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Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos"

 
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|CLI_NAME || Primeiro nome do cliente || Marcos
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|CLI_NAME_FULL || Nome completo do cliente || Marcos Valas
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|CLI_USER || Usuário do cliente (hotsite) || marcosv
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|{CLI_USER} || Usuário do cliente (hotsite) || marcosv
 
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|CLI_CPF_CNPJ || CPF ou CNPJ do cliente || 023.689.321-98
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|{CLI_CPF_CNPJ} || CPF ou CNPJ do cliente || 023.689.321-98
 
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|CLI_RG_IE || RG do cliente || 1578965
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|{CLI_RG_IE} || RG do cliente || 1578965
 
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|CLI_PASS || Senha do usuário de acesso a área ao cliente (Hotsite) || 123456
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|{CLI_PASS} || Senha do usuário de acesso a área ao cliente (Hotsite) || 123456
 
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|CLI_PHONE || Telefone do cliente || 6732011173, 67998083499
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|{CLI_PHONE} || Telefone do cliente || 6732011173, 67998083499
 
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|CLI_MAIL || Email do cliente || fulano@brbyte.com
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|{CLI_MAIL} || Email do cliente || fulano@brbyte.com
 
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|CLI_DATE_CAD || Data de cadastro do cliente || 08/08/2014
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|{CLI_DATE_CAD} || Data de cadastro do cliente || 08/08/2014
 
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|CLI_DATE_BIRTH || Data de nascimento do cliente || 08/08/1980
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|{CLI_DATE_BIRTH} || Data de nascimento do cliente || 08/08/1980
 
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|CONT_DATE_CAD || Data do contrato || 22/03/2018
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|{CONT_DATE_CAD} || Data do contrato || 22/03/2018
 
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|CONT_NUMBER || Número do contrado || 1
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|{CONT_NUMBER} || Número do contrado || 1
 
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|CONT_AMOUNT || Valor do contrato || 100,00
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|CONT_PAY_DAY || Dia do vencimento do contrato || 20
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|{CONT_PAY_DAY} || Dia do vencimento do contrato || 20
 
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|CONT_ITEMS || Descrição dos itens presentes no Contrato || Plano Internet 2MB
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|{CONT_ITEMS} || Descrição dos itens presentes no Contrato || Plano Internet 2MB
 
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|CONT_ADDR || Endereço de cobrança (diferente do endereço de instalação do cliente) || Avenida Paulista
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|{CONT_ADDR}|| Endereço de cobrança (diferente do endereço de instalação do cliente) || Avenida Paulista
 
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|CONT_ADDR_NUM || Número do endereço do contrato || 200
+
|{CONT_ADDR_NUM} || Número do endereço do contrato || 200
 
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|CONT_ADDR_B || Bairro registrado no contrato || Jardim Paulista
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|{CONT_ADDR_B} || Bairro registrado no contrato || Jardim Paulista
 
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|CONT_ADDR_CEP || CEP registrado no contrato do cliente || 12947-414
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|{CONT_ADDR_CEP} || CEP registrado no contrato do cliente || 12947-414
 
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|CONT_ADDR_COMP || Endereço completo do registrado no contrato || Casa
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|CONT_ADDR_CITY || Cidade cadastrado no contrato || Americana
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|{CONT_ADDR_CITY} || Cidade cadastrado no contrato || Americana
 
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|CONT_ADDR_UF || Unidade Federativa registrado no contrato || SP
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|CONT_ADDR_STATE || Estado cadastrado no contrato || São Paulo
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|{CONT_ADDR_STATE} || Estado cadastrado no contrato || São Paulo
 
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|CONT_EMISSION_AMOUNT || Valor do Contrato || 100
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|{CONT_EMISSION_AMOUNT} || Valor do Contrato || 100
 
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|CONT_OBS || Observação do Contrato || Cadastrado no evento NetTech
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|ISP_NAME_C || Nome completo do provedor || SuperNet - ME
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|ISP_NAME || Nome do provedor || SupnerNet Telecom e Links
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|ISP_NAME_RESP || Nome do responsável pelo provedor || Felipe Marcondes
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|{ISP_NAME_RESP} || Nome do responsável pelo provedor || Felipe Marcondes
 
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|ISP_ADDR_B || Nome do bairro do provedor || Bolo Trecho
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|{ISP_ADDR_B} || Nome do bairro do provedor || Bolo Trecho
 
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|ISP_ADDR || Endereço do provedor || AV PEDRO FREITAS
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|{ISP_ADDR} || Endereço do provedor || AV PEDRO FREITAS
 
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|ISP_ADDR_COMP || Endereço completo do provedor || Edificio Beruti 2, Sala 5
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|{ISP_ADDR_COMP} || Endereço completo do provedor || Edificio Beruti 2, Sala 5
 
