Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças"

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'''Obs.:''' Com a possibilidade de integrar várias informações do cliente a um único relatório, o mesmo pode ser muito extenso ao realizar uma única listagem com mais de 10 mil registros excedendo o tempo limite de 30 segundos para a maioria dos navegadores.
 
'''Obs.:''' Com a possibilidade de integrar várias informações do cliente a um único relatório, o mesmo pode ser muito extenso ao realizar uma única listagem com mais de 10 mil registros excedendo o tempo limite de 30 segundos para a maioria dos navegadores.
  
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças.png | link=|1010px]]</div>
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças.png | link=|]]</div>
  
  
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** Após a confirmação do pagamento, nosso sistema passará a cobrança para o Status Pago.
 
** Após a confirmação do pagamento, nosso sistema passará a cobrança para o Status Pago.
  
* <font color="#FFCC00">Amarelo</font>: É quando houve algum erro relacionado a cobrança.  
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* <font color="#FFCC00">Amarelo</font>: É quando a cobrança está em observação.
** Você também pode visualizar esse erro deixando o cursor do mouse em cima do campo '''Gateway - Status''' ou no campo '''Erro''' em Formas de Pagamento.
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**O pagamento pode ser colocado em observação pelo cliente e pelo provedor, é uma forma de liberação em confiança, enquanto é analisado o pagamento.
  
  
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Ao clicar no botão Novo, existirá quatro opções. Abaixo, descreveremos a funcionalidade de cada uma delas.
 
Ao clicar no botão Novo, existirá quatro opções. Abaixo, descreveremos a funcionalidade de cada uma delas.
  
* '''Cobrança - Contratual:'''
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==Cobrança - Contratual==
**Caso precise gerar uma cobrança contratual de forma manual.
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* '''Cobrança - Avulso:'''
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As [[arquivo:cpe-mac.png|link=]] '''Cobranças Contratuais''' são as cobranças padrão do sistema, geradas mensalmente e associadas a um contrato, diferentemente das avulsas, elas geram bloqueio, entre outras funcionalidades.
** As cobranças que não são comuns (impressão, formatação, cabos, entre outros) podem ser geradas e gerenciadas nessa opção.
+
 
** São cobranças atípicas que não fazem parte da prestação de serviço rotineira da empresa. Lembre-se que as cobranças desse tipo não causa bloqueio e não é emitido nota fiscal.
+
As cobranças contratuais podem ser geradas de forma manual ou automaticamente mensalmente. As cobranças automáticas são geradas de acordo com configurações do Perfil de um Contrato. Você encontra informações sobre os perfis na página [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis|Perfis]].
* '''Cobrança - Múltiplas:'''
+
 
**Você poderá gerar uma cobrança para vários clientes ao mesmo tempo do tipo Contratual.
+
Você encontra mais informações sobre as cobranças contratuais e como gerar uma Cobrança Contratual na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Contratuais | Cobranças Contratuais]].
* '''Carnê - Simple:'''
+
 
** Você poderá gerar um carnê com várias cobranças para vários clientes ao mesmo tempo.
+
==Cobrança - Avulso==
** <font color="red">'''Não recomendamos'''</font> essa opção, pois carnê não é uma prática recomendada pela Anatel.
+
 
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As cobranças que não são comuns (impressão, formatação, cabos e etc) podem ser geradas e gerenciadas com seu tipo selecionada como [[arquivo: sale.png|link=]] Avulsas.
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As [[arquivo:sale.png|link=]] '''Cobranças Avulsas''' existem para coisas a parte do sistema, algumas cobranças avulsas não tem dados do contrato para fazer o bloqueio, já que é uma cobrança avulsa, como uma venda, por exemplo. Não é correto gerar cobrança avulsa para o contrato, pois não terá bloqueio. Inclusive, esse é um dos seus propósitos, para que exista uma cobrança que não bloqueie o contrato.
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 +
Você encontra mais informações sobre as cobranças Avulsas e como gerar uma Cobrança Avulsa na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Avulsas | Cobranças Avulsas]].
  
==Cobrança - Contratual==
+
==Cobrança - Múltiplas==
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O [[arquivo: invoice-folder.png|link=]] '''Cobranças Múltiplas''' permite que várias cobranças contratuais ou avulsas sejam geradas de uma vez, para um ou vários clientes, uma a cada mês, conforme configurado. Lembrando que é recomendável o uso de Cobranças Contratuais em caso de cobranças relacionadas a um contrato pois as Cobranças avulsas não bloqueiam e são usadas para coisas a parte do sistema, como uma venda.
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Você encontra mais informações sobre as Cobranças Múltiplas e como gerar as Cobranças na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Cobranças - Múltiplas| Cobranças Múltiplas]].
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==Carnê - Simple==
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Para criar um carnê, que se trata basicamente de múltiplas cobranças avulsas, acesse o aplicativo [[arquivo: invoice-title.png|link=|30px]] Carnês. Você encontra mais informações sobre esse aplicativo na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Carnês | Carnês]].
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=Ações=
  
Após o preenchimento das informações mostradas na figura abaixo, clique no botão [[Arquivo:save.png|link=]] Salvar para gerar a cobrança.
+
Dentro do menu ações, existe várias funcionalidades. Antes de selecionar uma das opções mostradas na imagem abaixo, certifique-se de ter selecionado pelo menos uma cobrança para aplicar a ação selecionada.
  
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-novo-contratual.png | link=|490px]]</div>
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-açoes.png | link=]]</div>
  
  
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Nova Cobrança - Contratual
+
! style="text-align:center" colspan="3"| Ações - Funcionalidades
 
|-
 
|-
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Campo
+
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
 
! style="text-align:center;"| Descrição
 
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o cliente referente a nova cobrança.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carolina Amanda Viana
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um contrato do cliente relativo a nova cobrança gerada.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nº: 000104 - R$ 159,00
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Proporcional
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção, caso queira gerar uma cobrança proporcional com base nos dias após a ativação e o vencimento que será informado.<br><br>Caso marque esse botão, aparecerá o campo ativação para informar o dia específico que será ativado. Ele já vem preenchido com o campo preenchido no momento do cadastro do contrato.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data de vencimento da cobrança.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 02/03/2023
 
 
|-
 
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Liberação
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:sync.png | link=]] Recriar Cobranças
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cria uma cópia da cobrança selecionada sem liberá-la para o cliente.<br><br>'''Obs.:''' Exclui a cobrança selecionada e cria uma cópia permitindo que o provedor possa editar da forma que desejar.
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberar Cobrança
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:lock.png | link=]] Liberar Cobranças
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marcando essa opção, você liberará o acesso para o seu cliente.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A cobrança é liberada ao cliente.<br><br>'''Obs.:''' Se uma cobrança tiver o campo nosso número preenchido, então ela foi liberada e alguns campos não podem mais ser alterados.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - E-mail
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:del.png | link=]] Remover
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk caso deseja que seja enviado um E-mail na Liberação, caso não deseja que envie desabilite o campo clicando na seta para cima
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Apaga todas as cobranças selecionadas após preencher com um motivo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envio de Cobranças - #2 (PLAIN)
 
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - Msg
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:lottery-coupon.png | link=]] Gerar Cupom
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk caso deseja que seja enviado uma Mensagem na Liberação, caso não deseja que envie desabilite o campo clicando na seta para cima
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre uma nova tela para gerar um cupom para essa cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envio de Cobranças - #2
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
==Cobrança - Avulso==
+
=Enviar=
  
Após o preenchimento das informações mostradas na figura abaixo, clique no botão [[Arquivo:save.png|link=]] Salvar para gerar a cobrança.
+
Antes de selecionar uma das opções abaixo, certifique-se de ter selecionado pelo menos uma cobrança para conseguir enviar uma mensagem ou e-mail ao seu cliente. Recomenda-se enviar um bulk utilizando as variáveis de cobrança, pois, dependendo das variáveis utilizadas, elas podem não aparecer no e-mail. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Messenger/Email/Templates#Vari.C3.A1veis|Clique aqui]] para saber mais informações.
  
