Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes"

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*O primeiro campo apresenta os filtros salvos apenas da tela em questão.
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*Os ícones representam respectivamente:
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**[[arquivo:Save.png]] Salvar o filtro atual
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**[[arquivo:Redefinir.png]] Redefine para o filtro padrão da tela
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**[[arquivo:Flush.png]] Remove todos os filtros aplicados
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**[[arquivo:cacheable.png]] Aplica as alterações realizadas.
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* A seleção de filtros é sempre ordenada por:
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**[[arquivo:id-filter-icon.png]] ID do item da página;
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**[[arquivo:combobox-filter-icon.png]] Filtros aplicados a diferentes grupos - ''Combobox'' (todos escritórios, todos usuários, ...)
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**[[arquivo:check-filter-icon.png]] Verificações - ''Checks''(Sim, Não, -)
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**[[arquivo:list-filter-icon.png]] Listas (status)
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**[[arquivo:calendar-filter-icon.png]] Datas
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**[[arquivo:text-filter-icon.png]] Filtros de pesquisa agrupados por categorias (cliente, contrato, ...)
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*As opções dos filtros representam respectivamente:
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**'''=''' Todas opções iguais
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**'''!=''' Todas opções diferentes
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**'''>''' Todas opções "maiores"
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**'''<''' Todas opções "menores"
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**'''<>''' Todas opções diferentes
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**'''Vazio''' Todas opções vazias
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**'''Filled''' Todas opções não vazias
 
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Edição das 18h43min de 25 de agosto de 2023

Clientes

No App Clientes Acl-client-48.png

O aplicativo Clientes é usado para realizar o cadastro de clientes e manter as principais informações, tais como: dados pessoais, configurações para acesso a área do cliente, e-mails, telefones e endereço. Lembre-se que para começar a cadastrar novos clientes, é necessário já ter preenchido, pelo menos, um escritório e a categoria na qual ele pertencerá.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png


Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão Add.png Novo.

Novo Cliente

Nesta sessão, algumas configurações de cliente devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo cliente.

Dados Pessoais

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new.png


Dados Pessoais
Campo Descrição Exemplo
Escritório Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar um novo escritório, basta clicar na engrenagem Gear.png para ser redirecionado. Matriz
Status Marque o status que esse cliente se encontra. Habilitado
Categoria Agora pode categorizar os clientes cadastrados, isto é, eles podem ser agrupados em categorias. Se desejar criar uma nova categoria, basta clicar na engrenagem Gear.png para ser redirecionado. Vips
Tipo Marque o tipo de pessoa que é esse cliente. Escolha entre Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Pessoa Física
Nome/Razão Social Insira o primeiro nome do cliente ou o nome oficial da empresa. Letícia
Sobrenome/Fantasia Insira o sobrenome do cliente ou como é conhecida a empresa. dos Santos
CPF/CNPJ Insira o CPF/CNPJ do seu cliente. 113.415.681-21
RG/IE Insira o RG/IE do seu cliente. 26.958.914-4
Nascimento/Abertura Insira a data de nascimento do seu cliente ou abertura da empresa. 02/01/1996
Cadastro Data correspondente ao dia do cadastro realizado. Esse campo é preenchido automaticamente conforme a data do seu computador pessoal (PC), mas pode ser manipulado. 23/01/2023
Acesso a área do Cliente
Usuário Defina um nome de usuário para que seu cliente possa acessar a área do cliente. leticia.santos
Senha Defina uma senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente. teste@123
Confirmar Confirme a senha cadastrada para que seu cliente possa acessar a área do cliente. teste@123
App Marque essa opção se quiser que o cliente tenha acesso ao aplicativo do cliente.

E-mails

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-new3.png


A sessão de E-mails só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Save.png Salvar.

Para inserir um e-mail, clique em Add.png Adicionar - E-mail.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-novo.png


E-mail
Campo Descrição Exemplo
Cliente Informação para qual cliente estará sendo atribuído este e-mail. Letícia dos Santos
Identificação Insira a identificação/rótulo do e-mail. E-mail Principal
Status Habilita ou desabilita esse e-mail para o cliente. Habilitado
Integração Permite que esse e-mail seja utilizado para a integração do serviço de SVA com o seu Controllr.
E-mail Insira o e-mail do seu cliente. leticia.santos@gmail.com
Tipo E-mail Marque as opções de contato para este e-mail. As opções são:
E-mail - Marketing - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de marketing.
Email - Cobrança - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de cobrança.
E-mail - Marketing, E-mail - Cobrança
Validar
Válido Habilita a verificação do e-mail utilizando o código definido ao lado.
Código Código usado para validar o e-mail informado. 834 756

Telefones

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png


A sessão de Telefones só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Save.png Salvar.

Para inserir um telefone, clique em Add.png Adicionar - Telefone.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png


Telefone
Campo Descrição Exemplo
Cliente Informação para qual cliente estará sendo atribuído este telefone. Letícia dos Santos
Identificação Insira o tipo de contato do telefone. Celular
Status Habilita ou desabilita este telefone para o cliente. Habilitado
Integração Permite que esse telefone seja utilizado para a integração do serviço de SVA com o seu Controllr.
Telefone Insira o telefone do seu cliente. (67) 99999-9999
Operadora Marque a operadora desse número telefônico, selecionando uma das opções:
VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel e MVNOs.
Vivo
Tipo Contato Marque a(s) opção(ões) de contato para este telefone. As opções são:
SMS Marketing e/ou SMS Cobrança - Ao marcar essa opção o cliente receberá SMS de Marketing e/ou Cobrança
Telefone Marketing e/ou Telefone Cobrança - Essa opção não envia SMS para o telefone, somente será utilizado para ligações.
SMS Marketing, Telefone Cobrança
Validar
Válido Habilita a verificação do telefone utilizando o código definido ao lado.
Código Código usado para validar o telefone informado. 246 414

Endereços

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png


A sessão de Endereços só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Save.png Salvar.

Para inserir um endereço, clique em Add.png Adicionar - Endereço.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png


Endereços
Campo Descrição Exemplo
Identificação Insira o rótulo cujo esse endereço representa. Casa
Endereço Padrão Indica se esse endereço é o padrão.
CEP Insira o CEP do endereço do cliente. 79005-560
Estado Marque o estado deste endereço.
(Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente)
Mato Grosso do Sul
Cidade Marque a cidade deste endereço.
(Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente)
Campo Grande
Bairro Insira o bairro do endereço do seu cliente.
(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)
Amambaí
Endereço Insira o endereço do seu cliente.
(Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente)
Rua Manoel Rosa
Número Insira número do endereço do seu cliente. 559
Complemento Insira alguma referência ou alguma observação para facilitar a localização do endereço do cliente. Portão Amarelo
Localização Insira a latitude e longitude do endereço do cliente.

Menus

Após a criação do cadastro do seu cliente, você poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-menus.png


Menus
Menu Descrição
Dev-sms-campaign-48.png Enviar Você conseguirá enviar um e-mail ou uma mensagem para o seu cliente de acordo com seus templates já cadastrados.

Para enviar, basta selecionar o modelo pré-criado no campo Bulk e clicar no botão Save.png Confirmar.
Contract.png Contratos Você conseguirá acessar todos os contratos referentes ao cliente.
Invoice.png Cobranças Você poderá criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo: Internet, Avulsa ou Suporte Técnico.
Cpe-mac.png Autenticação Você poderá verificar as autenticações associadas ao cliente.
Support.png Suporte Técnico Pode ser aberto um ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordens de serviços para serem executadas as tarefas, como por exemplo a instalação da internet.
Service-order.png Ordem de Serviço Pode ser aberta a lista de ordem de serviços do seu cliente.
Log.png Anotações Pode ser inserida várias informações sobre o seu clientes.
Logs.png Logs É possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.

Anotações

No cadastro do seu cliente, podem ser realizadas diversas anotações.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png


Anotações
Botões Descrição
Upload.png Enviar Anexo Podem ser anexados arquivos para complementar as suas anotações. Algumas extensões são citadas a seguir: png, jpeg, pdf, txt, entre outros.
Clique em Enviar Anexo para selecionar o arquivo, depois clique em Upload.png para subir esse arquivo nas anotações.
Contrato Selecione o contrato referente à anotação.
Assunto Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:
• Anotação;
• Atendimento;
• Suporte;
• Outros.
Save.png Enviar Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar para que a nova anotação seja salva.

Alterações Múltiplas

No App Clientes, há uma forma de realizar alteração em massa no cadastro do seus clientes.

Para que seus clientes sejam listados nessa janela, primeiramente, deve-se marcar quais os clientes que irá realizar a alteração múltipla. Após isso, basta clicar em Acl-role.png Alterações Múltiplas ao lado do botão Add.png Novo.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png


Alterações Múltiplas
Menu Descrição
Escritório Marque o Escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Categoria Marque a Categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Status Marque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Cadastro Marque a data de Cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Clientes Selecionados Os clientes selecionados anteriormente serão listados para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo certo, basta clicar em Save.png Salvar.

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar clientes específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus clientes e escolher um dos filtros abaixo.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png


Filtros
Menu Descrição
Categoria Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa categoria específica.
Para listar todas as categorias, basta não marcar nenhuma categoria.
Escritório Marque o escritório que deseja listar os clientes.
Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Tipo Marque qual o tipo de cliente deseja listar:
Reports.png Todas;
Dot-green.png Pessoa Física;
Dot-blue.png Pessoa Jurídica.
Status Marque qual o status do cliente deseja listar:
Dot-green.png Habilitado;
Dot-blue.png Desabilitado;
• ( - ) Todos.
Filtro de datas Poderá filtrar os clientes por data de:
Desativação;
Atualização;
Criação.

Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão Reports.png Criado: -.
Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png

Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023.
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023.
Dot-green.png Essa semana: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023.
link Semana passada: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022.
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023.
Dot-light.png Mês passado: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022.
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023.
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022.
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Nesse campo é possível selecionar os filtros que serão aplicados a tela, em ordem têm-se.
FiltroGenerico.png
  • O primeiro campo apresenta os filtros salvos apenas da tela em questão.
  • Os ícones representam respectivamente:
    • Save.png Salvar o filtro atual
    • Redefinir.png Redefine para o filtro padrão da tela
    • Flush.png Remove todos os filtros aplicados
    • Cacheable.png Aplica as alterações realizadas.
  • A seleção de filtros é sempre ordenada por:
    • Id-filter-icon.png ID do item da página;
    • Combobox-filter-icon.png Filtros aplicados a diferentes grupos - Combobox (todos escritórios, todos usuários, ...)
    • Check-filter-icon.png Verificações - Checks(Sim, Não, -)
    • List-filter-icon.png Listas (status)
    • Calendar-filter-icon.png Datas
    • Text-filter-icon.png Filtros de pesquisa agrupados por categorias (cliente, contrato, ...)
  • As opções dos filtros representam respectivamente:
    • = Todas opções iguais
    • != Todas opções diferentes
    • > Todas opções "maiores"
    • < Todas opções "menores"
    • <> Todas opções diferentes
    • Vazio Todas opções vazias
    • Filled Todas opções não vazias
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML

Importar

Com essa opção, você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de Importar planilha de dados.

Video

Caso tenha dúvida, você pode rever a explicação através do vídeo abaixo.