Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes"

De BrByte Wiki
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==Dados Pessoais==
 
==Dados Pessoais==
 +
 +
Nesta sessão, algumas configurações de cliente devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deve preencher os outros campos que contém as informações pessoais do cliente.
  
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new.png|link=]]</div>
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new.png|link=]]</div>
Linha 23: Linha 25:
 
|-
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || Filial Julio
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar um novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]], basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado. || Filial Julio
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status que esse cliente se encontra
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status que esse cliente se encontra.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
 
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|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]]
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]]
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agora pode categorizar os clientes cadastrados, isto é, eles podem ser agrupados em categorias. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria]], basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Novo
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vips
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Jurídica  
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Jurídica  
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Fantasia
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Razão Social
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome/fantasia do seu cliente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o primeiro nome do cliente ou o nome oficial da empresa.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Letícia
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Letícia
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Razão Social
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Fantasia
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome/razão social do seu cliente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome do cliente ou como é conhecida a empresa.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| e Clarice Lavanderia
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| dos Santos
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 71.111.097/0001-58
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 71.111.097/0001-58
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RG/IE do seu cliente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RG/IE do seu cliente.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ISENTO
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ISENTO
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento/Abertura
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento/Abertura
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de nascimento do seu cliente ou abertura da empresa
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de nascimento do seu cliente ou abertura da empresa.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 21/02/2022
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 21/02/2022
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data correspondente ao dia do cadastro realizado. Esse campo é preenchido automaticamente conforme a data do seu computador pessoal (PC), mas pode ser manipulado.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 21/02/2022
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 04/01/2023
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Acesso área do Cliente]]
+
! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Acesso a área do Cliente]]
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuário
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuário
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você irá criar o usuário para que seu cliente possa acessar a área do cliente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você definirá um nome de usuário para que seu cliente possa acessar a área do cliente.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| leticia
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| leticia.santos
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Senha
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Senha
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você irá criar a senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você definirá uma senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| teste@123
 
|-
 
|-
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Confirmar
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Confirmar
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você irá confirmar a senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você confirmará a senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| teste@123
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| App
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| App
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser que o cliente tenha acesso ao aplicativo do cliente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser que o cliente tenha acesso ao aplicativo do cliente.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>  
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>  
 
|}
 
|}
  
−
==Emails==
+
==E-mails==
  
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-new3.png|link=]]</div>
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-new3.png|link=]]</div>
  
  
−
O campo email só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.
+
A sessão de E-mails só poderá ser preenchida após a finalização dos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]], ou seja, ter clicado no botão [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.
  
−
Para inserir um email clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - E-mail.
+
Para inserir um e-mail, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - E-mail.
  
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-novo.png|link=]]</div>
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-novo.png|link=]]</div>
Linha 94: Linha 96:
  
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
−
!style="text-align:center" colspan="3"| Emails
+
!style="text-align:center" colspan="3"| E-mail
 
|-
 
|-
 
!style="text-align:center"| Campo
 
!style="text-align:center"| Campo
Linha 101: Linha 103:
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a identificação do email
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a identificação/rótulo do e-mail.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail Principal
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail Principal
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Email
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o email do seu cliente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o e-mail do seu cliente.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| noahecesarcorretores@gmail.com
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| noah.cesar_advogado@gmail.com
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Email
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo E-mail
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este email. Opções: <br> * Email - Marketing * - Ao marcar esta opção será enviado e-mails marketing. <br> * Email - Cobrança * - Ao marcar esta opção será enviado emails de cobrança.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opções de contato para este e-mail. As opções são: <br>• <u>E-mail - Marketing</u> - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de marketing. <br>• <u>Email - Cobrança</u> - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de cobrança.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  Email - Marketing, Email - Cobrança
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  E-mail - Marketing, E-mail - Cobrança
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Linha 119: Linha 121:
  
  
−
O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.
+
A sessão de Telefones só poderá ser preenchida após a finalização dos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]], ou seja, ter clicado no botão [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.
  
−
Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - Telefone.
+
Para inserir um telefone, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - Telefone.
  
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>
Linha 127: Linha 129:
  
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
−
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
+
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefone
 
|-
 
|-
 
!style="text-align:center"| Campo
 
!style="text-align:center"| Campo
Linha 134: Linha 136:
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato de telefone
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato do telefone.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999  
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999  
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel e MVNOs
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operadora desse número telefônico, selecionando uma das opções: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel e MVNOs.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|Vivo
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vivo
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a(s) opção(ões) de contato para este telefone. As opções são: <br>• <u>SMS Marketing e/ou SMS Cobrança</u> - Ao marcar essa opção o cliente receberá SMS de Marketing e/ou Cobrança <br>• <u>Telefone Marketing e/ou Telefone Cobrança</u> - Essa opção não envia SMS para o telefone, somente será utilizado para ligações.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  SMS Marketing, SMS Cobrança
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  SMS Marketing, Telefone Cobrança
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Linha 156: Linha 158:
  
  
−
O campo endereços só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.
+
A sessão de Endereços só poderá ser preenchida após a finalização dos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]], ou seja, ter clicado no botão [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.
  