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-novo-avulsa.png | link=|490px]]</div>
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-enviar.png | link=]]</div>
  
  
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Nova Cobrança - Avulso
+
! style="text-align:center" colspan="3"| Enviar - Funcionalidades
 
|-
 
|-
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Campo
+
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
 
! style="text-align:center;"| Descrição
 
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
 
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:mail.png | link=]] E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o cliente referente a nova cobrança.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envia um e-mail aos clientes das cobranças selecionadas de acordo com o bulk escolhido.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carolina Amanda Viana
+
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:mail.png | link=]] E-mail - Recibo
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envia ao e-mail dos clientes o recibo de pagamento da cobrança selecionada de acordo com o bulk preenchido.
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:dev-sms.png | link=|16px]] Msg
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um contrato do cliente relativo a nova cobrança gerada.<br><br>'''Obs.:''' Note que a escolha do contrato é opcional. Ele somente é utilizado internamente pelo sistema para preencher alguns dados do cliente e também para vincular essa cobrança com o contrato informado.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envia uma mensagem aos números dos clientes das cobranças selecionadas com o bulk selecionado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nº: 000104 - R$ 159,00
 
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:dev-sms.png | link=|16px]] Msg - Recibo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data de vencimento da cobrança.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envia ao número dos clientes o recibo de pagamento da sua respectiva cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 17/02/2023
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
==Cobrança - Múltiplas==
+
=Imprimir=
  
Após o preenchimento das informações mostradas na figura abaixo, clique no botão [[Arquivo:save.png|link=]] Gerar para produzir a cobrança.
+
A impressão das cobranças utilizará o banco definido como padrão, ou seja, ao imprimir um boleto ou carnê o modelo, a logo do banco, e outras informações será a deste definido. Antes de realizar a impressão, certifique-se de ter selecionado pelo menos um título.
  
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-novo-multiplas-corrigido.png | link=|690px]]</div>
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-imprimir.png | link=]]</div>
  
  
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Múltiplas Cobranças
+
! style="text-align:center" colspan="3"| Imprimir - Opções
 
|-
 
|-
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Campo
+
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
 
! style="text-align:center;"| Descrição
 
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
 
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Layout
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha um tipo para a cobrança gerada entre: Contratual ou Avulso.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe a cobrança com o layout selecionado no Perfil do Contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contratual
 
 
|-
 
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Filtro
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Título
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe o boleto com o layout do banco.
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios|Escritórios]]
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Recibo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um escritório para filtrar os contratos.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe o modelo do recibo dessa cobrança com a opção de uma ou duas via(s).
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
 
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cobrança
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carnê - Título
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha se deseja filtrar por todos os clientes ou por um cliente específico.<br><br>Caso escolha a segunda opção, isto é, '''Cliente Específico''', aparecerá um novo campo para preencher com o cliente que deseja filtrar.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe as cobranças no formato de carnê para serem impressas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Específico
 
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento (Dia)
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carnê - Capa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione as datas de vencimento que deseja utilizar como filtro dos contratos.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe apenas a capa do carnê das cobranças.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5, 10
 
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfil|Perfil]]
+
|}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um perfil cadastrado para utilizar como filtro dos contratos.
+
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Simples
+
=Aplicativos=
 +
 
 +
Nesse menu, é listado os principais aplicativos da categoria Financeiro em nosso sistema. A seguir, descreveremos um breve resumo de cada ferramenta mostrada abaixo na imagem.
 +
 
 +
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-aplicativos.png | link=]]</div>
 +
 
 +
 
 +
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 +
! style="text-align:center" colspan="3"| Aplicativos - Funcionalidades
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento|Banco]]
+
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma forma de pagamento para filtrar os Contratos
+
! style="text-align:center;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor
 
|-
 
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Opções
 
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberar Cobrança
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-title.png|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Carnês| Carnês]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque esse botão, caso deseja que a Cobrança gerada seja liberada para o cliente.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O carnê é um agrupamento de cobranças que pode ser criado para o seu cliente. No aplicativo, é possível a criação de várias parcelas utilizando várias formas de pagamento diferente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - E-mail
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-remittance.png | link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Remessa | Remessa]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk que será enviado para o e-mail do cliente na liberação da cobrança.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uma remessa é um arquivo enviado pelo provedor para o banco contendo instruções que são interpretadas pelo sistema deles. Todo arquivo remessa tem como resultado do processamento um arquivo retorno gerado também pelo sistema utilizado pelo banco. Várias informações podem ser enviadas via arquivo remessa.  As mais comuns são: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos ou débito automático) e pagar títulos, impostos ou folhas de pagamento.<br><br><font color="red">'''IMPORTANTE:''' Ao gerar remessas, é necessário que o cadastro dos clientes possuam todas as informações exigidas pelos bancos como: CPF/CNPJ, Endereço, Número, CEP, Cidade e Estado. Na ausência de uma dessas informações, o banco rejeitará o arquivo.</font>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envio de Cobranças - #2 (HTML)
 
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - Msg
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-return.png | link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Retorno Bancário | Retorno Bancário]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk da mensagem que será enviado no momento da liberação da cobrança.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Um retorno bancário é um arquivo recebido pelo cliente pelo banco contendo instruções que são interpretadas pelo Controllr. O retorno bancário possui informações de todas as cobranças pagas através do banco.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envio de Cobranças - #2
 
 
|-
 
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Limite
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-nf-pend.png | link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Pendente | Nota Fiscal Pendente]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uma nota fiscal pendente é uma nota referente a uma cobrança contratual que está aguardando ser processada. Conferindo os campos do cadastro, é possível identificar informações do Cliente, da Cobrança, do Contrato, do Serviço Contratado, entre outros. Também é possível verificar se o cadastro do Cliente está completo para poder passar a Remessa Fiscal pelo Validador.
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Início
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-nf.png | link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Processada | Nota Fiscal Processada]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data inicial do período que será gerado as cobranças.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uma nota fiscal processada é uma nota que contêm informações sobre o Cliente, sobre a Cobrança, sobre o Contrato, entre outros. Ela pode ser impressa e enviada para o cliente através de e-mail ou mensagem. Para gerar uma Remessa Fiscal das Notas Fiscais do mês, acesse o aplicativo [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Remessa Fiscal| Remessa Fiscal]].
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16/01/2023
 
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Limite
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-obs.png | link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Pagamentos em Observação | Pagamentos em Observação]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data limite do período que será gerado as cobranças.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Um pagamento em observação é um alongamento do prazo da cobrança que você pode aplicar para um cliente. A cobrança com o seu vencimento são mantidos. Além disso, o cliente poderá utilizar normalmente os serviços conforme o período selecionado no aplicativo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16/01/2024
 
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Meses
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:task.png | link=|16px]] Cobrança - Layout
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite quantos meses serão considerados para gerar as cobranças.<br><br>'''Obs.:'''<br>* Essa quantidade de meses precisará estar incluído nas datas definidas acima.<br>* Caso exista cobranças contratuais em algum desses meses do período selecionado, não será gerada cobrança para esse mês.<br><br>'''Por exemplo:'''<br>Seja o dia 10 como data de vencimento do contrato, então se o número de meses for igual a 13, não será gerada essa quantidade nesse intervalo informado. Será gerada apenas 12 cobranças, pois a última ficaria fora do intervalo (10/02/2024). As datas de pagamento seriam as seguintes: 10/02; 10/03; 10/04; 10/05; 10/06; 10/07; 10/08; 10/09; 10/10; 10/11; 10/12; 10/01.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Um layout de cobrança é um modelo que pode ser editado para ter o formato preferido do provedor utilizado para imprimir uma cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
 
 
|-
 
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Selecionado
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:Financial-campaign.png | link=]] Campanha de cobrança
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uma campanha de cobrança é criado pelo nosso sistema para monitorar as cobranças que estão em atraso.
 
|-
 
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Selecione os contratos na qual deseja criar as cobranças.
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:reports.png | link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Impressões em Lote|Impressões em Lote]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O aplicativo permite selecionar múltiplas cobranças para serem impressas em conjunto, seja no formato padrão ou no formato carnê.
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
==Carnê - Simple==
+
==Cobrança Layout==
 +
 
 +
O aplicativo Cobrança Layout permite a criação de um novo modelo de cobranças. Na tela principal, todos os modelos criados são exibidos. Para alterar o padrão do Layout usado para impressão, é necessário ir no Perfil do Contrato, no campo "Printing - Layout", selecionar o novo modelo criado.
 +
 
 +
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-layout.png | link=]]</div>
  
Após o preenchimento das informações mostradas na figura abaixo, clique no botão [[Arquivo:save.png|link=]] Gerar para produzir a cobrança.
 
