Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes"
Linha 11: | Linha 11: | ||
==Dados Pessoais== | ==Dados Pessoais== | ||
+ | |||
+ | Nesta sessão, algumas configurações de cliente devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deve preencher os outros campos que contém as informações pessoais do cliente. | ||
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new.png|link=]]</div> | ||
Linha 23: | Linha 25: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar um novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]], basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado. || Filial Julio |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status que esse cliente se encontra | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status que esse cliente se encontra. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agora pode categorizar os clientes cadastrados, isto é, eles podem ser agrupados em categorias. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria]], basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vips |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Jurídica | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Jurídica | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/ | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Razão Social |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o primeiro nome do cliente ou o nome oficial da empresa. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Letícia | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Letícia | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/ | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Fantasia |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome do cliente ou como é conhecida a empresa. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| dos Santos |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 71.111.097/0001-58 | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 71.111.097/0001-58 | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RG/IE do seu cliente | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RG/IE do seu cliente. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ISENTO | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ISENTO | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento/Abertura | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento/Abertura | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de nascimento do seu cliente ou abertura da empresa | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de nascimento do seu cliente ou abertura da empresa. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 21/02/2022 | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 21/02/2022 | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data correspondente ao dia do cadastro realizado. Esse campo é preenchido automaticamente conforme a data do seu computador pessoal (PC), mas pode ser manipulado. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 04/01/2023 |
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Acesso área do Cliente]] | + | ! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Acesso a área do Cliente]] |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuário | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuário | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você definirá um nome de usuário para que seu cliente possa acessar a área do cliente. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| leticia | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| leticia.santos |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Senha | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Senha | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você definirá uma senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| teste@123 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Confirmar | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Confirmar | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você confirmará a senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| teste@123 |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| App | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| App | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser que o cliente tenha acesso ao aplicativo do cliente | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser que o cliente tenha acesso ao aplicativo do cliente. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font> | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font> | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==E-mails== |
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-new3.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-new3.png|link=]]</div> | ||
− | + | A sessão de E-mails só poderá ser preenchida após a finalização dos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]], ou seja, ter clicado no botão [[arquivo:save.png|link=]] Salvar. | |
− | Para inserir um | + | Para inserir um e-mail, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - E-mail. |
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-novo.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-novo.png|link=]]</div> | ||
Linha 94: | Linha 96: | ||
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | ||
− | !style="text-align:center" colspan="3"| | + | !style="text-align:center" colspan="3"| E-mail |
|- | |- | ||
!style="text-align:center"| Campo | !style="text-align:center"| Campo | ||
Linha 101: | Linha 103: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a identificação do | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a identificação/rótulo do e-mail. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail Principal | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail Principal | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o e-mail do seu cliente. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| noah.cesar_advogado@gmail.com |
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo E-mail |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opções de contato para este e-mail. As opções são: <br>• <u>E-mail - Marketing</u> - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de marketing. <br>• <u>Email - Cobrança</u> - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de cobrança. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail - Marketing, E-mail - Cobrança |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 119: | Linha 121: | ||
− | + | A sessão de Telefones só poderá ser preenchida após a finalização dos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]], ou seja, ter clicado no botão [[arquivo:save.png|link=]] Salvar. | |
− | Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - Telefone. | + | Para inserir um telefone, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - Telefone. |
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div> | ||
Linha 127: | Linha 129: | ||
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | ||
− | !style="text-align:center" colspan="3"| | + | !style="text-align:center" colspan="3"| Telefone |
|- | |- | ||
!style="text-align:center"| Campo | !style="text-align:center"| Campo | ||
Linha 134: | Linha 136: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato do telefone. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999 | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999 | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operadora desse número telefônico, selecionando uma das opções: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel e MVNOs. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"|Vivo | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vivo |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a(s) opção(ões) de contato para este telefone. As opções são: <br>• <u>SMS Marketing e/ou SMS Cobrança</u> - Ao marcar essa opção o cliente receberá SMS de Marketing e/ou Cobrança <br>• <u>Telefone Marketing e/ou Telefone Cobrança</u> - Essa opção não envia SMS para o telefone, somente será utilizado para ligações. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, Telefone Cobrança |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 156: | Linha 158: | ||
− | + | A sessão de Endereços só poderá ser preenchida após a finalização dos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]], ou seja, ter clicado no botão [[arquivo:save.png|link=]] Salvar. | |
− | Para inserir um endereço clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - Endereço. | + | Para inserir um endereço, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - Endereço. |
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=]]</div> | ||
