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Clientes

No App Clientes

O aplicativo Clientes é usado para realizar o cadastro de clientes e manter as principais informações, tais como: dados pessoais, configurações para acesso a área do cliente, e-mails, telefones e endereço. Lembre-se que para começar a cadastrar novos clientes, é necessário já ter preenchido, pelo menos, um escritório e a categoria na qual ele pertencerá.

Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão Novo.

Novo Cliente

Nesta sessão, algumas configurações de cliente devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo cliente.

Dados Pessoais

Dados Pessoais
Campo	Descrição	Exemplo
Escritório	Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar um novo escritório, basta clicar na engrenagem para ser redirecionado.	Matriz
Status	Marque o status que esse cliente se encontra.	Habilitado
Categoria	Agora pode categorizar os clientes cadastrados, isto é, eles podem ser agrupados em categorias. Se desejar criar uma nova categoria, basta clicar na engrenagem para ser redirecionado.	Vips
Tipo	Marque o tipo de pessoa que é esse cliente. Escolha entre Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.	Pessoa Física
Nome/Razão Social	Insira o primeiro nome do cliente ou o nome oficial da empresa.	Letícia
Sobrenome/Fantasia	Insira o sobrenome do cliente ou como é conhecida a empresa.	dos Santos
CPF/CNPJ	Insira o CPF/CNPJ do seu cliente.	113.415.681-21
RG/IE	Insira o RG/IE do seu cliente.	26.958.914-4
Nascimento/Abertura	Insira a data de nascimento do seu cliente ou abertura da empresa.	02/01/1996
Cadastro	Data correspondente ao dia do cadastro realizado. Esse campo é preenchido automaticamente conforme a data do seu computador pessoal (PC), mas pode ser manipulado.	23/01/2023
Acesso a área do Cliente
Usuário	Defina um nome de usuário para que seu cliente possa acessar a área do cliente.	leticia.santos
Senha	Defina uma senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente.	teste@123
Confirmar	Confirme a senha cadastrada para que seu cliente possa acessar a área do cliente.	teste@123
App	Marque essa opção se quiser que o cliente tenha acesso ao aplicativo do cliente.

E-mails

A sessão de E-mails só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Salvar.

Para inserir um e-mail, clique em Adicionar - E-mail.

E-mail
Campo	Descrição	Exemplo
Cliente	Informação para qual cliente estará sendo atribuído este e-mail.	Letícia dos Santos
Identificação	Insira a identificação/rótulo do e-mail.	E-mail Principal
Status	Habilita ou desabilita esse e-mail para o cliente.	Habilitado
Integração	Permite que esse e-mail seja utilizado para a integração do serviço de SVA com o seu Controllr.
E-mail	Insira o e-mail do seu cliente.	leticia.santos@gmail.com
Tipo E-mail	Marque as opções de contato para este e-mail. As opções são: • E-mail - Marketing - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de marketing. • Email - Cobrança - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de cobrança.	E-mail - Marketing, E-mail - Cobrança
Validar
Válido	Habilita a verificação do e-mail utilizando o código definido ao lado.
Código	Código usado para validar o e-mail informado.	834 756

Telefones

A sessão de Telefones só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Salvar.

Para inserir um telefone, clique em Adicionar - Telefone.

Telefone
Campo	Descrição	Exemplo
Cliente	Informação para qual cliente estará sendo atribuído este telefone.	Letícia dos Santos
Identificação	Insira o tipo de contato do telefone.	Celular
Status	Habilita ou desabilita este telefone para o cliente.	Habilitado
Integração	Permite que esse telefone seja utilizado para a integração do serviço de SVA com o seu Controllr.
Telefone	Insira o telefone do seu cliente.	(67) 99999-9999
Operadora	Marque a operadora desse número telefônico, selecionando uma das opções: VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel e MVNOs.	Vivo
Tipo Contato	Marque a(s) opção(ões) de contato para este telefone. As opções são: • SMS Marketing e/ou SMS Cobrança - Ao marcar essa opção o cliente receberá SMS de Marketing e/ou Cobrança • Telefone Marketing e/ou Telefone Cobrança - Essa opção não envia SMS para o telefone, somente será utilizado para ligações.	SMS Marketing, Telefone Cobrança
Validar
Válido	Habilita a verificação do telefone utilizando o código definido ao lado.
Código	Código usado para validar o telefone informado.	246 414

Endereços

A sessão de Endereços só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Salvar.

Para inserir um endereço, clique em Adicionar - Endereço.