  
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-novo-carne.png | link=|690px]]</div>
+
Para adicionar um novo layout, basta clicar no botão [[Arquivo:Add.png|link=]] Adicionar Registro.
  
 +
===Adicionar Registro===
  
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Carnê - Simple
+
! style="text-align:center" colspan="3"| Nova Cobrança Layout
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Campo
 
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Campo
Linha 208: Linha 205:
 
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
 
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha um tipo para a cobrança gerada entre: Contratual ou Avulso.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha um nome para aparecer na listagem de modelos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Avulso
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| BrByte
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe uma breve informação sobre esse modelo, por exemplo, onde será usado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo utilizado para emissão de cobranças para nossos clientes Vips.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Texto
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escreva o texto da fatura que será exibido para o cliente. Você pode editar pelo HTML indo no último botão das opções de edição (Source Edit).<br><br>As variáveis são mostradas a seguir.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| --------
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
===Variáveis===
 +
 
 +
{| class="table table-bordered table-striped mw-collapsible mw-collapsed"
 +
! style="text-align:center;" colspan="3"| Informações do Cliente (CLI)
 +
|-
 +
!style="text-align:center"| Variável
 +
!style="text-align:center"| Descrição
 +
!style="text-align:center"| Exemplo
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_NAME_FULL}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o nome completo ou razão social do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beltrano de Tal
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_PHONE}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o telefone do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99000-2222
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_MAIL}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o e-mail cadastrado do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| beltrano@brbyte.com
 
|-
 
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Filtro
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_CPF_CNPJ}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra o CPF/CNPJ do cliente ou empresa cadastrada.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 000.111.222-33
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios|Escritórios]]
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_RG_IE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um escritório para filtrar os contratos.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra o RG do cliente ou IE da empresa.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vazio
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 27.787.348-4
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cobrança
+
|}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha se deseja filtrar por todos os clientes ou por um cliente específico.<br><br>Caso escolha a segunda opção, isto é, '''Cliente Específico''', aparecerá um novo campo para preencher com o cliente que deseja filtrar.
+
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os Clientes
+
{| class="table table-bordered table-striped mw-collapsible mw-collapsed"
 +
! style="text-align:center;" colspan="3"| Informações do Contrato (CONT)
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento (Dia)
+
!style="text-align:center"| Variável
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione as datas de vencimento que deseja utilizar como filtro dos contratos.
+
!style="text-align:center"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 30, 22
+
!style="text-align:center"| Exemplo
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfil|Perfil]]
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_NUMBER}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um perfil cadastrado para utilizar como filtro dos contratos.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o código do contrato do cliente.  
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vazio
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 102
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento|Banco]]
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_OBS}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma forma de pagamento para filtrar os Contratos
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a observação contatada no contrato do cliente.<br><br>Caso não tenha nenhuma informação, o retorno da variável será vazio.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vazio
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  
 
|-
 
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Opções
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o endereço do cliente definido no contrato.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Clóvis Mato Grosso
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberar Cobrança
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_NUM}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque esse botão, caso deseja que a Cobrança gerada seja liberada para o cliente.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o número do endereço do cliente definido no contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 547
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - E-mail
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_B}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk que será enviado para o e-mail do cliente na liberação da cobrança.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o bairro do endereço definido no contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vazio
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Coophasul
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - Msg
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CEP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk da mensagem que será enviado no momento da liberação da cobrança.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o código de endereçamento postal definido no campo Endereço do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vazio
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79117-191
 
|-
 
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Limite
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CEP}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o código de endereçamento postal definido no campo Endereço do contrato.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79117-191
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Início
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CEP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data inicial do período que será gerado as cobranças.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o código de endereçamento postal definido no campo Endereço do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 14/02/2023
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79117-191
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Limite
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_COMP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data limite do período que será gerado as cobranças.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o complemento do endereço cadastrado no contrato.<br><br>Caso não tenha nenhuma informação, o retorno da variável será vazio.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 14/12/2023
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  
 
|-
 
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Meses
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CITY}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite quantos meses serão considerados para gerar as cobranças.<br><br>'''Obs.:'''<br>* Lembre-se que como é cobrança avulsa, o sistema irá ignorar se já existe uma cobrança definida nesse mês.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a cidade do endereço cadastrado no contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 3
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
 
|-
 
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Selecionado
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_UF}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a unidade federativa do estado cadastrado no endereço do contrato.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| MS
 
|-
 
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Selecione os contratos na qual deseja criar as cobranças.
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_STATE}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o estado do endereço, em forma extensa, cadastrado no endereço do contrato.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
==Adicionar Detalhes==
+
{| class="table table-bordered table-striped mw-collapsible mw-collapsed"
 +
! style="text-align:center;" colspan="3"| Informações do Escritório (ISP)
 +
|-
 +
!style="text-align:center"| Variável
 +
!style="text-align:center"| Descrição
 +
!style="text-align:center"| Exemplo
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NAME_C}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a razão social do escritório vinculado ao contrato.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Internet Services Ltda
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NAME}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o nome fantasia do escritório vinculado ao contrato.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sede - CG/MS
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NAME_RESP}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o nome do responsável desse escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fulano Da Silva
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_ADDR_B}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o bairro do endereço do escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Santa Fé
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_ADDR_COMP}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o complemento definido no escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bloco Dois - Quarto Andar
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_ADDR}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o endereço do escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Avenida Afonso Pena
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NUM}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o número do endereço cadastrado para esse escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 4909
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_CITY}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a cidade onde está localizado o escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_STATE}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o estado, em forma extensa, onde está localizado o escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_UF}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a unidade federativa onde está localizado o escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| MS
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_CEP}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o CEP do escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79031-900
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_CNPJ}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o CNPJ da empresa / escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 70.027.397/0001-90
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_IE}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a inscrição estadual do escritório vinculado ao contrato.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 713.753.685.484
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_PHONE}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o telefone do escritório cadastrado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 67 991234567
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_PHONE_0800}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o outro telefone com discagem gratuita do escritório cadastrado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0800 123 4444
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_EMAIL}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o e-mail cadastrado para esse escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| sede.cgms@is.com
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_URL}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o website do escritório cadastrado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| filial.brbyte.com.br
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_LOGO}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" colspan="2"| Imprime a logomarca definida para o escritório do contrato.
 +
|-
 +
|}
  
Após a criação de uma cobrança, antes de liberá-la para seu cliente, você poderá adicionar ou remover os serviços de uma cobrança. Caso seja uma avulsa, uma janela será aberta onde você precisará informar os detalhes e valores dessa cobrança.
+
As variáveis de notas fiscais não aparecem nesse texto. Elas aparecerão somente no modelo para nota fiscal.
  
Vários itens podem ser adicionados a uma cobrança do tipo contratual ou avulso, tanto serviços de Cobranças quanto serviços de Descontos. Para inserir, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar. Veja abaixo os campos que precisam ser informados para adicionar um Detalhe.
+
=Coluna de Ações=
  
* '''Detalhe - Adicionar Cobrança / Adicionar Desconto'''
+
Nesta coluna, há alguns botões para ajudar a você a manipular as cobranças criadas. No canto direito de cada cobrança, aparecem 5 botões. A seguir, descreveremos a funcionalidade de cada um deles.
** Serviço - Selecione a categoria do serviço que será prestado ao cliente.
 
