Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos
Índice
Contratos
No App Contratos 
No aplicativo de Contratos, é realizado o cadastro da prestação dos serviços para o seus clientes. Cada cliente pode ter mais de um contrato com um ou vários serviços diferentes. Lembre-se que para começar a cadastrar contratos, é necessário já ter preenchido, pelo menos, um escritório e um perfil, caso não queira utilizar os padrões default do sistema.
Para adicionar um novo contrato, basta clicar no botão 
Novo. Além dessa maneira, se preferir, clique em um cliente na listagem do aplicativo aplicativo Cliente e clique na opção Contratos no menu superior e, por fim, selecione o botão Novo.
Novo Contrato
Nesta sessão, algumas configurações do contrato devem ser preenchidas. Na tabela a seguir, são descritos os detalhes de cada campo.
| Novo Contrato | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Cliente | Escolha um cliente que estará associado a este contrato. | Gabriel Henry Moraes |
| Número | Escolha um número para este contrato. O sistema já preenche na sequência correta. Só altere o número se realmente for necessário. | 17 |
| Status | Marque o status deste contrato. As opções são: • Ativado; • Alertado; • Alertado; • Pendente; • Bloqueado; • Cancelado; • Desabilitado. |
Ativado |
| Endereço | Contém o endereço criado no cadastro do seu cliente. Se desejar modificar o endereço, clique no atalho da engrenagem  ao lado.
|
Endereço Principal |
| Modelo | Marque o modelo deste contrato. O Controllr já conta com um modelo default do layout de contrato para o provedor. Se não quiser usar esse modelo, você pode editá-lo ou criar um modelo novo. Para isso, basta clicar no atalho da engrenagem ao lado.
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Contrato Padrão |
| Escritório | Marque o escritório que irá pertencer este contrato. Se desejar criar outro escritório, clique no atalho da engrenagem ao lado.
|
Matriz |
| Controle | Aqui você deve escolher o tipo de controle. As opções são: • Controle Automático - o contrato vai seguir as especificações do perfil. Por exemplo: gerar as cobranças automaticamente, fazer bloqueios, entre outros. • Controle Manual - as operações citadas acima serão feitas por você. |
Controle Automático |
| Perfil | Escolha um perfil. Lembre-se que nele estarão definidas as informações para o controle automático. | Simples |
| Ativação | ||
| Ativação | Corresponde a data que estará iniciando o contrato. Esse campo já vem preenchido, porém ela pode ser modificada. Um exemplo de modificação seria para deixar feito o contrato e somente depois irá ativar a sua internet. Lembre-se que o calculo que o sistema faz para a primeira cobrança proporcional é com base na data de ativação até o primeiro vencimento configurado no contrato. | 06/01/2023 10:10:22 |
| Ativação Valor (R$) | Defina um valor associado a ativação. | 50,00 |
| Área do Cliente | ||
| Permitir Visualização | Marque a opção para permitir a visualização do contrato pelo cliente dentro da sua área do cliente. | |
| Permitir Impressão | Marque a opção para permitir o cliente de imprimir o contrato dentro da sua área do cliente. | |
| Pagamento | ||
| Serviço Grátis | Marque essa opção se nenhum valor será pago na fatura, independentemente, dos serviços contratados adicionados. | |
| Boleto | Marque a forma de pagamento (banco) que irá gerar as cobranças deste contrato. Se desejar criar uma nova forma de pagamento, clique no ícone da lupa  ao lado.
|
Banco do Provedor |
| Data de Vencimento | Marque a data de vencimento padrão para as cobranças do tipo internet do seu cliente. Se desejar criar mais datas de vencimento, clique no ícone da lupa ao lado.