−
Para inserir um endereço clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - Endereço.
+
Para inserir um endereço, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - Endereço.
  
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=]]</div>
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=]]</div>
Linha 171: Linha 173:
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de lugar é esse endereço
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o rótulo cujo esse endereço representa.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CEP do endereço do cliente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CEP do endereço do cliente.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79005560  
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79005-560  
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado deste endereço. <br> (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente)
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul  
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul  
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção da cidade deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a cidade deste endereço. <br> (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente)
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> (Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Amambaí
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o endereço do seu cliente. <br> (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente)
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Manoel Rosa
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Manoel Rosa
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira número do endereço do seu cliente || 559
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira número do endereço do seu cliente. || 559
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira alguma referência ou alguma observação para facilitar a localização do endereço do cliente.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Amambaí
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Localização
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a latitude e longitude do endereço do cliente.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo
 
|-
 
|-
Linha 205: Linha 211:
 
=Menus=
 
=Menus=
  
−
Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.
+
Após a criação do cadastro do seu cliente, você poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.
  
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-menus.png|link=]]</div>
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-menus.png|link=]]</div>
Linha 217: Linha 223:
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contratos]]
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contratos]]
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu você vai conseguir acessar todos os contratos referentes ao cliente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você conseguirá acessar todos os contratos referentes ao cliente.
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]]
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]]
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você poderá criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo: Internet, Avulsa ou Suporte Técnico.
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:Cpe-mac.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Isp/Autenticação_de_CPE | Autenticação]]
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:Cpe-mac.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Isp/Autenticação_de_CPE | Autenticação]]
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu você pode verificar as autenticações associadas ao cliente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você poderá verificar as autenticações associadas ao cliente.
 
|-
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte | Suporte Técnico]]
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Suporte Técnico | Suporte Técnico]]
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser aberto um ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordens de serviços para serem executadas as tarefas, como por exemplo a instalação da internet.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:Service-order.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Ordem_Serviço | Ordem de Serviço]]
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:Service-order.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Ordem_Serviço | Ordem de Serviço]]
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu pode ser aberta a lista de ordens de serviço do seu cliente  
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser aberta a lista de ordem de serviços do seu cliente.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]]
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]]
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes.  
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser inserida várias informações sobre o seu clientes.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]]
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]]
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.
 
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==Anotações==
 
==Anotações==
  
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No cadastro do seu cliente, pode ser realizado diversas [[arquivo:log.png|link=]] Anotações.  
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No cadastro do seu cliente, podem ser realizadas diversas anotações.  
  
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png|link=]]</div>
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png|link=]]</div>
Linha 249: Linha 255:
 
!style="text-align:center" colspan="2"| Anotações
 
!style="text-align:center" colspan="2"| Anotações
 
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!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
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!style="text-align:center; width:17%;"| Botões
 
!style="text-align:center;"| Descrição
 
!style="text-align:center;"| Descrição
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png|link=]] Anexo
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png|link=]] Anexo
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser anexado arquivos para complementar as suas anotações. Arquivos como:<br>• png, jpeg, pdf, txt, etc...<br> Clique em '''Enviar Anexo''', para selecionar o arquivo, depois clique em [[arquivo:upload.png|link=]], para subir esse arquivo nas anotações.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Podem ser anexados arquivos para complementar as suas anotações. Algumas extensões são citadas a seguir: png, jpeg, pdf, txt, etc...<br> Clique em '''Enviar Anexo''' para selecionar o arquivo, depois clique em [[arquivo:upload.png|link=]] para subir esse arquivo nas anotações.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:<br>• Anotação<br>• Atendimento<br>• Suporte<br>• Outros
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:<br>• Anotação;<br>• Atendimento;<br>• Suporte;<br>• Outros.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=]] Enviar
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=]] Enviar
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar, para ficar salvo as suas anotações.  
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar para que a nova anotação seja salva.
 
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=Alterações Múltiplas=
 
=Alterações Múltiplas=
  
−
No App Clientes tem uma forma de realizar alteração em massa, no cadastro do seus clientes.
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No App Clientes, há uma forma de realizar alteração em massa no cadastro do seus clientes.
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 +
Para que seus clientes sejam listados nessa janela, primeiramente, deve-se marcar quais os clientes que irá realizar a alteração múltipla. Após isso, basta clicar em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas ao lado do botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
  
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png|link=]]</div>
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png|link=]]</div>
  
−
 
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Para que seus clientes sejam listados nessa janela. Primeiro deve marcar quais os cliente que irá realizar a alteração múltipla. Só então irá clicar em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas.
 