Endereços
Campo	Descrição	Exemplo
Identificação	Insira o rótulo cujo esse endereço representa.	Casa
Endereço Padrão	Indica se esse endereço é o padrão.
CEP	Insira o CEP do endereço do cliente.	79005-560
Estado	Marque o estado deste endereço. (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente)	Mato Grosso do Sul
Cidade	Marque a cidade deste endereço. (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente)	Campo Grande
Bairro	Insira o bairro do endereço do seu cliente. (Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)	Amambaí
Endereço	Insira o endereço do seu cliente. (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente)	Rua Manoel Rosa
Número	Insira número do endereço do seu cliente.	559
Complemento	Insira alguma referência ou alguma observação para facilitar a localização do endereço do cliente.	Portão Amarelo
Localização	Insira a latitude e longitude do endereço do cliente.

Menus

Após a criação do cadastro do seu cliente, você poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

Menus
Menu	Descrição
Enviar	Você conseguirá enviar um e-mail ou uma mensagem para o seu cliente de acordo com seus templates já cadastrados. Para enviar, basta selecionar o modelo pré-criado no campo Bulk e clicar no botão Confirmar.
Contratos	Você conseguirá acessar todos os contratos referentes ao cliente.
Cobranças	Você poderá criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo: Internet, Avulsa ou Suporte Técnico.
Autenticação	Você poderá verificar as autenticações associadas ao cliente.
Suporte Técnico	Pode ser aberto um ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordens de serviços para serem executadas as tarefas, como por exemplo a instalação da internet.
Ordem de Serviço	Pode ser aberta a lista de ordem de serviços do seu cliente.
Anotações	Pode ser inserida várias informações sobre o seu clientes.
Logs	É possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.

Anotações

No cadastro do seu cliente, podem ser realizadas diversas anotações.

Anotações
Botões	Descrição
Enviar Anexo	Podem ser anexados arquivos para complementar as suas anotações. Algumas extensões são citadas a seguir: png, jpeg, pdf, txt, entre outros. Clique em Enviar Anexo para selecionar o arquivo, depois clique em para subir esse arquivo nas anotações.
Contrato	Selecione o contrato referente à anotação.
Assunto	Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como: • Anotação; • Atendimento; • Suporte; • Outros.
Enviar	Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar para que a nova anotação seja salva.

Alterações Múltiplas

No App Clientes, há uma forma de realizar alteração em massa no cadastro do seus clientes.

Para que seus clientes sejam listados nessa janela, primeiramente, deve-se marcar quais os clientes que irá realizar a alteração múltipla. Após isso, basta clicar em Alterações Múltiplas ao lado do botão Novo.

Alterações Múltiplas
Menu	Descrição
Escritório	Marque o Escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Categoria	Marque a Categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Status	Marque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Cadastro	Marque a data de Cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Clientes Selecionados	Os clientes selecionados anteriormente serão listados para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo certo, basta clicar em Salvar.

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar clientes específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus clientes e escolher um dos filtros abaixo.

Filtros
Menu	Descrição
Categoria	Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa categoria específica. Para listar todas as categorias, basta não marcar nenhuma categoria.
Escritório	Marque o escritório que deseja listar os clientes. Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Tipo	Marque qual o tipo de cliente deseja listar: • Todas; • Pessoa Física; • Pessoa Jurídica.
Status	Marque qual o status do cliente deseja listar: • Habilitado; • Desabilitado; • ( - ) Todos.
Filtro de datas	Poderá filtrar os clientes por data de: • Desativação; • Atualização; • Criação. Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão Criado: -. Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade: Hoje: Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023. Ontem: Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023. Essa semana: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023. Semana passada: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022. Esse mês: Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023. Mês passado: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022. Esse ano: Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023. Ano passado: Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022. Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Colunas Ocultas	Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.
Busca	Nesse campo é possível selecionar os filtros que serão aplicados a tela, em ordem têm-se. O primeiro campo apresenta os filtros salvos apenas da tela em questão. Os ícones representam respectivamente: Salvar o filtro atual Redefine para o filtro padrão da tela Remove todos os filtros aplicados Aplica as alterações realizadas. A seleção de filtros é sempre ordenada por: ID do item da página; Filtros aplicados a diferentes grupos - Combobox (todos escritórios, todos usuários, ...) Verificações - Checks(Sim, Não, -) Listas (status) Datas Filtros de pesquisa agrupados por categorias (cliente, contrato, ...) As opções dos filtros representam respectivamente: = Todas opções iguais != Todas opções diferentes > Todas opções "maiores" < Todas opções "menores" <> Todas opções diferentes Vazio Todas opções vazias Filled Todas opções não vazias
Exportar	Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML

Importar

Com essa opção, você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de Importar planilha de dados.

Video

Caso tenha dúvida, você pode rever a explicação através do vídeo abaixo.