Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos"

De BrByte Wiki
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O código precisa conter 6 números e não pode começar com 0
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Botão para abrir App [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anota.C3.A7.C3.B5es | Anotação]] do cliente, filtrando por anexos do contrato
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===Link===
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Com o Link, cliente poderá acessar a área para fazer assinatura online do contrato.<br>
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Link: http://demo.controllr.com.br/sign_svc/contract?sign_data=xV4tldhY5G59ek4TOeIKIp6uXxtIa8XpuMhA9TONcGBvYMiok%2BRe9YSQCUFf34L03UfYpKWE1/OM3aNXPh/a
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<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-link-assinatura-online-contrato.png|link=]]</div>
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! style="text-align:center" colspan="3"| Login
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! style="text-align:center;"| Descrição
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 6 Primeiros digitos do documento
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código de Contrato
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código que definiu no contrato do cliente, para pode acessar para assinar o contrato.
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O código contêm 6 números e não começar com 0
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 123456
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Termo de Assinatura Digital
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Precisa estar concordando com o termo de assinatura digital para prosseguir
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
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Edição das 10h56min de 1 de outubro de 2021

Contratos

No App Contratos Contract-48.png

É realizado o cadastro da prestação do serviço de internet para o seu Cliente

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos.png


Para adicionar um novo Contrato, primeiro deve clicar no Menu Contract.png Contrato, dentro do cadastro do seu cliente e depois clicar em Add.png Novo.

Novo Contrato

Agora irá inserir as informações do contrato desse cliente.


Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-novo.png


Novo Contrato
Menu Descrição Exemplo
Status Marque o status deste contrato, se será:
• Habilitado
• Cancelado
• Desabilitado 		Habilitado
Número Escolha um número para este contrato. O sistema já preenche na sequência correta. Só o número se realmente for necessário. 3
Endereço Irá marcar o endereço criado no cadastro do seu cliente. Se desejar criar outro endereço basta clicar no atalho da engrenagem Gear.png Casa
Ativação A data da ativação captura a data que está fazendo o contrato. Porém essa data pode ser modificada, pois você pode deixar criado o contrato e somente depois irá ativar a sua internet. Então até pela questão de você trabalhar com a primeira cobrança proporcional, o calculo que o sistema faz é com base na data de ativação até o primeiro vencimento setado no contrato. 26/03/2020
Modelo Marque o modelo desse contrato. O Controllr já conta com um modelo default de layout de contrato para o provedor. Se não quiser usar esse modelo, você pode editá-lo ou criar um modelo novo. Basta clicar no atalho da engrenagem Gear.png Contrato Padrão
Escritório Marque o escritório que irá pertencer este contrato. Se desejar criar outro escritório clique no atalho da engrenagem Gear.png Contrato Padrão
Área do Cliente
Permitir Visualização Marque a opção:
• Sim
• Não
Para permitir o cliente de ver o contrato dentro da sua área do cliente. 		Sim
Permitir Impressão Marque a opção:
• Sim
• Não
Para permitir o cliente de imprimir o contrato dentro da sua área do cliente. 		Sim
Pagamento
Cortesia Marque a opção:
• Sim
• Não
Se este contrato será gratuito ou não. 		Não
Banco Marque a forma de pagamento (banco), que irá gerar as cobranças deste contrato. Se desejar criar uma forma de pagamento clique no atalho da engrenagem Gear.png Banco do Provedor
Data de Vencimento Marque a data de vencimento padrão para as cobranças do tipo internet do seu cliente. Se desejar criar mais datas de vencimento clique no atalho da engrenagem Gear.png 10
Desconto (R$) Essa opção permite você setar um valor de desconto até o vencimento.Exemplo:
O vencimento da fatura do seu cliente é todo dia 10 de cada mês. A internet dele é no valor de R$115,00.
Se ele conseguir pagar até dia do vencimento terá um desconto pela sua pontualidade. Se o desconto for de R$15,00 ele pagará até o dia 10, R$100,00 na sua fatura de internet 		R$15,00
Bloqueio
Bloq. Automático Marque a opção se o sistema irá executar o script de pendencias de forma automática para este contrato.
• Ativado: Ao marcar essa opção, esse contrato será incluído na execução do script
• Desativado: Ao marcar essa opção, você pode manipular o status da autenticação de CPE deste cliente 		Ativado
Tipo de Bloqueio Marque em qual tipo de dia da semana será executado as regras de pendencias para este contrato
• Dias Úteis: Se a somatória dos dias de atraso da cobrança do tipo internet, conforme os dias setados para as pendencias, cair em um Sábado, Domingo ou Feriado. Esse contrato entrará nas pendencias no próximo dia útil.
• Dias Corridos: O dia que a somatória de dias em atraso, cair nas pendencias será executado, não importando o dia da semana. 		Dias Úteis
Informações Fiscais
CFOP Nessa parte irá informar qual é o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual), para o tipo de cliente que irá contratar o serviço do tipo Internet.
Clientes do mesmo estado do Provedor Tabela 5300-5307
Clientes fora do estado do Provedor Tabela 6300-6307 		5307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte
Alíquota ICMS (%) ICMS é o "Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias’ e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação". Cada estado tem a sua Alíquota. Veja mais em: tabela do ICMS dos estados 17
Percentual IBPT (%) IBPT é o "Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação". Assim como ICMS cada estado tem a sua tributação, dependendo do serviço prestado. Saiba mais sobre IBPT.
Download da Tabela IBPT 2020 		0
Observação Anote alguma observação que deseja neste contrato Cliente residencial