Linha 171: | Linha 173: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o rótulo cujo esse endereço representa. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CEP do endereço do cliente | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CEP do endereço do cliente. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79005-560 |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado deste endereço. <br> (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a cidade deste endereço. <br> (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> (Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Amambaí | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o endereço do seu cliente. <br> (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Manoel Rosa | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Manoel Rosa | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira número do endereço do seu cliente || 559 | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira número do endereço do seu cliente. || 559 |
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira alguma referência ou alguma observação para facilitar a localização do endereço do cliente. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo |
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Localização |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a latitude e longitude do endereço do cliente. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo | ||
|- | |- | ||
Linha 205: | Linha 211: | ||
=Menus= | =Menus= | ||
− | Após a criação do cadastro do seu cliente | + | Após a criação do cadastro do seu cliente, você poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente. |
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-menus.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-menus.png|link=]]</div> | ||
Linha 217: | Linha 223: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contratos]] | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contratos]] | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você conseguirá acessar todos os contratos referentes ao cliente. |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]] | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]] | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você poderá criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo: Internet, Avulsa ou Suporte Técnico. |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:Cpe-mac.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Isp/Autenticação_de_CPE | Autenticação]] | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:Cpe-mac.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Isp/Autenticação_de_CPE | Autenticação]] | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você poderá verificar as autenticações associadas ao cliente. |
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte | Suporte Técnico]] | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Suporte Técnico | Suporte Técnico]] |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser aberto um ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordens de serviços para serem executadas as tarefas, como por exemplo a instalação da internet. |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:Service-order.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Ordem_Serviço | Ordem de Serviço]] | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:Service-order.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Ordem_Serviço | Ordem de Serviço]] | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser aberta a lista de ordem de serviços do seu cliente. |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]] | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]] | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser inserida várias informações sobre o seu clientes. |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]] | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]] | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É possível ver todas as ações feitas para esse cadastro. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 241: | Linha 247: | ||
==Anotações== | ==Anotações== | ||
− | No cadastro do seu cliente, | + | No cadastro do seu cliente, podem ser realizadas diversas anotações. |
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png|link=]]</div> | ||
Linha 249: | Linha 255: | ||
!style="text-align:center" colspan="2"| Anotações | !style="text-align:center" colspan="2"| Anotações | ||
|- | |- | ||
− | !style="text-align:center; width:17%;"| | + | !style="text-align:center; width:17%;"| Botões |
!style="text-align:center;"| Descrição | !style="text-align:center;"| Descrição | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png|link=]] Anexo | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png|link=]] Anexo | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Podem ser anexados arquivos para complementar as suas anotações. Algumas extensões são citadas a seguir: png, jpeg, pdf, txt, etc...<br> Clique em '''Enviar Anexo''' para selecionar o arquivo, depois clique em [[arquivo:upload.png|link=]] para subir esse arquivo nas anotações. |
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:<br>• Anotação<br>• Atendimento<br>• Suporte<br>• Outros | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:<br>• Anotação;<br>• Atendimento;<br>• Suporte;<br>• Outros. |
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=Alterações Múltiplas= | =Alterações Múltiplas= | ||
− | No App Clientes | + | No App Clientes, há uma forma de realizar alteração em massa no cadastro do seus clientes. |
+ | |||
+ | Para que seus clientes sejam listados nessa janela, primeiramente, deve-se marcar quais os clientes que irá realizar a alteração múltipla. Após isso, basta clicar em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas ao lado do botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo. | ||
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png|link=]]</div> | ||
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório | ||
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− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a Categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima. |
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status | ||
− | | style="text-align:left;"| | + | | style="text-align:left;"| Marque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima. |
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a data de Cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima. |
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes Selecionados | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes Selecionados | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Os clientes selecionados anteriormente serão listados | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Os clientes selecionados anteriormente serão listados para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo certo, basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar . |
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=Listagem e Status= | =Listagem e Status= | ||
− | Assim como em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Relatórios | Relatórios]], na parte principal do seus clientes, você pode realizar filtros | + | Assim como em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Relatórios | Relatórios]], na parte principal do seus clientes, você pode realizar filtros para listar e consultar clientes específicos. |
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div> | ||
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria. | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria. | ||
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− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade. | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade. | ||
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo | ||
− | | style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica | + | | style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>• [[arquivo:reports.png|link=]] Todas;<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica. |
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Habilitado;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Desabilitado;<br>• Todos. (-) |
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Desativação'''<br>• '''Atualização'''<br>• '''Criação'''<br><br>Nessa opção você | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Desativação''';<br>• '''Atualização''';<br>• '''Criação'''.<br><br>Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão [[arquivo:reports.png|link=]] Criado: -.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br><br>Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas. |
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Edição das 14h04min de 4 de janeiro de 2023
Índice
Clientes
No App Clientes
O aplicativo de Clientes é usado para realizar o cadastro de clientes e manter as principais informações, tais como: dados pessoais, configurações para acesso a área do cliente, e-mails, telefones e endereço. Lembre-se que para começar a cadastrar novos clientes, é necessário já ter preenchido, pelo menos, um escritório e a categoria na qual ele pertencerá.
Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão Novo.
Dados Pessoais
Nesta sessão, algumas configurações de cliente devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deve preencher os outros campos que contém as informações pessoais do cliente.
Dados Pessoais | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Escritório | Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar um novo escritório, basta clicar na engrenagem para ser redirecionado. | Filial Julio |
Status | Marque o status que esse cliente se encontra. | Habilitado |
Categoria | Agora pode categorizar os clientes cadastrados, isto é, eles podem ser agrupados em categorias. Se desejar criar uma nova categoria, basta clicar na engrenagem para ser redirecionado. | Vips |
Tipo | Marque o tipo de pessoa que é esse cliente. | Pessoa Jurídica |
Nome/Razão Social | Insira o primeiro nome do cliente ou o nome oficial da empresa. | Letícia |
Sobrenome/Fantasia | Insira o sobrenome do cliente ou como é conhecida a empresa. | dos Santos |
CPF/CNPJ | Insira o CPF/CNPJ do seu cliente. | 71.111.097/0001-58 |
RG/IE | Insira o RG/IE do seu cliente. | ISENTO |
Nascimento/Abertura | Insira a data de nascimento do seu cliente ou abertura da empresa. | 21/02/2022 |
Cadastro | Data correspondente ao dia do cadastro realizado. Esse campo é preenchido automaticamente conforme a data do seu computador pessoal (PC), mas pode ser manipulado. | 04/01/2023 |
Acesso a área do Cliente | ||
Usuário | Nesse campo, você definirá um nome de usuário para que seu cliente possa acessar a área do cliente. | leticia.santos |
Senha | Nesse campo, você definirá uma senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente. | teste@123 |
Confirmar | Nesse campo, você confirmará a senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente. | teste@123 |
App | Marque essa opção se quiser que o cliente tenha acesso ao aplicativo do cliente. |
E-mails
A sessão de E-mails só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Salvar.
Para inserir um e-mail, clique em Adicionar - E-mail.
Campo | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
Identificação | Insira a identificação/rótulo do e-mail. | E-mail Principal |
Insira o e-mail do seu cliente. | noah.cesar_advogado@gmail.com | |
Tipo E-mail | Marque as opções de contato para este e-mail. As opções são: • E-mail - Marketing - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de marketing. • Email - Cobrança - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de cobrança. |
E-mail - Marketing, E-mail - Cobrança |
Telefones
A sessão de Telefones só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Salvar.
Para inserir um telefone, clique em Adicionar - Telefone.
Telefone | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Identificação | Insira o tipo de contato do telefone. | Celular |
Telefone | Insira o telefone do seu cliente. | (67) 99999-9999 |
Operadora | Marque a operadora desse número telefônico, selecionando uma das opções: VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel e MVNOs. |
Vivo |
Tipo Contato | Marque a(s) opção(ões) de contato para este telefone. As opções são: • SMS Marketing e/ou SMS Cobrança - Ao marcar essa opção o cliente receberá SMS de Marketing e/ou Cobrança • Telefone Marketing e/ou Telefone Cobrança - Essa opção não envia SMS para o telefone, somente será utilizado para ligações. |
SMS Marketing, Telefone Cobrança |
Endereços
A sessão de Endereços só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Salvar.
