Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Safe2Pay"

Edição das 18h05min de 15 de agosto de 2024

Integração Safe2Pay

Para começar a integração do seu Controllr com a plataforma Safe2Pay abra uma nova forma de pagamento do Controllr em Financeiro > Formas de Pagamento > Safe2Pay

Abra sua área de Configuração do seu painel Safe2Pay:

Controllr-financeiro-app-formasdepagamento-s2p-inicio.png

Habilite as notificações no menu Configuração -> Notificações:

Controllr-financeiro-app-formasdepagamento-s2p-inicio3.png

Procedimentos dentro do Controllr

- Habilitado: Marcar para habilitar ou desabilitar.
- Padrão: Gerar boleto (avulso) quando não há contrato definindo a forma de pagamento.
- Enviar cobranças por E-mail: Marque se deseja que o E-mail de cobrança deve ser enviado pela plataforma Juno. 
- Identificação: Escolha um nome para identificação.
- Token: Este token deve ser pego dentro do seu portal Safe2Pay na área de integração.
- Secret Token: Este token deve ser pego dentro do seu portal Safe2Pay na área de integração.
- Local de pagamento: Informação que será informada na impressão do boleto pelo sistema.
- URL de notificação: Para receber informações da API em seu Controllr a sua URL de notificação deve estar devidamente configurada nas Configurações do sistema.

Pronto sua plataforma Safe2Pay está sincronizada com seu servidor Controllr.

Campo	Descrição
Habilitado	Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
Padrão	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
Boleto	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
Identificação	Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório	Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Gateway
Gateway	Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
Run	Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
Depurar	Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
Client ID	Insira a identificação do serviço gerada pelo sistema.
Client Secret	Insira o código secreto que foi gerado para comunicação entre os sistemas.
Boleto
Local de pagamento	Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
Linhas instruções	Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
Linhas de demonstrativo	Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto.
Configuração
Permitir pagamento manual	Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir.
Inserir no fluxo de caixa	Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações.
Observação
Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.

@@ Linha 27: / Linha 27: @@
 Pronto sua plataforma Safe2Pay está sincronizada com seu servidor Controllr.
+<br>
+{|class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
+!style="text-align:center; width:20%" | Campo
+!style="text-align:center"| Descrição
+|-
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
+|-
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
+|-
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Boleto
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
+|-
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
+|-
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
+|-
+!style="text-align:center" colspan="2"| Gateway
+|-
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Gateway
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
+|-
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Run
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
+|-
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Depurar
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
+|-
+|-
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client ID
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a identificação do serviço gerada pelo sistema.
+|-
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client Secret
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o código secreto que foi gerado para comunicação entre os sistemas.
+|-
+!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
+|-
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
+|-
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas instruções
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''quatro linhas de instruções''' para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança.<br><br>Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
+|-
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas de demonstrativo
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''duas linhas de demonstrativo''' para aparecer no boleto.
+|-
+! style="text-align:center" colspan="2" | Configuração
+|-
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir pagamento manual
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança.<br><br>Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Permissão_de_Usuário#Usu.C3.A1rio_do_Banco|Clique aqui]] para conferir.
+|-
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Inserir no fluxo de caixa
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa:<br><br>• '''Não:''' Nenhuma ação.<br>• '''Pagamentos manuais:''' Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.<br>• '''Retornos bancários:''' Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.<br>• '''Ambos:''' Todas as ações.
+|-
+! style="text-align:center" colspan="3" | Observação
+|-
+| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3" | Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.
+|-
+|}
 __NOEDITSECTION__