Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças"

De BrByte Wiki
 
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==Cobranças==
 
==Cobranças==
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No app Cobranças [[Arquivo:Invoice.png | link=]] encontra-se todas as ferramentas para as atividades financeiras de seus Clientes.
 
  
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Este App destina-se a gestão das cobranças de seus clientes, sendo possível realizar consulta, edição, exclusão e adição das cobranças, utilizando-se dos filtros e de botão [[Controllr/Aplicativos/Exportar|exportar]] é possível gerar uma grande gama de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Relatório|relatórios]] com a possíbilidade de [[Controllr/Aplicativos/Exportar#Adicionar_Informa.C3.A7.C3.B5es_ao_Relat.C3.B3rio| adicionar informação ao relatório]] ¹
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No App Cobranças [[Arquivo:Invoice-48.png | link=]]
  
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¹ Com a possíbilidade de integrar várias informações do cliente a um unico relatório, o mesmo pode ser muito extenso ao realizar uma única listagem com mais de 10 mil registros excedendo o tempo limite de 30 segundos para a maioria dos navegadores.
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O aplicativo de Cobranças permite a gestão das cobranças de seus clientes, sendo possível realizar adição de novas cobranças contratuais, consulta, edição, exclusão das cobranças. Utilizando-se dos filtros e de botão [[Controllr/Aplicativos/Exportar|exportar]], é possível gerar uma grande gama de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Relatório|relatórios]] com a possibilidade de adicionar campos ocultos ao relatório.
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As demais funcionalidades já foram descritas em outras páginas como:
 
  
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'''Obs.:''' Com a possibilidade de integrar várias informações do cliente a um único relatório, o mesmo pode ser muito extenso ao realizar uma única listagem com mais de 10 mil registros excedendo o tempo limite de 30 segundos para a maioria dos navegadores.
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*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral Visão Geral]
 
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*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Campos_de_Filtros Campos de filtros]
 
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*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Campo_de_Pesquisa Campo de pesquisa]
 
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*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Exportar Exportar]
 
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças.png | link=]]</div>
 
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==Botões==
 
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Na parte superior se encontram os botões para acessar funcionalidades dentro do aplicativo.
 
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_botoes.png | link=]]</div>
 
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===Applicativos===
 
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*'''Gerar remessa (REM):''' uma remessa é um arquivo enviado pelo cliente para o banco contendo instruções que são interpretadas pelo sistema do banco. Todo arquivo remessa tem como resultado do processamento um arquivo retorno gerado também pelo sistema utilizado pelo banco. Várias informações podem ser enviadas via arquivo remessa.  As mais comuns são: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos ou débito automático) e pagar títulos, impostos ou folha de pagamento.
 
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<font color="red">IMPORTANTE: Ao gerar remessas é necessário que o cadastro dos clientes possuam todas as informações exigidas pelos bancos como: CPF/CNPJ, Endereço, Número, CEP, Cidade, Estado. Na ausência de uma dessas informações o banco rejeitará o arquivo</font>
 
  
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças.png | link=|]]</div>
  
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===Carnês GerenciaNet===
 
  
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A primeira coisa que chama atenção na imagem acima são as cores de <em>background</em> em cada cobrança na listagem. A seguir, explicaremos o significado de cada uma delas.
  
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_carne_gerencianet.png | link=]]</div>
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* <font color="blue">Azul</font>: É quando a cobrança NÃO foi liberada para o seu cliente.
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** Isso acontece, pois você não marcou a opção de '''Liberar Cobrança''' no momento da criação manual.
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** Caso seja uma cobrança gerada automaticamente, ela já será liberada para o seu cliente.
  
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* <font color="#AAAAAA">Branco</font>: É quando a cobrança está no status Aberta ou foi Cancelada.
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** Para conferir essa informação, você pode conferir passando o cursor do mouse em cima do campo Status.
  
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Por se tratar de um Gateway de pagamento, as cobranças do Gerencianet tem características especiais e o mesmo segue para seus carnês, para criar e gerenciar os carnes foi desenvolvido este aplicativo podendo então ver o número de parcelas, inicio do carnê, imprimir capas, laminas e excluir um carnê.
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* <font color="red">Vermelho</font>: É quando a cobrança não foi paga na data estipulada.
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** Com isso, nosso sistema passará a cobrança para o Status Atrasado.
  
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===Campanha de Cobrança===
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* <font color="green">Verde</font>: É quando a cobrança já foi paga pelo seu cliente.
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** Após a confirmação do pagamento, nosso sistema passará a cobrança para o Status Pago.
  
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* <font color="#FFCC00">Amarelo</font>: É quando a cobrança está em observação.
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**O pagamento pode ser colocado em observação pelo cliente e pelo provedor, é uma forma de liberação em confiança, enquanto é analisado o pagamento.
  
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_campanha_de_cobranca.png | link=]]</div>
 
  
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Outrossim, no menu superior, existe várias opções de funcionalidades do sistema, tais como: Novo, Ações, Enviar, Imprimir, Aplicativos e Relatório. Agora, passaremos por cada uma delas.
  
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Tem como objetivo listar de forma organizada os clientes inadimplentes, podendo exportar uma lista ordenada por uma das colunas desejadas, pode-se também utilizar os filtros para selecionar um grupo especifico de clientes.
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=Novo=
  
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Ao clicar no botão Novo, existirá quatro opções. Abaixo, descreveremos a funcionalidade de cada uma delas.
  
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==Cobrança - Contratual==
  
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===Impressões em Lote===
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As [[arquivo:cpe-mac.png|link=]] '''Cobranças Contratuais''' são as cobranças padrão do sistema, geradas mensalmente e associadas a um contrato, diferentemente das avulsas, elas geram bloqueio, entre outras funcionalidades.
  
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_impressao_em_lote.png | link=]]</div>
+
As cobranças contratuais podem ser geradas de forma manual ou automaticamente mensalmente. As cobranças automáticas são geradas de acordo com configurações do Perfil de um Contrato. Você encontra informações sobre os perfis na página [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis|Perfis]].
  
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Este aplicativo tem como objetivo imprimir mais de 1 cobrança por cliente assim como pode-se imprimir cobranças de mais de 1 cliente, podendo filtrar por data de vencimento, data de cadastro do cliente, banco e demais opções, para selecionar as cobranças que deseja realizar a impressão.
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Você encontra mais informações sobre as cobranças contratuais e como gerar uma Cobrança Contratual na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Contratuais | Cobranças Contratuais]].
  
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====Video Impressões em Lote====
+
==Cobrança - Avulso==
  