Assinatura

Controllr-aplicativos-contratos-item-assinatura.png
Assinatura
Menu Descrição Exemplo
Data Data que o contrato foi assinado 01/10/2021
Código Código que o cliente precisa para pode acessar para assinar o contrato.

O código precisa conter 6 números e não pode começar com 0

123456
Link Link da assinatura online do contrato.
Anexos Botão para abrir App Anotação do cliente, filtrando por anexos do contrato
Limpar Assinatura Botão para limpar a assinatura

Link

Com o Link, cliente poderá acessar a área para fazer assinatura online do contrato.

Link: http://demo.controllr.com.br/sign_svc/contract?sign_data=xV4tldhY5G59ek4TOeIKIp6uXxtIa8XpuMhA9TONcGBvYMiok%2BRe9YSQCUFf34L03UfYpKWE1/OM3aNXPh/a

Controllr-link-assinatura-online-contrato.png
Login
Menu Descrição Exemplo
6 Primeiros digitos do documento Se for pessoa física CPF e pessoa jurídica CNPJ 690224
Código de Contrato Código que definiu no contrato do cliente, para pode acessar para assinar o contrato.

O código contêm 6 números e não começar com 0

123456
Termo de Assinatura Digital Precisa estar concordando com o termo de assinatura digital para prosseguir

Serviços Contratados

Após configurar a primeira parte do contrato e depois de ter clicado em Save.png Salvar. Irá aparecer a segunda etapa da configuração do contrato do seu cliente, que é o serviço contratado. O serviço contratado é a prestação de serviço do seu Provedor para o seu Cliente, que é o serviço do tipo internet.

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-novo-servicos-contratados.png


Para inserir um novo serviço contratado, basta clicar em Add.png Adicionar. E então irá escolher um tipo de serviço para incluir no contrato deste cliente.

Serviços Contratados
Menu Descrição Exemplo
Cpe-mac.png Adicionar Internet Como o próprio nome diz, esse será a adição do serviço de internet para este contrato. Será aberto uma nova janela para a edição da autenticação de CPE deste cliente Internet - Plano:Plano 60Mb
More.png Nova Cobrança Nessa opção pode adicionar qualquer valor, para que seja somado na cobrança do tipo internet deste contrato

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-novo-servicos-contratados-cobranca.png


