Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Cadastros
| Linha 29: | Linha 29: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha a categoria organizacional desse tipo de serviço. Os tipos disponíveis são:<br><br>• [[arquivo:more.png|link=]] '''Cobrança''' - É um serviço para adicionar um valor fixo ao contrato;<br>• [[arquivo:less.png|link=]] '''Desconto''' - É um serviço para adicionar um desconto fixo ao contrato;<br><br>• [[arquivo:connections.png|link=]] '''Integração''' - É um serviço na qual uma empresa parceira ou genérica irá integrar com o Controllr para adicionar Serviço de Valor Agregado (SVAs).<br><br>Caso marque essa opção, aparecerá um novo campo denominado '''Sub'''. Nesse campo, você deverá informar a empresa que irá ser integrada.<br>'''Com exceção do Genérico''', as outras opções abrirá uma categoria para fazer a conexão com o software.<br><br>• [[arquivo:equipment.png|link=]] '''Equipamento''' - É o serviço que adiciona o aluguel do equipamento ou outro tipo de equipamento ao contrato.<br> | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha a categoria organizacional desse tipo de serviço. Os tipos disponíveis são:<br><br>• [[arquivo:more.png|link=]] '''Cobrança''' - É um serviço para adicionar um valor fixo ao contrato;<br>• [[arquivo:less.png|link=]] '''Desconto''' - É um serviço para adicionar um desconto fixo ao contrato;<br><br>• [[arquivo:connections.png|link=]] '''Integração''' - É um serviço na qual uma empresa parceira ou genérica irá integrar com o Controllr para adicionar Serviço de Valor Agregado (SVAs).<br><br>Caso marque essa opção, aparecerá um novo campo denominado '''Sub'''. Nesse campo, você deverá informar o subtipo, isto é, a empresa que irá ser integrada.<br>'''Com exceção do Genérico''', as outras opções abrirá uma categoria para fazer a conexão com o software.<br><br>• [[arquivo:equipment.png|link=]] '''Equipamento''' - É o serviço que adiciona o aluguel do equipamento ou outro tipo de equipamento ao contrato.<br> |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:equipment.png|link=]] Equipamento | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:equipment.png|link=]] Equipamento | ||
|- | |- | ||
| Linha 160: | Linha 160: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:cpe-mac.png|link=]] Internet² | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:cpe-mac.png|link=]] Internet² | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o somatório dos valores parciais desse serviço adicionado | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o somatório dos valores parciais desse serviço adicionado aos serviços contratados do tipo Internet nos contratos. |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:more.png|link=]] Cobrança¹ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:more.png|link=]] Cobrança¹ | ||
| Linha 166: | Linha 166: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:more.png|link=]] Cobrança² | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:more.png|link=]] Cobrança² | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o somatório dos valores parciais desse serviço adicionado | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o somatório dos valores parciais desse serviço adicionado aos serviços contratados do tipo Cobrança nos contratos. |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:less.png|link=]] Desconto¹ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:less.png|link=]] Desconto¹ | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a quantidade de vezes que esse serviço foi adicionado nos serviços contratados do tipo Desconto. |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:less.png|link=]] Desconto² | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:less.png|link=]] Desconto² | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o somatório dos valores parciais desse serviço adicionado aos serviços contratados do tipo Desconto nos contratos. |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:connections.png|link=]] Integração¹ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:connections.png|link=]] Integração¹ | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a quantidade de vezes que esse serviço foi adicionado nos serviços contratados do tipo Integração. |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:connections.png|link=]] Integração² | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:connections.png|link=]] Integração² | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o somatório dos valores parciais desse serviço adicionado aos serviços contratados do tipo Integração nos contratos. |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:equipment.png|link=]] Equipamento¹ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:equipment.png|link=]] Equipamento¹ | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a quantidade de vezes que esse serviço foi adicionado nos serviços contratados do tipo Equipamento. |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:equipment.png|link=]] Equipamento² | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:equipment.png|link=]] Equipamento² | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o somatório dos valores parciais desse serviço adicionado aos serviços contratados do tipo Equipamento nos contratos. |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:cross.png|link=]] Removido¹ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:cross.png|link=]] Removido¹ | ||