** Detalhe - Informe um resumo do que será feito para o cliente.
 
***'''Por exemplo:''' Novo Modem Pro
 
** Fiscal - Seleciona em qual nota fiscal quer inserir esse serviço.
 
***'''Por exemplo:''' Nenhum
 
** Valor - Informe o valor desse serviço.
 
***'''Por exemplo:''' R$ 30,00
 
  
Com os serviços da cobrança adicionados, basta fechar a janela, pois eles já estão salvos.
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças.png | link=|1010px]]</div>
  
=Ações=
 
  
Antes de selecionar uma das opções abaixo, certifique-se de ter selecionado pelo menos uma cobrança para aplicar a ação selecionada.
+
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 
+
! style="text-align:center" colspan="3"| Coluna de Ações
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-açoes.png | link=]]</div>
+
|-
 
+
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
*'''[[Arquivo:sync.png | link=]] Recriar Cobranças:''' - Cria uma cópia da cobrança selecionada sem liberá-la para o cliente.
+
! style="text-align:center;"| Descrição
** Exclui a selecionada e cria uma cópia permitindo que o provedor possa editar da forma que desejar.
+
|-
*'''[[Arquivo:lock.png | link=]] Liberar Cobranças:''' - Após ter uma cobrança, é necessário liberá-la para o cliente.
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoImprimir.png | link=]] Imprimir ou [[Arquivo:Lock.png | link=]] Liberação
** Se uma cobrança tiver o campo nosso número preenchido, então ela foi liberada e não pode ser mais alterada.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre uma nova página para a impressão do boleto da cobrança. Caso ela ainda não tenha sido liberada, o botão que aparecerá será o de liberar cobrança.
*'''[[Arquivo:del.png | link=]] Remover:''' - Apaga todas as cobranças selecionadas após preencher com um motivo.
+
|-
*'''[[Arquivo:lottery-coupon.png | link=]] Gerar Cupom:''' - Abre uma nova tela para gerar um cupom para essa cobrança.
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoDetalhes.png | link=]] Detalhes
 
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre uma nova janela onde permite visualizar os detalhes da cobrança. Além disso, você pode adicionar novos itens caso ainda ela não tenha sido liberada.
=Enviar=
+
|-
 
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:drop.png | link=]] Informar Pagamento ou [[Arquivo:reverse.png | link=]] Desfazer Pagamento
Antes de selecionar uma das opções abaixo, certifique-se de ter selecionado pelo menos uma cobrança para conseguir enviar uma mensagem ou e-mail ao seu cliente.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você poderá realizar informar o pagamento do cliente, verificando o valor correto da cobrança após o cálculo de juros mais o valor dos itens. Caso o cliente já tenha pago, se necessário, poderá desfazer o pagamento.
 
+
|-
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-enviar.png | link=]]</div>
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-obs.png | link=]] Pagamento em observação
 
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre a opção de pagamento em observação daquela cobrança, caso a cobrança esteja paga, o campo é desabilitado. Essa opção, só é possível para cobranças liberadas.
* [[Arquivo:mail.png | link=]] '''E-mail:'''
+
|-
** Envia um e-mail aos clientes das cobranças selecionadas de acordo com o bulk escolhido.
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:del.png | link=]] Remover Cobrança
*** Recomenda-se enviar um bulk utilizando as variáveis de cobrança, pois, dependendo das variáveis utilizadas, elas podem não aparecer no e-mail. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Messenger/Email/Templates#Vari.C3.A1veis|Clique aqui]] para saber mais informações.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Remove a cobrança criada após especificar um dos motivos cadastrados.
* [[Arquivo:mail.png | link=]] '''E-mail - Recibo:'''
+
|-
** Envia ao e-mail dos clientes o recibo de pagamento da cobrança selecionada de acordo com o bulk preenchido.
+
|}
* [[Arquivo:dev-sms.png | link=|16px]] '''Msg:'''
 
** Envia uma mensagem aos números dos clientes das cobranças selecionadas com o bulk selecionado.
 
*** Recomenda-se enviar um bulk utilizando as variáveis de cobrança, pois, dependendo das variáveis utilizadas, elas podem não aparecer na mensagem. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Messenger/SMS/Templates#Vari.C3.A1veis|Clique aqui]] para saber mais informações.
 
* [[Arquivo:dev-sms.png | link=|16px]] '''Msg - Recibo:'''
 
** Envia ao número dos clientes o recibo de pagamento da sua respectiva cobrança.
 
 
 
=Imprimir=
 
 
 
A impressão das cobranças utilizará o banco definido como padrão, ou seja, ao imprimir um boleto ou carnê o modelo, a logo do banco, e outras informações será a deste definido. Antes de realizar a impressão certifique-se de ter selecionado pelo menos um título.
 
 
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-imprimir.png | link=]]</div>
 
 
 
*'''Layout:''' exibe a cobrança com o layout selecionado no Perfil do Contrato.
 
*'''Título:''' exibe o boleto com o layout do banco.
 
*'''Recibo:''' exibe o modelo do recibo dessa cobrança com opção de 1 ou 2 via(s).
 
*'''Carnê - Título:''' exibe as cobranças no formato de carnê invés de boletos.
 
*'''Carnê - Capa:''' exibe apenas a capa do carnê das cobranças.
 
 
 
=Aplicativos=
 
 
 
Nesse menu, é listado os principais aplicativos da categoria Financeiro em nosso sistema. A seguir, descreveremos um breve resumo de cada ferramenta mostrada abaixo na imagem.
 
 
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-aplicativos.png | link=]]</div>
 
 
 
*[[Arquivo:invoice-title.png|link=|16px]] '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Carnês| Carnês]]:''' o usuário poderá criar carnês para os seus clientes utilizando várias formas de pagamento.
 
  
*[[Arquivo:invoice-remittance.png | link=]] '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Remessa | Remessa]]:''' uma remessa é um arquivo enviado pelo cliente para o banco contendo instruções que são interpretadas pelo sistema do banco. Todo arquivo remessa tem como resultado do processamento um arquivo retorno gerado também pelo sistema utilizado pelo banco. Várias informações podem ser enviadas via arquivo remessa.  As mais comuns são: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos ou débito automático) e pagar títulos, impostos ou folha de pagamento.
+
==Detalhes da Cobrança==
**<font color="red">'''IMPORTANTE:''' Ao gerar remessas, é necessário que o cadastro dos clientes possuam todas as informações exigidas pelos bancos como: CPF/CNPJ, Endereço, Número, CEP, Cidade, Estado. Na ausência de uma dessas informações o banco rejeitará o arquivo</font>
 
 
 
*[[Arquivo:invoice-return.png | link=]] '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Retorno Bancário | Retorno Bancário]]:''' um retorno bancário é um arquivo recebido pelo cliente pelo banco contendo instruções que são interpretadas pelo Controllr. O retorno bancário possui informações de todas as cobranças pagas através do banco.
 
 
 
*[[Arquivo:invoice-nf-pend.png | link=|16px]] '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Pendente | Nota Fiscal Pendente]]:''' uma nota fiscal pendente é uma nota referente a uma cobrança contratual que está aguardando ser processada, conferindo os campos do cadastro é possível identificar informações do Cliente, da Cobrança, do Contrato, do Serviço Contratado, entre outros. Também é possível verificar se o cadastro do Cliente está completo para poder passar a Remessa Fiscal pelo Validador.
 
 
 
*[[Arquivo:invoice-nf.png | link=|16px]] '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Processada | Nota Fiscal Processada]]:''' uma nota fiscal processada é uma nota que contêm informações sobre o Cliente, sobre a Cobrança, sobre o Contrato, entre outros. Ela pode ser utilizada para Imprimir e para Enviar para o Cliente através de Email ou Mensagem. Para gerar uma Remessa Fiscal das Notas Fiscais do mês, acesse o App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Remessa Fiscal| Remessa Fiscal]]
 
 
 
*[[Arquivo:invoice-obs.png | link=]] '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Pagamentos em Observação | Pagamentos em Observação]]:''' um pagamento em observação é uma liberação que você pode aplicar para um Cliente, a cobrança com o seu vencimento são mantidos, porém é possível o Cliente utilizar a Internet normalmente conforme o período selecionado no App.
 
 
 
* [[Arquivo:task.png | link=|16px]]'''Cobrança - Layout:''' um layout de cobrança é um template que pode ser utilizado para imprimir a cobrança, ele também pode ser editado como desejar para ter o formato preferido.
 
 
 
*[[Arquivo:Financial-campaign.png | link=]] '''Campanha de cobrança:''' um layout de cobrança é um template que pode ser utilizado para imprimir a cobrança, ele também pode ser editado como desejar para ter o formato preferido.
 
 
 
*[[Arquivo:reports.png | link=]] '''Impressões em Lote:''' o aplicativo permite para selecionar múltiplas cobranças para serem impressas em conjunto, seja no formato padrão ou no formato carnê.
 
 
 
==Cobrança Layout==
 
 
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-layout.png | link=]]</div>
 
 
 
Tem como objetivo listar todos os templates criados e fazer as edições conforme o desejado.
 