• Incluir na NF 21/22: Ao marcar essa opção essa cobrança será incluída na NF
• Permitir Visualização: Ao marcar essa opção permitirá que o cliente visualiza no APP da área do cliente 		Reajuste 2020
Less.png Novo Desconto Nessa opção pode remover qualquer valor, para que seja subtraído na cobrança do tipo internet deste contrato

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-novo-servicos-contratados-desconto.png


• Incluir na NF 21/22: Ao marcar essa opção essa cobrança será incluída na NF
• Permitir Visualização: Ao marcar essa opção permitirá que o cliente visualiza no APP da área do cliente 		Aluguel Terreno
Checked.png Novo Acessório Nessa opção pode adicionar algum acessório que tenha vendido ou alugado para seu cliente. Como um telefone, modem, etc...

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-novo-servicos-contratados-acessorio.png


• Se desejar criar novos acessórios clique no atalho da engrenagem Gear.png
• Permitir Visualização: Ao marcar essa opção permitirá que o cliente visualiza no APP da área do cliente 		Acessório: Modem Intelbras #000005
Invoice-details.png Taxa aluguel equipamento (Comodato) Nessa opção pode adicionar o comodato desta instalação. Para ter o controle de patrimônio e mostrar informação na impressão do Contrato

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-novo-servicos-contratados-comodato.png


• Se desejar listar outras autenticação de CPES clique no atalho da engrenagem Gear.png
• Permitir Visualização: Ao marcar essa opção permitirá que o cliente visualiza no APP da área do cliente 		Comodato CPE: belt

Menus

Na listem dos contratos temos menus que podem ser acessados.

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-menus.png


Menus
Menu Descrição
Print.png Imprimir Contrato Nessa opção você pode imprimir um contrato, escolhendo o modelo de impressão e também pode adicionar um valor para esse contrato. Como se fosse o valor de contratação.

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-imprimindo-contrato.png


• Selecione o modelo do Contrato
• Selecione o Cliente
• Marque o contrato deste Cliente
• Insira ou não um valor de assinatura deste Contrato
Reports.png Modelos Nessa opção você pode editar o modelo padrão ou criar outros modelos de contrato.
Calendar.png Dias de Vencimento Nessa opção é adicionado os dias de vencimento das cobranças do tipo internet que seu provedor trabalha.

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-dias-de-vencimento.png


Para adicionar um novo dia de vencimento basta clicar em Add.png Novo

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-dias-de-vencimento-add.png
Reports.png Relatório No App Contratos, contamos com alguns relatório para melhor organização do seu Provedor. Temos o Relatório:
• Relatório: Que lista os contratos sem cobranças criadas e os desativado por falta de pagamento
• Contrato Item: Que lista todos os itens (serviços contratos) do contrato do seus clientes
Acl-role.png Alterações Múltiplas Nessa opção, pode ser realizado alteração em massa para vários Contratos simultâneos
Info.png Notificações/Bloqueio Nessa opção, terá toda as informações das execuções das pendencias dos Contratos dos seus clientes. Quando teve a pendencia e quando deixou de ter.

Modelos de Contrato

Nessa opção pode ser editado o contrato padrão ou criar novos modelos de contratos.

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-menus-modelos-de-contratos.png


Para criar um novo modelo de contrato clique em Add.png Novo.

  • Edição sem HTML

  • Edição com HTML Source Edit


Modelos de Contrato
Menu Descrição Exemplo
Título Insira o nome desse modelo de contrato Contrato Padrão
Variáveis Ao montar um novo modelo de contrato, você pode usar palavras chaves para trazer alguma informação específica do Banco de Dados do seu Controllr

