Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes"

De BrByte Wiki
Linha 22: Linha 22:
 
!style="text-align:center"| Exemplo
 
!style="text-align:center"| Exemplo
 
|-
 
|-
! style="text-align:center"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
 
| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || Fulano de Tal
 
| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || Fulano de Tal
 
|-
 
|-
! style="text-align:center"| Tipo
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
 
| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente || Pessoa Física / Pessoa Jurídica  
 
| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente || Pessoa Física / Pessoa Jurídica  
 
|-
 
|-
! style="text-align:center"| Status
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 
| Marque o status que esse cliente se encontra || Ativo / Desabilitado / Interessado
 
| Marque o status que esse cliente se encontra || Ativo / Desabilitado / Interessado
 
|-
 
|-
! style="text-align:center"| Nome/Fantasia
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Fantasia
 
| Insira o nome/fantasia do seu cliente || Beltrano
 
| Insira o nome/fantasia do seu cliente || Beltrano
 
|-
 
|-
! style="text-align:center"| Sobrenome/Razão Social
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Razão Social
 
| Insira o sobrenome/razão social do seu cliente || De Tal
 
| Insira o sobrenome/razão social do seu cliente || De Tal
 
|-
 
|-
! style="text-align:center"| CPF/CNPJ
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
 
| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente || 621.533.590-82
 
| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente || 621.533.590-82
 
|-
 
|-
! style="text-align:center"| RG/IE
+
! style="text-align:left"| RG/IE
 
| Insira o RB/IE do seu cliente || 16.919.961-7
 
| Insira o RB/IE do seu cliente || 16.919.961-7
 
|-
 
|-
! style="text-align:center"| E-mail
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail
 
| Insira o e-mail do seu cliente || beltrano@detal.com.br
 
| Insira o e-mail do seu cliente || beltrano@detal.com.br
 
|-
 
|-
! style="text-align:center"| Nascimento
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento
 
| Insira a data de nascimento do seu cliente || 14/01/1965
 
| Insira a data de nascimento do seu cliente || 14/01/1965
 
|-
 
|-
! style="text-align:center"| Cadastro
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
 
| É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado || 18/03/2020
 
| É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado || 18/03/2020
 
|-
 
|-
! style="text-align:center"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]]
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]]
 
| Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || VIP / Cliente Novo
 
| Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || VIP / Cliente Novo
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
 
! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
 
|-
 
|-
! style="text-align:center"| [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
 
| Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente || belt / belt
 
| Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente || belt / belt
 
|-
 
|-
! style="text-align:center"| Observações
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observações
 
| Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente || Cliente novo pediu urgência na instalação
 
| Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente || Cliente novo pediu urgência na instalação
 
|-
 
|-
Linha 84: Linha 84:
 
!style="text-align:center"| Exemplo
 
!style="text-align:center"| Exemplo
 
|-
 
|-
! style="text-align:center"| Identificação
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
 
| Insira o tipo de contato de telefone || Celular
 
| Insira o tipo de contato de telefone || Celular
 
|-
 
|-
! style="text-align:center"| Telefone
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
 
| Insira o telefone do seu cliente || (67) 99999-9999  
 
| Insira o telefone do seu cliente || (67) 99999-9999  
 
|-
 
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;"| Operadora
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
 
| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
 
| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
 
| style="vertical-align:middle;"|OUTROS  
 
| style="vertical-align:middle;"|OUTROS  
 
|-
 
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
 
| style="vertical-align:middle;" | Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
 
| style="vertical-align:middle;" | Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
 
| style="vertical-align:middle;" |  SMS Marketing, SMS Cobrança
 
| style="vertical-align:middle;" |  SMS Marketing, SMS Cobrança
Linha 119: Linha 119:
 
!style="text-align:center"| Exemplo
 
!style="text-align:center"| Exemplo
 
|-
 
|-
! style="text-align:center"| Identificação
+
! style="text-align:left"| Identificação
 
| Insira o tipo de lugar é esse endereço || Casa
 
| Insira o tipo de lugar é esse endereço || Casa
 
|-
 
|-
! style="text-align:center"| CEP
+
! style="text-align:left"| CEP
 
| Insira o CEP do endereço do cliente || 79005560   
 
| Insira o CEP do endereço do cliente || 79005560   
 
|-
 
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;"| Estado
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
 
| Marque o estado deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
 
| Marque o estado deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
 
| style="vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul  
 
| style="vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul  
 
|-
 
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;"| Cidade
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
 
| style="vertical-align:middle;" | Marque a opção da cidade deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
 
| style="vertical-align:middle;" | Marque a opção da cidade deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
 
| style="vertical-align:middle;" | Campo Grande
 
| style="vertical-align:middle;" | Campo Grande
 
|-
 
|-
! style="text-align:center"| Endereço
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
 