Para alterar o Layout usado para impressão é necessário ir no Perfil do Contrato, no campo "Printing - Layout" é selecionado o template.
 
 
 
=Coluna de ações=
 
 
 
Nesta coluna há as opções de Imprimir (boleto), editar e visualizar Detalhes da Cobrança, informar o pagamento ou desfazer o pagamento do título e remover/desfazer remoção da cobrança.
 
 
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-coluna-de-açoes.png | link=]]</div>
 
 
 
* '''Imprimir''' [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoImprimir.png | link=]] ou '''Liberar''' [[Arquivo:Lock.png | link=]] - Abre uma nova página para a Impressão do boleto da cobrança porém se a cobrança não foi Liberada você clica no botão para Liberar.
 
* '''Detalhes do título''' [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoDetalhes.png | link=]]  - Abre uma nova janela onde permite visualizar os detalhes da cobrança e adicionar novos itens na mesma caso ainda não foi Liberada.
 
* '''Baixa da Cobrança''' [[Arquivo:drop.png | link=]] ou '''Desfazer Baixa da Cobrança''' [[Arquivo:reverse.png | link=]] - Realiza a baixa na cobrança ou caso já foi dado a baixa, desfaz a baixa da cobrança.
 
* '''Pagamento em Observação''' [[Arquivo:invoice-obs.png | link=]] - Abre a opção de pagamento em observação daquela cobrança, caso a cobrança já foi paga o campo é desabilitado.
 
* '''Remover cobrança''' [[Arquivo:del.png | link=]] - Remove a cobrança criada.
 
 
 
 
 
===Detalhes da Cobrança/Título===
 
 
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-detalhes-primeiro.png | link=]]</div>
 
  
 +
Para acessar a tela abaixo, você poderá clicar em cima de cada cobrança ou no botão [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoDetalhes.png | link=]] Detalhes nos atalhos a direita dela. Abaixo, descreveremos todos os botões mostrando as suas funcionalidades.
  
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-detalhes-segundo.png | link=]]</div>
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-detalhes-segundo.png | link=]]</div>
  
[[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoRecarregar.png | link=]]  Reinicia a página para as informações atualizadas dos detalhes do cliente.
 
[[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoInformPayment.png | link=]] O botão Inform Payment insere uma baixa manual no título do usuário caso haja algum problema na baixa automática.
 
[[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoAlterarVencimento.png | link=]] O botão Alterar Vencimento irá abrir a opção de alterar a data de vencimento do boleto do cliente [[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowCampoVencimento.png | link=]] dentro da janela de detalhes, após alterar o vencimento clique em salvar[[Arquivo:Btn-salvar.png | link=]].
 
[[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoRecarregar.png | link=]] O botão remover apaga o título em aberto do cliente.
 
  
 +
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 +
! style="text-align:center" colspan="3"| Detalhes - Botões
 +
|-
 +
! style="text-align:center; width:20%;"| Botão
 +
! style="text-align:center;"| Descrição
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:sync.png|link=]] Recarregar
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Reinicia a página para aparecer as mudanças feitas recentemente.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:del.png | link=]] Remover
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Remove a cobrança que está visualizando.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:calendar.png | link=]] Alterar Vencimento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Altera a data de vencimento da cobrança atual.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível caso a cobrança não tenha sido paga pelo cliente.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:money-off.png | link=]] Alterar Desconto
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Altera o desconto da cobrança atual caso o seu cliente pague antes do vencimento.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível caso a cobrança não tenha sido liberada.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-details.png | link=]] Alterar Juros
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Altera o juros da cobrança atual caso o seu cliente pague após o vencimento.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível caso a cobrança não tenha sido liberada.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:lock.png | link=]] Liberar Cobrança
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Libera a cobrança para o seu cliente fazer o pagamento.<br><br>'''Obs.:''' Note que esse botão só aparecerá em cobranças não liberadas.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:sync.png | link=]] Recriar Cobrança
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cria uma cópia da cobrança selecionada sem liberá-la para o cliente. A outra é excluída do sistema.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível caso a cobrança já tenha sido liberada para o usuário.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-report.png | link=]] Emitir Remessa
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-nf.png | link=|16px]] Emitir Nota Fiscal 21
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre o aplicativo de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Pendente|Nota Fiscal Pendente]] para gerar a nota fiscal dos itens da cobrança. 
 +
|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:drop.png | link=]] Informar Pagamento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insere uma baixa manual na cobrança do usuário caso haja algum problema na baixa automática.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível se a fatura estiver em aberto, isto é, não tenha sido paga.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:reverse.png | link=]] Desfazer Pagamento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Desfaz a baixa manual do pagamento da cobrança.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível se já ter um pagamento vinculado a essa cobrança.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:sip-gateway-warn-48.png| link=|16px]] Notificações
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe as notificações de <em>gateway</em> que chegaram no seu Controllr relacionado a sua cobrança.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível se a forma de pagamento do contrato tenha a opção de gateway ativada.
 +
|-
 +
|}
  
*[[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Baixa.png | link=]] / [[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Desfazer-Baixa.png | link=]] - Informar/Desfazer pagamento, caso a cobrança esteja em Aberto a opção disponível será a primeira, com o ícone de seta para baixo, sendo então realizada a baixa no título.
+
Não se esqueça de após fazer alguma alteração, clicar no botão [[Arquivo:save.png|link=]] Salvar.
  
 +
=Listagem e Status=
  
Caso haja necessidade de realizar uma baixa de pagamento manualmente clique no botão de baixa [[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Baixa.png | link=]].  
+
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar cobranças específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem das cobranças e escolher um dos filtros abaixo.
  
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-detalhes-baixa.png | link=]]</div>
+
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>
  
  
Clique em Salvar ([[Arquivo:ControllrBotaoSalvar.png | link=]]) para confirmar a baixa manual.
+
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 
+
!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
 
+
|-
Porém se a cobrança consta como Paga a opção estará com o segundo ícone, seta para a esquerda, no qual a função será a de desfazer o pagamento. Uma janela será exibida pedindo a confirmação da remoção do pagamento.
+
!style="text-align:center; width:20%;"| Menu
 +
!style="text-align:center;"| Descrição
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritórios
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o escritório ao qual quer listar as cobranças relacionadas. Caso queira listar as cobranças de todos os escritórios, basta não marcar nenhum.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Formas de Pagamento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a forma de pagamento ao qual quer listar as cobranças relacionadas. Caso queira listar as cobranças de todas as formas, basta não marcar nenhuma.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
 +
| style="text-align:left;"| Selecione a forma de pagamento ao qual quer listar as cobranças relacionadas que já foram pagas. Caso queira listar as cobranças pagas de todas as formas, basta não marcar nenhuma.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem das cobranças de acordo com o status do cliente relacionado a ela. <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Habilitado'''; <br> [[arquivo: dot-light.png | link=]] '''Desabilitado'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
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|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Tipo
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem das cobranças de acordo com o tipo do cliente relacionado a ela. <br>[[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos); <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Pessoa Física'''; <br>[[arquivo: dot-blue.png | link=]] '''Pessoa Jurídica'''.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem de acordo com o tipo da cobrança. <br>[[arquivo: cpe-mac.png | link=]] '''Contratual'''; <br>[[arquivo: sale.png | link=]] '''Avulso'''; <br>[[arquivo: support.png | link=]] '''Suporte'''; <br>[[arquivo: sale.png | link=]] '''Venda'''; <br>[[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos);
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberadas
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem de acordo com o estado de liberação da cobrança. <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Sim'''; <br> [[arquivo: dot-light.png | link=]] '''Não'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carnê
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe se as cobranças a serem listadas foram criadas a partir do carnê. <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Sim'''; <br> [[arquivo: dot-light.png | link=]] '''Não'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
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|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Criado em / Vencimento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faz a listagem de acordo com a data de criação ou vencimento da cobrança. Os filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023;  <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã:''' Filtra com a data de amanhã. Por exemplo: 06/01/2023; <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima semana:''' Filtra com a semana posterior do dia atual. Por exemplo: 08/01/2023 - 14/01/2023;<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: 01/12/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês posterior do dia atual. Por exemplo: 01/02/2023 - 28/02/2023; <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano:''' Filtra pelo período do próximo ano. Por exemplo: 01/01/2024 - 31/12/2024;<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.<br><br>Caso prefira, você pode selecionar uma data diferente das previstas no sistema. Para isso, selecione a opção [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''', com isso, o botão [[arquivo:arrow-r.png|link=]] Range estará disponível, ao clicar nele, você poderá selecionar um intervalo de datas que melhor te atenda.
 +
|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A listagem é feita de acordo com o status da cobrança. <br>[[arquivo: dot-blue.png | link=]] '''Aberto'''; <br> [[arquivo: dot-red.png | link=]] '''Atrasado'''; <br> [[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Pago'''; <br> [[arquivo: dot-gray.png | link=]] '''Removido'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Em observação
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Indica se o pagamento da cobrança está em observação. <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Sim'''; <br> [[arquivo: dot-light.png | link=]] '''Não'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Método
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A listagem é feita de acordo com o método de pagamento. <br>[[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos); <br> [[arquivo: dot-red.png | link=]] '''Desconhecido'''; <br> [[arquivo: invoice.png | link=]] '''Dinheiro'''; <br> [[arquivo: barcode.png | link=]] '''Banco'''; <br> [[arquivo: card.png | link=]] '''Cartão'''. <br> [[arquivo: voucher.png | link=]] '''Cheque Bancário'''. <br> [[arquivo: sip-gateway.png | link=]] '''Gateway''' <br> [[arquivo: money-change.png | link=]] '''Depósito'''.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
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|-
 +
|}
  