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|ISP_NUM || Número do endereço do provedor || 124
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|ISP_CITY || Cidade do provedor || Teresina
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|ISP_UF || Estado (UF) do provedor || PI
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|ISP_STATE || Estado do provedor || Piauí
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|ISP_CEP || CEP do provedor || 64018-000
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|ISP_CNPJ || CNPJ do provedor || 69.610.368/0001-78
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|ISP_IE || Iscrição Estadual do provedor || 195211049
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|{ISP_IE} || Iscrição Estadual do provedor || 195211049
 
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|ISP_PHONE || Telefone de contato do provedor || (86) 3305-6167
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|{ISP_PHONE} || Telefone de contato do provedor || (86) 3305-6167
 
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|ISP_EMAIL || E-mail do provedor || contato@directmaster.com.br
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|{ISP_EMAIL} || E-mail do provedor || contato@directmaster.com.br
 
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|ISP_URL || Site do provedor || www.directmaster.com.br
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|DAY || Dia || 22
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|MONTH_FULL || Mês por extenso || Marco
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Edição atual tal como às 14h50min de 12 de julho de 2019

Contratos


Wiki irá orienta-lo em todos os aspectos e funcionalidades, desde a criação até a organização dos contratos.

O Cliente pode ter apenas 1 cadastro no sistema, porem pode ter MÚLTIPLOS Contratos, podendo ter 1 contrato para sua empresa e 1 contrato para sua casa, estes contratos múltiplos para o mesmo cliente são independentes, ou seja, caso o Cliente não venha a pagar 1 das 2 cobranças epenas 1 CPE será bloqueada, trabalhando assim de forma independente cada contrato.



Novo Contrato


Para criar um novo contrato de cliente abra o perfil do cliente no qual deseja e clique em Contrato.

Controllr app cliente contrato.png


Nesta área é possível ver todos os contratos registrados no nome desde cliente, se não houver nenhum e quiser criar um novo clique em Adicionar Registro.

Controllr app cliente contrato adicionar registro.png


Preencha as informações que se pede para completar o cadastro.

Controllr app cliente contrato novo contrato.png



Após criar um novo contrato ele aparecerá na página de contratos do cliente específico.

Controllr app cliente contrato adicionar registro novo.png



Organizando os Contratos



A aplicação Contratos Contract.png encontra-se dentro da área de Cadastros Arq-null 48.png onde o usuário pode visualizar todos os contratos, filtrar e acessar as funcionalidades da ferramenta de contratos.

Na página inicial do aplicativo contratos é possível visualizar todos os contratos organizados por ordem de criação, porém pode-se filtrar por ordem alfabética, data de vencimento, valor etc.

Controllr app contratos.png


Funcionalidades


Pode-se visualizar na parte superior da aplicação diversas funcionalidades de contrato.

Controllr app contratos funcionalidades.png



Impressão de Contrato

Print.png Imprimir contratos: Em imprimir contratos irá abrir uma janela para inserir os dados para impressão de um contrato específico.

Controllr app contratos funcionalidades imprimir contratos.png


Modelo: Em modelo o usuário pode escolher o modelo de contrato no qual desejar. (No próximo tópico ensina-se como modificar/criar novos contratos)
Cliente: Escolha o cliente no qual deseja imprimir o contrato.
Contrato: Escolha qual dos contratos deste cliente deseja gerar, geralmente há só um mas como visto na primeira parte desta documentação há possibilidades de criar diversos contratos para o usuário.
Valor: Em valor pode-se adicionar um valor extra para alguma ocasião específica, como cobrança de suporte, equipamento etc.


Modelo de Contrato

Reports.png Modelos: Em modelos pode-se visualizar todos os modelos de contrato no qual há disponível, bem como criar novos modelos que desejar, modificar e excluir, o Controllr já vem com um modelo de contrato padrão.

Controllr app contratos modelos de contrato.png


Caso queira criar um novo usuário clique em Adicionar Registro.

Controllr app contratos modelos de contrato adicionar registro.png

Título: Título do modelo de contrato.
Variáveis: Diversas variáveis com informações do usuário podem ser adicionados ao modelo para não precisar preencher automaticamente, para saber todas as variáveis disponíveis acesse a Wiki de variáveis.


Calendar 16.png Dias de vencimento

Na funcionalidade Dias de vencimento é possível definir os dias padrões para vencimento das faturas dos usuários.

Controllr app contratos dias de vencimento.png




Reports.png Relatório

A funcionalidade de Relatório permite o usuário a realizar um acompanhamento de diversas funcionalidades como filtros de contrato sem cobrança, data de cadastro, status, unidades e etc, novas funcionalidades de relatórios serão adicionados em novas builds.

Veja mais em nossa sobre relatórios e exportação em nosso Manual Exportação

Controllr app contratos relatórios.png



Alterações Múltiplas

Esta ferramenta tem como objetivo alterar as informações de contrato de 2 ou mais clientes, ou seja, alterar vários contrato de uma só vez.