| Insira o endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente || Rua Manoel Rosa
 
| Insira o endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente || Rua Manoel Rosa
 
|-
 
|-
! style="text-align:center"| Número
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
 
| Insira número do endereço do seu cliente || 559
 
| Insira número do endereço do seu cliente || 559
 
|-
 
|-
! style="text-align:center"| Bairro
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
 
| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente || Amambaí
 
| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente || Amambaí
 
|-
 
|-
! style="text-align:center"| Complemento
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
 
| Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente || Portão Amarelo
 
| Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente || Portão Amarelo
 
|-
 
|-

Edição das 18h27min de 25 de março de 2020

Clientes

No App Clientes Acl-client-48.png

É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes.png


Para adicionar um novo cliente clique em Add.png Novo.

Dados Pessoais

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais.png


Dados Pessoais
Campo Descrição Exemplo
Escritório Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo Escritório basta clicar na engrenagem Gear.png para ser redirecionado Fulano de Tal
Tipo Marque o tipo de pessoa que é esse cliente Pessoa Física / Pessoa Jurídica
Status Marque o status que esse cliente se encontra Ativo / Desabilitado / Interessado
Nome/Fantasia Insira o nome/fantasia do seu cliente Beltrano
Sobrenome/Razão Social Insira o sobrenome/razão social do seu cliente De Tal
CPF/CNPJ Insira o CPF/CNPJ do seu cliente 621.533.590-82
RG/IE Insira o RB/IE do seu cliente 16.919.961-7
E-mail Insira o e-mail do seu cliente beltrano@detal.com.br
Nascimento Insira a data de nascimento do seu cliente 14/01/1965
Cadastro É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado 18/03/2020
Categoria Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova Categoria basta clicar na engrenagem Gear.png para ser redirecionado VIP / Cliente Novo
Área do Cliente
Área do Cliente Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente belt / belt
Observações Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente Cliente novo pediu urgência na instalação

Telefones

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png


O campo telefone só poderá ser usado após preencher os Dados Pessoais e ter clicado em Save.png Salvar.

Para inserir um telefone clique em Add.png Novo.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png


Telefones
Campo Descrição Exemplo
Identificação Insira o tipo de contato de telefone Celular
Telefone Insira o telefone do seu cliente (67) 99999-9999
Operadora Marque a operado desse número telefônico. Em:
VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
OUTROS
Tipo Contato Marque as opção de contato para este telefone. Opções:
* SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS
* Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
SMS Marketing, SMS Cobrança

Endereços

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png


O campo endereços só poderá ser usado após preencher os Dados Pessoais e ter clicado em Save.png Salvar.

Para inserir um endereço clique em Add.png Novo.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png


Endereços
Campo Descrição Exemplo
Identificação Insira o tipo de lugar é esse endereço Casa
CEP Insira o CEP do endereço do cliente 79005560
Estado Marque o estado deste endereço.
Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
Mato Grosso do Sul
Cidade Marque a opção da cidade deste endereço.
Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
Campo Grande
Endereço Insira o endereço do seu cliente.
Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
Rua Manoel Rosa
Número Insira número do endereço do seu cliente 559
Bairro Insira o bairro do endereço do seu cliente.
Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
Amambaí
Complemento Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente Portão Amarelo

Menus

Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

Menus
Menu Descrição
Contract.png Contrato Nessa etapa do cadastro irá criar um contrato para esse cliente para poder adicionar o serviço contratado do tipo internet.
Invoice.png Cobranças Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico
Support.png Suporte Técnico Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet
Log.png Anotações Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes.
Logs.png Logs Nesse menu é possível todas as ações feitas para esse cadastro.

Relatórios

No App Cliente você pode realizar relatórios para o controle do seu Provedor.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios.png


O relatório depende do filtro de busca que irá aplicar. Para abrir clique em Reports.png Relatório

Relatório
Menu Descrição
Categoria Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa categoria específica.
Para listar todas as categorias, basta não marcar nenhuma categoria.
Unidade Marque o escritório que deseja listar os clientes.
Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Cliente Filtro Nessa opção você pode escolher um filtro para saber qual o cliente que está:
Dot-green.png Sem CPE
Dot-blue.png Sem Contrato
Tipo Marque qual o tipo de cliente deseja listar:
Reports.png Todas
Dot-green.png Pessoa Física
Dot-blue.png Pessoa Jurídica
Status Marque qual o status do cliente deseja listar:
Dot-green.png Ativos
Dot-blue.png Interessados
Dot-light.png Desabilitados
Reports.png Todas
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png



! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Filtro | style="text-align:left;"| Nessa opção você pode escolher uma data para listar:
• Data de Cadastro.
• Data de Desativação.
No campo de data você pode escolher o período de referencia:
Reports.png - : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.
Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png
|-