−
<div class="video-container">
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As cobranças que não são comuns (impressão, formatação, cabos e etc) podem ser geradas e gerenciadas com seu tipo selecionada como [[arquivo: sale.png|link=]] Avulsas.
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{{#ev:youtube|https://youtu.be/qWAYJ6zq1Qs}}
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</div>
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As [[arquivo:sale.png|link=]] '''Cobranças Avulsas''' existem para coisas a parte do sistema, algumas cobranças avulsas não tem dados do contrato para fazer o bloqueio, já que é uma cobrança avulsa, como uma venda, por exemplo. Não é correto gerar cobrança avulsa para o contrato, pois não terá bloqueio. Inclusive, esse é um dos seus propósitos, para que exista uma cobrança que não bloqueie o contrato.
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Você encontra mais informações sobre as cobranças Avulsas e como gerar uma Cobrança Avulsa na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Avulsas | Cobranças Avulsas]].
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==Cobrança - Múltiplas==
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O [[arquivo: invoice-folder.png|link=]] '''Cobranças Múltiplas''' permite que várias cobranças contratuais ou avulsas sejam geradas de uma vez, para um ou vários clientes, uma a cada mês, conforme configurado. Lembrando que é recomendável o uso de Cobranças Contratuais em caso de cobranças relacionadas a um contrato pois as Cobranças avulsas não bloqueiam e são usadas para coisas a parte do sistema, como uma venda.
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Você encontra mais informações sobre as Cobranças Múltiplas e como gerar as Cobranças na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Cobranças - Múltiplas| Cobranças Múltiplas]].
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==Carnê - Simple==
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Para criar um carnê, que se trata basicamente de múltiplas cobranças avulsas, acesse o aplicativo [[arquivo: invoice-title.png|link=|30px]] Carnês. Você encontra mais informações sobre esse aplicativo na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Carnês | Carnês]].
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=Ações=
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Dentro do menu ações, existe várias funcionalidades. Antes de selecionar uma das opções mostradas na imagem abaixo, certifique-se de ter selecionado pelo menos uma cobrança para aplicar a ação selecionada.
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-açoes.png | link=]]</div>
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{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
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! style="text-align:center" colspan="3"| Ações - Funcionalidades
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|-
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! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
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! style="text-align:center;"| Descrição
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:sync.png | link=]] Recriar Cobranças
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cria uma cópia da cobrança selecionada sem liberá-la para o cliente.<br><br>'''Obs.:''' Exclui a cobrança selecionada e cria uma cópia permitindo que o provedor possa editar da forma que desejar.
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:lock.png | link=]] Liberar Cobranças
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A cobrança é liberada ao cliente.<br><br>'''Obs.:''' Se uma cobrança tiver o campo nosso número preenchido, então ela foi liberada e alguns campos não podem mais ser alterados.
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:del.png | link=]] Remover
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Apaga todas as cobranças selecionadas após preencher com um motivo.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:lottery-coupon.png | link=]] Gerar Cupom
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre uma nova tela para gerar um cupom para essa cobrança.
 +
|-
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|}
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 +
=Enviar=
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Antes de selecionar uma das opções abaixo, certifique-se de ter selecionado pelo menos uma cobrança para conseguir enviar uma mensagem ou e-mail ao seu cliente. Recomenda-se enviar um bulk utilizando as variáveis de cobrança, pois, dependendo das variáveis utilizadas, elas podem não aparecer no e-mail. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Messenger/Email/Templates#Vari.C3.A1veis|Clique aqui]] para saber mais informações.
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 +
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-enviar.png | link=]]</div>
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{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
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! style="text-align:center" colspan="3"| Enviar - Funcionalidades
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|-
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! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
 +
! style="text-align:center;"| Descrição
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:mail.png | link=]] E-mail
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envia um e-mail aos clientes das cobranças selecionadas de acordo com o bulk escolhido.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:mail.png | link=]] E-mail - Recibo
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envia ao e-mail dos clientes o recibo de pagamento da cobrança selecionada de acordo com o bulk preenchido.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:dev-sms.png | link=|16px]] Msg
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envia uma mensagem aos números dos clientes das cobranças selecionadas com o bulk selecionado.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:dev-sms.png | link=|16px]] Msg - Recibo
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envia ao número dos clientes o recibo de pagamento da sua respectiva cobrança.
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|-
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|}
 +
 
 +
=Imprimir=
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A impressão das cobranças utilizará o banco definido como padrão, ou seja, ao imprimir um boleto ou carnê o modelo, a logo do banco, e outras informações será a deste definido. Antes de realizar a impressão, certifique-se de ter selecionado pelo menos um título.
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-imprimir.png | link=]]</div>
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{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 +
! style="text-align:center" colspan="3"| Imprimir - Opções
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|-
 +
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
 +
! style="text-align:center;"| Descrição
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Layout
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe a cobrança com o layout selecionado no Perfil do Contrato.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Título
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe o boleto com o layout do banco.
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|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Recibo
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe o modelo do recibo dessa cobrança com a opção de uma ou duas via(s).
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|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carnê - Título
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe as cobranças no formato de carnê para serem impressas.
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|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carnê - Capa
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe apenas a capa do carnê das cobranças.
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|-
 +
|}
 +
 
 +
=Aplicativos=
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Nesse menu, é listado os principais aplicativos da categoria Financeiro em nosso sistema. A seguir, descreveremos um breve resumo de cada ferramenta mostrada abaixo na imagem.
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-aplicativos.png | link=]]</div>
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 +
 
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{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 +
! style="text-align:center" colspan="3"| Aplicativos - Funcionalidades
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|-
 +
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
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! style="text-align:center;"| Descrição
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-title.png|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Carnês| Carnês]]
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O carnê é um agrupamento de cobranças que pode ser criado para o seu cliente. No aplicativo, é possível a criação de várias parcelas utilizando várias formas de pagamento diferente.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-remittance.png | link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Remessa | Remessa]]
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uma remessa é um arquivo enviado pelo provedor para o banco contendo instruções que são interpretadas pelo sistema deles. Todo arquivo remessa tem como resultado do processamento um arquivo retorno gerado também pelo sistema utilizado pelo banco. Várias informações podem ser enviadas via arquivo remessa.  As mais comuns são: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos ou débito automático) e pagar títulos, impostos ou folhas de pagamento.<br><br><font color="red">'''IMPORTANTE:''' Ao gerar remessas, é necessário que o cadastro dos clientes possuam todas as informações exigidas pelos bancos como: CPF/CNPJ, Endereço, Número, CEP, Cidade e Estado. Na ausência de uma dessas informações, o banco rejeitará o arquivo.</font>
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-return.png | link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Retorno Bancário | Retorno Bancário]]
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Um retorno bancário é um arquivo recebido pelo cliente pelo banco contendo instruções que são interpretadas pelo Controllr. O retorno bancário possui informações de todas as cobranças pagas através do banco.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-nf-pend.png | link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Pendente | Nota Fiscal Pendente]]
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uma nota fiscal pendente é uma nota referente a uma cobrança contratual que está aguardando ser processada. Conferindo os campos do cadastro, é possível identificar informações do Cliente, da Cobrança, do Contrato, do Serviço Contratado, entre outros. Também é possível verificar se o cadastro do Cliente está completo para poder passar a Remessa Fiscal pelo Validador.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-nf.png | link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Processada | Nota Fiscal Processada]]
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uma nota fiscal processada é uma nota que contêm informações sobre o Cliente, sobre a Cobrança, sobre o Contrato, entre outros. Ela pode ser impressa e enviada para o cliente através de e-mail ou mensagem. Para gerar uma Remessa Fiscal das Notas Fiscais do mês, acesse o aplicativo [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Remessa Fiscal| Remessa Fiscal]].
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-obs.png | link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Pagamentos em Observação | Pagamentos em Observação]]
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Um pagamento em observação é um alongamento do prazo da cobrança que você pode aplicar para um cliente. A cobrança com o seu vencimento são mantidos. Além disso, o cliente poderá utilizar normalmente os serviços conforme o período selecionado no aplicativo.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:task.png | link=|16px]] Cobrança - Layout
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Um layout de cobrança é um modelo que pode ser editado para ter o formato preferido do provedor utilizado para imprimir uma cobrança.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:Financial-campaign.png | link=]] Campanha de cobrança
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uma campanha de cobrança é criado pelo nosso sistema para monitorar as cobranças que estão em atraso.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:reports.png | link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Impressões em Lote|Impressões em Lote]]
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O aplicativo permite selecionar múltiplas cobranças para serem impressas em conjunto, seja no formato padrão ou no formato carnê.
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|-
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|}
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 +
==Cobrança Layout==
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O aplicativo Cobrança Layout permite a criação de um novo modelo de cobranças. Na tela principal, todos os modelos criados são exibidos. Para alterar o padrão do Layout usado para impressão, é necessário ir no Perfil do Contrato, no campo "Printing - Layout", selecionar o novo modelo criado.
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-layout.png | link=]]</div>
 +
 
 +
 
 +
Para adicionar um novo layout, basta clicar no botão [[Arquivo:Add.png|link=]] Adicionar Registro.
 +
 
