Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Impressões em Lote"

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No App Impressões em Lote [[arquivo:Reports-48.png]]
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O aplicativo de Impressões em Lote tem como objetivo imprimir mais de uma cobrança por cliente ao mesmo tempo, além de poder imprimir cobranças diferentes. Para tal, pode-se utilizar os filtros presentes na página.
  
 
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Este aplicativo tem como objetivo imprimir mais de 1 cobrança por cliente assim como pode-se imprimir cobranças de mais de 1 cliente, podendo filtrar por data de vencimento, data de cadastro do cliente, banco e demais opções, para selecionar as cobranças que deseja realizar a impressão.
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=Video Impressões em Lote=
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A funcionalidade do botão Imprimir, localizado no menu superior, permite a impressão das cobranças. Para utilizá-la, basta selecionar pelo menos um cliente, clicar no botão e escolher uma das opções abaixo. Após isso, uma tela surgirá contendo as cobranças para serem impressas.
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! style="text-align:center" colspan="3"| Imprimir - Opções
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe a cobrança com o layout selecionado no Perfil do Contrato.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe o modelo do recibo dessa cobrança com a opção de uma ou duas via(s).
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carnê - Título
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe as cobranças no formato de carnê para serem impressas.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe apenas a capa do carnê das cobranças.
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Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar cobranças de clientes específicos. Para isso, você precisará ir na listagem e escolher um dos filtros abaixo.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os Escritórios
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios|escritórios]] que deseja listar as cobranças do contrato vinculado a opção informada.<br>Para listar as cobranças de '''todos os escritórios''', basta não marcar nenhuma unidade.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Formas de Pagamento
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra as cobranças pela [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento|forma de pagamento]] escolhida.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha as [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos#Menus|datas de vencimento]] para filtrar os contratos que contém uma delas.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os perfis
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha um dos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis|perfis]] para localizar as cobranças que possui no contrato a opção selecionada.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todas as Categorias
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra as cobranças pelas [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias_de_Clientes|categorias]] informadas que possui uma delas no contrato.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A listagem é feita de acordo com o status da cobrança. <br>[[arquivo: dot-blue.png | link=]] '''Aberto'''; <br> [[arquivo: dot-red.png | link=]] '''Atrasado'''; <br> [[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Pago'''; <br> [[arquivo: dot-gray.png | link=]] '''Removido'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra a listagem de acordo com o tipo da cobrança. <br>[[arquivo: cpe-mac.png | link=]] '''Contratual'''; <br>[[arquivo: sale.png | link=]] '''Avulso'''; <br>[[arquivo: support.png | link=]] '''Suporte'''; <br>[[arquivo: sale.png | link=]] '''Venda'''; <br>[[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos);
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Datas
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| '''Cobrança - Criado em / Vencimento / Cliente Cadastro'''<br><br>Você pode filtrar para uma das opções acima. Para cada uma delas, possui um filtro específico.<br><br>Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão [[arquivo:reports.png|link=]].<br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]</div><br>Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023.<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por Usuário, Cobrança - ID, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
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{{#ev:youtube|https://youtu.be/qWAYJ6zq1Qs}}
 
{{#ev:youtube|https://youtu.be/qWAYJ6zq1Qs}}
 
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[[Category:Controllr]]
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[[Category:Financeiro]]
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Edição atual tal como às 12h16min de 17 de março de 2023

Impressões em Lote

No App Impressões em Lote Reports-48.png

O aplicativo de Impressões em Lote tem como objetivo imprimir mais de uma cobrança por cliente ao mesmo tempo, além de poder imprimir cobranças diferentes. Para tal, pode-se utilizar os filtros presentes na página.

Controllr app cobranca impressao em lote.png

Imprimir

A funcionalidade do botão Imprimir, localizado no menu superior, permite a impressão das cobranças. Para utilizá-la, basta selecionar pelo menos um cliente, clicar no botão e escolher uma das opções abaixo. Após isso, uma tela surgirá contendo as cobranças para serem impressas.

Imprimir - Opções
Botão Descrição
Layout Exibe a cobrança com o layout selecionado no Perfil do Contrato.
Título Exibe o boleto com o layout do banco.
Recibo Exibe o modelo do recibo dessa cobrança com a opção de uma ou duas via(s).
Carnê - Título Exibe as cobranças no formato de carnê para serem impressas.
Carnê - Capa Exibe apenas a capa do carnê das cobranças.

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar cobranças de clientes específicos. Para isso, você precisará ir na listagem e escolher um dos filtros abaixo.

Listagem e Status
Menu Descrição
Todos os Escritórios Selecione os escritórios que deseja listar as cobranças do contrato vinculado a opção informada.
Para listar as cobranças de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Formas de Pagamento Filtra as cobranças pela forma de pagamento escolhida.
Vencimento Escolha as datas de vencimento para filtrar os contratos que contém uma delas.
Todos os perfis Escolha um dos perfis para localizar as cobranças que possui no contrato a opção selecionada.
Todas as Categorias Filtra as cobranças pelas categorias informadas que possui uma delas no contrato.
Status A listagem é feita de acordo com o status da cobrança.
Dot-blue.png Aberto;
Dot-red.png Atrasado;
Dot-green.png Pago;
Dot-gray.png Removido;
Reports.png - (Todos).
Tipo Filtra a listagem de acordo com o tipo da cobrança.
Cpe-mac.png Contratual;
Sale.png Avulso;
Support.png Suporte;
Sale.png Venda;
Reports.png - (Todos);
Datas Cobrança - Criado em / Vencimento / Cliente Cadastro

Você pode filtrar para uma das opções acima. Para cada uma delas, possui um filtro específico.

Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão Reports.png.
Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png

Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023.
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023.
Dot-green.png Essa semana: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023.
link Semana passada: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022.
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023.
Dot-light.png Mês passado: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022.
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023.
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022.
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por Usuário, Cobrança - ID, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa (Search.png) para buscar.
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML

Vídeo

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