*[[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Remover.png | link=]] / [[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Desfaz-Remover.png | link=]] - Remover/Desfazer, remove a cobrança e desfaz a remoção do título respectivamente.
+
=Importar=
  
=Liberação de Cobranças=
+
Com essa opção, você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.
  
Além dos status Aberto, Atrasado, Pago ou Removido, as cobranças tem um status inicial chamado Não Liberado. Quando uma cobrança contratual está sendo criada, é possível Liberar automaticamente ou não, caso a cobrança não seja liberada, todas as ações possíveis serão possíveis(Alterar Vencimento, Alterar Desconto, Alterar Juros, Adicionar Detalhes da Cobrança, Remover Detalhes da Cobrança) porém após Liberar é limitado as alterações que são possíveis serem feitas.
+
Caso precise de auxílio, você pode acessar as nossas instruções da Wiki Brbyte, basta [[Controllr/Manual/Importar_Planilha_de_Dados/Cobranças | clicar aqui]].
  
 +
Veja a documentação completa em [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados]].
  
=Video Cobranças Geral=
+
=Vídeo=
  
 
<div class="video-container">
 
<div class="video-container">
Linha 412: Linha 547:
  
  
[[Category:aplicativos_do_sistema]]
+
[[category:Financeiro]]
 
[[Category:Controllr]]
 
[[Category:Controllr]]
 
__NOEDITSECTION__
 
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Edição atual tal como às 17h40min de 12 de agosto de 2024

Cobranças

No App Cobranças Invoice-48.png

O aplicativo de Cobranças permite a gestão das cobranças de seus clientes, sendo possível realizar adição de novas cobranças contratuais, consulta, edição, exclusão das cobranças. Utilizando-se dos filtros e de botão exportar, é possível gerar uma grande gama de relatórios com a possibilidade de adicionar campos ocultos ao relatório.

Obs.: Com a possibilidade de integrar várias informações do cliente a um único relatório, o mesmo pode ser muito extenso ao realizar uma única listagem com mais de 10 mil registros excedendo o tempo limite de 30 segundos para a maioria dos navegadores.

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças.png


A primeira coisa que chama atenção na imagem acima são as cores de background em cada cobrança na listagem. A seguir, explicaremos o significado de cada uma delas.

  • Azul: É quando a cobrança NÃO foi liberada para o seu cliente.
    • Isso acontece, pois você não marcou a opção de Liberar Cobrança no momento da criação manual.
    • Caso seja uma cobrança gerada automaticamente, ela já será liberada para o seu cliente.
  • Branco: É quando a cobrança está no status Aberta ou foi Cancelada.
    • Para conferir essa informação, você pode conferir passando o cursor do mouse em cima do campo Status.
  • Vermelho: É quando a cobrança não foi paga na data estipulada.
    • Com isso, nosso sistema passará a cobrança para o Status Atrasado.
  • Verde: É quando a cobrança já foi paga pelo seu cliente.
    • Após a confirmação do pagamento, nosso sistema passará a cobrança para o Status Pago.
  • Amarelo: É quando a cobrança está em observação.
    • O pagamento pode ser colocado em observação pelo cliente e pelo provedor, é uma forma de liberação em confiança, enquanto é analisado o pagamento.


Outrossim, no menu superior, existe várias opções de funcionalidades do sistema, tais como: Novo, Ações, Enviar, Imprimir, Aplicativos e Relatório. Agora, passaremos por cada uma delas.

Novo

Ao clicar no botão Novo, existirá quatro opções. Abaixo, descreveremos a funcionalidade de cada uma delas.

Cobrança - Contratual

As Cpe-mac.png Cobranças Contratuais são as cobranças padrão do sistema, geradas mensalmente e associadas a um contrato, diferentemente das avulsas, elas geram bloqueio, entre outras funcionalidades.

As cobranças contratuais podem ser geradas de forma manual ou automaticamente mensalmente. As cobranças automáticas são geradas de acordo com configurações do Perfil de um Contrato. Você encontra informações sobre os perfis na página Perfis.

Você encontra mais informações sobre as cobranças contratuais e como gerar uma Cobrança Contratual na página Cobranças Contratuais.

Cobrança - Avulso

As cobranças que não são comuns (impressão, formatação, cabos e etc) podem ser geradas e gerenciadas com seu tipo selecionada como Sale.png Avulsas.

As Sale.png Cobranças Avulsas existem para coisas a parte do sistema, algumas cobranças avulsas não tem dados do contrato para fazer o bloqueio, já que é uma cobrança avulsa, como uma venda, por exemplo. Não é correto gerar cobrança avulsa para o contrato, pois não terá bloqueio. Inclusive, esse é um dos seus propósitos, para que exista uma cobrança que não bloqueie o contrato.

Você encontra mais informações sobre as cobranças Avulsas e como gerar uma Cobrança Avulsa na página Cobranças Avulsas.

Cobrança - Múltiplas

O Invoice-folder.png Cobranças Múltiplas permite que várias cobranças contratuais ou avulsas sejam geradas de uma vez, para um ou vários clientes, uma a cada mês, conforme configurado. Lembrando que é recomendável o uso de Cobranças Contratuais em caso de cobranças relacionadas a um contrato pois as Cobranças avulsas não bloqueiam e são usadas para coisas a parte do sistema, como uma venda.

Você encontra mais informações sobre as Cobranças Múltiplas e como gerar as Cobranças na página Cobranças Múltiplas.

Carnê - Simple

Para criar um carnê, que se trata basicamente de múltiplas cobranças avulsas, acesse o aplicativo Invoice-title.png Carnês. Você encontra mais informações sobre esse aplicativo na página Carnês.

Ações

Dentro do menu ações, existe várias funcionalidades. Antes de selecionar uma das opções mostradas na imagem abaixo, certifique-se de ter selecionado pelo menos uma cobrança para aplicar a ação selecionada.

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-açoes.png


Ações - Funcionalidades
Botão Descrição
Sync.png Recriar Cobranças Cria uma cópia da cobrança selecionada sem liberá-la para o cliente.

Obs.: Exclui a cobrança selecionada e cria uma cópia permitindo que o provedor possa editar da forma que desejar.
Lock.png Liberar Cobranças A cobrança é liberada ao cliente.

Obs.: Se uma cobrança tiver o campo nosso número preenchido, então ela foi liberada e alguns campos não podem mais ser alterados.
Del.png Remover Apaga todas as cobranças selecionadas após preencher com um motivo.
Lottery-coupon.png Gerar Cupom Abre uma nova tela para gerar um cupom para essa cobrança.

Enviar

Antes de selecionar uma das opções abaixo, certifique-se de ter selecionado pelo menos uma cobrança para conseguir enviar uma mensagem ou e-mail ao seu cliente. Recomenda-se enviar um bulk utilizando as variáveis de cobrança, pois, dependendo das variáveis utilizadas, elas podem não aparecer no e-mail. Clique aqui para saber mais informações.