Para inserir um endereço, clique em Adicionar - Endereço.
Endereços | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Identificação | Insira o rótulo cujo esse endereço representa. | Casa |
CEP | Insira o CEP do endereço do cliente. | 79005-560 |
Estado | Marque o estado deste endereço. (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) |
Mato Grosso do Sul |
Cidade | Marque a cidade deste endereço. (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) |
Campo Grande |
Bairro | Insira o bairro do endereço do seu cliente. (Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) |
Amambaí |
Endereço | Insira o endereço do seu cliente. (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) |
Rua Manoel Rosa |
Número | Insira número do endereço do seu cliente. | 559 |
Complemento | Insira alguma referência ou alguma observação para facilitar a localização do endereço do cliente. | Portão Amarelo |
Localização | Insira a latitude e longitude do endereço do cliente. | Portão Amarelo |
Menus
Após a criação do cadastro do seu cliente, você poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.
Menus | |
---|---|
Menu | Descrição |
Contratos | Você conseguirá acessar todos os contratos referentes ao cliente. |
Cobranças | Você poderá criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo: Internet, Avulsa ou Suporte Técnico. |
Autenticação | Você poderá verificar as autenticações associadas ao cliente. |
Suporte Técnico | Pode ser aberto um ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordens de serviços para serem executadas as tarefas, como por exemplo a instalação da internet. |
Ordem de Serviço | Pode ser aberta a lista de ordem de serviços do seu cliente. |
Anotações | Pode ser inserida várias informações sobre o seu clientes. |
Logs | É possível ver todas as ações feitas para esse cadastro. |
Anotações
No cadastro do seu cliente, podem ser realizadas diversas anotações.
Anotações | |
---|---|
Botões | Descrição |
Anexo | Podem ser anexados arquivos para complementar as suas anotações. Algumas extensões são citadas a seguir: png, jpeg, pdf, txt, etc... Clique em Enviar Anexo para selecionar o arquivo, depois clique em para subir esse arquivo nas anotações. |
Assunto | Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como: • Anotação; • Atendimento; • Suporte; • Outros. |
Enviar | Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar para que a nova anotação seja salva. |
Alterações Múltiplas
No App Clientes, há uma forma de realizar alteração em massa no cadastro do seus clientes.
Para que seus clientes sejam listados nessa janela, primeiramente, deve-se marcar quais os clientes que irá realizar a alteração múltipla. Após isso, basta clicar em Alterações Múltiplas ao lado do botão Novo.
Alterações Múltiplas | |
---|---|
Menu | Descrição |
Escritório | Marque o Escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima. |
Categoria | Marque a Categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima. |
Status | Marque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima. |
Cadastro | Marque a data de Cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima. |
Clientes Selecionados | Os clientes selecionados anteriormente serão listados para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo certo, basta clicar em Salvar . |
Listagem e Status
Assim como em Relatórios, na parte principal do seus clientes, você pode realizar filtros para listar e consultar clientes específicos.
Filtros | |
---|---|
Menu | Descrição |
Categoria | Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa categoria específica. Para listar todas as categorias, basta não marcar nenhuma categoria. |
Escritório | Marque o escritório que deseja listar os clientes. Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade. |
Tipo | Marque qual o tipo de cliente deseja listar: • Todas; • Pessoa Física; • Pessoa Jurídica. |
Status | Marque qual o status do cliente deseja listar: • Habilitado; • Desabilitado; • Todos. (-) |
Filtro de datas | Poderá filtrar os clientes por data de: • Desativação; • Atualização; • Criação. Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão Criado: -. Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade: Hoje: Filtra com a data de hoje (26/03/2020) Ontem: Filtra com a data de ontem (25/03/2020) Essa semana: Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020) Semana passada: Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020) Esse mês: Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020) Mês passado: Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020) Esse ano: Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020) Ano passado: Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019) Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas. |
Exportar | Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML |
Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns |
Busca | Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Lupa |
Importar
Essa opção você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.
Veja a documentação completa de Importar planilha de dados.
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