| Linha 195: | Linha 195: | ||
=Monitor= | =Monitor= | ||
| + | |||
| + | Essa opção permite que você altere do modo Lista para o modo Monitor. Nesse modo, você conseguirá ter acesso se seu serviço foi configurado corretamente. É possível ver vários campos que possa te ajudar, tais como: Habilitado, Conectado e Funcionando. Além disso, poderá ver outras informações presentes no momento do cadastro. | ||
| + | |||
| + | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-servicos-monitor.png|link=]]</div> | ||
=Listagem e Status= | =Listagem e Status= | ||
| + | |||
| + | Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar serviços específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus serviços e escolher um dos filtros abaixo. | ||
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-servicos.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-servicos.png|link=]]</div> | ||
| Linha 202: | Linha 208: | ||
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | ||
| − | ! style="text-align:center" colspan="2"| | + | ! style="text-align:center" colspan="2"| Filtros |
|- | |- | ||
! style="text-align:center;"| Menu | ! style="text-align:center;"| Menu | ||
! style="text-align:center;"| Descrição | ! style="text-align:center;"| Descrição | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipos |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma categoria para ser listado. |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Subs | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Subs | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o subtipo para ser listado os serviços | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o subtipo para ser listado os serviços. |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelos | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelos | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o modelo | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o modelo de nota fiscal para ser listado os serviços. |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o status para ser listado os serviços que corresponde a opção selecionada. As opções são:<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Sim''';<br>• [[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Não''';<br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (todos). |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas | ||
| − | | style="text-align:left;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div> |
|- | |- | ||
| − | ! style="text-align:left | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML |
|- | |- | ||
| − | ! style="text-align:left | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, Tag, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 10h38min de 19 de janeiro de 2023
Serviços
No app Serviços 
O aplicativo de Serviços é usado para cadastrar os serviços a serem prestados aos clientes e adicionados aos serviços contratados do contrato. Toda a adição de itens ao contrato deve ser criado um serviço. Isso permite uma melhor organização e facilita a integração de empresas terceirizadas que usam a API do Controllr, tais como: Deezer, Looke, Qualifica Cursos, entre outras.
Para adicionar um serviço, basta clicar no botão 
Novo.
Novo
Nesta sessão, algumas configurações do serviço devem ser preenchidas, como o Escritório. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo serviço.
Cadastro
| Novo Registro | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Informações | ||
| Tipo | Escolha a categoria organizacional desse tipo de serviço. Os tipos disponíveis são: •  Cobrança - É um serviço para adicionar um valor fixo ao contrato;•  Desconto - É um serviço para adicionar um desconto fixo ao contrato;•  Integração - É um serviço na qual uma empresa parceira ou genérica irá integrar com o Controllr para adicionar Serviço de Valor Agregado (SVAs).Caso marque essa opção, aparecerá um novo campo denominado Sub. Nesse campo, você deverá informar o subtipo, isto é, a empresa que irá ser integrada. Com exceção do Genérico, as outras opções abrirá uma categoria para fazer a conexão com o software. •  Equipamento - É o serviço que adiciona o aluguel do equipamento ou outro tipo de equipamento ao contrato. |
Equipamento
|
| Habilitado | Marque essa opção para habilitar esse serviço. | |
| Escritório | Selecione o escritório que estará vinculado este serviço. Observação: No momento de emitir a nota fiscal (NF), deve estar no mesmo escritório do serviço. |
Matriz (#1) |
| Nome | Insira um nome para o serviço que está sendo cadastrado. | Wi-Fi Extra |
| Tag | Insira uma tag para o serviço. Ela serve também para uma melhor organização das empresas que irão integrar com o Controllr, na questão da identificação das requisições API. Ela é gerada automaticamente, mas você pode alterá-la. | wi-fi-extra |
| Descrição | Insira uma descrição para esse serviço. | Outro ponto de acesso na residência. |
| Cor | Preencha uma cor para melhor identificar na lista de serviços. | #5C00FF |
| Financeiro | ||
| Valor | O valor adicionado será atribuído a soma do valor do contrato do cliente. Para adicionar, basta atribuir nos Serviços Contratados do contrato. | R$ 50,00 |
| Fiscal | ||
