Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes"

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Edição das 13h46min de 25 de março de 2020

Clientes

No App Clientes Acl-client-48.png

É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes.png


Para adicionar um novo cliente clique em Add.png Novo.

Dados Pessoais

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais.png


Dados Pessoais
Campo Descrição Exemplo
Escritório Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo Escritório basta clicar na engrenagem Gear.png para ser redirecionado Fulano de Tal
Tipo Marque o tipo de pessoa que é esse cliente Pessoa Física / Pessoa Jurídica
Status Marque o status que esse cliente se encontra Ativo / Desabilitado / Interessado
Nome/Fantasia Insira o nome/fantasia do seu cliente Beltrano
Sobrenome/Razão Social Insira o sobrenome/razão social do seu cliente De Tal
CPF/CNPJ Insira o CPF/CNPJ do seu cliente 621.533.590-82
RG/IE Insira o RB/IE do seu cliente 16.919.961-7
E-mail Insira o e-mail do seu cliente beltrano@detal.com.br
Nascimento Insira a data de nascimento do seu cliente 14/01/1965
Cadastro É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado 18/03/2020
Categoria Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova Categoria basta clicar na engrenagem Gear.png para ser redirecionado VIP / Cliente Novo
Área do Cliente
Área do Cliente Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente belt / belt
Observações Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente Cliente novo pediu urgência na instalação

Telefones

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png


O campo telefone só poderá ser usado após preencher os Dados Pessoais e ter clicado em Save.png Salvar.

Para inserir um telefone clique em Add.png Novo.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png


Telefones
Campo Descrição Exemplo
Identificação Insira o tipo de contato de telefone Celular
Telefone Insira o telefone do seu cliente (67) 99999-9999
Operadora Marque a operado desse número telefônico. Em:
VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS 		OUTROS
Tipo Contato Marque as opção de contato para este telefone. Opções:
* SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS
* Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone. 		SMS Marketing, SMS Cobrança

Endereços

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png


O campo endereços só poderá ser usado após preencher os Dados Pessoais e ter clicado em Save.png Salvar.

Para inserir um endereço clique em Add.png Novo.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png


Endereços
Campo Descrição Exemplo
Identificação Insira o tipo de lugar é esse endereço Casa
CEP Insira o CEP do endereço do cliente 79005560
Estado Marque o estado deste endereço.
Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente 		Mato Grosso do Sul
Cidade Marque a opção da cidade deste endereço.
Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente 		Campo Grande
Endereço Insira o endereço do seu cliente.
Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente		 Rua Manoel Rosa
Número Insira número do endereço do seu cliente 559
Bairro Insira o bairro do endereço do seu cliente.
Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente		 Amambaí
Complemento Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente Portão Amarelo

Menus

Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

Menus
Menu Descrição
Contract.png Contrato Nessa etapa do cadastro irá criar um contrato para esse cliente para poder adicionar o serviço contratado do tipo internet.
Invoice.png Cobranças Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico
Support.png Suporte Técnico Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet
Log.png Anotações Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes.
Logs.png Logs Nesse menu é possível todas as ações feitas para esse cadastro.

Relatórios

No App Cliente você pode realizar relatórios para o controle do seu Provedor.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios.png


O relatório depende do filtro de busca que irá aplicar. Para abrir clique em Reports.png Relatório

Relatório
Menu Descrição
Categoria Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa categoria específica.
Para listar todas as categorias, basta não marcar nenhuma categoria.
Unidade Marque o escritório que deseja listar os clientes.
Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Support.png Suporte Técnico Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet
Log.png Anotações Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes.
Logs.png Logs Nesse menu é possível todas as ações feitas para esse cadastro.


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