|
20 |
| Desconto (R$) | Essa opção permite você adicionar um valor de desconto até o vencimento. Por exemplo: • O vencimento da fatura do seu cliente é todo dia 10 de cada mês. A soma dos serviços contratados corresponde ao valor de R$ 115,00. Se o desconto for de R$ 15,00, ele pagará R$ 100,00 até o dia do vencimento da sua fatura. |
R$ 10,00 |
| Informações Fiscais | ||
| CFOP | Informe qual é o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual para o tipo de cliente que irá contratar o serviço do tipo Internet. Os tipos são: • Clientes do mesmo estado do Provedor Tabela 5300-5307; • Clientes fora do estado do Provedor Tabela 6300-6307. |
5307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte |
| Observações | ||
| Contrato | Anote alguma observação que deseja para este contrato. | Esse cliente solicitou uma interrupção de contrato entre os dias 01/01/2023 a 07/01/2023. |
| Fiscal | Anote alguma observação fiscal que deseja para este contrato. | Valor do ICMS é diferente dos demais clientes. |
Assinatura
Para esta sessão funcionar corretamente, você deverá cadastrar os Endereços do Servidor (localizado no aplicativo de Cadastros). Todos os campos da imagem abaixo são descritos na tabela a seguir.
| Assinatura | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Data | Contém a data cujo contrato foi assinado. | 01/10/2021 |
| Código | Insira o código que o cliente deverá informar para assinar o contrato. Observação: O código precisa conter 6 números e não pode começar com o dígito zero. |
123456 |
| IP de Assinatura | Contém o endereço IP do local de assinatura. | 111.22.33.0 |
| Hash de Assinatura | Contém o código que transcreve a assinatura do cliente. | da3543v7a03pc9021537z3c26737a7ed1 |
| Link | Contém o link de assinatura online do contrato para o cliente. | [Link de Exemplo] |
| Botões | ||
| Anexos | O botão abre o App de Anotações do cliente, filtrando por anexos desse contrato. | |
| Limpar Assinatura | O botão limpa a assinatura caso não esteja válida. | |
Login da Assinatura
Após o envio do link de acesso para o cliente, ele poderá acessar a área para fazer assinatura online do contrato. Você pode ver o exemplo abaixo, clicando aqui.
| Login | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| 6 Primeiros digitos do documento | O cliente deverá informar os seis primeiros dígitos do CPF (se for pessoa física) ou CNPJ (se for jurídica). | 690224 |
| Código de Contrato | O cliente deverá informar o código que foi definido na criação do contrato. | 123456 |
| Termo de Assinatura Digital | Esse campo precisa estar marcado para prosseguir. Marcando ele, o cliente concorda com o termo de assinatura digital. | |
Área da Assinatura
Após o processo de autenticação, o cliente poderá assinar o contrato. Se precisar que o cliente envie alguns documentos antes de realizar assinatura, poderá estar configurando no App Perfil que está vinculado ao contrato do cliente. Os documentos que são enviados pelo cliente, são salvos na Anotação do cliente.
Após enviar os documentos necessários, aparecerá a opção do cliente assinar o documento. Você pode editar o texto que é mostrado ao cliente na hora de assinar e depois de assinar. Para isso, basta editar no Modelo de contrato.
Serviços Contratados
Após configurar e salvar a primeira parte do contrato, será aberto as configurações do serviço contratado. Essa aba refere-se a prestação de serviço do seu Provedor com o Cliente, que é o serviço do tipo internet.
Para adicionar um novo serviço contratado, basta clicar no botão Adicionar. Após isso, você deverá escolher um tipo de serviço para incluir no contrato deste cliente. Você pode ver os detalhes de cada opção na tabela abaixo.
| Serviços Contratados | ||
|---|---|---|
| Opção | Descrição | |
 Internet
|
Será adicionado um serviço de internet para este contrato. Será aberto uma nova janela para a edição da autenticação de CPE deste cliente. | |
 Cobrança Desconto
|
Nessa opção, adicionamos um valor que será somado/descontado no valor do contrato. No texto a seguir, vamos detalhar cada campo da imagem abaixo.  Categoria Info: | |
 Integração
|
Nessa opção, adicionamos um serviço a qual uma empresa irá integrar com o Controllr para adicionar um Serviço de Valor Agregado (SVA). Categoria Info: | |
 Equipamento
|
Nessa opção, podemos adicionar um equipamento no contrato, podendo ele ser comodato ou não. Categoria Info: | |
Ao invés de inserir manualmente cada serviço, você pode adicionar um combo. Para isso, clique no botão 
Combo (Aplicar) e a tela abaixo surgirá. Lembre-se que, para adicionar um combo, você deverá ter um Combo pré-definido.