 +
===Adicionar Registro===
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{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 +
! style="text-align:center" colspan="3"| Nova Cobrança Layout
 +
|-
 +
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Campo
 +
! style="text-align:center;"| Descrição
 +
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha um nome para aparecer na listagem de modelos.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| BrByte
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe uma breve informação sobre esse modelo, por exemplo, onde será usado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo utilizado para emissão de cobranças para nossos clientes Vips.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Texto
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escreva o texto da fatura que será exibido para o cliente. Você pode editar pelo HTML indo no último botão das opções de edição (Source Edit).<br><br>As variáveis são mostradas a seguir.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| --------
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
===Variáveis===
 +
 
 +
{| class="table table-bordered table-striped mw-collapsible mw-collapsed"
 +
! style="text-align:center;" colspan="3"| Informações do Cliente (CLI)
 +
|-
 +
!style="text-align:center"| Variável
 +
!style="text-align:center"| Descrição
 +
!style="text-align:center"| Exemplo
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_NAME_FULL}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o nome completo ou razão social do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beltrano de Tal
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_PHONE}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o telefone do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99000-2222
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_MAIL}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o e-mail cadastrado do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| beltrano@brbyte.com
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_CPF_CNPJ}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra o CPF/CNPJ do cliente ou empresa cadastrada.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 000.111.222-33
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_RG_IE}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra o RG do cliente ou IE da empresa.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 27.787.348-4
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
{| class="table table-bordered table-striped mw-collapsible mw-collapsed"
 +
! style="text-align:center;" colspan="3"| Informações do Contrato (CONT)
 +
|-
 +
!style="text-align:center"| Variável
 +
!style="text-align:center"| Descrição
 +
!style="text-align:center"| Exemplo
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_NUMBER}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o código do contrato do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 102
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_OBS}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a observação contatada no contrato do cliente.<br><br>Caso não tenha nenhuma informação, o retorno da variável será vazio.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o endereço do cliente definido no contrato.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Clóvis Mato Grosso
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_NUM}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o número do endereço do cliente definido no contrato.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 547
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_B}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o bairro do endereço definido no contrato.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Coophasul
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CEP}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o código de endereçamento postal definido no campo Endereço do contrato.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79117-191
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CEP}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o código de endereçamento postal definido no campo Endereço do contrato.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79117-191
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CEP}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o código de endereçamento postal definido no campo Endereço do contrato.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79117-191
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_COMP}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o complemento do endereço cadastrado no contrato.<br><br>Caso não tenha nenhuma informação, o retorno da variável será vazio.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CITY}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a cidade do endereço cadastrado no contrato.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_UF}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a unidade federativa do estado cadastrado no endereço do contrato.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| MS
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_STATE}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o estado do endereço, em forma extensa, cadastrado no endereço do contrato.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
{| class="table table-bordered table-striped mw-collapsible mw-collapsed"
 +
! style="text-align:center;" colspan="3"| Informações do Escritório (ISP)
 +
|-
 +
!style="text-align:center"| Variável
 +
!style="text-align:center"| Descrição
 +
!style="text-align:center"| Exemplo
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NAME_C}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a razão social do escritório vinculado ao contrato.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Internet Services Ltda
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NAME}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o nome fantasia do escritório vinculado ao contrato.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sede - CG/MS
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NAME_RESP}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o nome do responsável desse escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fulano Da Silva
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_ADDR_B}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o bairro do endereço do escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Santa Fé
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_ADDR_COMP}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o complemento definido no escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bloco Dois - Quarto Andar
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_ADDR}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o endereço do escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Avenida Afonso Pena
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NUM}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o número do endereço cadastrado para esse escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 4909
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_CITY}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a cidade onde está localizado o escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_STATE}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o estado, em forma extensa, onde está localizado o escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_UF}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a unidade federativa onde está localizado o escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| MS
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_CEP}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o CEP do escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79031-900
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_CNPJ}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o CNPJ da empresa / escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 70.027.397/0001-90
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_IE}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a inscrição estadual do escritório vinculado ao contrato.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 713.753.685.484
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_PHONE}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o telefone do escritório cadastrado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 67 991234567
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_PHONE_0800}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o outro telefone com discagem gratuita do escritório cadastrado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0800 123 4444
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_EMAIL}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o e-mail cadastrado para esse escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| sede.cgms@is.com
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_URL}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o website do escritório cadastrado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| filial.brbyte.com.br
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_LOGO}
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" colspan="2"| Imprime a logomarca definida para o escritório do contrato.
 +
|-
 +
|}
  
 +
As variáveis de notas fiscais não aparecem nesse texto. Elas aparecerão somente no modelo para nota fiscal.
  
−
===Imprimir===
+
=Coluna de Ações=
−
<br>
 
−
A impressão das cobranças utilizará o banco definido como padrão, ou seja, ao imprimir um boleto ou carnê o modelo, a logo do banco, e outras informações será a deste definido. Antes de realizar a impressão certifique-se de ter selecionado pelo menos um título.
 
−
<br>
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_imprimir.png | link=]]</div>
 
−
<br>
 
−
*'''Boleto(s):''' boleto com o layout do banco.
 
−
*'''Recibo(s):''' recibo(s) dos pagamentos com opção de 1 ou 2 via(s).
 
−
*'''Carnê->Lâmina(s):''' cobranças no formato de carnê invès de boletos.
 
−
*'''Carnê->Capa(s):''' apenas a capa do carnê.
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
===Ações===
 
−
<br>
 
−
Antes de selecionar uma das opções abaixo ceritifique-se de ter selecionado pelo menos um título.
 
−
<br>
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_açoes.png | link=]]</div>
 
−
<br>
 
−
*'''Bloquear Cobranças:'''[[Arquivo:unlock.png | link=]] - Faz com que a cobrança já criada e liberada, possa ser editada novamente.
 
−
*'''Liberar Cobranças:''' [[Arquivo:lock.png | link=]] - Após 'criar' a cobrança, é necessário liberá-la para criar o campo nosso número, quando criar o campo nosso número, a cobrança não pode ser mais alterada.
 
−
*'''Enviar cobranças por E-mail:''' [[Arquivo:mail.png | link=]] - envia ao e-mail dos clientes as cobranças selecionadas com o link que permite visualizar e imprimir as mesmas.
 
−
*'''Enviar recibo por E-mail:''' [[Arquivo:mail.png | link=]] - envia ao e-mail dos clientes os recibos de pagamento selecionadas com o link que permite visualizar e imprimir as mesmas.
 
−
*'''Remover:''' [[Arquivo:del.png | link=]] - apaga todas as cobranças selecionadas.
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
===Coluna de ações===
 
−
<br>
 
−
Nesta coluna há as opções de Imprimir (boleto), editar e visualizar Detalhes da Cobrança, informar o pagamento ou desfazer o pagamento do título e remover/desfazer remoção da cobrança.
 
−
<br>
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_coluna_de_açoes.png | link=]]</div>
 
−
<br>
 
−
* '''Imprimir''' [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoImprimir.png | link=]] - Abre uma nova página para a impressão do boleto da cobrança.
 
−
* '''Detalhes do título''' [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoDetalhes.png | link=]]  - Abre uma nova janela onde permite visualizar os detalhes da cobrança e adicionar novos itens na mesma.
 
−
* '''Baixa da Cobrança ou Desfazer Baixa da Cobrança''' [[Arquivo:drop.png | link=]] - Abre o detalhes da cobrança já marcando como paga ou desfaz um pagamento quando a cobrança já está paga.
 
−
* '''Pagamento em Observação''' [[Arquivo:invoice-obs.png | link=]] - Abre a opção de pagamento em observação daquela cobrança.
 
−
* '''Remover cobrança''' [[Arquivo:del.png | link=]] - Remove a cobrança criada.
 
−
<br>
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_detalhes_window.png | link=]]</div>
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
===Detalhes da Cobrança/Título===
 
−
[[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoRecarregar.png | link=]]  Reinicia a página para as informações atualizadas dos detalhes do cliente.
 
−
[[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoInformPayment.png | link=]] O botão Inform Payment insere uma baixa manual no título do usuário caso haja algum problema na baixa automática.
 
