Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes"
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!style="text-align:center"| Exemplo | !style="text-align:center"| Exemplo | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] |
| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || Fulano de Tal | | Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || Fulano de Tal | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo |
| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente || Pessoa Física / Pessoa Jurídica | | Marque o tipo de pessoa que é esse cliente || Pessoa Física / Pessoa Jurídica | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status |
| Marque o status que esse cliente se encontra || Ativo / Desabilitado / Interessado | | Marque o status que esse cliente se encontra || Ativo / Desabilitado / Interessado | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Fantasia |
| Insira o nome/fantasia do seu cliente || Beltrano | | Insira o nome/fantasia do seu cliente || Beltrano | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Razão Social |
| Insira o sobrenome/razão social do seu cliente || De Tal | | Insira o sobrenome/razão social do seu cliente || De Tal | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ |
| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente || 621.533.590-82 | | Insira o CPF/CNPJ do seu cliente || 621.533.590-82 | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left"| RG/IE |
| Insira o RB/IE do seu cliente || 16.919.961-7 | | Insira o RB/IE do seu cliente || 16.919.961-7 | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail |
| Insira o e-mail do seu cliente || beltrano@detal.com.br | | Insira o e-mail do seu cliente || beltrano@detal.com.br | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento |
| Insira a data de nascimento do seu cliente || 14/01/1965 | | Insira a data de nascimento do seu cliente || 14/01/1965 | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro |
| É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado || 18/03/2020 | | É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado || 18/03/2020 | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] |
| Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || VIP / Cliente Novo | | Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || VIP / Cliente Novo | ||
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! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]] | ! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]] | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]] |
| Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente || belt / belt | | Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente || belt / belt | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observações |
| Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente || Cliente novo pediu urgência na instalação | | Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente || Cliente novo pediu urgência na instalação | ||
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!style="text-align:center"| Exemplo | !style="text-align:center"| Exemplo | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação |
| Insira o tipo de contato de telefone || Celular | | Insira o tipo de contato de telefone || Celular | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone |
| Insira o telefone do seu cliente || (67) 99999-9999 | | Insira o telefone do seu cliente || (67) 99999-9999 | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora |
| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS | | Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS | ||
| style="vertical-align:middle;"|OUTROS | | style="vertical-align:middle;"|OUTROS | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato |
| style="vertical-align:middle;" | Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone. | | style="vertical-align:middle;" | Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone. | ||
| style="vertical-align:middle;" | SMS Marketing, SMS Cobrança | | style="vertical-align:middle;" | SMS Marketing, SMS Cobrança | ||
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!style="text-align:center"| Exemplo | !style="text-align:center"| Exemplo | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left"| Identificação |
| Insira o tipo de lugar é esse endereço || Casa | | Insira o tipo de lugar é esse endereço || Casa | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left"| CEP |
| Insira o CEP do endereço do cliente || 79005560 | | Insira o CEP do endereço do cliente || 79005560 | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado |
| Marque o estado deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente | | Marque o estado deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente | ||
| style="vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul | | style="vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade |
| style="vertical-align:middle;" | Marque a opção da cidade deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente | | style="vertical-align:middle;" | Marque a opção da cidade deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente | ||
| style="vertical-align:middle;" | Campo Grande | | style="vertical-align:middle;" | Campo Grande | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço |
| Insira o endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente || Rua Manoel Rosa | | Insira o endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente || Rua Manoel Rosa | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número |
| Insira número do endereço do seu cliente || 559 | | Insira número do endereço do seu cliente || 559 | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro |
| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente || Amambaí | | Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente || Amambaí | ||
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− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento |
| Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente || Portão Amarelo | | Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente || Portão Amarelo | ||
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Edição das 18h27min de 25 de março de 2020
Clientes
No App Clientes
É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.
Para adicionar um novo cliente clique em Novo.
Dados Pessoais
Dados Pessoais | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Escritório | Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo Escritório basta clicar na engrenagem para ser redirecionado | Fulano de Tal |
Tipo | Marque o tipo de pessoa que é esse cliente | Pessoa Física / Pessoa Jurídica |
Status | Marque o status que esse cliente se encontra | Ativo / Desabilitado / Interessado |
Nome/Fantasia | Insira o nome/fantasia do seu cliente | Beltrano |
Sobrenome/Razão Social | Insira o sobrenome/razão social do seu cliente | De Tal |
CPF/CNPJ | Insira o CPF/CNPJ do seu cliente | 621.533.590-82 |
RG/IE | Insira o RB/IE do seu cliente | 16.919.961-7 |
Insira o e-mail do seu cliente | beltrano@detal.com.br | |
Nascimento | Insira a data de nascimento do seu cliente | 14/01/1965 |
Cadastro | É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado | 18/03/2020 |
Categoria | Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova Categoria basta clicar na engrenagem para ser redirecionado | VIP / Cliente Novo |
Área do Cliente | ||
Área do Cliente | Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente | belt / belt |
Observações | Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente | Cliente novo pediu urgência na instalação |
Telefones
O campo telefone só poderá ser usado após preencher os Dados Pessoais e ter clicado em Salvar.
Para inserir um telefone clique em Novo.
Telefones | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Identificação | Insira o tipo de contato de telefone | Celular |
Telefone | Insira o telefone do seu cliente | (67) 99999-9999 |
Operadora | Marque a operado desse número telefônico. Em: VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS |
OUTROS |
Tipo Contato | Marque as opção de contato para este telefone. Opções: * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone. |
SMS Marketing, SMS Cobrança |
Endereços
O campo endereços só poderá ser usado após preencher os Dados Pessoais e ter clicado em Salvar.
Para inserir um endereço clique em Novo.
Endereços | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Identificação | Insira o tipo de lugar é esse endereço | Casa |
CEP | Insira o CEP do endereço do cliente | 79005560 |
Estado | Marque o estado deste endereço. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente |
Mato Grosso do Sul |
Cidade | Marque a opção da cidade deste endereço. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente |
Campo Grande |
Endereço | Insira o endereço do seu cliente. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente |
Rua Manoel Rosa |
Número | Insira número do endereço do seu cliente | 559 |
Bairro | Insira o bairro do endereço do seu cliente. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente |
Amambaí |
Complemento | Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente | Portão Amarelo |
Menus
Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.
Menus | |
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Menu | Descrição |
Contrato | Nessa etapa do cadastro irá criar um contrato para esse cliente para poder adicionar o serviço contratado do tipo internet. |
Cobranças | Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico |
Suporte Técnico | Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet |
Anotações | Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes. |
Logs | Nesse menu é possível todas as ações feitas para esse cadastro. |
Relatórios
No App Cliente você pode realizar relatórios para o controle do seu Provedor.
O relatório depende do filtro de busca que irá aplicar. Para abrir clique em Relatório
Relatório | |
---|---|
Menu | Descrição |
Categoria | Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa categoria específica. Para listar todas as categorias, basta não marcar nenhuma categoria. |
Unidade | Marque o escritório que deseja listar os clientes. Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade. |
Cliente Filtro | Nessa opção você pode escolher um filtro para saber qual o cliente que está: Sem CPE Sem Contrato |
Tipo | Marque qual o tipo de cliente deseja listar: Todas Pessoa Física Pessoa Jurídica |
Status | Marque qual o status do cliente deseja listar: Ativos Interessados Desabilitados Todas |
Exportar | Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML |
Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns |
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Filtro
| style="text-align:left;"| Nessa opção você pode escolher uma data para listar:
• Data de Cadastro.
• Data de Desativação.
No campo de data você pode escolher o período de referencia:
- : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.
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