Selecione o combo criado anteriormente no campo Combo e clique no botão Arquivo:Co-salvar.png Salvar.
Menus
Na tela de listagem dos contratos, temos menus que podem ser acessados.
| Menus | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
 Alterações Múltiplas
|
Nessa opção, pode ser realizado alteração em massa para vários contratos simultaneamente. Os campos são iguais da criação de um novo contrato. |
 Imprimir
|
Nessa opção, você pode imprimir um contrato. Basta preencher os campos corretamente. Os campos da imagem acima são descritos a seguir. • Modelo: Selecione o modelo do contrato para impressão. • Cliente: Selecione o cliente que gostaria de imprimir o contrato. • Contrato: Defina o contrato da impressão. • Valor: Caso queira, insira um valor a taxa de de implantação do serviço, isto é, como se fosse o valor de contratação. |
Aplicativos >  Modelos
|
Nessa opção, você poderá editar o modelo padrão ou criar novos modelos de contrato. |
Aplicativos >  Dias de Vencimento
|
Nessa opção, você poderá adicionar novas dias para vencimento das cobranças do tipo internet que seu provedor trabalha.  Para adicionar, clique no botão Novo, conforme a imagem acima. Em seguida, adicione o novo dia de vencimento e clique em salvar.
|
| Relatórios
|
No App Relatórios, contamos com alguns relatórios para melhor organização do seu Provedor. Clique aqui para ter acesso aos relatórios disponíveis para você.
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Modelos de Contrato
Nessa opção, pode ser editado o contrato padrão ou criado novos modelos de contratos.
Para criar um novo modelo de contrato clique em Novo.
Edição sem HTML
Edição com HTML Source Edit
| Modelos de Contrato | ||
|---|---|---|
| Menu | Descrição | Exemplo |
| Título | Insira o nome desse modelo de contrato | Contrato Padrão |
| Variáveis | Ao montar um novo modelo de contrato, você pode usar palavras chaves para trazer alguma informação específica do Banco de Dados do seu Controllr | Variáveis |
| Modelo | Editar o modelo de contrato. | |
| Assinar | Editar o modelo que é mostrado antes de assinar. | |
| Assinado | Editar o modelo que é mostrado após de assinar | |
Variáveis
| Tabela de Variáveis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações dos Clientes | |||||||||||||||||
| {CLI_NAME} | Imprime o nome/fantasia do cadastro do cliente | Beltrano | |||||||||||||||
| {CLI_NAME_L} | Imprime o sobrenome/razão social do cadastro do cliente | de Tal | |||||||||||||||
| {CLI_NAME_FULL} | Imprime o nome/razão social completo | Beltrano de Tal | |||||||||||||||
| {CLI_CPF_CNPJ} | Imprime o CPF/CNPJ do cadastro do cliente | 621.533.590-82 | |||||||||||||||
| {CLI_RG_IE} | Imprime o RG/IE do cadastro do cliente | 16.919.961-7 | |||||||||||||||
| {CLI_USER} | Imprime o usuário de login da área do cliente | belt | |||||||||||||||
| {CLI_PHONE} | Imprime o telefone do cadastro do cliente | (67) 99999-9999 | |||||||||||||||
| {CLI_MAIL} | Imprime o E-mail do cadastro do cliente | beltrano@detal.com.br | |||||||||||||||
| {CLI_DATE_CAD} | Imprime a data de cadastro do cliente | 18/03/2020 | |||||||||||||||
| {CLI_DATE_BIRTH} | Imprime a data de aniversário/abertura do cadastro do cliente | 14/01/1965 | |||||||||||||||
| Informações do Contrato | |||||||||||||||||
| {CONT_DATE_ACT} | Imprime a data de ativação do Contrato | 26/03/2020 | |||||||||||||||
| {CONT_ACT_AMOUNT} | Imprime o valor de ativação do Contrato | 25,00 | |||||||||||||||
| {CONT_DATE_CAD} | Imprime a data de cadastro do Contrato | 26/03/2020 | |||||||||||||||
| {CONT_DATE_DEACT} | Imprime a data de desativação do Contrato | - | |||||||||||||||