−
[[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoAlterarVencimento.png | link=]] O botão Alterar Vencimento irá abrir a opção de alterar a data de vencimento do boleto do cliente [[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowCampoVencimento.png | link=]] dentro da janela de detalhes, após alterar o vencimento clique em salvar[[Arquivo:Btn-salvar.png | link=]].
 
−
[[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoRecarregar.png | link=]] O botão remover apaga o título em aberto do cliente.
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
*[[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Baixa.png | link=]] / [[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Desfazer-Baixa.png | link=]] - Informar/Desfazer pagamento, caso a cobrança esteja em Aberto a opção disponível será a primeira, com o ícone de seta para baixo, sendo então realizada a baixa no título.
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
Caso haja necessidade de realizar uma baixa de pagamento manualmente clique no botão de baixa [[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Baixa.png | link=]].
 
−
<br>
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_informar_pagamento.png | link=]]</div>
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
Clique em Salvar ([[Arquivo:ControllrBotaoSalvar.png | link=]]) para confirmar a baixa manual.
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
Porém se a cobrança consta como Paga a opção estará com o segundo ícone, seta para a esquerda, no qual a função será a de desfazer o pagamento. Uma janela será exibida pedindo a confirmação da remoção do pagamento.
 
−
<br>
 
−
*[[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Remover.png | link=]] / [[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Desfaz-Remover.png | link=]] - Remover/Desfazer, remove a cobrança e desfaz a remoção do título respectivamente.
 
−
<br>
 
−
=Criando novas cobranças=
 
−
<br>
 
−
==Internet==
 
−
<br>
 
−
Uma nova cobrança de internet serve para lançar manualmente uma nova cobrança para o cliente referente ao plano do mesmo, este tipo de cobrança pode ser lançada somente vinculada a um contrato já vinculado ao cliente.
 
−
Para criar uma nova cobrança de internet clique no dropdown Novo ([[Arquivo:Btn-novo.png | link=]])
 
−
Depois clique em Cobrança - Internet
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_dropdown_menu_novo_cobrança_internet.png | link=]]</div>
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
Irá aparecer uma janela com as opções para selecionar o cliente e o respectivo contrato no qual irá ser lançado a nova cobrança.
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_cobrança_internet.png | link=]]</div>
 
−
<br>
 
−
'''Gerencianet''': Caso queira lançar essa cobrança na plataforma do Gerencianet marque a opção na janela, esta opção só irá aparecer caso esteja selecionado Gerencianet nas opções de pagamento no contrato do cliente.
 
−
<br>
 
−
'''Send e-mail''': Nesta opção, caso queira, será disparado um e-mail padrão de cobrança para o cliente com os detalhes da cobrança e uma opção para imprimir o boleto.
 
−
<br>
 
−
'''Vencimento''': Escolha a data de vencimento desta fatura.
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
==Avulsas==
 
−
<br>
 
−
As cobranças avulsas podem ser geradas e gerenciadas essa funcionalidade. São cobranças atípicas que não fazem parte da prestação de serviço rotineira da empresa.
 
−
<br>
 
−
Para criar uma nova cobrança avulsa clique no dropdown Novo ([[Arquivo:Btn-novo.png | link=]])
 
−
Depois clique em Cobrança - Avulsa
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_dropdown_menu_novo_cobrança_avulsas.png | link=]]</div>
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
Na janela que será aberta selecione o cliente que terá a cobrança vinculada.
 
−
<br>
 
−
A escolha do contrato é opcional, ele somente é utilizado internamente pelo sistema, portanto as duas formas demonstradas nas imagens abaixo estão corretas.
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
Com contrato:
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_novo_cobrança_avulso_com_contrato.png | link=]]</div>
 
−
<br>
 
−
Caso escolha com contrato o valor da cobrança avulsa será o mesmo valor alienado ao contrato automaticamente.
 
−
<br>
 
−
Escolha a data de vencimento da cobrança e depois clique em Salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png | link=]])
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
Sem contrato:
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_novo_cobrança_avulso_sem_contrato.png | link=]]</div>
 
−
<br>
 
−
Devido a cobrança ter origem avulsa e sem contrato o sistema não pode atribuír um valor a ela, portanto será aberta uma janela onde o usuário deverá adicionar os detalhes e valores da cobrança.
 
−
<br>
 
−
Caso escolha sem contrato irá aparecer uma janela das informações de cobrança, e nos detalhes clique na opção Novo para adicionar nova cobrança ou desconto àquele cliente.
 
−
<br>
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_novo_cobrança_avulso_sem_contrato_cobrança_detalhes_novo.png | link=]]</div>
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
Vários itens podem ser adicionados à cobrança avulsa, tanto quanto descontos também.
 
−
<br>
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_detalhes_cobrança_avulsa.png | link=]]</div>
 
−
<br>
 
−
Com o itens da cobrança adicionados basta fechar a janela de Detalhes da Cobrança pois os itens informados já se encontram salvos.
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
Caso queira visualizar somente as cobranças avulsas no menu do seu aplicativo de cobranças, selecione o tipo de cobranças e "Avulso"
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_tipo_avulso.png | link=]]</div>
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
==Múltiplas==
 
−
<br>
 
−
As cobranças múltiplas servem para criar diversas cobranças para vários clientes de uma vez.
 
−
<br>
 
−
Para criar uma nova cobrança múltipla clique no dropdown Novo ([[Arquivo:Btn-novo.png | link=]])
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_dropdown_menu_novo_cobrança_multiplas.png | link=]]</div>
 
−
<br>
 
−
Irá aparecer a janela de lançamento de cobranças múltiplas.
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_cobrança_multiplas.png | link=]]</div>
 
−
<br>
 
−
O usuário pode optar por clientes específicos ou todos os clientes com o contrato ativo e que não seja gratuito.
 
−
<br>
 
−
'''Parcela''': escolha a quantidade de lançamentos. Ex: Caso esteja no mês 01, e queira enviar remessas até o meio do ano, escolha 6 parcelas, desta forma serão feitos lançamentos até junho, ou 12 para o ano inteiro, o usuário escolhe como gerencia melhor seus lançamentos.
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
'''Limit''': A função limit serve para o usuário ter um controle mais preciso do mês correto no qual quer lançar as parcelas. Ex: Caso queira fazer lançamentos até o mês de dezembro, o usuário pode limitar a data para o mês de dezembro do mesmo ano, então mesmo que o usuário coloque mais meses no lançamento, só irá ser lançadas cobranças até a data limitada.
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
'''Send e-mail''': Nesta opção, caso queira, será disparado um e-mail padrão de cobrança para o cliente com os detalhes da cobrança e uma opção para imprimir o boleto.
 
  
 +
Nesta coluna, há alguns botões para ajudar a você a manipular as cobranças criadas. No canto direito de cada cobrança, aparecem 5 botões. A seguir, descreveremos a funcionalidade de cada um deles.
  