  
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque o escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o Escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.  
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a Categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.  
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
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| style="text-align:left;"| Maque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.  
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| style="text-align:left;"| Marque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.  
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a data de cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a data de Cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes Selecionados
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes Selecionados
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Os clientes selecionados anteriormente serão listados, para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo OK basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar  
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Os clientes selecionados anteriormente serão listados para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo certo, basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar .
 
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=Listagem e Status=
 
=Listagem e Status=
  
−
Assim como em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Relatórios | Relatórios]], na parte principal do seus clientes, você pode realizar filtros, para listar e consultar clientes específicos.
+
Assim como em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Relatórios | Relatórios]], na parte principal do seus clientes, você pode realizar filtros para listar e consultar clientes específicos.
  
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>
Linha 303: Linha 309:
  
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
−
!style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
+
!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
 
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|-
 
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
 
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
Linha 311: Linha 317:
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria.
 
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−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Unidade
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.   
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.   
 
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|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
−
| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica
+
| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>• [[arquivo:reports.png|link=]] Todas;<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Ativos<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Interessados<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitados<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Habilitado;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Desabilitado;<br>• Todos. (-)
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Desativação'''<br>• '''Atualização'''<br>• '''Criação'''<br><br>Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> [[arquivo:dot-gray.png|link=]] - : [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Desativação''';<br>• '''Atualização''';<br>• '''Criação'''.<br><br>Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão [[arquivo:reports.png|link=]] Criado: -.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br><br>Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar

Edição das 14h04min de 4 de janeiro de 2023

Clientes

No App Clientes Acl-client-48.png

O aplicativo de Clientes é usado para realizar o cadastro de clientes e manter as principais informações, tais como: dados pessoais, configurações para acesso a área do cliente, e-mails, telefones e endereço. Lembre-se que para começar a cadastrar novos clientes, é necessário já ter preenchido, pelo menos, um escritório e a categoria na qual ele pertencerá.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png


Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão Add.png Novo.

Dados Pessoais

Nesta sessão, algumas configurações de cliente devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deve preencher os outros campos que contém as informações pessoais do cliente.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new.png


Dados Pessoais
Campo Descrição Exemplo
Escritório Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar um novo escritório, basta clicar na engrenagem Gear.png para ser redirecionado. Filial Julio
Status Marque o status que esse cliente se encontra. Habilitado
Categoria Agora pode categorizar os clientes cadastrados, isto é, eles podem ser agrupados em categorias. Se desejar criar uma nova categoria, basta clicar na engrenagem Gear.png para ser redirecionado. Vips
Tipo Marque o tipo de pessoa que é esse cliente. Pessoa Jurídica
Nome/Razão Social Insira o primeiro nome do cliente ou o nome oficial da empresa. Letícia
Sobrenome/Fantasia Insira o sobrenome do cliente ou como é conhecida a empresa. dos Santos
CPF/CNPJ Insira o CPF/CNPJ do seu cliente. 71.111.097/0001-58
RG/IE Insira o RG/IE do seu cliente. ISENTO
Nascimento/Abertura Insira a data de nascimento do seu cliente ou abertura da empresa. 21/02/2022
Cadastro Data correspondente ao dia do cadastro realizado. Esse campo é preenchido automaticamente conforme a data do seu computador pessoal (PC), mas pode ser manipulado. 04/01/2023
Acesso a área do Cliente
Usuário Nesse campo, você definirá um nome de usuário para que seu cliente possa acessar a área do cliente. leticia.santos
Senha Nesse campo, você definirá uma senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente. teste@123
Confirmar Nesse campo, você confirmará a senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente. teste@123
App Marque essa opção se quiser que o cliente tenha acesso ao aplicativo do cliente.

E-mails

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-new3.png


A sessão de E-mails só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Save.png Salvar.

Para inserir um e-mail, clique em Add.png Adicionar - E-mail.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-novo.png


E-mail
Campo Descrição Exemplo
Identificação Insira a identificação/rótulo do e-mail. E-mail Principal
E-mail Insira o e-mail do seu cliente. noah.cesar_advogado@gmail.com
Tipo E-mail Marque as opções de contato para este e-mail. As opções são:
• E-mail - Marketing - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de marketing.
• Email - Cobrança - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de cobrança. 		E-mail - Marketing, E-mail - Cobrança

Telefones

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png


A sessão de Telefones só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Save.png Salvar.

