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Efí/Gerencianet

Antes de iniciarmos a configuração no seu Controllr, vamos preparar o sistema do Efí. No seu painel, acesse a aba API no menu lateral.

Em seguida, clique no botão Criar aplicação.

Preencha o nome desejado e a próxima ação será selecionar a API que será utilizada.

Com a conclusão do processo será necessário copiar a Chave Client ID e Chave Client Secret.

No seu Controllr, em seu método de pagamento escolhido, utilize as chaves geradas.

Procedimentos dentro do Controllr

Campo	Descrição
Habilitado	Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
Padrão	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
Boleto	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
Cartão	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
Pix	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
Identificação	Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório	Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Gateway
Gateway	Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
Run	Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
Depurar	Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
Enviar cobranças por E-mail	Marcando essa opção, quando a cobrança for criada no Efí, o próprio sistema enviará o e-mail contendo a cobrança para o seu cliente desde que o e-mail seja válido.
Cancelar no pagamento manual	Marcando essa opção, quando a cobrança ter a baixa manualmente no sistema, o Controllr automaticamente envia uma notificação ao banco pedindo o cancelamento da cobrança gerada.
Client ID	Insira a identificação do serviço gerada pelo sistema.
Client Secret	Insira o código secreto que foi gerado para comunicação entre os sistemas.
Boleto
Local de pagamento	Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
Linhas instruções	Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
Linhas de demonstrativo	Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto.
Configuração
Permitir pagamento manual	Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir.
Inserir no fluxo de caixa	Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações.
Observação
Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.