−
Atenção: Carnês são exclusivos para "compras parcelada", par cobranças do tipo [[Controllr/Aplicativos/Cobranças/Internet|"Internet"]] sendo assim crie múltiplas cobranças, selecione-as e [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobran%C3%A7as#Imprimir|Imprima no formato de carnê]] (3 por página) para realizar a impressão de múltiplos clientes utilize o [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobran%C3%A7as#Impress.C3.B5es_em_Lote|Impressão em Lote]]
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças.png | link=|1010px]]</div>
  
  
−
=Build 131 acima | Criação e edição de cobranças=
+
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 +
! style="text-align:center" colspan="3"| Coluna de Ações
 +
|-
 +
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
 +
! style="text-align:center;"| Descrição
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoImprimir.png | link=]] Imprimir ou [[Arquivo:Lock.png | link=]] Liberação
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre uma nova página para a impressão do boleto da cobrança. Caso ela ainda não tenha sido liberada, o botão que aparecerá será o de liberar cobrança.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoDetalhes.png | link=]] Detalhes
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre uma nova janela onde permite visualizar os detalhes da cobrança. Além disso, você pode adicionar novos itens caso ainda ela não tenha sido liberada.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:drop.png | link=]] Informar Pagamento ou [[Arquivo:reverse.png | link=]] Desfazer Pagamento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você poderá realizar informar o pagamento do cliente, verificando o valor correto da cobrança após o cálculo de juros mais o valor dos itens. Caso o cliente já tenha pago, se necessário, poderá desfazer o pagamento.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-obs.png | link=]] Pagamento em observação
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre a opção de pagamento em observação daquela cobrança, caso a cobrança esteja paga, o campo é desabilitado. Essa opção, só é possível para cobranças liberadas.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:del.png | link=]] Remover Cobrança
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Remove a cobrança criada após especificar um dos motivos cadastrados.
 +
|-
 +
|}
  
−
A partir da Build 131 o lançamento de cobranças não vem por padrão o campo "Nosso número".
+
==Detalhes da Cobrança==
  
−
As cobranças só podem ser alteradas antes de gerar o campo "Nosso número" e a cobrança só pode ser modificada antes de gerar o Nosso número, alterações como adicionar valores ou aplicar desconto não poderão ser feitas após o número ser gerado.
+
Para acessar a tela abaixo, você poderá clicar em cima de cada cobrança ou no botão [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoDetalhes.png | link=]] Detalhes nos atalhos a direita dela. Abaixo, descreveremos todos os botões mostrando as suas funcionalidades.
  
−
Esta funcionalidade foi adicionada para aumentar a segurança das informações e evitar divergência nas cobranças.
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-detalhes-segundo.png | link=]]</div>
  
−
Para gerar o valor do campo nosso número e "Liberar" a cobrança desejada, basta clicar na impressora na lista de cobranças do APP Cobranças e o campo que antes estava vazio já aparecerá com o valor do nosso número.
 
  
−
==Liberando Cobrança==
+
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 +
! style="text-align:center" colspan="3"| Detalhes - Botões
 +
|-
 +
! style="text-align:center; width:20%;"| Botão
 +
! style="text-align:center;"| Descrição
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:sync.png|link=]] Recarregar
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Reinicia a página para aparecer as mudanças feitas recentemente.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:del.png | link=]] Remover
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Remove a cobrança que está visualizando.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:calendar.png | link=]] Alterar Vencimento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Altera a data de vencimento da cobrança atual.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível caso a cobrança não tenha sido paga pelo cliente.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:money-off.png | link=]] Alterar Desconto
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Altera o desconto da cobrança atual caso o seu cliente pague antes do vencimento.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível caso a cobrança não tenha sido liberada.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-details.png | link=]] Alterar Juros
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Altera o juros da cobrança atual caso o seu cliente pague após o vencimento.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível caso a cobrança não tenha sido liberada.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:lock.png | link=]] Liberar Cobrança
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Libera a cobrança para o seu cliente fazer o pagamento.<br><br>'''Obs.:''' Note que esse botão só aparecerá em cobranças não liberadas.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:sync.png | link=]] Recriar Cobrança
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cria uma cópia da cobrança selecionada sem liberá-la para o cliente. A outra é excluída do sistema.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível caso a cobrança já tenha sido liberada para o usuário.
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-report.png | link=]] Emitir Remessa
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-nf.png | link=|16px]] Emitir Nota Fiscal 21
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre o aplicativo de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Pendente|Nota Fiscal Pendente]] para gerar a nota fiscal dos itens da cobrança. 
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:drop.png | link=]] Informar Pagamento
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insere uma baixa manual na cobrança do usuário caso haja algum problema na baixa automática.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível se a fatura estiver em aberto, isto é, não tenha sido paga.
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|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:reverse.png | link=]] Desfazer Pagamento
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Desfaz a baixa manual do pagamento da cobrança.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível se já ter um pagamento vinculado a essa cobrança.
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:sip-gateway-warn-48.png| link=|16px]] Notificações
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe as notificações de <em>gateway</em> que chegaram no seu Controllr relacionado a sua cobrança.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível se a forma de pagamento do contrato tenha a opção de gateway ativada.
 +
|-
 +
|}
  
−
Veja na abaixo que as cobranças foram criadas porém não há o campo "Nosso número".
+
Não se esqueça de após fazer alguma alteração, clicar no botão [[Arquivo:save.png|link=]] Salvar.
  
−
Para gerar o campo nosso número e finalizar a cobrança basta selecionar a checkbox de 1 ou mais cobranças e clicar em "Liberar Cobranças" no menu ações, então o campo nosso número será gerado, a cobrança será liberada e não poderá ser mais modificada.
+
=Listagem e Status=
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_cobranças_liberar_cobrança.png | link=]]</div>
+
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar cobranças específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem das cobranças e escolher um dos filtros abaixo.
  
−
==Liberar cobrança desde o início==
+
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>
  
−
Para liberar as cobranças desde a sua criação caso não vá modifica-la, deve-se marcar a opção "Liberar cobrança" no momento da criação da cobrança individual.
 
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_cobranças_novo_internet_liberar_cobrança.png | link=]]</div>
+
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 +
!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
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|-
 +
!style="text-align:center; width:20%;"| Menu
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!style="text-align:center;"| Descrição
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|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritórios
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o escritório ao qual quer listar as cobranças relacionadas. Caso queira listar as cobranças de todos os escritórios, basta não marcar nenhum.
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|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Formas de Pagamento
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a forma de pagamento ao qual quer listar as cobranças relacionadas. Caso queira listar as cobranças de todas as formas, basta não marcar nenhuma.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
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| style="text-align:left;"| Selecione a forma de pagamento ao qual quer listar as cobranças relacionadas que já foram pagas. Caso queira listar as cobranças pagas de todas as formas, basta não marcar nenhuma.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem das cobranças de acordo com o status do cliente relacionado a ela. <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Habilitado'''; <br> [[arquivo: dot-light.png | link=]] '''Desabilitado'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Tipo
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem das cobranças de acordo com o tipo do cliente relacionado a ela. <br>[[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos); <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Pessoa Física'''; <br>[[arquivo: dot-blue.png | link=]] '''Pessoa Jurídica'''.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem de acordo com o tipo da cobrança. <br>[[arquivo: cpe-mac.png | link=]] '''Contratual'''; <br>[[arquivo: sale.png | link=]] '''Avulso'''; <br>[[arquivo: support.png | link=]] '''Suporte'''; <br>[[arquivo: sale.png | link=]] '''Venda'''; <br>[[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos);
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberadas
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem de acordo com o estado de liberação da cobrança. <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Sim'''; <br> [[arquivo: dot-light.png | link=]] '''Não'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carnê
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe se as cobranças a serem listadas foram criadas a partir do carnê. <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Sim'''; <br> [[arquivo: dot-light.png | link=]] '''Não'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Criado em / Vencimento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faz a listagem de acordo com a data de criação ou vencimento da cobrança. Os filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023;  <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã:''' Filtra com a data de amanhã. Por exemplo: 06/01/2023; <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima semana:''' Filtra com a semana posterior do dia atual. Por exemplo: 08/01/2023 - 14/01/2023;<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: 01/12/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês posterior do dia atual. Por exemplo: 01/02/2023 - 28/02/2023; <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano:''' Filtra pelo período do próximo ano. Por exemplo: 01/01/2024 - 31/12/2024;<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.<br><br>Caso prefira, você pode selecionar uma data diferente das previstas no sistema. Para isso, selecione a opção [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''', com isso, o botão [[arquivo:arrow-r.png|link=]] Range estará disponível, ao clicar nele, você poderá selecionar um intervalo de datas que melhor te atenda.
 +
|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A listagem é feita de acordo com o status da cobrança. <br>[[arquivo: dot-blue.png | link=]] '''Aberto'''; <br> [[arquivo: dot-red.png | link=]] '''Atrasado'''; <br> [[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Pago'''; <br> [[arquivo: dot-gray.png | link=]] '''Removido'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Em observação
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Indica se o pagamento da cobrança está em observação. <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Sim'''; <br> [[arquivo: dot-light.png | link=]] '''Não'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Método
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A listagem é feita de acordo com o método de pagamento. <br>[[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos); <br> [[arquivo: dot-red.png | link=]] '''Desconhecido'''; <br> [[arquivo: invoice.png | link=]] '''Dinheiro'''; <br> [[arquivo: barcode.png | link=]] '''Banco'''; <br> [[arquivo: card.png | link=]] '''Cartão'''. <br> [[arquivo: voucher.png | link=]] '''Cheque Bancário'''. <br> [[arquivo: sip-gateway.png | link=]] '''Gateway''' <br> [[arquivo: money-change.png | link=]] '''Depósito'''.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
 +
|-
 +
|}
  
−
Feito assim a cobrança individual gerada já será criada com o campo "Nosso número" e não poderá ser modificada.
+
=Importar=
  
−
===Video Liberar Cobranças===
+
Com essa opção, você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.
  