Controllr app contratos alteracoes multiplas.png


Para isto selecione 2 ou mais clientes que deseja realizar a alteração antes de clicar no botão "Alterações Múltiplas" clique no(s) campos que deseja realizar alteração e selecione o novo valor após realizar as seleções desejadas clique em salvar.


Notificações

Lista de notificações contendo informação de Tipo, "Data de Criação" e "Data de Visualização"


Controllr app contratos notificacao.png

Dos tipos de Notificação: Desabilitado: Notificação encontra-se desabilitada, não será notificado, notificação desligada. Aviso: Notificação do tipo Aviso de pendencia, registra log de visualização. Redução: Notificação quanto a redução de velocidade do cliente, não exige confirmação. Bloqueio: Notificação da tela de bloqueio, não exige confirmação. Cancelamento: Notificação de cancelamento de contrato devido a pendencia, não exige confirmação.


Enviar planilha: Na funcionalidade de enviar planilha o usuário pode anexar uma planilha de contrato manualmente.



Variáveis

Variável Descrição Exemplo
{CLI_NAME} Primeiro nome do cliente Marcos
{CLI_NAME_L} Sobrenome do cliente Valas
{CLI_NAME_FULL} Nome completo do cliente Marcos Valas
{CLI_USER} Usuário do cliente (hotsite) marcosv
{CLI_CPF_CNPJ} CPF ou CNPJ do cliente 023.689.321-98
{CLI_RG_IE} RG do cliente 1578965
{CLI_PASS} Senha do usuário de acesso a área ao cliente (Hotsite) 123456
{CLI_PHONE} Telefone do cliente 6732011173, 67998083499
{CLI_MAIL} Email do cliente fulano@brbyte.com
{CLI_DATE_CAD} Data de cadastro do cliente 08/08/2014
{CLI_DATE_BIRTH} Data de nascimento do cliente 08/08/1980
{CONT_DATE_CAD} Data do contrato 22/03/2018
{CONT_NUMBER} Número do contrado 1
{CONT_AMOUNT} Valor do contrato 100,00
{CONT_PAY_DAY} Dia do vencimento do contrato 20
{CONT_ITEMS} Descrição dos itens presentes no Contrato Plano Internet 2MB
{CONT_ADDR} Endereço de cobrança (diferente do endereço de instalação do cliente) Avenida Paulista
{CONT_ADDR_NUM} Número do endereço do contrato 200
{CONT_ADDR_B} Bairro registrado no contrato Jardim Paulista
{CONT_ADDR_CEP} CEP registrado no contrato do cliente 12947-414
{CONT_ADDR_COMP} Endereço completo do registrado no contrato Casa
{CONT_ADDR_CITY} Cidade cadastrado no contrato Americana
{CONT_ADDR_UF} Unidade Federativa registrado no contrato SP
{CONT_ADDR_STATE} Estado cadastrado no contrato São Paulo
{CONT_EMISSION_AMOUNT} Valor do Contrato 100
{CONT_OBS} Observação do Contrato Cadastrado no evento NetTech
{ISP_NAME_C} Nome completo do provedor SuperNet - ME
{ISP_NAME} Nome do provedor SupnerNet Telecom e Links
{ISP_NAME_RESP} Nome do responsável pelo provedor Felipe Marcondes
{ISP_ADDR_B} Nome do bairro do provedor Bolo Trecho
{ISP_ADDR} Endereço do provedor AV PEDRO FREITAS
{ISP_ADDR_COMP} Endereço completo do provedor Edificio Beruti 2, Sala 5
{ISP_NUM} Número do endereço do provedor 124
{ISP_CITY} Cidade do provedor Teresina
{ISP_UF} Estado (UF) do provedor PI
{ISP_STATE} Estado do provedor Piauí
{ISP_CEP} CEP do provedor 64018-000
{ISP_CNPJ} CNPJ do provedor 69.610.368/0001-78
{ISP_IE} Iscrição Estadual do provedor 195211049
{ISP_PHONE} Telefone de contato do provedor (86) 3305-6167
{ISP_EMAIL} E-mail do provedor contato@directmaster.com.br
{ISP_URL} Site do provedor www.directmaster.com.br
{DAY} Dia 22
{YEAR} Ano 2018
{MONTH} Mês 3
{MONTH_FULL} Mês por extenso Marco


Caso tenha dúvidas de outras variáveis, acesse a wiki específica de variáveis Controllr/Variáveis

Filtros


No topo da aplicação há as opções de filtros para buscar e organizar como desejar.

Controllr app contratos filtros.png


Unidade: Filtro por unidade da empresa, como matriz/filial etc. Status: Possibilita filtrar pelo status do usuário. Controllr app contratos status.png

Exportar


A funcionalidade permite o usuário exportar os contratos nos formatos Excel, CSV e HTML.

Controllr app contratos exportar.png

Video