Para inserir um telefone, clique em Add.png Adicionar - Telefone.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png


Telefone
Campo Descrição Exemplo
Identificação Insira o tipo de contato do telefone. Celular
Telefone Insira o telefone do seu cliente. (67) 99999-9999
Operadora Marque a operadora desse número telefônico, selecionando uma das opções:
VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel e MVNOs. 		Vivo
Tipo Contato Marque a(s) opção(ões) de contato para este telefone. As opções são:
• SMS Marketing e/ou SMS Cobrança - Ao marcar essa opção o cliente receberá SMS de Marketing e/ou Cobrança
• Telefone Marketing e/ou Telefone Cobrança - Essa opção não envia SMS para o telefone, somente será utilizado para ligações. 		SMS Marketing, Telefone Cobrança

Endereços

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png


A sessão de Endereços só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Save.png Salvar.

Para inserir um endereço, clique em Add.png Adicionar - Endereço.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png


Endereços
Campo Descrição Exemplo
Identificação Insira o rótulo cujo esse endereço representa. Casa
CEP Insira o CEP do endereço do cliente. 79005-560
Estado Marque o estado deste endereço.
(Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) 		Mato Grosso do Sul
Cidade Marque a cidade deste endereço.
(Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) 		Campo Grande
Bairro Insira o bairro do endereço do seu cliente.
(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) 		Amambaí
Endereço Insira o endereço do seu cliente.
(Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) 		Rua Manoel Rosa
Número Insira número do endereço do seu cliente. 559
Complemento Insira alguma referência ou alguma observação para facilitar a localização do endereço do cliente. Portão Amarelo
Localização Insira a latitude e longitude do endereço do cliente. Portão Amarelo

Menus

Após a criação do cadastro do seu cliente, você poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-menus.png


Menus
Menu Descrição
Contract.png Contratos Você conseguirá acessar todos os contratos referentes ao cliente.
Invoice.png Cobranças Você poderá criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo: Internet, Avulsa ou Suporte Técnico.
Cpe-mac.png Autenticação Você poderá verificar as autenticações associadas ao cliente.
Support.png Suporte Técnico Pode ser aberto um ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordens de serviços para serem executadas as tarefas, como por exemplo a instalação da internet.
Service-order.png Ordem de Serviço Pode ser aberta a lista de ordem de serviços do seu cliente.
Log.png Anotações Pode ser inserida várias informações sobre o seu clientes.
Logs.png Logs É possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.

Anotações

No cadastro do seu cliente, podem ser realizadas diversas anotações.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png


Anotações
Botões Descrição
Upload.png Anexo Podem ser anexados arquivos para complementar as suas anotações. Algumas extensões são citadas a seguir: png, jpeg, pdf, txt, etc...
Clique em Enviar Anexo para selecionar o arquivo, depois clique em Upload.png para subir esse arquivo nas anotações.
Assunto Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:
• Anotação;
• Atendimento;
• Suporte;
• Outros.
Save.png Enviar Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar para que a nova anotação seja salva.

Alterações Múltiplas

No App Clientes, há uma forma de realizar alteração em massa no cadastro do seus clientes.

Para que seus clientes sejam listados nessa janela, primeiramente, deve-se marcar quais os clientes que irá realizar a alteração múltipla. Após isso, basta clicar em Acl-role.png Alterações Múltiplas ao lado do botão Add.png Novo.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png


Alterações Múltiplas
Menu Descrição
Escritório Marque o Escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Categoria Marque a Categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Status Marque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Cadastro Marque a data de Cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Clientes Selecionados Os clientes selecionados anteriormente serão listados para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo certo, basta clicar em Save.png Salvar .

Listagem e Status

Assim como em Relatórios, na parte principal do seus clientes, você pode realizar filtros para listar e consultar clientes específicos.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png


Filtros
Menu Descrição
Categoria Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa categoria específica.
Para listar todas as categorias, basta não marcar nenhuma categoria.
Escritório Marque o escritório que deseja listar os clientes.
Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Tipo Marque qual o tipo de cliente deseja listar:
• Reports.png Todas;
• Dot-green.png Pessoa Física;
• Dot-blue.png Pessoa Jurídica.
Status Marque qual o status do cliente deseja listar:
• Dot-green.png Habilitado;
• Dot-blue.png Desabilitado;
• Todos. (-)
Filtro de datas Poderá filtrar os clientes por data de:
• Desativação;
• Atualização;
• Criação.

Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão Reports.png Criado: -.
Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png

Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje (26/03/2020)
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem (25/03/2020)
Dot-green.png Essa semana: Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)
link Semana passada: Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)
Dot-light.png Mês passado: Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Search.pngLupa

Importar

Essa opção você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de Importar planilha de dados.

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