−
<div class="video-container">
+
Caso precise de auxílio, você pode acessar as nossas instruções da Wiki Brbyte, basta [[Controllr/Manual/Importar_Planilha_de_Dados/Cobranças | clicar aqui]].
−
{{#ev:youtube|https://youtu.be/L2S4EfYlw0w}}
 
−
</div>
 
  
 +
Veja a documentação completa em [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados]].
  
−
=Video Cobranças Geral=
+
=Vídeo=
  
 
<div class="video-container">
 
<div class="video-container">
Linha 255: Linha 547:
  
  
−
[[Category:aplicativos_do_sistema]]
+
[[category:Financeiro]]
 
[[Category:Controllr]]
 
[[Category:Controllr]]
 
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Edição atual tal como às 17h40min de 12 de agosto de 2024

Cobranças

No App Cobranças Invoice-48.png

O aplicativo de Cobranças permite a gestão das cobranças de seus clientes, sendo possível realizar adição de novas cobranças contratuais, consulta, edição, exclusão das cobranças. Utilizando-se dos filtros e de botão exportar, é possível gerar uma grande gama de relatórios com a possibilidade de adicionar campos ocultos ao relatório.

Obs.: Com a possibilidade de integrar várias informações do cliente a um único relatório, o mesmo pode ser muito extenso ao realizar uma única listagem com mais de 10 mil registros excedendo o tempo limite de 30 segundos para a maioria dos navegadores.

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças.png


A primeira coisa que chama atenção na imagem acima são as cores de background em cada cobrança na listagem. A seguir, explicaremos o significado de cada uma delas.

  • Azul: É quando a cobrança NÃO foi liberada para o seu cliente.
    • Isso acontece, pois você não marcou a opção de Liberar Cobrança no momento da criação manual.
    • Caso seja uma cobrança gerada automaticamente, ela já será liberada para o seu cliente.
  • Branco: É quando a cobrança está no status Aberta ou foi Cancelada.
    • Para conferir essa informação, você pode conferir passando o cursor do mouse em cima do campo Status.
  • Vermelho: É quando a cobrança não foi paga na data estipulada.
    • Com isso, nosso sistema passará a cobrança para o Status Atrasado.
  • Verde: É quando a cobrança já foi paga pelo seu cliente.
    • Após a confirmação do pagamento, nosso sistema passará a cobrança para o Status Pago.
  • Amarelo: É quando a cobrança está em observação.
    • O pagamento pode ser colocado em observação pelo cliente e pelo provedor, é uma forma de liberação em confiança, enquanto é analisado o pagamento.


Outrossim, no menu superior, existe várias opções de funcionalidades do sistema, tais como: Novo, Ações, Enviar, Imprimir, Aplicativos e Relatório. Agora, passaremos por cada uma delas.

Novo

Ao clicar no botão Novo, existirá quatro opções. Abaixo, descreveremos a funcionalidade de cada uma delas.

Cobrança - Contratual

As Cpe-mac.png Cobranças Contratuais são as cobranças padrão do sistema, geradas mensalmente e associadas a um contrato, diferentemente das avulsas, elas geram bloqueio, entre outras funcionalidades.

As cobranças contratuais podem ser geradas de forma manual ou automaticamente mensalmente. As cobranças automáticas são geradas de acordo com configurações do Perfil de um Contrato. Você encontra informações sobre os perfis na página Perfis.

Você encontra mais informações sobre as cobranças contratuais e como gerar uma Cobrança Contratual na página Cobranças Contratuais.

Cobrança - Avulso

As cobranças que não são comuns (impressão, formatação, cabos e etc) podem ser geradas e gerenciadas com seu tipo selecionada como Sale.png Avulsas.

As Sale.png Cobranças Avulsas existem para coisas a parte do sistema, algumas cobranças avulsas não tem dados do contrato para fazer o bloqueio, já que é uma cobrança avulsa, como uma venda, por exemplo. Não é correto gerar cobrança avulsa para o contrato, pois não terá bloqueio. Inclusive, esse é um dos seus propósitos, para que exista uma cobrança que não bloqueie o contrato.

Você encontra mais informações sobre as cobranças Avulsas e como gerar uma Cobrança Avulsa na página Cobranças Avulsas.

Cobrança - Múltiplas

O Invoice-folder.png Cobranças Múltiplas permite que várias cobranças contratuais ou avulsas sejam geradas de uma vez, para um ou vários clientes, uma a cada mês, conforme configurado. Lembrando que é recomendável o uso de Cobranças Contratuais em caso de cobranças relacionadas a um contrato pois as Cobranças avulsas não bloqueiam e são usadas para coisas a parte do sistema, como uma venda.

Você encontra mais informações sobre as Cobranças Múltiplas e como gerar as Cobranças na página Cobranças Múltiplas.

Carnê - Simple

Para criar um carnê, que se trata basicamente de múltiplas cobranças avulsas, acesse o aplicativo Invoice-title.png Carnês. Você encontra mais informações sobre esse aplicativo na página Carnês.

Ações

Dentro do menu ações, existe várias funcionalidades. Antes de selecionar uma das opções mostradas na imagem abaixo, certifique-se de ter selecionado pelo menos uma cobrança para aplicar a ação selecionada.

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-açoes.png


Ações - Funcionalidades
Botão Descrição
Sync.png Recriar Cobranças Cria uma cópia da cobrança selecionada sem liberá-la para o cliente.

Obs.: Exclui a cobrança selecionada e cria uma cópia permitindo que o provedor possa editar da forma que desejar.
Lock.png Liberar Cobranças A cobrança é liberada ao cliente.

Obs.: Se uma cobrança tiver o campo nosso número preenchido, então ela foi liberada e alguns campos não podem mais ser alterados.
Del.png Remover Apaga todas as cobranças selecionadas após preencher com um motivo.
Lottery-coupon.png Gerar Cupom Abre uma nova tela para gerar um cupom para essa cobrança.

Enviar

Antes de selecionar uma das opções abaixo, certifique-se de ter selecionado pelo menos uma cobrança para conseguir enviar uma mensagem ou e-mail ao seu cliente. Recomenda-se enviar um bulk utilizando as variáveis de cobrança, pois, dependendo das variáveis utilizadas, elas podem não aparecer no e-mail. Clique aqui para saber mais informações.

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-enviar.png


Enviar - Funcionalidades
Botão Descrição
Mail.png E-mail Envia um e-mail aos clientes das cobranças selecionadas de acordo com o bulk escolhido.
Mail.png E-mail - Recibo Envia ao e-mail dos clientes o recibo de pagamento da cobrança selecionada de acordo com o bulk preenchido.
Dev-sms.png Msg Envia uma mensagem aos números dos clientes das cobranças selecionadas com o bulk selecionado.
Dev-sms.png Msg - Recibo Envia ao número dos clientes o recibo de pagamento da sua respectiva cobrança.

