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Formas de Pagamento

No App Formas de Pagamento

O aplicativo Formas de Pagamento é utilizado para o cadastro da instituição financeira que é vinculado ao Contrato do seu cliente. Ela serve para gerar as cobranças e, em determinados casos, lançar pagamentos manuais, como controle de caixas, operadores e afins. Ou seja, em todo o lugar que há movimentação financeira, há uma relação com a forma de pagamento.

Para adicionar uma nova forma de pagamento, basta clicar no botão Novo.

Novo

Nessa janela de cadastro, temos várias opções de preenchimento do formulário. Dividimos em três categorias para facilitar o preenchimento dos campos e são elas: Info, Permissões - Usuários e Status. A seguir, mostraremos cada uma delas.

Info

Info
Campo	Descrição	Exemplo
Habilitado	Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
Padrão	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
Boleto	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
Instituição	Selecione a instituição financeira que irá cadastrar na sua forma de pagamento. Estão presentes em nosso sistema as seguintes formas de pagamento: • Banco do Provedor • Banco do Brasil • Banco Santander • Ailos • Caixa Econômica Federal • Bradesco • Itaú • Safra • Sicredi • Sicoob | Bancoob • GalaxPay • Gerencianet • Juno • Safe2Pay	Banco do Provedor
Identificação	Insira um nome para identificar sua forma de pagamento na listagem.	Caixa BrByte
Escritório	Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.	Matriz (#1)
Boleto
Nosso Número	Informe a numeração exclusiva do banco para suas cobranças. Ela serve para identificar que uma determinada cobrança está vinculada à forma de pagamento cadastrada.	0
Local de pagamento	Insira aonde este boleto poderá ser pago.	Pagar somente no escritório.
Linhas instruções
Linhas instruções	Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
Linhas de demonstrativo	Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto.
Configuração
Permitir pagamento manual	Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir.
Inserir no fluxo de caixa	Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações.	Ambos
Observação
Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.

Permissão - Usuários

Para adicionar um usuário, basta clicar no botão Novo. A imagem abaixo mostra os campos necessários para adicioná-lo e a tabela informa o que deve ser preenchido em cada campo.

Novo Usuário do Banco
Campo	Descrição	Exemplo
Pagamento	Informe a identificação da instituição financeira que o seu usuário está vinculado.	Caixa BrByte
Usuário	Selecione o usuário que poderá ter acesso.	klelber
Habilitado	Ativa ou desativa o usuário atual para essa função.
Pagamento
Manual	Mostra se o usuário pode ou não lançar a cobrança (informar pagamento).
Retroativo	Mostra se o usuário pode ou não mudar a data de crédito anteriores ao dia de hoje na hora de informar pagamento.
Desconto	Mostra se o usuário pode ou não dar desconto na hora de informar pagamento.
Método de Pagamento	Seleciona quais os tipos de pagamento que o usuário pode realizar.	Dinheiro, Banco, Cartão, Cheque Bancário, Gateway ou Depósito.
Fluxo de Caixa
Receita	Mostra se usuário pode receber a entrada no fluxo de caixa.
Débito	Mostra se usuário pode colocar a saída no fluxo de caixa.
Retroativo	Mostra se usuário pode modificar o fluxo de caixa em datas anteriores.

Observações

• Caso marque a opção Manual (Informar pagamento), você precisará, no grupo que está vinculado ao usuário, desmarcar a ação Informar Pagamento e marcar Informar Pagamento-Controle que fica no grupo Financeiro / app Cobrança. Esse passo é importante, pois, caso não desative, as opções marcadas na categoria Pagamento serão ignoradas e serão aceitas as definidas nas permissões do grupo.

• Para a parte de cobrança e fluxo de caixa estejam de acordo, você precisará, no grupo que está vinculado ao usuário, precisa marcar a opção Create_control e Transfer_control que fica no grupo Financeiro / app Fluxo de Caixa.

