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Revisão de 11h06min de 12 de janeiro de 2022 por Huang (discussão | contribs)

Nota Fiscal

Na aplicação de nota fiscal o usuário pode emitir notas fiscais bem como consultar as notas fiscais já emitidas pelo Controllr.

Lembramos que antes de iniciar qualquer processo referente a Nota Fiscal devemos conferir as informações do provedor e certifica-se que estas estão todas preenchidas, para isso verifique o App Escritório

Acesse a área do financeiro e clique no aplicativo Icon-invoice-48.png Nota Fiscal.

Lembrando que o Controllr emite notas nos modelos 21 e 22 exclusivas para telecom, ou seja, somente cobranças do tipo Internet serão apresentadas para emissão de Nota Fiscal, caso queira inserir outras cobranças avulsas na emissão de nota fiscal, apesar de não ser recomendado pois as notas modelo 21 e 22 são exclusivos para serviços de internet e telefonia, há a possibilidade de inserir manualmente cobranças avulsas.

As Notas Fiscais 'geradas' no Controllr são do 'modelo 21/22' estas notas por si, não são online, sendo então "válidas" quando enviadas em mídia (cd, pendrive e etc) a receita de seu estado.

No Controllr pode-se gerar notas de teste sem problemas, quando errar também não tem problemas, basta remove-las na 'Aba Notas Processadas no Controllr'

  • ATENÇÃO - Sempre que apagar notas já geradas AJUSTE o Número de Sequencia Nota Fiscal


Numerações de arquivos

Controllr-aplicativos-nota-fiscal-pendente-numero-sequencia.png


Menu Descrição Exemplo
Número da sequência A sequência numérica da próxima emissão de Nota Fiscal.

Se a última emissão na SEFAZ consta 33, no campo basta clicar no botão alterar para informar 34.

Controllr-aplicativos-nota-fiscal-pendente-numero-sequencia-configuracao.png


Aba Cobranças Internet

Na aba cobranças de internet é possível visualizar os pagamentos dos clientes e diversas ações como filtrar pagamento, emitir notas gerar relatórios etc.

Controllr app cobranças nota fiscal.png

Filtros

A janela da aplicação de nota fiscal aparecem os clientes e a data do vencimento da fatura.

Controllr app cobranças nota fiscal filtros.png

Na sessão no topo da aplicação pode-se filtrar os tipos de pagamentos no qual deseja como:

  • Unidades: Unidades da empresa como matriz ou filial;
  • Clientes: Tipo do cliente, habilitado, desabilitado, interessado etc;
  • NF Emitida: Se a nota pra essa fatura já foi ou não emitida;
  • Vencimento: A data do vencimento da fatura;

Controllr app cobranças nota fiscal filtros vencimento.png
Ou se preferir clique no botão de Controllr app cobranças range.png Range e selecione uma data específica;

  • Status: Status da fatura, se está em pago, aberto, atrasado, removido;

Controllr app cobranças nota fiscal filtros status.png

  • Cadastro: Tipo do cadastro, completo ou incompleto.

Emitindo nota

Para emitir as notas desejadas clique no checkbox respectivo, ou clique no primeiro checkbox para selecionar todas em seguida emitir com controllr ou emitir com diginota.

Controllr app cobranças nota fiscal emitir nota.png

Emitindo com Controllr

Quando selecionado para emitir uma nota com o Controllr abre-se uma janela solicitando as seguintes informações.

Controllr app cobranças nota fiscal emitir nota emitir com controllr.png
  • Emissão: A data que será emitida;
  • Série: É a sequência da nota fiscal;
  • Alíquota ICMS: É o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, e é um imposto brasileiro, e cada estado possui uma tabela de valores. O valor do ICMS pode ser consultado com o contador de sua empresa.
  • CFOP: É o Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.


