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Contratos

Wiki irá orienta-lo em todos os aspectos e funcionalidades, desde a criação até a organização dos contratos.

O Cliente pode ter apenas 1 cadastro no sistema, porem pode ter MÚLTIPLOS Contratos, podendo ter 1 contrato para sua empresa e 1 contrato para sua casa, estes contratos múltiplos para o mesmo cliente são independentes, ou seja, caso o Cliente não venha a pagar 1 das 2 cobranças epenas 1 CPE será bloqueada, trabalhando assim de forma independente cada contrato.

Novo Contrato

Para criar um novo contrato de cliente abra o perfil do cliente no qual deseja e clique em Contrato.

Nesta área é possível ver todos os contratos registrados no nome desde cliente, se não houver nenhum e quiser criar um novo clique em Adicionar Registro.

Preencha as informações que se pede para completar o cadastro.

• Número: Número do contrato, ordem sequencial definida pelo sistema.
• Escritório: Escritório a qual este contrato pertence.
• Endereço: Endereço do contrato, endereço de instalação.
• Cortesia: Defina este contrato como cortesia (todos os serviços inclusos grátis).
• Banco: Selecione o Banco que serão geradas as mensalidades.
• Tipo de Corte: Define se o corte do serviço pode ou não ocorrer em dias úteis.
• Data: Define o dia de vencimento
• Desconto (R$): Valor do desconto para pagamento "até" a data de vencimento, Após o vencimento não será dado mais desconto.
• CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações.
• Alíquota ICMS (%): Informe a alíquota imposto sobre circulação de mercadorias e serviços.
• Percentual IBPT (%): Informe o percentual do instituto brasileiro de planejamento e tributação.
• Observações: Informações adicionações deste contrato.

Após criar um novo contrato ele aparecerá na página de contratos do cliente específico.

Organizando os Contratos

A aplicação Contratos encontra-se dentro da área de Cadastros onde o usuário pode visualizar todos os contratos, filtrar e acessar as funcionalidades da ferramenta de contratos.

Na página inicial do aplicativo contratos é possível visualizar todos os contratos organizados por ordem de criação, porém pode-se filtrar por ordem alfabética, data de vencimento, valor etc.

Funcionalidades

Pode-se visualizar na parte superior da aplicação diversas funcionalidades de contrato.

Impressão de Contrato

Imprimir contratos: Em imprimir contratos irá abrir uma janela para inserir os dados para impressão de um contrato específico.

Modelo: Em modelo o usuário pode escolher o modelo de contrato no qual desejar. (No próximo tópico ensina-se como modificar/criar novos contratos)
Cliente: Escolha o cliente no qual deseja imprimir o contrato.
Contrato: Escolha qual dos contratos deste cliente deseja gerar, geralmente há só um mas como visto na primeira parte desta documentação há possibilidades de criar diversos contratos para o usuário.
Valor: Em valor pode-se adicionar um valor extra para alguma ocasião específica, como cobrança de suporte, equipamento etc.

Modelo de Contrato

Modelos: Em modelos pode-se visualizar todos os modelos de contrato no qual há disponível, bem como criar novos modelos que desejar, modificar e excluir, o Controllr já vem com um modelo de contrato padrão.

Caso queira criar um novo usuário clique em Adicionar Registro.

Título: Título do modelo de contrato.
Variáveis: Diversas variáveis com informações do usuário podem ser adicionados ao modelo para não precisar preencher automaticamente, para saber todas as variáveis disponíveis acesse a Wiki de variáveis.

Dias de vencimento

Na funcionalidade Dias de vencimento é possível definir os dias padrões para vencimento das faturas dos usuários.

Relatório

A funcionalidade de Relatório permite o usuário a realizar um acompanhamento de diversas funcionalidades como filtros de contrato sem cobrança, data de cadastro, status, unidades e etc, novas funcionalidades de relatórios serão adicionados em novas builds.

Veja mais em nossa sobre relatórios e exportação em nosso Manual Exportação

Alterações Múltiplas

Esta ferramenta tem como objetivo alterar as informações de contrato de 2 ou mais clientes, ou seja, alterar vários contrato de uma só vez.

Para isto selecione 2 ou mais clientes que deseja realizar a alteração antes de clicar no botão "Alterações Múltiplas" clique no(s) campos que deseja realizar alteração e selecione o novo valor após realizar as seleções desejadas clique em salvar.

Notificações

Lista de notificações contendo informação de Tipo, "Data de Criação" e "Data de Visualização"

Dos tipos de Notificação: Desabilitado: Notificação encontra-se desabilitada, não será notificado, notificação desligada. Aviso: Notificação do tipo Aviso de pendencia, registra log de visualização. Redução: Notificação quanto a redução de velocidade do cliente, não exige confirmação. Bloqueio: Notificação da tela de bloqueio, não exige confirmação. Cancelamento: Notificação de cancelamento de contrato devido a pendencia, não exige confirmação.

Enviar planilha: Na funcionalidade de enviar planilha o usuário pode anexar uma planilha de contrato manualmente.

Variáveis

Variável	Descrição	Exemplo
{CLI_NAME}	Primeiro nome do cliente	Marcos
{CLI_NAME_L}	Sobrenome do cliente	Valas
{CLI_NAME_FULL}	Nome completo do cliente	Marcos Valas
{CLI_USER}	Usuário do cliente (hotsite)	marcosv
{CLI_CPF_CNPJ}	CPF ou CNPJ do cliente	023.689.321-98
{CLI_RG_IE}	RG do cliente	1578965
{CLI_PASS}	Senha do usuário de acesso a área ao cliente (Hotsite)	123456
{CLI_PHONE}	Telefone do cliente	6732011173, 67998083499
{CLI_MAIL}	Email do cliente	fulano@brbyte.com
{CLI_DATE_CAD}	Data de cadastro do cliente	08/08/2014
{CLI_DATE_BIRTH}	Data de nascimento do cliente	08/08/1980
{CONT_DATE_CAD}	Data do contrato	22/03/2018
{CONT_NUMBER}	Número do contrado	1
{CONT_AMOUNT}	Valor do contrato	100,00
{CONT_PAY_DAY}	Dia do vencimento do contrato	20
{CONT_ITEMS}	Descrição dos itens presentes no Contrato	Plano Internet 2MB
{CONT_ADDR}	Endereço de cobrança (diferente do endereço de instalação do cliente)	Avenida Paulista
{CONT_ADDR_NUM}	Número do endereço do contrato	200
{CONT_ADDR_B}	Bairro registrado no contrato	Jardim Paulista
{CONT_ADDR_CEP}	CEP registrado no contrato do cliente	12947-414
{CONT_ADDR_COMP}	Endereço completo do registrado no contrato	Casa
{CONT_ADDR_CITY}	Cidade cadastrado no contrato	Americana
{CONT_ADDR_UF}	Unidade Federativa registrado no contrato	SP
{CONT_ADDR_STATE}	Estado cadastrado no contrato	São Paulo
{CONT_EMISSION_AMOUNT}	Valor do Contrato	100
{CONT_OBS}	Observação do Contrato	Cadastrado no evento NetTech
{ISP_NAME_C}	Nome completo do provedor	SuperNet - ME
{ISP_NAME}	Nome do provedor	SupnerNet Telecom e Links
{ISP_NAME_RESP}	Nome do responsável pelo provedor	Felipe Marcondes
{ISP_ADDR_B}	Nome do bairro do provedor	Bolo Trecho
{ISP_ADDR}	Endereço do provedor	AV PEDRO FREITAS
{ISP_ADDR_COMP}	Endereço completo do provedor	Edificio Beruti 2, Sala 5
{ISP_NUM}	Número do endereço do provedor	124
{ISP_CITY}	Cidade do provedor	Teresina
{ISP_UF}	Estado (UF) do provedor	PI
{ISP_STATE}	Estado do provedor	Piauí
{ISP_CEP}	CEP do provedor	64018-000
{ISP_CNPJ}	CNPJ do provedor	69.610.368/0001-78
{ISP_IE}	Iscrição Estadual do provedor	195211049
{ISP_PHONE}	Telefone de contato do provedor	(86) 3305-6167
{ISP_EMAIL}	E-mail do provedor	contato@directmaster.com.br
{ISP_URL}	Site do provedor	www.directmaster.com.br
{DAY}	Dia	22
{YEAR}	Ano	2018
{MONTH}	Mês	3
{MONTH_FULL}	Mês por extenso	Marco

Caso tenha dúvidas de outras variáveis, acesse a wiki específica de variáveis

Filtros

No topo da aplicação há as opções de filtros para buscar e organizar como desejar.

Unidade: Filtro por unidade da empresa, como matriz/filial etc. Status: Possibilita filtrar pelo status do usuário.

Exportar

A funcionalidade permite o usuário exportar os contratos nos formatos Excel, CSV e HTML.

Relatório Personalizado

Pode-se também montar e gerar relatórios personalizados utilizando-se do exporta adicionando antes colunas ocultas. Veja mais como Exportar e personalizar

Vídeo Exportar

Veja mais como Exportar e personalizar