| {CONT_NUMBER} | Imprime o número do Contrato | 3 | |||||||||||||||
| {CONT_AMOUNT} | Imprime o valor total do Contrato | 229,00 | |||||||||||||||
| {CONT_PAY_DAY} | Imprime a data de vencimento do Contrato | 10 | |||||||||||||||
| {CONT_ITEMS} | Imprime em forma de tabela todos os itens do contrato |
| |||||||||||||||
| {CONT_PLAN} | Imprime a informação do serviço de internet do Contrato | Plano 60Mb - R$ 179,00 | |||||||||||||||
| {CONT_ADDR} | Imprime o endereço vinculado à este Contrato | Rua Manoel Rosa | |||||||||||||||
| {CONT_ADDR_NUM} | Imprime o número do endereço vinculado à este Contrato | 559 | |||||||||||||||
| {CONT_ADDR_B} | Imprime o bairro do endereço vinculado à este Contrato | Amambaí | |||||||||||||||
| {CONT_ADDR_CEP} | Imprime o CEP do endereço vinculado à este Contrato | 79005560 | |||||||||||||||
| {CONT_ADDR_COMP} | Imprime o complemento do endereço vinculado à este Contrato | Portão Amarelo | |||||||||||||||
| {CONT_ADDR_CITY} | Imprime a cidade do endereço vinculado à este Contrato | Campo Grande | |||||||||||||||
| {CONT_ADDR_UF} | Imprime a sigla do estado do endereço vinculado à este Contrato | MS | |||||||||||||||
| {CONT_ADDR_STATE} | Imprime o estado do endereço vinculado à este Contrato | Mato Grosso do Sul | |||||||||||||||
| {CONT_EMISSION_AMOUNT} | Imprime o valor da emissão deste Contrato | 0,00 | |||||||||||||||
| {CONT_OBS} | Imprime alguma observação deste Contrato | Cliente residencial | |||||||||||||||
| {PLAN_INFO} | Imprime as informação do plano incluído neste Contrato | Plano 60Mb- TX: 60000 Kbps - RX: 60000 Kbps | |||||||||||||||
| {CPE_AUTH} | Imprime usuário e senha de autenticação deste contrato | Usuario:belt Senha:belt | |||||||||||||||
| {CPE_INFO} | Imprime as informações de autenticação deste contrato | Usuario:belt Senha:belt Plano:Plano 60Mb Painel:Painél Padrão Modelo: | |||||||||||||||
| Informações do Escritório | |||||||||||||||||
| {ISP_NAME_C} | Imprime a Razão Social do escritório vinculado à este Contrato | maria jose ltda | |||||||||||||||
| {ISP_NAME} | Imprime o nome fantasia do escritório vinculado à este Contrato | Internet Mais Mais | |||||||||||||||
| {ISP_NAME_RESP} | Imprime o nome do responsável do escritório vinculado à este Contrato | Maria José | |||||||||||||||
| {ISP_ADDR_B} | Imprime o bairro do escritório vinculado à este Contrato | Jardim TV Morena | |||||||||||||||
| {ISP_ADDR} | Imprime o endereço do escritório vinculado à este Contrato | Rua Maués | |||||||||||||||
| {ISP_ADDR_COMP} | Imprime algum complemento do escritório vinculado à este Contrato | Prédio | |||||||||||||||
| {ISP_NUM} | Imprime o número do escritório vinculado à este Contrato | 200 | |||||||||||||||
| {ISP_CITY} | Imprime a cidade do escritório vinculado à este Contrato | Campo Grande | |||||||||||||||
| {ISP_UF} | Imprime a sigla do estado do escritório vinculado à este Contrato | MS | |||||||||||||||
| {ISP_STATE} | Imprime o estado do escritório vinculado à este Contrato | Mato Grosso do Sul | |||||||||||||||
| {ISP_CEP} | Imprime o CPE do escritório vinculado à este Contrato | 79.050-110 | |||||||||||||||
| {ISP_CNPJ} | Imprime o CNPJ do escritório vinculado à este Contrato | 23.065.656/0001-98 | |||||||||||||||
| {ISP_IE} | Imprime a Inscrição Estadual do escritório vinculado à este Contrato | 085.548.371.933 | |||||||||||||||
| {ISP_PHONE} | Imprime o telefone do escritório vinculado à este Contrato | (67) 2233-4455 | |||||||||||||||
| {ISP_EMAIL} | Imprime o e-mail do escritório vinculado à este Contrato | internetmaismais@telecom.com.br | |||||||||||||||