Imprimir

A impressão das cobranças utilizará o banco definido como padrão, ou seja, ao imprimir um boleto ou carnê o modelo, a logo do banco, e outras informações será a deste definido. Antes de realizar a impressão, certifique-se de ter selecionado pelo menos um título.

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-imprimir.png


Imprimir - Opções
Botão Descrição
Layout Exibe a cobrança com o layout selecionado no Perfil do Contrato.
Título Exibe o boleto com o layout do banco.
Recibo Exibe o modelo do recibo dessa cobrança com a opção de uma ou duas via(s).
Carnê - Título Exibe as cobranças no formato de carnê para serem impressas.
Carnê - Capa Exibe apenas a capa do carnê das cobranças.

Aplicativos

Nesse menu, é listado os principais aplicativos da categoria Financeiro em nosso sistema. A seguir, descreveremos um breve resumo de cada ferramenta mostrada abaixo na imagem.

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-aplicativos.png


Aplicativos - Funcionalidades
Botão Descrição
Invoice-title.png Carnês O carnê é um agrupamento de cobranças que pode ser criado para o seu cliente. No aplicativo, é possível a criação de várias parcelas utilizando várias formas de pagamento diferente.
Invoice-remittance.png Remessa Uma remessa é um arquivo enviado pelo provedor para o banco contendo instruções que são interpretadas pelo sistema deles. Todo arquivo remessa tem como resultado do processamento um arquivo retorno gerado também pelo sistema utilizado pelo banco. Várias informações podem ser enviadas via arquivo remessa. As mais comuns são: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos ou débito automático) e pagar títulos, impostos ou folhas de pagamento.

IMPORTANTE: Ao gerar remessas, é necessário que o cadastro dos clientes possuam todas as informações exigidas pelos bancos como: CPF/CNPJ, Endereço, Número, CEP, Cidade e Estado. Na ausência de uma dessas informações, o banco rejeitará o arquivo.
Invoice-return.png Retorno Bancário Um retorno bancário é um arquivo recebido pelo cliente pelo banco contendo instruções que são interpretadas pelo Controllr. O retorno bancário possui informações de todas as cobranças pagas através do banco.
Invoice-nf-pend.png Nota Fiscal Pendente Uma nota fiscal pendente é uma nota referente a uma cobrança contratual que está aguardando ser processada. Conferindo os campos do cadastro, é possível identificar informações do Cliente, da Cobrança, do Contrato, do Serviço Contratado, entre outros. Também é possível verificar se o cadastro do Cliente está completo para poder passar a Remessa Fiscal pelo Validador.
Invoice-nf.png Nota Fiscal Processada Uma nota fiscal processada é uma nota que contêm informações sobre o Cliente, sobre a Cobrança, sobre o Contrato, entre outros. Ela pode ser impressa e enviada para o cliente através de e-mail ou mensagem. Para gerar uma Remessa Fiscal das Notas Fiscais do mês, acesse o aplicativo Remessa Fiscal.
Invoice-obs.png Pagamentos em Observação Um pagamento em observação é um alongamento do prazo da cobrança que você pode aplicar para um cliente. A cobrança com o seu vencimento são mantidos. Além disso, o cliente poderá utilizar normalmente os serviços conforme o período selecionado no aplicativo.
Task.png Cobrança - Layout Um layout de cobrança é um modelo que pode ser editado para ter o formato preferido do provedor utilizado para imprimir uma cobrança.
Financial-campaign.png Campanha de cobrança Uma campanha de cobrança é criado pelo nosso sistema para monitorar as cobranças que estão em atraso.
Reports.png Impressões em Lote O aplicativo permite selecionar múltiplas cobranças para serem impressas em conjunto, seja no formato padrão ou no formato carnê.

Cobrança Layout

O aplicativo Cobrança Layout permite a criação de um novo modelo de cobranças. Na tela principal, todos os modelos criados são exibidos. Para alterar o padrão do Layout usado para impressão, é necessário ir no Perfil do Contrato, no campo "Printing - Layout", selecionar o novo modelo criado.

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-layout.png


Para adicionar um novo layout, basta clicar no botão Add.png Adicionar Registro.

Adicionar Registro

Nova Cobrança Layout
Campo Descrição Exemplo
Nome Escolha um nome para aparecer na listagem de modelos. BrByte
Descrição Informe uma breve informação sobre esse modelo, por exemplo, onde será usado. Modelo utilizado para emissão de cobranças para nossos clientes Vips.
Texto Escreva o texto da fatura que será exibido para o cliente. Você pode editar pelo HTML indo no último botão das opções de edição (Source Edit).

As variáveis são mostradas a seguir. 		--------

Variáveis

Informações do Cliente (CLI)
Variável Descrição Exemplo
{CLI_NAME_FULL} Imprime o nome completo ou razão social do cliente. Beltrano de Tal
{CLI_PHONE} Imprime o telefone do cliente. (67) 99000-2222
{CLI_MAIL} Imprime o e-mail cadastrado do cliente. beltrano@brbyte.com
{CLI_CPF_CNPJ} Mostra o CPF/CNPJ do cliente ou empresa cadastrada. 000.111.222-33
{CLI_RG_IE} Mostra o RG do cliente ou IE da empresa. 27.787.348-4
Informações do Contrato (CONT)
Variável Descrição Exemplo
{CONT_NUMBER} Imprime o código do contrato do cliente. 102
{CONT_OBS} Imprime a observação contatada no contrato do cliente.

Caso não tenha nenhuma informação, o retorno da variável será vazio.
{CONT_ADDR} Imprime o endereço do cliente definido no contrato. Rua Clóvis Mato Grosso
{CONT_ADDR_NUM} Imprime o número do endereço do cliente definido no contrato. 547
{CONT_ADDR_B} Imprime o bairro do endereço definido no contrato. Coophasul
{CONT_ADDR_CEP} Imprime o código de endereçamento postal definido no campo Endereço do contrato. 79117-191
{CONT_ADDR_CEP} Imprime o código de endereçamento postal definido no campo Endereço do contrato. 79117-191
{CONT_ADDR_CEP} Imprime o código de endereçamento postal definido no campo Endereço do contrato. 79117-191
{CONT_ADDR_COMP} Imprime o complemento do endereço cadastrado no contrato.

Caso não tenha nenhuma informação, o retorno da variável será vazio.
{CONT_ADDR_CITY} Imprime a cidade do endereço cadastrado no contrato. Campo Grande
{CONT_ADDR_UF} Imprime a unidade federativa do estado cadastrado no endereço do contrato. MS
{CONT_ADDR_STATE} Imprime o estado do endereço, em forma extensa, cadastrado no endereço do contrato. Mato Grosso do Sul
Informações do Escritório (ISP)
Variável Descrição Exemplo
{ISP_NAME_C} Imprime a razão social do escritório vinculado ao contrato. Internet Services Ltda
{ISP_NAME} Imprime o nome fantasia do escritório vinculado ao contrato. Sede - CG/MS
{ISP_NAME_RESP} Imprime o nome do responsável desse escritório. Fulano Da Silva
{ISP_ADDR_B} Imprime o bairro do endereço do escritório. Santa Fé
{ISP_ADDR_COMP} Imprime o complemento definido no escritório. Bloco Dois - Quarto Andar
{ISP_ADDR} Imprime o endereço do escritório. Avenida Afonso Pena
{ISP_NUM} Imprime o número do endereço cadastrado para esse escritório. 4909
{ISP_CITY} Imprime a cidade onde está localizado o escritório. Campo Grande
{ISP_STATE} Imprime o estado, em forma extensa, onde está localizado o escritório. Mato Grosso do Sul
{ISP_UF} Imprime a unidade federativa onde está localizado o escritório. MS
{ISP_CEP} Imprime o CEP do escritório. 79031-900
{ISP_CNPJ} Imprime o CNPJ da empresa / escritório. 70.027.397/0001-90
{ISP_IE} Imprime a inscrição estadual do escritório vinculado ao contrato. 713.753.685.484
{ISP_PHONE} Imprime o telefone do escritório cadastrado. 67 991234567
{ISP_PHONE_0800} Imprime o outro telefone com discagem gratuita do escritório cadastrado. 0800 123 4444
{ISP_EMAIL} Imprime o e-mail cadastrado para esse escritório. sede.cgms@is.com
{ISP_URL} Imprime o website do escritório cadastrado. filial.brbyte.com.br
{ISP_LOGO} Imprime a logomarca definida para o escritório do contrato.

