Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes"
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Edição das 09h52min de 21 de fevereiro de 2022
Índice
Clientes
No App Clientes
É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.
![Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png](/images/0/0a/Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png)
Para adicionar um novo cliente clique em Novo.
Dados Pessoais
![Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new.png](/images/b/b7/Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new.png)
Dados Pessoais | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Escritório | Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo Escritório basta clicar na engrenagem ![]() |
Fulano de Tal |
Tipo | Marque o tipo de pessoa que é esse cliente | Pessoa Física / Pessoa Jurídica |
Status | Marque o status que esse cliente se encontra | Ativo / Desabilitado / Interessado |
Nome/Fantasia | Insira o nome/fantasia do seu cliente | Beltrano |
Sobrenome/Razão Social | Insira o sobrenome/razão social do seu cliente | De Tal |
CPF/CNPJ | Insira o CPF/CNPJ do seu cliente | 621.533.590-82 |
RG/IE | Insira o RG/IE do seu cliente | 16.919.961-7 |
Nascimento | Insira a data de nascimento do seu cliente | 14/01/1965 |
Cadastro | É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado | 18/03/2020 |
Categoria | Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova Categoria basta clicar na engrenagem ![]() |
VIP / Cliente Novo |
Área do Cliente | ||
Área do Cliente | Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente | belt / belt |
Observações | Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente | Cliente novo pediu urgência na instalação |
Emails
![Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-new3.png](/images/3/32/Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-new3.png)
O campo email só poderá ser usado após preencher os Dados Pessoais e ter clicado em Salvar.
Para inserir um email clique em Novo.
![Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-novo.png](/images/e/e8/Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-novo.png)
Emails | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Identificação | Insira a identificação do email | E-mail Principal |
Insira o email do seu cliente | exemplo@gmail.com | |
Tipo Email | Marque as opção de contato para este email. Opções: * Email - Marketing * - Ao marcar esta opção será enviado e-mails marketing. * Email - Cobrança * - Ao marcar esta opção será enviado emails de cobrança. |
Email - Marketing, Email - Cobrança |
Telefones
![Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png](/images/1/1c/Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png)
O campo telefone só poderá ser usado após preencher os Dados Pessoais e ter clicado em Salvar.
Para inserir um telefone clique em Novo.
![Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png](/images/a/a5/Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png)
Telefones | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Identificação | Insira o tipo de contato de telefone | Celular |
Telefone | Insira o telefone do seu cliente | (67) 99999-9999 |
Operadora | Marque a operado desse número telefônico. Em: VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS |
OUTROS |
Tipo Contato | Marque as opção de contato para este telefone. Opções: * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone. |
SMS Marketing, SMS Cobrança |
Endereços
![Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png](/images/2/2a/Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png)
O campo endereços só poderá ser usado após preencher os Dados Pessoais e ter clicado em Salvar.
Para inserir um endereço clique em Novo.
![Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png](/images/d/da/Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png)
Endereços | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Identificação | Insira o tipo de lugar é esse endereço | Casa |
CEP | Insira o CEP do endereço do cliente | 79005560 |
Estado | Marque o estado deste endereço. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente |
Mato Grosso do Sul |
Cidade | Marque a opção da cidade deste endereço. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente |
Campo Grande |
Endereço | Insira o endereço do seu cliente. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente |
Rua Manoel Rosa |
Número | Insira número do endereço do seu cliente | 559 |
Bairro | Insira o bairro do endereço do seu cliente. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente |
Amambaí |
Complemento | Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente | Portão Amarelo |
Menus
Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.
![Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-menus.png](/images/3/30/Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-menus.png)
Menus | |
---|---|
Menu | Descrição |
![]() |
Nessa etapa do cadastro irá criar um contrato para esse cliente para poder adicionar o serviço contratado do tipo internet. |
![]() |
Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico |
![]() |
Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet |
![]() |
Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes. |
![]() |
Nesse menu é possível ver todas as ações feitas para esse cadastro. |
Anotações
No cadastro do seu cliente, pode ser realizado diversas Anotações.
![Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png](/images/6/6f/Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png)
Anotações | |
---|---|
Menu | Descrição |
![]() |
Pode ser anexado arquivos para complementar as suas anotações. Arquivos como: • png, jpeg, pdf, txt, etc... Clique em Enviar Anexo, para selecionar o arquivo, depois clique em ![]() |
Assunto | Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como: • Anotação • Atendimento • Suporte • Outros |
![]() |
Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar, para ficar salvo as suas anotações. |
Alterações Múltiplas
No App Clientes tem uma forma de realizar alteração em massa, no cadastro do seus clientes.
![Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png](/images/6/60/Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png)
Para que seus clientes sejam listados nessa janela. Primeiro deve marcar quais os cliente que irá realizar a alteração múltipla. Só então irá clicar em Alterações Múltiplas.
Alterações Múltiplas | |
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Menu | Descrição |
Escritório | Maque o escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima. |
Categoria | Maque a categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima. |
Status | Maque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima. |
Cadastro | Maque a data de cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima. |
Clientes Selecionados | Os clientes selecionados anteriormente serão listados, para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo OK basta clicar em ![]() |
Listagem e Status
Assim como em Relatórios, na parte principal do seus clientes, você pode realizar filtros, para listar e consultar clientes específicos.
![Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png](/images/0/0a/Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png)
Listagem e Status | |
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Menu | Descrição |
Categoria | Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa categoria específica. Para listar todas as categorias, basta não marcar nenhuma categoria. |
Unidade | Marque o escritório que deseja listar os clientes. Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade. |
Tipo | Marque qual o tipo de cliente deseja listar:![]() ![]() ![]() |
Status | Marque qual o status do cliente deseja listar:![]() ![]() ![]() ![]() |
Filtro de datas | Poderá filtrar os clientes por data de: • Desativação • Atualização • Criação Nessa opção você pode escolher uma data para listar: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:![]() ![]() ![]() |
Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção ![]() ![]() |
![]() |
Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na ![]() |
Importar
Essa opção você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.
Veja a documentação completa de Importar planilha de dados.