Nossos códigos de CFOP:

Controllr cfop1.png Controllr cfop2.png


  • Tipo: Referente à categoria do serviço prestado;
  • Regime: Referente ao regime da empresa;
  • Redução: Valor de redução da nota fiscal;
  • Modelo: Modelo da nota Fiscal 21 ou 22;


- Modelo 21: NFSC - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação. Ex. Empresas de Comunicação Multimídia "Provedores de Internet", Emissoras de Rádio e TV.

- Modelo 22: NFST - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações Ex. Empresas de Telefonia.

  • Descrição: Sobre o que é a nota;
  • Observação: Inserir caso tenha alguma;
  • Referência Inicial e Final: O período que foi prestado o serviço para emissão da nota.

Depois de inserido as informações de emissão, clicar em Save.png Gerar arquivos.

Depois que gerou-se o(s) arquivo(s), vá na aba de notas processadas com Controllr. Nessa aba será gerado as suas notas fiscais.

Coluna Cadastro

Na coluna cadastro é possível visualizar os clientes que estão com o cadastro completo e aptos para gerar uma nota fiscal que aparecem no cadastro como Completo.

E os clientes com o cadastro incompleto que aparecem na coluna cadastro como Incompleto e não pode ser gerado uma nota fiscal.

Neste caso pode-se passar o mouse por cima da palavra Incompleto para visualizar qual parte do cadastro do cliente está incompleta e preencher esta informação no cadastro de cliente.

Controllr app cobranças nota fiscal coluna cadastro.png


Emitindo com Diginota

Para gerar o arquivo utilizado no sistema Diginota, deve-se seguir os passos anteriores para selecionar as cobranças que deseja emitir as notas, para isso marque os checkbox e clique no botão **Emitir com Diginota** na barra superior no App, então um arquivo de extensão ZIP será baixado com os arquivos prontos para serem anexados no sistema do Diginota.


Após selecionar as cobranças a qual deseja emitir as notas, clique no botão Emitir com DigiNota será apresentado a seguinte tela

Controllr app nota fiscal diginota.png

Então selecione o modelo, determine o ICMS e Redução (consulte seu Contador)


Aba Notas Processadas no Controllr

Na aba Notas Processadas no Controllr é possível visualizar uma nota.

Controllr app cobranças nota fiscal notas processadas no controllr.png

Gerar Arquivo

A funcionalidade Gerar Arquivo permite o usuário baixar um arquivo específico .zip para realizar a validação da NF na ferramenta da Feceita Federal.

Controllr app cobranças nota fiscal notas processadas no controllr gerar arquivo.png

Lembre-se de selecionar o arquivo específico que deseja gerar na coluna de seleção e depois clicar no botão Gerar Arquivo para baixar.

Validador de Nota Fiscal

Após gerar o arquivo, deve-se valida-lo, utilizando um validador da receita.

Site da Receita com todos os Downloads e versões dos Validadores e do GeraMidia TED:

[1]

Recomendamos esse aqui:

Validador de Nota Fiscal versão 3.00a, para validar notas fiscais do mês de Janeiro.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00b, para validar notas fiscais do mês de Fevereiro.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00c, para validar notas fiscais do mês de Março até Dezembro.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00d, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2018.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00e, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2019.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00f, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2020.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00g, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2021.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00h, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2022.

Depois de instalar o validador, abra-o e selecione o arquivo gerado pelo Controllr em notas fiscais. Deve-se descompactar o arquivo zip gerado e abrir a pasta.


Controllr arquivonf.png


Selecionar o arquivo da pasta gerada.


Controllr abrirnf.png


Depois de abrir o arquivo, deve-se clicar em validar arquivo.


Controllr validarnf.png


Na tela Valida Arquivos de volumes, deve-se clicar em Abrir Arquivo, esse arquivo estará na pasta que foi descompactada.


Controllr mestrenf.png


Agora deve-se clicar em Validar Arquivos e na confirmação clicar em Sim e salvar os Logs de erros.


Controllr validararq.png Controllr logsnf.png


Agora deve-se clicar em Gerar Controle e depois em OK.


Controllr gerarcontro.png


Voltando na tela principal do validador, vá em Arquivo e depois clicar em Gerar Recibo de Entrega.