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-enviar.png


Enviar - Funcionalidades
Botão Descrição
Mail.png E-mail Envia um e-mail aos clientes das cobranças selecionadas de acordo com o bulk escolhido.
Mail.png E-mail - Recibo Envia ao e-mail dos clientes o recibo de pagamento da cobrança selecionada de acordo com o bulk preenchido.
Dev-sms.png Msg Envia uma mensagem aos números dos clientes das cobranças selecionadas com o bulk selecionado.
Dev-sms.png Msg - Recibo Envia ao número dos clientes o recibo de pagamento da sua respectiva cobrança.

Imprimir

A impressão das cobranças utilizará o banco definido como padrão, ou seja, ao imprimir um boleto ou carnê o modelo, a logo do banco, e outras informações será a deste definido. Antes de realizar a impressão, certifique-se de ter selecionado pelo menos um título.

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-imprimir.png


Imprimir - Opções
Botão Descrição
Layout Exibe a cobrança com o layout selecionado no Perfil do Contrato.
Título Exibe o boleto com o layout do banco.
Recibo Exibe o modelo do recibo dessa cobrança com a opção de uma ou duas via(s).
Carnê - Título Exibe as cobranças no formato de carnê para serem impressas.
Carnê - Capa Exibe apenas a capa do carnê das cobranças.

Aplicativos

Nesse menu, é listado os principais aplicativos da categoria Financeiro em nosso sistema. A seguir, descreveremos um breve resumo de cada ferramenta mostrada abaixo na imagem.

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-aplicativos.png


Aplicativos - Funcionalidades
Botão Descrição
Invoice-title.png Carnês O carnê é um agrupamento de cobranças que pode ser criado para o seu cliente. No aplicativo, é possível a criação de várias parcelas utilizando várias formas de pagamento diferente.
Invoice-remittance.png Remessa Uma remessa é um arquivo enviado pelo provedor para o banco contendo instruções que são interpretadas pelo sistema deles. Todo arquivo remessa tem como resultado do processamento um arquivo retorno gerado também pelo sistema utilizado pelo banco. Várias informações podem ser enviadas via arquivo remessa. As mais comuns são: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos ou débito automático) e pagar títulos, impostos ou folhas de pagamento.

IMPORTANTE: Ao gerar remessas, é necessário que o cadastro dos clientes possuam todas as informações exigidas pelos bancos como: CPF/CNPJ, Endereço, Número, CEP, Cidade e Estado. Na ausência de uma dessas informações, o banco rejeitará o arquivo.
Invoice-return.png Retorno Bancário Um retorno bancário é um arquivo recebido pelo cliente pelo banco contendo instruções que são interpretadas pelo Controllr. O retorno bancário possui informações de todas as cobranças pagas através do banco.
Invoice-nf-pend.png Nota Fiscal Pendente Uma nota fiscal pendente é uma nota referente a uma cobrança contratual que está aguardando ser processada. Conferindo os campos do cadastro, é possível identificar informações do Cliente, da Cobrança, do Contrato, do Serviço Contratado, entre outros. Também é possível verificar se o cadastro do Cliente está completo para poder passar a Remessa Fiscal pelo Validador.
Invoice-nf.png Nota Fiscal Processada Uma nota fiscal processada é uma nota que contêm informações sobre o Cliente, sobre a Cobrança, sobre o Contrato, entre outros. Ela pode ser impressa e enviada para o cliente através de e-mail ou mensagem. Para gerar uma Remessa Fiscal das Notas Fiscais do mês, acesse o aplicativo Remessa Fiscal.
Invoice-obs.png Pagamentos em Observação Um pagamento em observação é um alongamento do prazo da cobrança que você pode aplicar para um cliente. A cobrança com o seu vencimento são mantidos. Além disso, o cliente poderá utilizar normalmente os serviços conforme o período selecionado no aplicativo.
Task.png Cobrança - Layout Um layout de cobrança é um modelo que pode ser editado para ter o formato preferido do provedor utilizado para imprimir uma cobrança.
Financial-campaign.png Campanha de cobrança Uma campanha de cobrança é criado pelo nosso sistema para monitorar as cobranças que estão em atraso.
Reports.png Impressões em Lote O aplicativo permite selecionar múltiplas cobranças para serem impressas em conjunto, seja no formato padrão ou no formato carnê.

Cobrança Layout

O aplicativo Cobrança Layout permite a criação de um novo modelo de cobranças. Na tela principal, todos os modelos criados são exibidos. Para alterar o padrão do Layout usado para impressão, é necessário ir no Perfil do Contrato, no campo "Printing - Layout", selecionar o novo modelo criado.

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-layout.png


Para adicionar um novo layout, basta clicar no botão Add.png Adicionar Registro.

Adicionar Registro

Nova Cobrança Layout
Campo Descrição Exemplo
Nome Escolha um nome para aparecer na listagem de modelos. BrByte
Descrição Informe uma breve informação sobre esse modelo, por exemplo, onde será usado. Modelo utilizado para emissão de cobranças para nossos clientes Vips.
Texto Escreva o texto da fatura que será exibido para o cliente. Você pode editar pelo HTML indo no último botão das opções de edição (Source Edit).

As variáveis são mostradas a seguir.
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Variáveis

Informações do Cliente (CLI)
Variável Descrição Exemplo
{CLI_NAME_FULL} Imprime o nome completo ou razão social do cliente. Beltrano de Tal
{CLI_PHONE} Imprime o telefone do cliente. (67) 99000-2222
{CLI_MAIL} Imprime o e-mail cadastrado do cliente. beltrano@brbyte.com
{CLI_CPF_CNPJ} Mostra o CPF/CNPJ do cliente ou empresa cadastrada. 000.111.222-33
{CLI_RG_IE} Mostra o RG do cliente ou IE da empresa. 27.787.348-4
Informações do Contrato (CONT)
Variável Descrição Exemplo
{CONT_NUMBER} Imprime o código do contrato do cliente. 102
{CONT_OBS} Imprime a observação contatada no contrato do cliente.

Caso não tenha nenhuma informação, o retorno da variável será vazio.
{CONT_ADDR} Imprime o endereço do cliente definido no contrato. Rua Clóvis Mato Grosso
{CONT_ADDR_NUM} Imprime o número do endereço do cliente definido no contrato. 547
{CONT_ADDR_B} Imprime o bairro do endereço definido no contrato. Coophasul
{CONT_ADDR_CEP} Imprime o código de endereçamento postal definido no campo Endereço do contrato. 79117-191
{CONT_ADDR_CEP} Imprime o código de endereçamento postal definido no campo Endereço do contrato. 79117-191
{CONT_ADDR_CEP} Imprime o código de endereçamento postal definido no campo Endereço do contrato. 79117-191
{CONT_ADDR_COMP} Imprime o complemento do endereço cadastrado no contrato.

Caso não tenha nenhuma informação, o retorno da variável será vazio.
{CONT_ADDR_CITY} Imprime a cidade do endereço cadastrado no contrato. Campo Grande
{CONT_ADDR_UF} Imprime a unidade federativa do estado cadastrado no endereço do contrato. MS
{CONT_ADDR_STATE} Imprime o estado do endereço, em forma extensa, cadastrado no endereço do contrato. Mato Grosso do Sul
Informações do Escritório (ISP)
Variável Descrição Exemplo
{ISP_NAME_C} Imprime a razão social do escritório vinculado ao contrato. Internet Services Ltda
{ISP_NAME} Imprime o nome fantasia do escritório vinculado ao contrato. Sede - CG/MS
{ISP_NAME_RESP} Imprime o nome do responsável desse escritório. Fulano Da Silva
{ISP_ADDR_B} Imprime o bairro do endereço do escritório. Santa Fé
{ISP_ADDR_COMP} Imprime o complemento definido no escritório. Bloco Dois - Quarto Andar
{ISP_ADDR} Imprime o endereço do escritório. Avenida Afonso Pena
{ISP_NUM} Imprime o número do endereço cadastrado para esse escritório. 4909
{ISP_CITY} Imprime a cidade onde está localizado o escritório. Campo Grande
{ISP_STATE} Imprime o estado, em forma extensa, onde está localizado o escritório. Mato Grosso do Sul
{ISP_UF} Imprime a unidade federativa onde está localizado o escritório. MS
{ISP_CEP} Imprime o CEP do escritório. 79031-900
{ISP_CNPJ} Imprime o CNPJ da empresa / escritório. 70.027.397/0001-90
{ISP_IE} Imprime a inscrição estadual do escritório vinculado ao contrato. 713.753.685.484
{ISP_PHONE} Imprime o telefone do escritório cadastrado. 67 991234567
{ISP_PHONE_0800} Imprime o outro telefone com discagem gratuita do escritório cadastrado. 0800 123 4444
{ISP_EMAIL} Imprime o e-mail cadastrado para esse escritório. sede.cgms@is.com
{ISP_URL} Imprime o website do escritório cadastrado. filial.brbyte.com.br
{ISP_LOGO} Imprime a logomarca definida para o escritório do contrato.