Status

Nessa categoria, você encontra os detalhes da conexão do Controllr com a instituição financeira selecionada. Veja o que cada informação significa.

Status
Campo	Descrição
Inicializado	Informa a quanto tempo o Controllr se conectou pela primeira vez com a aplicação da instituição financeira.
Estado	Indica o atual estado com a aplicação, isto é, se, atualmente, ele está conectado com ela.
Conexão	Notifica a duração da última conexão ou o tempo da conexão atual.
Autorizado
Funcionando
Lista	Informa quantas cobranças estão na fila para serem enviadas para a instituição.
Cliente
Delay	Notifica o tempo que o Controllr demorou a enviar a última requisição para a instituição.
URL	Exibe a URL de notificação do Controllr utilizado pela instituição enviar os estados da transação.
Falha	Exibe o código da falha se houver.
Erro	Exibe o erro retornado pela aplicação financeira caso tenha dado falha.
Total - Requests
Tipo	Mostra as requisições que foram enviadas pelo Controllr e recebidas pela instituição.

Outras Instituições

Agora, veremos como configurar outras instituições financeiras que estão presentes na opção de cadastro. Começaremos pelos bancos físicos e, em seguida, outros gestores de cobranças.

Bancos Físicos

O sistema Controllr é homologado como os principais bancos. As informações de preenchimento dos dados bancários da forma de pagamento deve ser consultado junto ao gerente da sua instituição financeira. Os bancos físicos presentes são:

• 001 - Banco do Brasil
• 033 - Banco do Santander
• 085 - Ailos
• 104 - Caixa Econômica Federal
• 237 - Bradesco
• 341 - Itaú
• 748 - Sicredi
• 756 - Sicoob | Bancoob

Banco do Brasil

Campo	Descrição
Habilitado	Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
Padrão	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
Boleto	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
Identificação	Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório	Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Gateway
Gateway	Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
Run	Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
Depurar	Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
ClientID	Informe o número de identificação pública e única do cliente para usar na conexão com a API.
ClientSecret	Informe o número da credencial secreta dada a sua aplicação utilizada para dar acesso no servidor de autorização.
DevKey	Informe o número da credencial necessária para acionar as APIS do Banco do Brasil.
PixKey	Informe o número da credencial necessária para acionar a API de PIX.
Boleto
Agência (Sem Dígito)	Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.
Dígito	Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência.
Conta (Sem Dígito)	Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário.
Dígito	Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado.
Convênio (Sem Dígito)	Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente.
Dígito	Digite o dígito do número do convênio.
Espécie	Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento.
Carteira (Número)	Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
Variação/Modelo	Informar o número da variação da carteira de cobrança.
Carteira (Código)	Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.
Aceitar	Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou seja, se ele assinou o recibo do beneficiário.
Beneficiário	Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
Protestar (Código)	Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. (NÃO EDITÁVEL)
Dias	Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. (NÃO EDITÁVEL)
Baixa (Código)	Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título.
Dias	Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o provedor.
Sequência Remessa	É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
Nosso Número	É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
Local de pagamento	Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
Linhas instruções
Linhas instruções	Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
Linhas de demonstrativo	Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto.
Configuração
Permitir pagamento manual	Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir.
Inserir no fluxo de caixa	Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações.
Observação
Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.