Controllr recibonf.png


Agora nessa aba Emissão do Recibo de Entrega deve-se abrir o arquivo na pasta que foi descompactada.


Controllr abrir arquivo.png


Agora verá o arquivo validado.

Pronto agora é só imprimir ou configurar para salvar em PDF.

Controllr imprimir nf.png



Verificando Erro Validador

Um dos passos realizados durante a validação é gerado um arquivo de nome grande e extensão .log

Controllr validararq.png Controllr logsnf.png

Ao abrir este aquivo em um editor de texto qualquer notará o cabeçalho da tabela de erros

  • registro; tipo de ocorrencia; arquivo; codigo do erro; valor lido; documento fiscal
  • 18;E;M;148;[ BRBYTE SOFTWARE];0000000225

Notando então o "código do erro" pode-se verificar direto na tabela de erros e advertência do fornecido pelos desenvolvedores do validados. https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/TabErros_CAT79_03_v3_00d.pdf

Como no exemplo acima o código do erro é 148 "Nome ou Razão Social inválido(a), ou preenchimento incorreto" em nosso exemplo podemos notar que o nome da empresa " BRBYTE SOFTWARE" contem um 'espaço' (" ") antes do nome ou seja, iniciando o nome com um caractere de " " espaço não sendo aceito pelo validados.


Imprimir

A funcionalidade permite imprimir as notas fiscais selecionadas na coluna de seleção.

Controllr app cobranças nota fiscal notas processadas no controllr imprimir.png

Remover

O botão remover desfaz as notas processadas no controllr, caso deseja remover alguma nota selecione-a na culna de seleção e aperte o botão Remover.

Alterar número de sequencia: Para alterar a sequencia/número de sequencia de suas notas fiscais deve-se realizar a mudança no App Configurações


Controllr app cobranças nota fiscal notas processadas no controllr remover.png

Editar Layout de Impressão

A funcionalidade permite o usuário editar o layout e as variáveis de impressão conforme preferir.

Controllr app cobranças nota fiscal notas processadas no controllr editar layout de impressão.png


Controllr app cobranças nota fiscal notas processadas no controllr editar layout de impressão janela.png

