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Clientes

No App Clientes

O aplicativo de Clientes é usado para realizar o cadastro de clientes e manter as principais informações, tais como: dados pessoais, configurações para acesso a área do cliente, e-mails, telefones e endereço. Lembre-se que para começar a cadastrar novos clientes, é necessário já ter preenchido, pelo menos, um escritório e a categoria na qual ele pertencerá.

Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão Novo.

Dados Pessoais

Dados Pessoais
Campo	Descrição	Exemplo
Escritório	Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo Escritório basta clicar na engrenagem para ser redirecionado	Filial Julio
Status	Marque o status que esse cliente se encontra	Ativo
Categoria	Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova Categoria basta clicar na engrenagem para ser redirecionado	Novo
Tipo	Marque o tipo de pessoa que é esse cliente	Pessoa Jurídica
Nome/Fantasia	Insira o nome/fantasia do seu cliente	Letícia
Sobrenome/Razão Social	Insira o sobrenome/razão social do seu cliente	e Clarice Lavanderia
CPF/CNPJ	Insira o CPF/CNPJ do seu cliente	71.111.097/0001-58
RG/IE	Insira o RG/IE do seu cliente	ISENTO
Nascimento/Abertura	Insira a data de nascimento do seu cliente ou abertura da empresa	21/02/2022
Cadastro	É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado	21/02/2022
Acesso área do Cliente
Usuário	Nesse campo, você irá criar o usuário para que seu cliente possa acessar a área do cliente	leticia
Senha	Nesse campo, você irá criar a senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente
Confirmar	Nesse campo, você irá confirmar a senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente
App	Marque essa opção se quiser que o cliente tenha acesso ao aplicativo do cliente

Emails

O campo email só poderá ser usado após preencher os Dados Pessoais e ter clicado em Salvar.

Para inserir um email clique em Adicionar - E-mail.

Emails
Campo	Descrição	Exemplo
Identificação	Insira a identificação do email	E-mail Principal
Email	Insira o email do seu cliente	noahecesarcorretores@gmail.com
Tipo Email	Marque as opção de contato para este email. Opções: * Email - Marketing * - Ao marcar esta opção será enviado e-mails marketing. * Email - Cobrança * - Ao marcar esta opção será enviado emails de cobrança.	Email - Marketing, Email - Cobrança

Telefones

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os Dados Pessoais e ter clicado em Salvar.

Para inserir um telefone clique em Adicionar - Telefone.

Telefones
Campo	Descrição	Exemplo
Identificação	Insira o tipo de contato de telefone	Celular
Telefone	Insira o telefone do seu cliente	(67) 99999-9999
Operadora	Marque a operado desse número telefônico. Em: VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel e MVNOs	Vivo
Tipo Contato	Marque as opção de contato para este telefone. Opções: * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.	SMS Marketing, SMS Cobrança

Endereços

O campo endereços só poderá ser usado após preencher os Dados Pessoais e ter clicado em Salvar.

Para inserir um endereço clique em Adicionar - Endereço.

Endereços
Campo	Descrição	Exemplo
Identificação	Insira o tipo de lugar é esse endereço	Casa
CEP	Insira o CEP do endereço do cliente	79005560
Estado	Marque o estado deste endereço. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente	Mato Grosso do Sul
Cidade	Marque a opção da cidade deste endereço. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente	Campo Grande
Endereço	Insira o endereço do seu cliente. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente	Rua Manoel Rosa
Número	Insira número do endereço do seu cliente	559
Bairro	Insira o bairro do endereço do seu cliente. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente	Amambaí
Complemento	Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente	Portão Amarelo

Menus

Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

Menus
Menu	Descrição
Contratos	Nesse menu você vai conseguir acessar todos os contratos referentes ao cliente
Cobranças	Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico
Autenticação	Nesse menu você pode verificar as autenticações associadas ao cliente
Suporte Técnico	Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet
Ordem de Serviço	Nesse menu pode ser aberta a lista de ordens de serviço do seu cliente
Anotações	Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes.
Logs	Nesse menu é possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.

Anotações

No cadastro do seu cliente, pode ser realizado diversas Anotações.

Anotações
Menu	Descrição
Anexo	Pode ser anexado arquivos para complementar as suas anotações. Arquivos como: • png, jpeg, pdf, txt, etc... Clique em Enviar Anexo, para selecionar o arquivo, depois clique em , para subir esse arquivo nas anotações.
Assunto	Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como: • Anotação • Atendimento • Suporte • Outros
Enviar	Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar, para ficar salvo as suas anotações.

Alterações Múltiplas

No App Clientes tem uma forma de realizar alteração em massa, no cadastro do seus clientes.

Para que seus clientes sejam listados nessa janela. Primeiro deve marcar quais os cliente que irá realizar a alteração múltipla. Só então irá clicar em Alterações Múltiplas.

Alterações Múltiplas
Menu	Descrição
Escritório	Maque o escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
Categoria	Maque a categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
Status	Maque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
Cadastro	Maque a data de cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
Clientes Selecionados	Os clientes selecionados anteriormente serão listados, para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo OK basta clicar em Salvar

Listagem e Status

Assim como em Relatórios, na parte principal do seus clientes, você pode realizar filtros, para listar e consultar clientes específicos.

Listagem e Status
Menu	Descrição
Categoria	Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa categoria específica. Para listar todas as categorias, basta não marcar nenhuma categoria.
Unidade	Marque o escritório que deseja listar os clientes. Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Tipo	Marque qual o tipo de cliente deseja listar: Todas Pessoa Física Pessoa Jurídica
Status	Marque qual o status do cliente deseja listar: Ativos Interessados Desabilitados Todas
Filtro de datas	Poderá filtrar os clientes por data de: • Desativação • Atualização • Criação Nessa opção você pode escolher uma data para listar: - : - : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data. Hoje: Filtra com a data de hoje (26/03/2020) Ontem: Filtra com a data de ontem (25/03/2020) Essa semana: Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020) Semana passada: Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020) Esse mês: Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020) Mês passado: Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020) Esse ano: Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020) Ano passado: Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019) Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Exportar	Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
Colunas Ocultas	Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns
Busca	Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Lupa

Importar

Essa opção você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de Importar planilha de dados.