Santander

Campo	Descrição
Habilitado	Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
Padrão	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
Boleto	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
Identificação	Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório	Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Boleto
Agência (Sem Dígito)	Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.
Dígito	Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência.
Conta (Sem Dígito)	Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário.
Dígito	Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado.
Convênio (Sem Dígito)	Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente.
Dígito	Digite o dígito do número do convênio.
Espécie	Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento.
Carteira (Número)	Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
Variação/Modelo	Informar o número da variação da carteira de cobrança.
Carteira (Código)	Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.
Aceitar	Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou seja, se ele assinou o recibo do beneficiário.
Beneficiário	Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
Protestar (Código)	Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. (NÃO EDITÁVEL)
Dias	Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. (NÃO EDITÁVEL)
Baixa (Código)	Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título.
Dias	Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o provedor.
Sequência Remessa	É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
Nosso Número	É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
Local de pagamento	Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
Linhas instruções
Linhas instruções	Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
Linhas de demonstrativo	Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto.
Configuração
Permitir pagamento manual	Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir.
Inserir no fluxo de caixa	Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações.
Observação
Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.

Ailos

Campo	Descrição
Habilitado	Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
Padrão	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
Boleto	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
Identificação	Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório	Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Boleto
Agência (Sem Dígito)	Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.
Dígito	Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência.
Conta (Sem Dígito)	Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário.
Dígito	Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado.
Convênio (Sem Dígito)	Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente.
Dígito	Digite o dígito do número do convênio.
Espécie	Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento.
Carteira (Número)	Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
Variação/Modelo	Informar o número da variação da carteira de cobrança.
Carteira (Código)	Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.
Aceitar	Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou seja, se ele assinou o recibo do beneficiário.
Beneficiário	Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
Protestar (Código)	Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. (NÃO EDITÁVEL)
Dias	Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. (NÃO EDITÁVEL)
Baixa (Código)	Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título.
Dias	Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o provedor.
Sequência Remessa	É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
Nosso Número	É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
Local de pagamento	Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
Linhas instruções
Linhas instruções	Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
Linhas de demonstrativo	Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto.
Configuração
Permitir pagamento manual	Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir.
Inserir no fluxo de caixa	Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações.
Observação
Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.

Caixa Econômica Federal

Campo	Descrição
Habilitado	Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
Padrão	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
Boleto	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
Identificação	Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório	Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Boleto
Agência (Sem Dígito)	Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.
Dígito	Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência.
Conta (Sem Dígito)	Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário.
Dígito	Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado.
Convênio (Sem Dígito)	Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente.
Dígito	Digite o dígito do número do convênio.
Espécie	Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento.
Carteira (Número)	Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
Variação/Modelo	Informar o número da variação da carteira de cobrança.
Carteira (Código)	Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.
Aceitar	Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou seja, se ele assinou o recibo do beneficiário.
Beneficiário	Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
Protestar (Código)	Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. (NÃO EDITÁVEL)
Dias	Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. (NÃO EDITÁVEL)
Baixa (Código)	Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título.
Dias	Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o provedor.
Sequência Remessa	É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
Nosso Número	É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
Local de pagamento	Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
Linhas instruções
Linhas instruções	Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
Linhas de demonstrativo	Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto.
Configuração
Permitir pagamento manual	Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir.
Inserir no fluxo de caixa	Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações.
Observação
Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.

Bradesco

Campo	Descrição
Habilitado	Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
Padrão	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
Boleto	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
Identificação	Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório	Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Boleto
Agência (Sem Dígito)	Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.
Dígito	Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência.
Conta (Sem Dígito)	Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário.
Dígito	Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado.
Convênio (Sem Dígito)	Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente.
Dígito	Digite o dígito do número do convênio.
Espécie	Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento.
Carteira (Número)	Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
Variação/Modelo	Informar o número da variação da carteira de cobrança.
Carteira (Código)	Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.
Aceitar	Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou seja, se ele assinou o recibo do beneficiário.
Beneficiário	Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
Protestar (Código)	Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. (NÃO EDITÁVEL)
Dias	Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. (NÃO EDITÁVEL)
Baixa (Código)	Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título.
Dias	Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o provedor.
Sequência Remessa	É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
Nosso Número	É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
Local de pagamento	Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
Linhas instruções
Linhas instruções	Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
Linhas de demonstrativo	Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto.
Configuração
Permitir pagamento manual	Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir.
Inserir no fluxo de caixa	Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações.
Observação
Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.