Variáveis

Variável Obrigatório Exemplo
{NF_NUM} Número da Nota Fiscal 1
{NF_CFOP} Número do CFOB atribuido a nota 5307
{NF_DATE_EMISSION} Data de emissão da Nota fiscal 28/02/2018
{NF_SERV_DESC} Descrição dos serviços DESCRICAO DOS SERVICOS Internet - Plano:GDNET_2Mbps_8000 - 02/2018
{NF_VAL} Valo total da nota 100.00
{NF_ICMS_PCT} Pocentagem do ICMS 10.00
{NF_ICMS_VAL} Valor do ICMS desta nota 10.00
{NF_REDUTION_PCT} Porcentagem de Redução 0.00
{NF_REDUTION_VAL} Valor da Redução desta nota 0
{NF_VAL_NO_REDUTION} Valor Sem Redução 1.00
{NF_IBPT_PCT} Porcentagem IBPT 0.00
{NF_IBPT_VAL} Valor do IBPT desta nota 0.00
{NF_PERIOD_REF} Periodo de referência 02/2018
{NF_SERIE} Número de Série desta nota 1
{NF_MODEL} Modelo da nota 21
{NF_MD5} MD5 identificador 185c6a4415db635735cb7d3f96df191a
{NF_OBS} Observações desta nota
{CLI_NAME} Primeiro nome do cliente testenome
{CLI_NAME_L} Sobrenome do cliente testesobrenome
{CLI_NAME_FULL} Nome completo do cliente testenome testesobrenome
{CLI_USERNAME} Nome do usuário de acesso a área ao cliente (Hotsite) areauser
{CLI_CPF_CNPJ} CPF ou CNPJ do cliente 1804488380
{CLI_RG_IE} RG do cliente 1387456 RG
{CLI_PASS} Senha do usuário de acesso a área ao cliente (Hotsite) areasenha
{CLI_PHONE} Telefone do cliente 981520827
{CLI_MAIL} Email do cliente kelvim@brbyte.com
{CLI_DATE_CAD} Data de cadastro do cliente 2017-12-05 00:00:00
{CLI_DATE_BIRTH} Data de nascimento do cliente 1981-08-07 00:00:00
{CONT_DATE_CAD} Data do contrato 2017-12-05 00:00:00
{CONT_NUMBER} Número do contrado 1041
{CONT_AMOUNT} Valor do contrato 1
{CONT_PAY_DAY} Dia do vencimento do contrato 10
{CONT_ADDR} Endereço de cobrança (diferente do endereço de instalação do cliente) rua end
{CONT_ADDR_NUM} Número do endereço do contrato 97
{CONT_ADDR_B} Bairro registrado no contrato bairro en
{CONT_ADDR_CEP} CEP registrado no contrato do cliente 00.000-000
{CONT_ADDR_COMP} Endereço completo do registrado no contrato endereço complemento
{CONT_ADDR_CITY} Cidade cadastrado no contrato Dom Pedro
{CONT_ADDR_UF} Unidade Federativa registrado no contrato MA
{CONT_ADDR_STATE} Estado cadastrado no contrato Maranhão
{CONT_EMISSION_AMOUNT} Valor do Contrato 1
{ISP_NAME_C} Nome completo do provedor razoa social
{ISP_NAME} Primeiro nome do provedor nome fantasia
{ISP_NAME_RESP} Nome do responsável pelo provedor Resp. João
{ISP_ADDR_B} Nome do bairro do provedor bairro isp
{ISP_ADDR_COMP} Endereço completo do provedor complemento isp
{ISP_ADDR} Endereço do provedor endereço isp
{ISP_ADDR_COMP} Complemente do endereço do provedor complemento isp
{ISP_NUM} Número do endereço do provedor 111
{ISP_CITY} Cidade do provedor Camapuã
{ISP_UF} Estado (UF) do provedor MS
{ISP_STATE} Estado do provedor Mato Grosso do Sul
{ISP_CEP} CEP do provedor 794000-000
{ISP_CNPJ} CNPJ do provedor 23.269.250/0001-27
{ISP_IE} Iscrição Estadual do provedor 3344526
{ISP_PHONE} Telefone de contato do provedor (67) 33332-2566
{ISP_PHONE_0800} 0800 do SAC do provedor 0800-555-5656
{ISP_EMAIL} E-mail do provedor isp@email.com
{ISP_URL} Site do provedor www.isp.com
{DAY} Dia 7
{YEAR} Ano 2018
{MONTH} Mês 3
{MONTH_FULL} Mês por extenso Marco


Caso tenha dúvidas de outras variáveis, acesse a wiki específica de variáveis

Filtros

Na sessão de filtros pode-se filtrar as notas processadas no controllr por data.

Controllr app cobranças nota fiscal notas processadas no controllr filtro.png

Exportar

No botão exportar o usuário pode selecionar as notas que deseja exportar na coluna de seleção e escolher o formato entre eles Excel, CSV e HTML.

Controllr app cobranças nota fiscal notas processadas no controllr exportar.png


Pode-se também montar e gerar relatórios personalizados utilizando-se do exporta. Veja mais como Exportar e personalizar

Vídeo Exportar

Veja mais como Exportar e personalizar

Inserir outros tipos de cobranças nas notas fiscais

A BrByte não recomenda inserir notas fiscais para serviços que não são do tipo internet, pois o Controllr emite somente os modelos 21 e 22 nas quais são exclusivos para serviços de telecomunicação, venda de equipamentos ou quaisquer outros serviços não relacionados podem não se adequar aos modelos 21 e 22, consulte o seu contador caso tenha dúvidas sobre isso.

Mas caso queira inserir as cobranças avulsas no APP notas ficais de qualquer forma, você deve ir nos detalhes da cobrança e marcar a opção "Incluir na NF 21/22"

Controllr financeiro cobranças detalhes novo.png

Video