As variáveis de notas fiscais não aparecem nesse texto. Elas aparecerão somente no modelo para nota fiscal.

Coluna de Ações

Nesta coluna, há alguns botões para ajudar a você a manipular as cobranças criadas. No canto direito de cada cobrança, aparecem 5 botões. A seguir, descreveremos a funcionalidade de cada um deles.

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças.png


Coluna de Ações
Botão Descrição
ControllrCobrançasBotaoImprimir.png Imprimir ou Lock.png Liberação Abre uma nova página para a impressão do boleto da cobrança. Caso ela ainda não tenha sido liberada, o botão que aparecerá será o de liberar cobrança.
ControllrCobrançasBotaoDetalhes.png Detalhes Abre uma nova janela onde permite visualizar os detalhes da cobrança. Além disso, você pode adicionar novos itens caso ainda ela não tenha sido liberada.
Drop.png Informar Pagamento ou Reverse.png Desfazer Pagamento Você poderá realizar informar o pagamento do cliente, verificando o valor correto da cobrança após o cálculo de juros mais o valor dos itens. Caso o cliente já tenha pago, se necessário, poderá desfazer o pagamento.
Invoice-obs.png Pagamento em observação Abre a opção de pagamento em observação daquela cobrança, caso a cobrança esteja paga, o campo é desabilitado. Essa opção, só é possível para cobranças liberadas.
Del.png Remover Cobrança Remove a cobrança criada após especificar um dos motivos cadastrados.

Detalhes da Cobrança

Para acessar a tela abaixo, você poderá clicar em cima de cada cobrança ou no botão ControllrCobrançasBotaoDetalhes.png Detalhes nos atalhos a direita dela. Abaixo, descreveremos todos os botões mostrando as suas funcionalidades.

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-detalhes-segundo.png


Detalhes - Botões
Botão Descrição
Sync.png Recarregar Reinicia a página para aparecer as mudanças feitas recentemente.
Del.png Remover Remove a cobrança que está visualizando.
Calendar.png Alterar Vencimento Altera a data de vencimento da cobrança atual.

Obs.: O botão só estará visível caso a cobrança não tenha sido paga pelo cliente.
Money-off.png Alterar Desconto Altera o desconto da cobrança atual caso o seu cliente pague antes do vencimento.

Obs.: O botão só estará visível caso a cobrança não tenha sido liberada.
Invoice-details.png Alterar Juros Altera o juros da cobrança atual caso o seu cliente pague após o vencimento.

Obs.: O botão só estará visível caso a cobrança não tenha sido liberada.
Lock.png Liberar Cobrança Libera a cobrança para o seu cliente fazer o pagamento.

Obs.: Note que esse botão só aparecerá em cobranças não liberadas.
Sync.png Recriar Cobrança Cria uma cópia da cobrança selecionada sem liberá-la para o cliente. A outra é excluída do sistema.

Obs.: O botão só estará visível caso a cobrança já tenha sido liberada para o usuário.
Invoice-report.png Emitir Remessa
Invoice-nf.png Emitir Nota Fiscal 21 Abre o aplicativo de Nota Fiscal Pendente para gerar a nota fiscal dos itens da cobrança.
Drop.png Informar Pagamento Insere uma baixa manual na cobrança do usuário caso haja algum problema na baixa automática.

Obs.: O botão só estará visível se a fatura estiver em aberto, isto é, não tenha sido paga.
Reverse.png Desfazer Pagamento Desfaz a baixa manual do pagamento da cobrança.

Obs.: O botão só estará visível se já ter um pagamento vinculado a essa cobrança.
Sip-gateway-warn-48.png Notificações Exibe as notificações de gateway que chegaram no seu Controllr relacionado a sua cobrança.

Obs.: O botão só estará visível se a forma de pagamento do contrato tenha a opção de gateway ativada.

Não se esqueça de após fazer alguma alteração, clicar no botão Save.png Salvar.

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar cobranças específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem das cobranças e escolher um dos filtros abaixo.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png


Filtros
Menu Descrição
Escritórios Selecione o escritório ao qual quer listar as cobranças relacionadas. Caso queira listar as cobranças de todos os escritórios, basta não marcar nenhum.
Formas de Pagamento Selecione a forma de pagamento ao qual quer listar as cobranças relacionadas. Caso queira listar as cobranças de todas as formas, basta não marcar nenhuma.
Pagamento Selecione a forma de pagamento ao qual quer listar as cobranças relacionadas que já foram pagas. Caso queira listar as cobranças pagas de todas as formas, basta não marcar nenhuma.
Cliente Faça a listagem das cobranças de acordo com o status do cliente relacionado a ela.
Dot-green.png Habilitado;
Dot-light.png Desabilitado;
Reports.png - (Todos).
Cliente Tipo Faça a listagem das cobranças de acordo com o tipo do cliente relacionado a ela.
Reports.png - (Todos);
Dot-green.png Pessoa Física;
Dot-blue.png Pessoa Jurídica.
Tipo Faça a listagem de acordo com o tipo da cobrança.
Cpe-mac.png Contratual;
Sale.png Avulso;
Support.png Suporte;
Sale.png Venda;
Reports.png - (Todos);
Liberadas Faça a listagem de acordo com o estado de liberação da cobrança.
Dot-green.png Sim;
Dot-light.png Não;
Reports.png - (Todos).
Carnê Informe se as cobranças a serem listadas foram criadas a partir do carnê.
Dot-green.png Sim;
Dot-light.png Não;
Reports.png - (Todos).
Criado em / Vencimento Faz a listagem de acordo com a data de criação ou vencimento da cobrança. Os filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade são:
Reports.png - (Todos);
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023;
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023;
Dot-light.png Amanhã: Filtra com a data de amanhã. Por exemplo: 06/01/2023;
Dot-green.png Essa semana: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023;
link Semana passada: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022;
Dot-light.png Próxima semana: Filtra com a semana posterior do dia atual. Por exemplo: 08/01/2023 - 14/01/2023;
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023;
Dot-light.png Mês passado: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: 01/12/2022 - 31/12/2022;
Dot-light.png Próximo Mês: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês posterior do dia atual. Por exemplo: 01/02/2023 - 28/02/2023;
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023;
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022;
Dot-light.png Próximo Ano: Filtra pelo período do próximo ano. Por exemplo: 01/01/2024 - 31/12/2024;
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.

Caso prefira, você pode selecionar uma data diferente das previstas no sistema. Para isso, selecione a opção Reports.png -, com isso, o botão Arrow-r.png Range estará disponível, ao clicar nele, você poderá selecionar um intervalo de datas que melhor te atenda.
Status A listagem é feita de acordo com o status da cobrança.
Dot-blue.png Aberto;
Dot-red.png Atrasado;
Dot-green.png Pago;
Dot-gray.png Removido;
Reports.png - (Todos).
Em observação Indica se o pagamento da cobrança está em observação.
Dot-green.png Sim;
Dot-light.png Não;
Reports.png - (Todos).
Método A listagem é feita de acordo com o método de pagamento.
Reports.png - (Todos);
Dot-red.png Desconhecido;
Invoice.png Dinheiro;
Barcode.png Banco;
Card.png Cartão.
Voucher.png Cheque Bancário.
Sip-gateway.png Gateway
Money-change.png Depósito.
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Search.png Busca Página explicativa dos filtros

Importar

Com essa opção, você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Caso precise de auxílio, você pode acessar as nossas instruções da Wiki Brbyte, basta clicar aqui.

Veja a documentação completa em Importar planilha de dados.

Vídeo