Edição das 17h36min de 25 de março de 2020

Índice

1 Clientes
2 Menus
3 Relatórios

Clientes

No App Clientes

É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.

Para adicionar um novo cliente clique em Novo.

Dados Pessoais

Dados Pessoais
Campo	Descrição	Exemplo
Escritório	Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo Escritório basta clicar na engrenagem para ser redirecionado	Fulano de Tal
Tipo	Marque o tipo de pessoa que é esse cliente	Pessoa Física / Pessoa Jurídica
Status	Marque o status que esse cliente se encontra	Ativo / Desabilitado / Interessado
Nome/Fantasia	Insira o nome/fantasia do seu cliente	Beltrano
Sobrenome/Razão Social	Insira o sobrenome/razão social do seu cliente	De Tal
CPF/CNPJ	Insira o CPF/CNPJ do seu cliente	621.533.590-82
RG/IE	Insira o RB/IE do seu cliente	16.919.961-7
E-mail	Insira o e-mail do seu cliente	beltrano@detal.com.br
Nascimento	Insira a data de nascimento do seu cliente	14/01/1965
Cadastro	É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado	18/03/2020
Categoria	Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova Categoria basta clicar na engrenagem para ser redirecionado	VIP / Cliente Novo
Área do Cliente
Área do Cliente	Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente	belt / belt
Observações	Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente	Cliente novo pediu urgência na instalação

Telefones

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os Dados Pessoais e ter clicado em Salvar.

Para inserir um telefone clique em Novo.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png

Telefones
Campo	Descrição	Exemplo
Identificação	Insira o tipo de contato de telefone	Celular
Telefone	Insira o telefone do seu cliente	(67) 99999-9999
Operadora	Marque a operado desse número telefônico. Em: VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS	OUTROS
Tipo Contato	Marque as opção de contato para este telefone. Opções: * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.	SMS Marketing, SMS Cobrança

Endereços

O campo endereços só poderá ser usado após preencher os Dados Pessoais e ter clicado em Salvar.

Para inserir um endereço clique em Novo.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png

Endereços
Campo	Descrição	Exemplo
Identificação	Insira o tipo de lugar é esse endereço	Casa
CEP	Insira o CEP do endereço do cliente	79005560
Estado	Marque o estado deste endereço. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente	Mato Grosso do Sul
Cidade	Marque a opção da cidade deste endereço. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente	Campo Grande
Endereço	Insira o endereço do seu cliente. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente	Rua Manoel Rosa
Número	Insira número do endereço do seu cliente	559
Bairro	Insira o bairro do endereço do seu cliente. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente	Amambaí
Complemento	Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente	Portão Amarelo

Menus

Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

Menus
Menu	Descrição
Contrato	Nessa etapa do cadastro irá criar um contrato para esse cliente para poder adicionar o serviço contratado do tipo internet.
Cobranças	Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico
Suporte Técnico	Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet
Anotações	Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes.
Logs	Nesse menu é possível todas as ações feitas para esse cadastro.

Relatórios

No App Cliente você pode realizar relatórios para o controle do seu Provedor.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios.png

O relatório depende do filtro de busca que irá aplicar. Para abrir clique em Relatório

Relatório
Menu	Descrição
Categoria	Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa categoria específica. Para listar todas as categorias, basta não marcar nenhuma categoria.
Unidade	Marque o escritório que deseja listar os clientes. Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Cliente Filtro	Nessa opção você pode escolher um filtro para saber qual o cliente que está: Sem CPE Sem Contrato
Tipo	Marque qual o tipo de cliente deseja listar: Todas Pessoa Física Pessoa Jurídica
Status	Marque qual o status do cliente deseja listar: Ativo Interessado Desabilitado Todas

! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Filtro | style="text-align:left;"| Nessa opção você pode escolher uma data para listar:
• Data de Cadastro.
• Data de Desativação.
No campo de data você pode escolher o período de referencia:
- : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.

|-

@@ Linha 183: / Linha 183: @@
 O relatório depende do filtro de busca que irá aplicar. Para abrir clique em [[arquivo:reports.png|link=]] Relatório
-{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center; width:auto;"
+{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center; width:100%;"
 !style="text-align:center" colspan="2"| Relatório
 |-
@@ Linha 194: / Linha 194: @@
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Unidade
 | style="text-align:left;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.
+|-
+! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Filtro
+| style="text-align:left;"| Nessa opção você pode escolher um filtro para saber qual o cliente que está:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sem CPE<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Sem Contrato
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
-| style="text-align:left;"| Marque o tipo de pessoa que deseja listar, Física ou Jurídica.<br> Para listar os clientes de todos os tipos basta  marcar todas.
+| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica
+|-
+! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
+| style="text-align:left;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Ativo<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Interessado<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitado<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas
 |-
+|}
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Filtro
 | style="text-align:left;"| Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> • Data de Cadastro.<br> • Data de Desativação.<br> No campo de data você pode escolher o período de referencia:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>
 |-
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]]
-| style="text-align:left;"| Nesse menu é possível todas as ações feitas para esse cadastro.
-|-
-|}
 __NOEDITSECTION__

Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes"