Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Efí

Efí/Gerencianet

Antes de iniciarmos a configuração no seu Controllr, vamos preparar o sistema do Efí. No seu painel, acesse a aba API no menu lateral.

Em seguida, clique no botão Criar aplicação.

Preencha o nome desejado e a próxima ação será selecionar a API que será utilizada.

Com a conclusão do processo será necessário copiar a Chave Client ID e Chave Client Secret.

Após ter copiado as informações acima, basta ir até o Controllr e preencher os campos, conforme mostrado na tabela abaixo.

Campo	Descrição
Habilitado	Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
Padrão	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
Boleto	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
Identificação	Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório	Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Gateway
Gateway	Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
Run	Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
Depurar	Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
Enviar cobranças por E-mail	Marcando essa opção, quando a cobrança for criada no Efí, o próprio sistema enviará o e-mail contendo a cobrança para o seu cliente desde que o e-mail seja válido.
Client ID	Insira a identificação do serviço gerada pelo sistema.
Client Secret	Insira o código secreto que foi gerado para comunicação entre os sistemas.
Boleto
Local de pagamento	Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
Linhas instruções	Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
Linhas de demonstrativo	Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto.
Configuração
Permitir pagamento manual	Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir.
Inserir no fluxo de caixa	Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações.
Observação
Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.

Integração API NOVA

Com a nova API do Gerencianet é possível realizar algumas novas ações:

• Baixa manual e cancelamento via Controllr
• Desconto até o vencimento
• Juros e multa configurável no Controllr

Para aqueles que já utilizam o Gerencianet e esta atualizando para a Build 128 deve criar uma NOVA aplicação na API do Gerencianet deixando a "anterior" sem alterações.

ATENÇÃO: não pode alterar o módulo de compatibilidade e nem remover a sua aplicação da Build 127 e anteriores.

Como identificar a API Antiga da Nova?

• A API "Antiga" tem o "Modo de compatibilidade" ATIVADO <- ANTIGA
• Possui token de integração e URLs de Callback.

A API Nova não tem o modo de compatibilidade e também o token. Agora possui Client ID e Client Secret

Após criar a nova aplicação da API nova do Gerencianet, deve preencher o Client ID e o Client Secret da forma de pagamento Gerencianet no seu Controllr. (Somente a partir da Build 128) O Client ID e o Client Secret está presente em 3 abas na sua aplicação. Deve ser copiado da aba Produção

Atenção: Não crie uma nova Forma de Pagamento para o GerenciaNet, apenas edite clicando sobre o nome Gerencianet.

• Notification URL: http://domínio.do.seu.controllr:8083

Bolix

Com o Bolix (Boleto + PIX) ativo, as cobranças geradas após a ativação da funcionalidade conterão além do tradicional código de barras, o QR Code PIX, de modo que o cliente possa escolher qual forma utilizar para realizar o pagamento. Caso a cobrança seja paga via PIX a confirmação de pagamento pelo Gerencianet pode ser enviada para o Controllr em até 10 minutos, e assim que a notificação for recebida pelo sistema é dado baixa na cobrança.

Mais informações em: O que é Bolix?

Ativar o Bolix

Para que os boletos contenham o QR Code PIX é necessário a função estar ativa no Gerencianet e estar na versão 2.0 build 104 do ISP Controllr, para que as cobranças exibidas através do sistema contenham essa informação. Somente irá conter o QR Code Pix as cobranças geradas após a ativação do bolix.

Para ativar bastar seguir o procedimento a seguir [1]:

Faturas Criadas no Gerencianet

Após criar a nova aplicação da API no seu Gerencianet e editar a forma de pagamento do Gerencianet no Controllr, já se pode criar as faturas através da nova API.

Com a nova API o Controllr consegue capturar todos os logs da criação das faturas.

A cor da bolinha determina a situação dessa cobrança criada no Controllr.

• Bolinha Cinza : A cobrança ainda não foi criada no Gerencianet, então essa fatura pode ser editado o valor, a data de vencimento, juros e multa e desconto até o vencimento. Depois quer for criada no Gerencianet essa fatura não pode ser mais alterada.

• Bolinha Verde : A cobrança criada no Controllr foi criada com sucesso também no seu Gerencianet.

Erros de Criação

• Bolinha Vermelha : A fatura não foi criada no Gerencianet devido à algum dado preenchido de forma errada. Ao passar o mouse em cima da bolinha vermelha o Gerencianet irá informar o motivo do erro.

Segue a lista de alguns erros mais comuns:

Phone Number

Esse erro ocorre quando está sem número de telefone no cadastro desse cliente ou está formatado de forma errada (faltando DDD). Se não tiver número deve-se preencher com um número qualquer. Ex: Telefone da sua empresa.

CPF é Obrigatória

Esse erro ocorre devido o CPF/CNPJ estar faltando no cadastro desse cliente.

Unexpected token

Esse erro ocorre porque existe quebra de linha ou caracter especial como ( / \ | ˜ ] [ ´; > < * & ¨ % $ ) ( #@! etc) no cadastro do complemento do endereço desse cliente.

Se este erro estiver ocorrendo abra o cadastro de endereço do cliente e reveja o campo de complemento de endereço do cliente.

O valor 1000 é maior que o máximo 330

Esse erro ocorre pois o Juros limite permitido pelo Gerencianet é de 1% ao mês, que é igual a 0.033% ao dia. Esse valor de 0.033 deve ser editado em configurações do seu Controllr de juros de mora.