Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes"
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− | | style="text-align:left;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] | + | | style="text-align:left;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Ativos<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Interessados<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitados<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas |
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+ | | style="text-align:left;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]]Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]]CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]]HTML | ||
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Edição das 17h43min de 25 de março de 2020
Clientes
No App Clientes
É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.
Para adicionar um novo cliente clique em Novo.
Dados Pessoais
Dados Pessoais | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Escritório | Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo Escritório basta clicar na engrenagem para ser redirecionado | Fulano de Tal |
Tipo | Marque o tipo de pessoa que é esse cliente | Pessoa Física / Pessoa Jurídica |
Status | Marque o status que esse cliente se encontra | Ativo / Desabilitado / Interessado |
Nome/Fantasia | Insira o nome/fantasia do seu cliente | Beltrano |
Sobrenome/Razão Social | Insira o sobrenome/razão social do seu cliente | De Tal |
CPF/CNPJ | Insira o CPF/CNPJ do seu cliente | 621.533.590-82 |
RG/IE | Insira o RB/IE do seu cliente | 16.919.961-7 |
Insira o e-mail do seu cliente | beltrano@detal.com.br | |
Nascimento | Insira a data de nascimento do seu cliente | 14/01/1965 |
Cadastro | É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado | 18/03/2020 |
Categoria | Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova Categoria basta clicar na engrenagem para ser redirecionado | VIP / Cliente Novo |
Área do Cliente | ||
Área do Cliente | Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente | belt / belt |
Observações | Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente | Cliente novo pediu urgência na instalação |
Telefones
O campo telefone só poderá ser usado após preencher os Dados Pessoais e ter clicado em Salvar.
Para inserir um telefone clique em Novo.
Telefones | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Identificação | Insira o tipo de contato de telefone | Celular |
Telefone | Insira o telefone do seu cliente | (67) 99999-9999 |
Operadora | Marque a operado desse número telefônico. Em: VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS |
OUTROS |
Tipo Contato | Marque as opção de contato para este telefone. Opções: * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone. |
SMS Marketing, SMS Cobrança |
Endereços
O campo endereços só poderá ser usado após preencher os Dados Pessoais e ter clicado em Salvar.
Para inserir um endereço clique em Novo.
Endereços | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Identificação | Insira o tipo de lugar é esse endereço | Casa |
CEP | Insira o CEP do endereço do cliente | 79005560 |
Estado | Marque o estado deste endereço. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente |
Mato Grosso do Sul |
Cidade | Marque a opção da cidade deste endereço. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente |
Campo Grande |
Endereço | Insira o endereço do seu cliente. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente |
Rua Manoel Rosa |
Número | Insira número do endereço do seu cliente | 559 |
Bairro | Insira o bairro do endereço do seu cliente. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente |
Amambaí |
Complemento | Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente | Portão Amarelo |
Menus
Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.
Menus | |
---|---|
Menu | Descrição |
Contrato | Nessa etapa do cadastro irá criar um contrato para esse cliente para poder adicionar o serviço contratado do tipo internet. |
Cobranças | Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico |
Suporte Técnico | Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet |
Anotações | Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes. |
Logs | Nesse menu é possível todas as ações feitas para esse cadastro. |
Relatórios
No App Cliente você pode realizar relatórios para o controle do seu Provedor.
O relatório depende do filtro de busca que irá aplicar. Para abrir clique em Relatório
Relatório | |
---|---|
Menu | Descrição |
Categoria | Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa categoria específica. Para listar todas as categorias, basta não marcar nenhuma categoria. |
Unidade | Marque o escritório que deseja listar os clientes. Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade. |
Cliente Filtro | Nessa opção você pode escolher um filtro para saber qual o cliente que está: Sem CPE Sem Contrato |
Tipo | Marque qual o tipo de cliente deseja listar: Todas Pessoa Física Pessoa Jurídica |
Status | Marque qual o status do cliente deseja listar: Ativos Interessados Desabilitados Todas |
Exportar | Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML |
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Filtro
| style="text-align:left;"| Nessa opção você pode escolher uma data para listar:
• Data de Cadastro.
• Data de Desativação.
No campo de data você pode escolher o período de referencia:
- : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.
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