Variáveis

Tabela de Variáveis
Informações dos Clientes
{CLI_NAME} Imprime o nome/fantasia do cadastro do cliente Beltrano
{CLI_NAME_L} Imprime o sobrenome/razão social do cadastro do cliente de Tal
{CLI_NAME_FULL} Imprime o nome/razão social completo Beltrano de Tal
{CLI_CPF_CNPJ} Imprime o CPF/CNPJ do cadastro do cliente 621.533.590-82
{CLI_RG_IE} Imprime o RG/IE do cadastro do cliente 16.919.961-7
{CLI_USER} Imprime o usuário de login da área do cliente belt
{CLI_PASS} Imprime a senha de login da área do cliente belt
{CLI_PHONE} Imprime o telefone do cadastro do cliente (67) 99999-9999
{CLI_MAIL} Imprime o E-mail do cadastro do cliente beltrano@detal.com.br
{CLI_DATE_CAD} Imprime a data de cadastro do cliente 18/03/2020
{CLI_DATE_BIRTH} Imprime a data de aniversário/abertura do cadastro do cliente 14/01/1965
Informações do Contrato
{CONT_DATE_ACT} Imprime a data de ativação do Contrato 26/03/2020
{CONT_ACT_AMOUNT} Imprime o valor de ativação do Contrato 25,00
{CONT_DATE_CAD} Imprime a data de cadastro do Contrato 26/03/2020
{CONT_DATE_DEACT} Imprime a data de desativação do Contrato -
{CONT_NUMBER} Imprime o número do Contrato 3
{CONT_AMOUNT} Imprime o valor total do Contrato 229,00
{CONT_PAY_DAY} Imprime a data de vencimento do Contrato 10
{CONT_ITEMS} Imprime em forma de tabela todos os itens do contrato
Internet - Plano:Plano 60Mb R$ 179,00 Comodato: Nao
Reajuste 2020 R$ 30,00 Comodato: Nao
Aluguel Terreno R$ -15,00 Desconto
Acessório: Modem Intelbras #000005 R$ 35,00 Comodato: Sim
Comodato CPE: belt R$ 0,00 MAC:
{CONT_PLAN} Imprime a informação do serviço de internet do Contrato Plano 60Mb - R$ 179,00
{CONT_ADDR} Imprime o endereço vinculado à este Contrato Rua Manoel Rosa
{CONT_ADDR_NUM} Imprime o número do endereço vinculado à este Contrato 559
{CONT_ADDR_B} Imprime o bairro do endereço vinculado à este Contrato Amambaí
{CONT_ADDR_CEP} Imprime o CEP do endereço vinculado à este Contrato 79005560
{CONT_ADDR_COMP} Imprime o complemento do endereço vinculado à este Contrato Portão Amarelo
{CONT_ADDR_CITY} Imprime a cidade do endereço vinculado à este Contrato Campo Grande
{CONT_ADDR_UF} Imprime a sigla do estado do endereço vinculado à este Contrato MS
{CONT_ADDR_STATE} Imprime o estado do endereço vinculado à este Contrato Mato Grosso do Sul
{CONT_EMISSION_AMOUNT} Imprime o valor da emissão deste Contrato 0,00
{CONT_OBS} Imprime alguma observação deste Contrato Cliente residencial
{PLAN_INFO} Imprime as informação do plano incluído neste Contrato Plano 60Mb- TX: 60000 Kbps - RX: 60000 Kbps
{CPE_INFO} Imprime as informações de autenticação deste contrato Usuario:belt Senha:belt Plano:Plano 60Mb Painel:Painél Padrão Modelo:
Informações do Escritório
{ISP_NAME_C} Imprime a Razão Social do escritório vinculado à este Contrato maria jose ltda
{ISP_NAME} Imprime o nome fantasia do escritório vinculado à este Contrato Internet Mais Mais
{ISP_NAME_RESP} Imprime o nome do responsável do escritório vinculado à este Contrato Maria José
{ISP_ADDR_B} Imprime o bairro do escritório vinculado à este Contrato Jardim TV Morena
{ISP_ADDR} Imprime o endereço do escritório vinculado à este Contrato Rua Maués
{ISP_ADDR_COMP} Imprime algum complemento do escritório vinculado à este Contrato Prédio
{ISP_NUM} Imprime o número do escritório vinculado à este Contrato 200
{ISP_CITY} Imprime a cidade do escritório vinculado à este Contrato Campo Grande
{ISP_UF} Imprime a sigla do estado do escritório vinculado à este Contrato MS
{ISP_STATE} Imprime o estado do escritório vinculado à este Contrato Mato Grosso do Sul
{ISP_CEP} Imprime o CPE do escritório vinculado à este Contrato 79.050-110
{ISP_CNPJ} Imprime o CNPJ do escritório vinculado à este Contrato 23.065.656/0001-98
{ISP_IE} Imprime a Inscrição Estadual do escritório vinculado à este Contrato 085.548.371.933
{ISP_PHONE} Imprime o telefone do escritório vinculado à este Contrato (67) 2233-4455
{ISP_EMAIL} Imprime o e-mail do escritório vinculado à este Contrato internetmaismais@telecom.com.br
{ISP_URL} Imprime o endereço do site do escritório vinculado à este Contrato http://www.internetmaismais.com.br
Informações de data do seu Computador
{DAY} Imprime o dia, com base na data do seu Computador 31
{YEAR} Imprime o ano, com base na data do seu Computador 2020
{MONTH} Imprime o número do mês, com base na data do seu Computador 03
{MONTH_FULL} Imprime o mês nominal, com base na data do seu Computador Março
Campo de Edição
Texto/HTML Nesse campo pode ser digitado o modelo do contrato que deseja, podendo usar as ferramentas de edição, disponíveis, inserindo as variáveis acima, conforme sua necessidade. Para habilitar a edição em HTML basta clicar em Source-edit.pngSource Edit, após inserir o seu HTML para que seja formatado, deve clicar novamente em Source-edit.pngSource Edit. Depois deve clicar em Save.png Salvar. Se por ventura editou o modelo padrão do sistema e perdeu algumas informações poderá resetar o layout clicando em Sync.png Reset Layout