| {ISP_URL} | Imprime o endereço do site do escritório vinculado à este Contrato | http://www.internetmaismais.com.br | |||||||||||||||
| Informações de data do seu Computador | |||||||||||||||||
| {DAY} | Imprime o dia, com base na data do seu Computador | 31 | |||||||||||||||
| {YEAR} | Imprime o ano, com base na data do seu Computador | 2020 | |||||||||||||||
| {MONTH} | Imprime o número do mês, com base na data do seu Computador | 03 | |||||||||||||||
| {MONTH_FULL} | Imprime o mês nominal, com base na data do seu Computador | Março | |||||||||||||||
| Campo de Edição | |||||||||||||||||
| Texto/HTML | Nesse campo pode ser digitado o modelo do contrato que deseja, podendo usar as ferramentas de edição, disponíveis, inserindo as variáveis acima, conforme sua necessidade. Para habilitar a edição em HTML basta clicar em  Source Edit, após inserir o seu HTML para que seja formatado, deve clicar novamente em Source Edit. Depois deve clicar em  Salvar. Se por ventura editou o modelo padrão do sistema e perdeu algumas informações poderá resetar o layout clicando em  Reset Layout
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Relatório
Para melhor organização do seu Provedor você pode extrair alguns relatórios no App Contrato.
Contrato sem cobrança / Contrato desativado por falta de pagamento
Contrato Item
| Relatórios | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| Contrato sem Cobranças / Desativado por falta de Pagamento | |
| Escritório | Marque o escritório que deseja realizar os filtros. Ou marque todos as unidades para listar todas |
| Cliente Status | Marque o status que deseja filtrar o cliente. Ativos Interessados Desabilitados Removido Todas
|
| Filtro | Nessa opção você escolha o relatório que deseja filtrar Contrato(s) sem Cobrança Desativado por falta de pagamento
|
| Mes e Ano | Escolha o mês a ano das informações que deseja. |
| Data de Cadastro | Temos duas opções de filtro de cadastro: Cliente Cadastro: Irá filtrar pela data de cadastro do Cliente Contrato Cadastro: Irá filtrar pela data de cadastro do Contrato ---: Marca neutro o filtro de cadastro No campo de data você pode escolher o período de referencia: - : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data. Hoje: Filtra com a data de hoje (26/03/2020) Ontem: Filtra com a data de ontem (25/03/2020) Essa semana: Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020) Semana passada: Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020) Esse mês: Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020) Mês passado: Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020) Esse ano: Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020) Ano passado: Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019) Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
|
 Exportar
|
Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
|
| Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção  Columns |
| Busca
|
Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Lupa
|
| Contrato Item | |
| Status | Nesse campo você pode marcar o status do Item do Contrato Habilitado Desabilitado Removido Todas
|
| Tipo | Nessa opção irá marcar o tipo de item do contrato dos seus clientes Internet Cobrança Desconto Acessório Empréstimo Outro Todas
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| Exportar
|
Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
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| Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns |
| Busca
|
Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Lupa
|
Alterações Múltiplas
Nessa opção do Menu poderá realizar alterações em massa, para vários contratos de uma vez.
