cliente 14/01/1965
Informações do Contrato
{CONT_DATE_ACT} Imprime a data de ativação do Contrato 26/03/2020
{CONT_ACT_AMOUNT} Imprime o valor de ativação do Contrato 25,00
{CONT_DATE_CAD} Imprime a data de cadastro do Contrato 26/03/2020
{CONT_DATE_DEACT} Imprime a data de desativação do Contrato -
{CONT_NUMBER} Imprime o número do Contrato 3
{CONT_AMOUNT} Imprime o valor total do Contrato 229,00
{CONT_PAY_DAY} Imprime a data de vencimento do Contrato 10
{CONT_ITEMS} Imprime em forma de tabela todos os itens do contrato
Internet - Plano:Plano 60Mb R$ 179,00 Comodato: Nao
Reajuste 2020 R$ 30,00 Comodato: Nao
Aluguel Terreno R$ -15,00 Desconto
Acessório: Modem Intelbras #000005 R$ 35,00 Comodato: Sim
Comodato CPE: belt R$ 0,00 MAC:
{CONT_PLAN} Imprime a informação do serviço de internet do Contrato Plano 60Mb - R$ 179,00
{CONT_ADDR} Imprime o endereço vinculado à este Contrato Rua Manoel Rosa
{CONT_ADDR_NUM} Imprime o número do endereço vinculado à este Contrato 559
{CONT_ADDR_B} Imprime o bairro do endereço vinculado à este Contrato Amambaí
{CONT_ADDR_CEP} Imprime o CEP do endereço vinculado à este Contrato 79005560
{CONT_ADDR_COMP} Imprime o complemento do endereço vinculado à este Contrato Portão Amarelo
{CONT_ADDR_CITY} Imprime a cidade do endereço vinculado à este Contrato Campo Grande
{CONT_ADDR_UF} Imprime a sigla do estado do endereço vinculado à este Contrato MS
{CONT_ADDR_STATE} Imprime o estado do endereço vinculado à este Contrato Mato Grosso do Sul
{CONT_EMISSION_AMOUNT} Imprime o valor da emissão deste Contrato 0,00
{CONT_OBS} Imprime alguma observação deste Contrato Cliente residencial
{PLAN_INFO} Imprime as informação do plano incluído neste Contrato Plano 60Mb- TX: 60000 Kbps - RX: 60000 Kbps
{CPE_AUTH} Imprime usuário e senha de autenticação deste contrato Usuario:belt Senha:belt
{CPE_INFO} Imprime as informações de autenticação deste contrato Usuario:belt Senha:belt Plano:Plano 60Mb Painel:Painél Padrão Modelo:
Informações do Escritório
{ISP_NAME_C} Imprime a Razão Social do escritório vinculado à este Contrato maria jose ltda
{ISP_NAME} Imprime o nome fantasia do escritório vinculado à este Contrato Internet Mais Mais
{ISP_NAME_RESP} Imprime o nome do responsável do escritório vinculado à este Contrato Maria José
{ISP_ADDR_B} Imprime o bairro do escritório vinculado à este Contrato Jardim TV Morena
{ISP_ADDR} Imprime o endereço do escritório vinculado à este Contrato Rua Maués
{ISP_ADDR_COMP} Imprime algum complemento do escritório vinculado à este Contrato Prédio
{ISP_NUM} Imprime o número do escritório vinculado à este Contrato 200
{ISP_CITY} Imprime a cidade do escritório vinculado à este Contrato Campo Grande
{ISP_UF} Imprime a sigla do estado do escritório vinculado à este Contrato MS
{ISP_STATE} Imprime o estado do escritório vinculado à este Contrato Mato Grosso do Sul
{ISP_CEP} Imprime o CPE do escritório vinculado à este Contrato 79.050-110
{ISP_CNPJ} Imprime o CNPJ do escritório vinculado à este Contrato 23.065.656/0001-98
{ISP_IE} Imprime a Inscrição Estadual do escritório vinculado à este Contrato 085.548.371.933
{ISP_PHONE} Imprime o telefone do escritório vinculado à este Contrato (67) 2233-4455
{ISP_EMAIL} Imprime o e-mail do escritório vinculado à este Contrato internetmaismais@telecom.com.br
{ISP_URL} Imprime o endereço do site do escritório vinculado à este Contrato http://www.internetmaismais.com.br
Informações de data do seu Computador
{DAY} Imprime o dia, com base na data do seu Computador 31
{YEAR} Imprime o ano, com base na data do seu Computador 2020
{MONTH} Imprime o número do mês, com base na data do seu Computador 03
{MONTH_FULL} Imprime o mês nominal, com base na data do seu Computador Março
Campo de Edição
Texto/HTML Nesse campo pode ser digitado o modelo do contrato que deseja, podendo usar as ferramentas de edição, disponíveis, inserindo as variáveis acima, conforme sua necessidade. Para habilitar a edição em HTML basta clicar em Source-edit.pngSource Edit, após inserir o seu HTML para que seja formatado, deve clicar novamente em Source-edit.pngSource Edit. Depois deve clicar em Save.png Salvar. Se por ventura editou o modelo padrão do sistema e perdeu algumas informações poderá resetar o layout clicando em Sync.png Reset Layout

Relatório

Para melhor organização do seu Provedor você pode extrair alguns relatórios no App Contrato.

