Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Safe2Pay"
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Pronto sua plataforma Safe2Pay está sincronizada com seu servidor Controllr. | Pronto sua plataforma Safe2Pay está sincronizada com seu servidor Controllr. | ||
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| + | ! style="text-align:center" colspan="3" | Observação | ||
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| + | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3" | Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento. | ||
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Edição atual tal como às 16h20min de 26 de agosto de 2024
Safe2Pay
Para começar a integração do seu Controllr com a plataforma Safe2Pay abra uma nova forma de pagamento do Controllr em Financeiro > Formas de Pagamento > Safe2Pay
Abra sua área de Configuração do seu painel Safe2Pay:
Habilite as notificações no menu Configuração -> Notificações:
Procedimentos dentro do Controllr
- Habilitado: Marcar para habilitar ou desabilitar. - Padrão: Gerar boleto (avulso) quando não há contrato definindo a forma de pagamento. - Enviar cobranças por E-mail: Marque se deseja que o E-mail de cobrança deve ser enviado pela plataforma Juno. - Identificação: Escolha um nome para identificação. - Token: Este token deve ser pego dentro do seu portal Safe2Pay na área de integração. - Secret Token: Este token deve ser pego dentro do seu portal Safe2Pay na área de integração. - Local de pagamento: Informação que será informada na impressão do boleto pelo sistema. - URL de notificação: Para receber informações da API em seu Controllr a sua URL de notificação deve estar devidamente configurada nas Configurações do sistema.
Pronto sua plataforma Safe2Pay está sincronizada com seu servidor Controllr.
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Habilitado | Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca. | |
| Padrão | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão. | |
| Boleto | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado. | |
| Identificação | Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento. | |
| Escritório | Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento. | |
| Gateway | ||
| Gateway | Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira. | |
| Run | Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles. | |
| Depurar | Permite a captação de logs através do código executável do Controllr. | |
| Client ID | Insira a identificação do serviço gerada pelo sistema. | |
| Client Secret | Insira o código secreto que foi gerado para comunicação entre os sistemas. | |
| Boleto | ||
| Local de pagamento | Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança). | |
| Linhas instruções | Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}. | |
| Linhas de demonstrativo | Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto. | |
| Configuração | ||
| Permitir pagamento manual | Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir. | |
| Inserir no fluxo de caixa | Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações. | |
| Observação | ||
| Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento. | ||