Itaú

Campo	Descrição
Habilitado	Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
Padrão	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
Boleto	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
Identificação	Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório	Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Boleto
Agência (Sem Dígito)	Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.
Dígito	Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência.
Conta (Sem Dígito)	Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário.
Dígito	Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado.
Convênio (Sem Dígito)	Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente.
Dígito	Digite o dígito do número do convênio.
Espécie	Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento.
Carteira (Número)	Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
Variação/Modelo	Informar o número da variação da carteira de cobrança.
Carteira (Código)	Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.
Aceitar	Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou seja, se ele assinou o recibo do beneficiário.
Beneficiário	Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
Protestar (Código)	Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. (NÃO EDITÁVEL)
Dias	Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. (NÃO EDITÁVEL)
Baixa (Código)	Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título.
Dias	Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o provedor.
Sequência Remessa	É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
Nosso Número	É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
Local de pagamento	Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
Linhas instruções
Linhas instruções	Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
Linhas de demonstrativo	Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto.
Configuração
Permitir pagamento manual	Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir.
Inserir no fluxo de caixa	Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações.
Observação
Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.

Safra

Campo	Descrição
Identificação	Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório	Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Gateway
Gateway	Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
Run	Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
Depurar	Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
Username	Informe o número de usuário para autenticar com a API.
Password	Informe a senha para autenticar com a API.
ClientID	Informe o número de identificação pública e única do cliente para usar na conexão com a API.
Boleto
Agência (Sem Dígito)	Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.
Dígito	Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência.
Conta (Sem Dígito)	Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário.
Dígito	Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado.
Convênio (Sem Dígito)	Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente.
Dígito	Digite o dígito do número do convênio.
Espécie	Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento.
Carteira (Número)	Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
Variação/Modelo	Informar o número da variação da carteira de cobrança.
Carteira (Código)	Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.
Aceitar	Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou seja, se ele assinou o recibo do beneficiário.
Beneficiário	Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
Protestar (Código)	Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. (NÃO EDITÁVEL)
Dias	Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. (NÃO EDITÁVEL)
Baixa (Código)	Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título.
Dias	Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o provedor.
Sequência Remessa	É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
Nosso Número	É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
Local de pagamento	Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
Linhas instruções
Linhas instruções	Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
Linhas de demonstrativo	Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto.
Configuração
Permitir pagamento manual	Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir.
Inserir no fluxo de caixa	Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações.
Observação
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Sicredi

Campo	Descrição
Identificação	Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório	Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Gateway
Gateway	Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
Run	Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
Depurar	Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
Token	Informe o token de acesso gerado para usar na conexão com a API.
Boleto
Agência (Sem Dígito)	Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.
Dígito	Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência.
Conta (Sem Dígito)	Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário.
Dígito	Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado.
Convênio (Sem Dígito)	Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente.
Dígito	Digite o dígito do número do convênio.
Espécie	Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento.
Carteira (Número)	Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
Variação/Modelo	Informar o número da variação da carteira de cobrança.
Carteira (Código)	Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.
Aceitar	Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou seja, se ele assinou o recibo do beneficiário.
Beneficiário	Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
Posto da Cooperativa	Informe o número do posto da cooperativa.
Byte de Identificação	Informe o número de agrupamento para a numeração dos boletos, você deverá escolher um número entre 2 e 9, porque o número 1 indica que o boleto é feito pela cooperativa. De 2 a 9 indica que o boleto foi feito pelo beneficiário.
Protestar (Código)	Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. (NÃO EDITÁVEL)
Dias	Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. (NÃO EDITÁVEL)
Baixa (Código)	Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título.
Dias	Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o provedor.
Sequência Remessa	É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
Nosso Número	É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
Local de pagamento	Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
Linhas instruções
Linhas instruções	Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
Linhas de demonstrativo	Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto.
Configuração
Permitir pagamento manual	Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir.
Inserir no fluxo de caixa	Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações.
Observação
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Sicoob | Bancoob