Relatório

Para melhor organização do seu Provedor você pode extrair alguns relatórios no App Contrato.

  • Contrato sem cobrança / Contrato desativado por falta de pagamento

  • Contrato Item

Relatórios
Menu Descrição
Contrato sem Cobranças / Desativado por falta de Pagamento
Escritório Marque o escritório que deseja realizar os filtros. Ou marque todos as unidades para listar todas
Cliente Status Marque o status que deseja filtrar o cliente.
Dot-green.png Ativos
Dot-blue.png Interessados
Dot-light.png Desabilitados
Dot-red.png Removido
Dot-yellow.png Todas
Filtro Nessa opção você escolha o relatório que deseja filtrar
Dot-green.png Contrato(s) sem Cobrança
Dot-light.png Desativado por falta de pagamento
Mes e Ano Escolha o mês a ano das informações que deseja.
Data de Cadastro Temos duas opções de filtro de cadastro:
Dot-blue.png Cliente Cadastro: Irá filtrar pela data de cadastro do Cliente
Dot-yellow.png Contrato Cadastro: Irá filtrar pela data de cadastro do Contrato
Dot-light.png ---: Marca neutro o filtro de cadastro

No campo de data você pode escolher o período de referencia:
Reports.png - : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.
Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje (26/03/2020)
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem (25/03/2020)
Dot-green.png Essa semana: Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)
link Semana passada: Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)
Dot-light.png Mês passado: Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Search.pngLupa
Contrato Item
Status Nesse campo você pode marcar o status do Item do Contrato
Dot-green.png Habilitado
Dot-light.png Desabilitado
Dot-light.png Removido
Reports.png Todas
Tipo Nessa opção irá marcar o tipo de item do contrato dos seus clientes
Dot-blue.png Internet
Dot-yellow.png Cobrança
Dot-green.png Desconto
Dot-gray.png Acessório
Dot-red.png Empréstimo
Dot-light.png Outro
Reports.png Todas
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Search.pngLupa

Alterações Múltiplas

Nessa opção do Menu poderá realizar alterações em massa, para vários contratos de uma vez.


Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-menus-alteracoes-multiplas.png


Para que os Contratos sejam listados nessa janela. Primeiro deve marcar quais os Contratos que irá realizar as alterações múltiplas. Só então irá clicar em Acl-role.png Alterações Múltiplas.