Relatórios
Menu Descrição
Contrato sem Cobranças / Desativado por falta de Pagamento
Escritório Marque o escritório que deseja realizar os filtros. Ou marque todos as unidades para listar todas
Cliente Status Marque o status que deseja filtrar o cliente.
Dot-green.png Ativos
Dot-blue.png Interessados
Dot-light.png Desabilitados
Dot-red.png Removido
Dot-yellow.png Todas
Filtro Nessa opção você escolha o relatório que deseja filtrar
Dot-green.png Contrato(s) sem Cobrança
Dot-light.png Desativado por falta de pagamento
Mes e Ano Escolha o mês a ano das informações que deseja.
Data de Cadastro Temos duas opções de filtro de cadastro:
Dot-blue.png Cliente Cadastro: Irá filtrar pela data de cadastro do Cliente
Dot-yellow.png Contrato Cadastro: Irá filtrar pela data de cadastro do Contrato
Dot-light.png ---: Marca neutro o filtro de cadastro

No campo de data você pode escolher o período de referencia:
Reports.png - : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.
Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje (26/03/2020)
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem (25/03/2020)
Dot-green.png Essa semana: Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)
link Semana passada: Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)
Dot-light.png Mês passado: Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Search.pngLupa
Contrato Item
Status Nesse campo você pode marcar o status do Item do Contrato
Dot-green.png Habilitado
Dot-light.png Desabilitado
Dot-light.png Removido
Reports.png Todas
Tipo Nessa opção irá marcar o tipo de item do contrato dos seus clientes
Dot-blue.png Internet
Dot-yellow.png Cobrança
Dot-green.png Desconto
Dot-gray.png Acessório
Dot-red.png Empréstimo
Dot-light.png Outro
Reports.png Todas
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Search.pngLupa

Alterações Múltiplas

Nessa opção do Menu poderá realizar alterações em massa, para vários contratos de uma vez.


Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-menus-alteracoes-multiplas.png


Para que os Contratos sejam listados nessa janela. Primeiro deve marcar quais os Contratos que irá realizar as alterações múltiplas. Só então irá clicar em Acl-role.png Alterações Múltiplas.

Alterações Múltiplas
Menu Descrição
Ativação Pode ser alterado a data de ativação dos Contratos
Modelo Pode ser alterado o modelo de contrato padrão
Escritório Pode ser alterado o escrito dos Contratos
Pagamento Pode ser alterado a cortesia do Contrato, marcando Sim ou Não
Banco Pode ser alterado o banco (forma de pagamento) deste Contrato
Bloqueio Automático Pode ser alterado o tipo de bloqueio deste contrato, marcando Sim ou Não
Data Pode ser alterado a data de vencimento do Contrato
Desconto Pode ser alterado o desconto até o vencimento do Contrato
Tipo de Corte Pode ser alterado a execução das pendencias em dias úteis ou corridos
CFOP Pode ser alterado o CFOP do Contrato
Alíquota ICMS (%) Pode ser alterado o ICMS do Contrato
Percentual IBPT (%) Pode ser alterado o IBPT do Contrato
Contratos Selecionados Os Contratos selecionados anteriormente serão listados, para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo OK basta clicar em Save.png Salvar

Notificações/Bloqueio

Nesse menu você tem a listagem de tudo que aconteceu com os serviços contratados do tipo internet, que é a autenticação de CPE.


Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-menus-notificacoes-bloqueio.png


Notificações/Bloqueio
Menu Descrição
Cabeçalho Nessa parte terá as informações das contagem de:
Desabilitado: Mostra a quantidade de notificação executadas desabilitadas
Aviso: Mostra a quantidade de CPEs notificados com Aviso
Redução: Mostra a quantidade de CPEs em redução
Bloqueio: Mostra a quantidade de CPES em bloqueio
Cancelamento: Mostra a quantidade de CPEs cancelado
Notificação Filtro Pode realizar filtros de data para:
Dot-gray.png Todas
Dot-blue.png Data de Criação
Dot-light.png Data de Visualização

No campo de data você pode escolher o período de referencia:
Reports.png - : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.
Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje (26/03/2020)
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem (25/03/2020)
Dot-green.png Essa semana: Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)
link Semana passada: Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)
Dot-light.png Mês passado: Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Tipo Marque o status que deseja filtrar as notificações dos contratos.
Dot-green.png Desabilitado
Dot-yellow.png Aviso
Dot-blue.png Redução
Dot-red.png Bloqueio
Dot-light.png Cancelamento
Reports.png Todas
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Search.pngLupa

Listagem e Status

Assim como em Relatórios, na parte principal do seus Contratos, você pode realizar filtros, para listar e consultar Contratos específicos.

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos.png


Listagem e Status
Menu Descrição
Tipo de Bloqueio Marque o status do tipo de corte do Contrato
Dot-green.png Dias Corridos
Dot-light.png Dias Úteis
Reports.png Todas
Cortesia Marque os contratos com Cortesia:
Dot-green.png Sim
Dot-light.png Não
Reports.png Todas
Status Marque o status de listagem do contrato:
Dot-green.png Habilitado
Dot-red.png Cancelado
Dot-light.png Desabilitado
Reports.png Todas
Categoria Marque a categoria do cliente que deseja filtrar os Contratos
Vencimento Marque a data de vencimento que deseja listar os Contratos
Forma de Pagamento Marque a forma de pagamento (banco) referenciado nos contratos. Para mostrar todos cliente em Todos os Bancos
Escritório Marca o escritório referenciado ao Contrato. Para não tem filtro marque Todas as Unidades
Filtro de datas Poderá filtrar os contrato por data de:
Cadastro
Ativação
Desativação

No campo de data você pode escolher o período de referencia:
Reports.png - : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.
Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje (26/03/2020)
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem (25/03/2020)
Dot-green.png Essa semana: Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)
link Semana passada: Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)
Dot-light.png Mês passado: Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Search.pngLupa


Importar

Essa opção você pode importar Contratos de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de Importar planilha de dados.