As variáveis de notas fiscais não aparecem nesse texto. Elas aparecerão somente no modelo para nota fiscal.

Coluna de Ações

Nesta coluna, há alguns botões para ajudar a você a manipular as cobranças criadas. No canto direito de cada cobrança, aparecem 5 botões. A seguir, descreveremos a funcionalidade de cada um deles.

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças.png


Coluna de Ações
Botão Descrição
ControllrCobrançasBotaoImprimir.png Imprimir ou Lock.png Liberação Abre uma nova página para a impressão do boleto da cobrança. Caso ela ainda não tenha sido liberada, o botão que aparecerá será o de liberar cobrança.
ControllrCobrançasBotaoDetalhes.png Detalhes Abre uma nova janela onde permite visualizar os detalhes da cobrança. Além disso, você pode adicionar novos itens caso ainda ela não tenha sido liberada.
Drop.png Informar Pagamento ou Reverse.png Desfazer Pagamento Você poderá realizar informar o pagamento do cliente, verificando o valor correto da cobrança após o cálculo de juros mais o valor dos itens. Caso o cliente já tenha pago, se necessário, poderá desfazer o pagamento.
Invoice-obs.png Pagamento em observação Abre a opção de pagamento em observação daquela cobrança, caso a cobrança esteja paga, o campo é desabilitado. Essa opção, só é possível para cobranças liberadas.
Del.png Remover Cobrança Remove a cobrança criada após especificar um dos motivos cadastrados.

Detalhes da Cobrança

Para acessar a tela abaixo, você poderá clicar em cima de cada cobrança ou no botão ControllrCobrançasBotaoDetalhes.png Detalhes nos atalhos a direita dela. Abaixo, descreveremos todos os botões mostrando as suas funcionalidades.

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-detalhes-segundo.png


Detalhes - Botões
Botão Descrição
Sync.png Recarregar Reinicia a página para aparecer as mudanças feitas recentemente.
Del.png Remover Remove a cobrança que está visualizando.
Calendar.png Alterar Vencimento Altera a data de vencimento da cobrança atual.

Obs.: O botão só estará visível caso a cobrança não tenha sido paga pelo cliente.
Money-off.png Alterar Desconto Altera o desconto da cobrança atual caso o seu cliente pague antes do vencimento.

Obs.: O botão só estará visível caso a cobrança não tenha sido liberada.
Invoice-details.png Alterar Juros Altera o juros da cobrança atual caso o seu cliente pague após o vencimento.

Obs.: O botão só estará visível caso a cobrança não tenha sido liberada.
Lock.png Liberar Cobrança Libera a cobrança para o seu cliente fazer o pagamento.

Obs.: Note que esse botão só aparecerá em cobranças não liberadas.
Sync.png Recriar Cobrança Cria uma cópia da cobrança selecionada sem liberá-la para o cliente. A outra é excluída do sistema.

Obs.: O botão só estará visível caso a cobrança já tenha sido liberada para o usuário.
Invoice-report.png Emitir Remessa
Invoice-nf.png Emitir Nota Fiscal 21 Abre o aplicativo de Nota Fiscal Pendente para gerar a nota fiscal dos itens da cobrança.
Drop.png Informar Pagamento Insere uma baixa manual na cobrança do usuário caso haja algum problema na baixa automática.

Obs.: O botão só estará visível se a fatura estiver em aberto, isto é, não tenha sido paga.
Reverse.png Desfazer Pagamento Desfaz a baixa manual do pagamento da cobrança.

Obs.: O botão só estará visível se já ter um pagamento vinculado a essa cobrança.
Sip-gateway-warn-48.png Notificações Exibe as notificações de gateway que chegaram no seu Controllr relacionado a sua cobrança.

Obs.: O botão só estará visível se a forma de pagamento do contrato tenha a opção de gateway ativada.

Não se esqueça de após fazer alguma alteração, clicar no botão Save.png Salvar.

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar cobranças específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem das cobranças e escolher um dos filtros abaixo.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png


Filtros
Menu Descrição
Escritórios Selecione o escritório ao qual quer listar as cobranças relacionadas. Caso queira listar as cobranças de todos os escritórios, basta não marcar nenhum.
Formas de Pagamento Selecione a forma de pagamento ao qual quer listar as cobranças relacionadas. Caso queira listar as cobranças de todas as formas, basta não marcar nenhuma.
Pagamento Selecione a forma de pagamento ao qual quer listar as cobranças relacionadas que já foram pagas. Caso queira listar as cobranças pagas de todas as formas, basta não marcar nenhuma.
Cliente Faça a listagem das cobranças de acordo com o status do cliente relacionado a ela.
Dot-green.png Habilitado;
Dot-light.png Desabilitado;
Reports.png - (Todos).
Cliente Tipo Faça a listagem das cobranças de acordo com o tipo do cliente relacionado a ela.
Reports.png - (Todos);
Dot-green.png Pessoa Física;
Dot-blue.png Pessoa Jurídica.
Tipo Faça a listagem de acordo com o tipo da cobrança.
Cpe-mac.png Contratual;
Sale.png Avulso;
Support.png Suporte;
Sale.png Venda;
Reports.png - (Todos);
Liberadas Faça a listagem de acordo com o estado de liberação da cobrança.
Dot-green.png Sim;
Dot-light.png Não;
Reports.png - (Todos).
Carnê Informe se as cobranças a serem listadas foram criadas a partir do carnê.
Dot-green.png Sim;
Dot-light.png Não;
Reports.png - (Todos).
Criado em / Vencimento Faz a listagem de acordo com a data de criação ou vencimento da cobrança. Os filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade são:
Reports.png - (Todos);
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023;
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023;
Dot-light.png Amanhã: Filtra com a data de amanhã. Por exemplo: 06/01/2023;
Dot-green.png Essa semana: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023;
link Semana passada: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022;
Dot-light.png Próxima semana: Filtra com a semana posterior do dia atual. Por exemplo: 08/01/2023 - 14/01/2023;
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023;
Dot-light.png Mês passado: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: 01/12/2022 - 31/12/2022;
Dot-light.png Próximo Mês: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês posterior do dia atual. Por exemplo: 01/02/2023 - 28/02/2023;
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023;
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022;
Dot-light.png Próximo Ano: Filtra pelo período do próximo ano. Por exemplo: 01/01/2024 - 31/12/2024;
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.

Caso prefira, você pode selecionar uma data diferente das previstas no sistema. Para isso, selecione a opção Reports.png -, com isso, o botão Arrow-r.png Range estará disponível, ao clicar nele, você poderá selecionar um intervalo de datas que melhor te atenda.
Status A listagem é feita de acordo com o status da cobrança.
Dot-blue.png Aberto;
Dot-red.png Atrasado;
Dot-green.png Pago;
Dot-gray.png Removido;
Reports.png - (Todos).
Em observação Indica se o pagamento da cobrança está em observação.
Dot-green.png Sim;
Dot-light.png Não;
Reports.png - (Todos).
Método A listagem é feita de acordo com o método de pagamento.
Reports.png - (Todos);
Dot-red.png Desconhecido;
Invoice.png Dinheiro;
Barcode.png Banco;
Card.png Cartão.
Voucher.png Cheque Bancário.
Sip-gateway.png Gateway
Money-change.png Depósito.
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Search.png Busca Página explicativa dos filtros

Importar

Com essa opção, você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Caso precise de auxílio, você pode acessar as nossas instruções da Wiki Brbyte, basta clicar aqui.

Veja a documentação completa em Importar planilha de dados.

Vídeo

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