Alterações Múltiplas
Menu Descrição
Ativação Pode ser alterado a data de ativação dos Contratos
Modelo Pode ser alterado o modelo de contrato padrão
Escritório Pode ser alterado o escrito dos Contratos
Pagamento Pode ser alterado a cortesia do Contrato, marcando Sim ou Não
Banco Pode ser alterado o banco (forma de pagamento) deste Contrato
Bloqueio Automático Pode ser alterado o tipo de bloqueio deste contrato, marcando Sim ou Não
Data Pode ser alterado a data de vencimento do Contrato
Desconto Pode ser alterado o desconto até o vencimento do Contrato
Tipo de Corte Pode ser alterado a execução das pendencias em dias úteis ou corridos
CFOP Pode ser alterado o CFOP do Contrato
Alíquota ICMS (%) Pode ser alterado o ICMS do Contrato
Percentual IBPT (%) Pode ser alterado o IBPT do Contrato
Contratos Selecionados Os Contratos selecionados anteriormente serão listados, para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo OK basta clicar em Save.png Salvar

Notificações/Bloqueio

Nesse menu você tem a listagem de tudo que aconteceu com os serviços contratados do tipo internet, que é a autenticação de CPE.


Controllr-aplicativos-cadastros-contratos-menus-notificacoes-bloqueio.png


Notificações/Bloqueio
Menu Descrição
Cabeçalho Nessa parte terá as informações das contagem de:
• Desabilitado: Mostra a quantidade de notificação executadas desabilitadas
• Aviso: Mostra a quantidade de CPEs notificados com Aviso
• Redução: Mostra a quantidade de CPEs em redução
• Bloqueio: Mostra a quantidade de CPES em bloqueio
• Cancelamento: Mostra a quantidade de CPEs cancelado
Notificação Filtro Pode realizar filtros de data para:
Dot-gray.png Todas
Dot-blue.png Data de Criação
Dot-light.png Data de Visualização

No campo de data você pode escolher o período de referencia:
Reports.png - : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.
Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje (26/03/2020)
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem (25/03/2020)
Dot-green.png Essa semana: Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)
link Semana passada: Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)
Dot-light.png Mês passado: Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Tipo Marque o status que deseja filtrar as notificações dos contratos.
Dot-green.png Desabilitado
Dot-yellow.png Aviso
Dot-blue.png Redução
Dot-red.png Bloqueio
Dot-light.png Cancelamento
Reports.png Todas
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Search.pngLupa

Listagem e Status

Assim como em Relatórios, na parte principal do seus Contratos, você pode realizar filtros, para listar e consultar Contratos específicos.

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos.png


Listagem e Status
Menu Descrição
Tipo de Bloqueio Marque o status do tipo de corte do Contrato
Dot-green.png Dias Corridos
Dot-light.png Dias Úteis
Reports.png Todas
Cortesia Marque os contratos com Cortesia:
Dot-green.png Sim
Dot-light.png Não
Reports.png Todas
Status Marque o status de listagem do contrato:
Dot-green.png Habilitado
Dot-red.png Cancelado
Dot-light.png Desabilitado
Reports.png Todas
Categoria Marque a categoria do cliente que deseja filtrar os Contratos
Vencimento Marque a data de vencimento que deseja listar os Contratos
Forma de Pagamento Marque a forma de pagamento (banco) referenciado nos contratos. Para mostrar todos cliente em Todos os Bancos
Escritório Marca o escritório referenciado ao Contrato. Para não tem filtro marque Todas as Unidades
Filtro de datas Poderá filtrar os contrato por data de:
• Cadastro
• Ativação
• Desativação

No campo de data você pode escolher o período de referencia:
Reports.png - : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.
Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje (26/03/2020)
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem (25/03/2020)
Dot-green.png Essa semana: Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)
link Semana passada: Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)
Dot-light.png Mês passado: Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns

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Search.png Busca Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Search.pngLupa


Importar

Essa opção você pode importar Contratos de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de Importar planilha de dados.



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