Campo	Descrição
Habilitado	Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
Padrão	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
Boleto	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
Identificação	Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório	Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Boleto
Agência (Sem Dígito)	Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.
Dígito	Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência.
Conta (Sem Dígito)	Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário.
Dígito	Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado.
Convênio (Sem Dígito)	Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente.
Dígito	Digite o dígito do número do convênio.
Espécie	Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento.
Carteira (Número)	Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
Variação/Modelo	Informar o número da variação da carteira de cobrança.
Carteira (Código)	Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.
Aceitar	Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou seja, se ele assinou o recibo do beneficiário.
Beneficiário	Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
Protestar (Código)	Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. (NÃO EDITÁVEL)
Dias	Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. (NÃO EDITÁVEL)
Baixa (Código)	Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título.
Dias	Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o provedor.
Sequência Remessa	É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
Nosso Número	É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
Local de pagamento	Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
Linhas instruções
Linhas instruções	Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
Linhas de demonstrativo	Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto.
Configuração
Permitir pagamento manual	Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir.
Inserir no fluxo de caixa	Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações.
Observação
Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.

GalaxPay

Antes de iniciarmos a configuração no seu Controllr, vamos preparar o sistema do GalayPay. No seu painel, acesse a aba Módulos, conforme a imagem abaixo.

No campo de pesquisa, procure o módulo Webservice e clique em "Ativar". Após instalado, entre no modo de configuração acessando o botão "Configurar". Acesse a categoria "Configurar Módulo" para copiar as informações.

Nesse tela, você consegue as informações necessárias para preencher as informações no seu sistema. Antes de configurá-lo, siga esses passos para ajustar a URL de recebimento das notificações. Em URL Webhook, preencha com: http://dominio.do.seu.controllr:8083/service/galaxpay/notification.

Lembre-se de trocar dominio.do.seu.controllr pelo domínio real do seu Controllr. Recomendamos a utilização de domínio e não de IP, pois em caso de alteração do seu IP, basta fazer uma alteração simples no DNS. Outrossim, deverá acrescentar na whitelist, isto é, a lista de endereços IP previamente aprovados e que não são submetidos aos filtros configurados, o endereço IP do seu Controllr.

Além disso, você deverá preencher corretamente nas Configurações do Sistema para receber as informações de notificação da API em seu Controllr.

Após realizar esses procedimentos, clique em salvar para gravar as informações e copie os campos GalaxId e GalaxHash. Abaixo, mostraremos os campos que deverão ser preenchidos no seu Controllr para adicionar uma nova forma de pagamento com a instituição GalaxPay.

Campo	Descrição
Identificação	Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório	Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Gateway
Gateway	Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
Run	Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
Depurar	Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
Enviar cobranças por E-mail	Marcando essa opção, quando a cobrança for criada no GalaxPay, o próprio sistema enviará o e-mail contendo a cobrança para o seu cliente desde que o e-mail seja válido.
GalaxId	Insira a identificação do serviço gerada pelo sistema.
GalaxHash	Insira o código hash que foi gerado para comunicação entre os sistemas.
Boleto
Local de pagamento	Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).

Gerencianet/Efí

Antes de iniciarmos a configuração no seu Controllr, vamos preparar o sistema do Gerencianet. No seu painel, acesse a aba API no menu lateral, em seguida, clique no botão Criar aplicação. Preencha as informações para liberar as duas informações necessárias para configurar o seu sistema: Client ID e Client Secret.

Após ter copiado as informações acima, basta ir até o Controllr e preencher os campos, conforme mostrado na tabela abaixo.