| Não preencher por conta própria as informações fiscais, antes de consultar o seu contador. Essa etapa do cadastro do serviço é extremamente importante, pois você deve verificar com o seu contador com base na categoria da sua empresa, quais dados devem ser preenchidos nas informações fiscais. O TIPO e a CLASSE influenciam muito no momento da emissão da NF. Leiam com muita atenção do convênio ICMS 115/03 que é para o modelo das NF 6 (Energia Elétrica), 21 (Serviço de Comunicação) e 22 (Serviço de Telecomunicações). Segue o link manual do convênio: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2003/CV115_03-1.pdf. | ||
| Modelo | Selecione o modelo de nota fiscal do serviço. | Modelo 99 |
| Tipo | Selecione o tipo de utilização conforme a tabela 11.2.2 do manual. Obs.: Informar apenas quando não se tratar de Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica. | 4 - Internet |
| Classe | Selecione a classificação do item de documento fiscal conforme a tabela 11.5 do manual. | 0803 - Cobrança de Financiamento de Aparelho/Serviços |
| Fator (%) | O fator é a porcentagem do valor total deste serviço que será emitido na NF. | 100 |
| Total | Valor para emissão na NF com base na porcentagem inserida no fator. | R$ 50,00 |
| Redução (%) | É a redução fiscal da NF deste serviço. | 0,00 |
| PIS/PASEP (%) | É o percentual do PIS/PASEP do seu estado. | 0,00 |
| COFINS (%) | É o percentual do CONFINS do seu estado. | 0,00 |
| ICMS (%) | É o percentual do ICMS do seu estado. | 0,00 |
| Limite | ||
| Pessoa | Marque a opção para qual tipo de cliente você poderá vincular este serviço, isto é, Pessoa Física ou Jurídica. | Pessoa Física |
| Cliente | Determina a quantidade limite que esse serviço pode ser adicionado a um único cliente. | 0 |
| Contrato | Determina a quantidade limite que esse serviço pode ser adicionado a um único contrato. | 0 |
| Cobrança | Determina a quantidade limite que esse serviço pode ser adicionado a uma única cobrança. | 1 |
| Valor (Min) | Restringe um valor mínimo que pode ser cobrado para este serviço. Deixar o valor zerado significa sem limite mínimo. | R$ 0,00 |
| Valor (Max) | Restringe um valor máximo que pode ser cobrado para este serviço. Deixar o valor zerado significa sem limite máximo. | R$ 0,00 |
Status
| Status | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| Referenciado | |
 Total¹
|
Contém a quantidade de vezes que esse serviço foi adicionado nos serviços contratados dos contratos independentemente do tipo escolhido. |
| Total²
|
É o somatório dos valores parciais desse serviço adicionado nos serviços contratados. |
 Desconhecido¹
|
É o contador desse serviço adicionado nos serviços contratados do tipo Desconhecido. |
| Desconhecido²
|
É a somatória do valor total do contador desse serviço adicionado nos serviços contratados do tipo Desconhecido. |
 Internet¹
|
Contém a quantidade de vezes que esse serviço foi adicionado nos serviços contratados do tipo Internet. |
| Internet²
|
É o somatório dos valores parciais desse serviço adicionado aos serviços contratados do tipo Internet nos contratos. |
| Cobrança¹
|
Contém a quantidade de vezes que esse serviço foi adicionado nos serviços contratados do tipo Cobrança. |
| Cobrança²
|
É o somatório dos valores parciais desse serviço adicionado aos serviços contratados do tipo Cobrança nos contratos. |
| Desconto¹
|
Contém a quantidade de vezes que esse serviço foi adicionado nos serviços contratados do tipo Desconto. |
| Desconto²
|
É o somatório dos valores parciais desse serviço adicionado aos serviços contratados do tipo Desconto nos contratos. |
| Integração¹
|
Contém a quantidade de vezes que esse serviço foi adicionado nos serviços contratados do tipo Integração. |
| Integração²
|
É o somatório dos valores parciais desse serviço adicionado aos serviços contratados do tipo Integração nos contratos. |
| Equipamento¹
|
Contém a quantidade de vezes que esse serviço foi adicionado nos serviços contratados do tipo Equipamento. |
| Equipamento²
|
É o somatório dos valores parciais desse serviço adicionado aos serviços contratados do tipo Equipamento nos contratos. |
 Removido¹
|
É o contador desse serviço removido nos serviços contratados do tipo Removido, ao clicar no contador irá abrir o relatório de Contrato Item |
| Removido²
|
É a somatória do valor total do contador desse serviço removido nos serviços contratados do tipo Removido, ao clicar no contador irá abrir o relatório de Contrato Item |
Monitor
Essa opção permite que você altere do modo Lista para o modo Monitor. Nesse modo, você conseguirá ter acesso se seu serviço foi configurado corretamente. É possível ver vários campos que possa te ajudar, tais como: Habilitado, Conectado e Funcionando. Além disso, poderá ver outras informações presentes no momento do cadastro.
Listagem e Status
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar serviços específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus serviços e escolher um dos filtros abaixo.
| Filtros | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| Tipos | Selecione uma categoria para ser listado. |
| Subs | Marque o subtipo para ser listado os serviços. |
| Modelos | Marque o modelo de nota fiscal para ser listado os serviços. |
| Habilitado | Selecione o status para ser listado os serviços que corresponde a opção selecionada. As opções são: •  Sim;• Não; - (todos).
|
| Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção  Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela. |
 Exportar
|
Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
|
 Busca
|
Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, Tag, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar.
|