Para que os Contratos sejam listados nessa janela. Primeiro deve marcar quais os Contratos que irá realizar as alterações múltiplas. Só então irá clicar em Alterações Múltiplas.
| Alterações Múltiplas | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| Ativação | Pode ser alterado a data de ativação dos Contratos |
| Modelo | Pode ser alterado o modelo de contrato padrão |
| Escritório | Pode ser alterado o escrito dos Contratos |
| Pagamento | Pode ser alterado a cortesia do Contrato, marcando Sim ou Não |
| Banco | Pode ser alterado o banco (forma de pagamento) deste Contrato |
| Bloqueio Automático | Pode ser alterado o tipo de bloqueio deste contrato, marcando Sim ou Não |
| Data | Pode ser alterado a data de vencimento do Contrato |
| Desconto | Pode ser alterado o desconto até o vencimento do Contrato |
| Tipo de Corte | Pode ser alterado a execução das pendencias em dias úteis ou corridos |
| CFOP | Pode ser alterado o CFOP do Contrato |
| Alíquota ICMS (%) | Pode ser alterado o ICMS do Contrato |
| Percentual IBPT (%) | Pode ser alterado o IBPT do Contrato |
| Contratos Selecionados | Os Contratos selecionados anteriormente serão listados, para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo OK basta clicar em Salvar
|
Notificações/Bloqueio
Nesse menu você tem a listagem de tudo que aconteceu com os serviços contratados do tipo internet, que é a autenticação de CPE.
| Notificações/Bloqueio | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| Cabeçalho | Nessa parte terá as informações das contagem de: • Desabilitado: Mostra a quantidade de notificação executadas desabilitadas • Aviso: Mostra a quantidade de CPEs notificados com Aviso • Redução: Mostra a quantidade de CPEs em redução • Bloqueio: Mostra a quantidade de CPES em bloqueio • Cancelamento: Mostra a quantidade de CPEs cancelado |
| Notificação Filtro | Pode realizar filtros de data para: Todas Data de Criação Data de Visualização No campo de data você pode escolher o período de referencia: - : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data. Hoje: Filtra com a data de hoje (26/03/2020) Ontem: Filtra com a data de ontem (25/03/2020) Essa semana: Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020) Semana passada: Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020) Esse mês: Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020) Mês passado: Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020) Esse ano: Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020) Ano passado: Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019) Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
|
| Tipo | Marque o status que deseja filtrar as notificações dos contratos. Desabilitado Aviso Redução Bloqueio Cancelamento Todas
|
| Exportar
|
Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
|
| Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns |
| Busca
|
Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Lupa
|
Listagem e Status
Assim como em Relatórios, na parte principal do seus Contratos, você pode realizar filtros, para listar e consultar Contratos específicos.
| Listagem e Status | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| Tipo de Bloqueio | Marque o status do tipo de corte do Contrato Dias Corridos Dias Úteis Todas
|
| Cortesia | Marque os contratos com Cortesia: Sim Não Todas
|
| Status | Marque o status de listagem do contrato: Habilitado Cancelado Desabilitado Todas
|
| Categoria | Marque a categoria do cliente que deseja filtrar os Contratos |
| Vencimento | Marque a data de vencimento que deseja listar os Contratos |
| Forma de Pagamento | Marque a forma de pagamento (banco) referenciado nos contratos. Para mostrar todos cliente em Todos os Bancos |
| Escritório | Marca o escritório referenciado ao Contrato. Para não tem filtro marque Todas as Unidades |
| Filtro de datas | Poderá filtrar os contrato por data de: • Cadastro • Ativação • Desativação No campo de data você pode escolher o período de referencia: - : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data. Hoje: Filtra com a data de hoje (26/03/2020) Ontem: Filtra com a data de ontem (25/03/2020) Essa semana: Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020) Semana passada: Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020) Esse mês: Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020) Mês passado: Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020) Esse ano: Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020) Ano passado: Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019) Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
|
| Exportar
|
Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
|
| Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns |
| Busca
|
Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Lupa
|
Importar
Essa opção você pode importar Contratos de outro sistema para o Controllr.
Veja a documentação completa de Importar planilha de dados.