Campo	Descrição
Identificação	Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório	Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Gateway
Gateway	Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
Run	Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
Depurar	Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
Enviar cobranças por E-mail	Marcando essa opção, quando a cobrança for criada no GalaxPay, o próprio sistema enviará o e-mail contendo a cobrança para o seu cliente desde que o e-mail seja válido.
Client ID	Insira a identificação do serviço gerada pelo sistema.
Client Secret	Insira o código secreto que foi gerado para comunicação entre os sistemas.
Boleto
Local de pagamento	Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).

Juno

Campo	Descrição
Identificação	Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório	Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Gateway
Gateway	Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
Run	Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
Depurar	Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
Enviar cobranças por E-mail	Marcando essa opção, quando a cobrança for criada no GalaxPay, o próprio sistema enviará o e-mail contendo a cobrança para o seu cliente desde que o e-mail seja válido.
Client ID	Insira a identificação do serviço gerada pelo sistema.
Client Secret	Insira o código secreto que foi gerado para comunicação entre os sistemas.
Token	PREENCHER.
Pix Key	PREENCHER.
Boleto
Baixa (Código)	O Gerente irá te informar.
Dias	O Gerente irá te informar.
Local de pagamento	Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).

Safe2Pay

Campo	Descrição
Identificação	Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório	Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Gateway
Gateway	Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
Run	Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
Depurar	Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
Enviar cobranças por E-mail	Marcando essa opção, quando a cobrança for criada no GalaxPay, o próprio sistema enviará o e-mail contendo a cobrança para o seu cliente desde que o e-mail seja válido.
Client ID	Insira a identificação do serviço gerada pelo sistema.
Client Secret	Insira o código secreto que foi gerado para comunicação entre os sistemas.
Token	PREENCHER.
Pix Key	PREENCHER.
Boleto
Baixa (Código)	O Gerente irá te informar.
Dias	O Gerente irá te informar.
Local de pagamento	Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).

Usuário

Nesse aplicativo, conseguimos adicionar novos usuários para eles poderem dar baixa em cobrança utilizando essa forma de pagamento. Essa opção é equivalente a categoria Permissão - Usuários no momento do cadastro de um banco.

Após habilitar os campos desejados, basta clicar no botão Salvar para ativar a forma de pagamento ao usuário.

Além disso, no aplicativo, há diversos filtros para ajudar você a verificar se um usuário possui a permissão dentro de um banco. Você pode selecionar através dos filtros: Formas de Pagamento, Todos os Usuários, Método de Pagamento, entre outros.

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar as formas de pagamento específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem e escolher um dos filtros abaixo.

Filtros
Menu	Descrição
Instituição	Selecione uma das instituições cadastradas para filtrar as formas de pagamento que a contém em seu cadastro.
Fluxo de Caixa	Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa. Temos quatro opções: Não, Pagamentos manuais, Retornos bancários e Ambos.
Escritório	Informe o escritório que deseja listar as formas de pagamento. Para listar as formas de pagamento de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Descontar taxa bancária	Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Descontar taxa bancária habilitada. As opções são: • Sim - foi selecionada a opção; • Não - não foi marcada a opção; • ( - ) Todos.
Pagamentos manual	Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Permitir pagamento manual habilitada. As opções são: • Sim - foi selecionada a opção; • Não - não foi marcada a opção; • ( - ) Todos.
Boleto	Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Boleto na categoria Cadastro habilitada. As opções são: • Sim - foi selecionada a opção; • Não - não foi marcada a opção; • ( - ) Todos.
E-mail	Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Enviar cobranças por E-mail habilitada. As opções são: • Sim - foi selecionada a opção; • Não - não foi marcada a opção; • ( - ) Todos. Algumas instituições não possui essa opção, pois ela não possui esse serviço.
Gateway	Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Gateway na sua própria categoria habilitada. As opções são: • Sim - foi selecionada a opção; • Não - não foi marcada a opção; • ( - ) Todos.
Habilitado	Seleciona as formas de pagamento que estão habilitadas, desativadas ou ambas.
Colunas Ocultas	Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.
Exportar	Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
Busca	Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar.