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Contratos

Wiki irá orienta-lo em todos os aspectos e funcionalidades, desde a criação até a organização dos contratos.

Novo Contrato

Para criar um novo contrato de cliente abra o perfil do cliente no qual deseja e clique em Contrato.

Nesta área é possível ver todos os contratos registrados no nome desde cliente, se não houver nenhum e quiser criar um novo clique em Adicionar Registro.

Preencha as informações que se pede para completar o cadastro.

Após criar um novo contrato ele aparecerá na página de contratos do cliente específico.

Organizando os Contratos

A aplicação Contratos encontra-se dentro da área de Cadastros onde o usuário pode visualizar todos os contratos, filtrar e acessar as funcionalidades da ferramenta de contratos.

Na página inicial do aplicativo contratos é possível visualizar todos os contratos organizados por ordem de criação, porém pode-se filtrar por ordem alfabética, data de vencimento, valor etc.

Funcionalidades

Pode-se visualizar na parte superior da aplicação diversas funcionalidades de contrato.

Imprimir contratos: Em imprimir contratos irá abrir uma janela para inserir os dados para impressão de um contrato específico. Modelo: Em modelo o usuário pode escolher o modelo de contrato no qual desejar. (No próximo tópico ensina-se como modificar/criar novos contratos) Cliente: Escolha o cliente no qual deseja imprimir o contrato. Contrato: Escolha qual dos contratos deste cliente deseja gerar, geralmente há só um mas como visto na primeira parte desta documentação há possibilidades de criar diversos contratos para o usuário. Valor: Em valor pode-se adicionar um valor extra para alguma ocasião específica, como cobrança de suporte, equipamento etc.
Modelos: Em modelos pode-se visualizar todos os modelos de contrato no qual há disponível, bem como criar novos modelos que desejar, modificar e excluir, o Controllr já vem com um modelo de contrato padrão.

Caso queira criar um novo usuário clique em Adicionar Registro.

Título: Título do modelo de contrato. Variáveis: Diversas variáveis com informações do usuário podem ser adicionados ao modelo para não precisar preencher automaticamente, para saber todas as variáveis disponíveis acesse a Wiki de variáveis.
Dias de vencimento: Na funcionalidade Dias de vencimento é possível definir os dias padrões para vencimento das faturas dos usuários.
Relatório: A funcionalidade de Relatório permite o usuário a realizar um acompanhamento de diversas funcionalidades como filtros de contrato sem cobrança, data de cadastro, status, unidades e etc, novas funcionalidades de relatórios serão adicionados em novas builds.

Enviar planilha: Na funcionalidade de enviar planilha o usuário pode anexar uma planilha de contrato manualmente.

Filtros

No topo da aplicação há as opções de filtros para buscar e organizar como desejar.

Unidade: Filtro por unidade da empresa, como matriz/filial etc. Status: Possibilita filtrar pelo status do usuário.

Exportar

A funcionalidade permite o usuário exportar os contratos nos formatos Excel, CSV e HTML.