Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Carnês"

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=Carnês=
 
=Carnês=
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No aplicativo Carnês o usuário poderá criar carnês para os seus clientes utilizando várias formas de pagamento.
 
  
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_carnes.png | link=]]</div>
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No App Carnês [[arquivo: invoice-title.png]]
  
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O aplicativo Carnês permite você (o provedor) a criar várias cobranças avulsas para os seus clientes utilizando diversas formas de pagamento.
  
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'''Imprimir''': Nesta opção é possível imprimir a capa do carnê e os títulos
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Vale reforçar que as cobranças avulsas existem para coisas a parte do sistema, elas '''não bloqueiam''', algumas cobranças avulsas não tem dados do contrato para fazer o bloqueio, já que é uma cobrança avulsa, como uma venda, por exemplo.
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Não é correto gerar cobrança avulsa para o contrato, pois não terá bloqueio. Inclusive, esse é um dos seus propósitos, para que exista uma cobrança que não bloqueie o contrato.
  
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_carnes-titulos-2.png | link=]]</div>
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-cobranca-carnes.png | link=]]</div>
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<br>
  
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Para adicionar um novo carnê, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Gerar Novo Carnê.
  
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'''Também é possível fazer a impressão clicando nos ícones de impressora ao lado da coluna de "remover" o carnê.'''
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=Gerar Novo Carnê=
  
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Neste App também é possível fazer a utilização de alguns filtros como: Filtrar por tipo de banco, Data de início das cobranças, Data de criação do carnê, Tipo das cobranças e o Status do carnê:
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Logo no início, estará marcada a opção '''Cobrança: Avulso''', essa opção cria várias cobranças avulsas, que não bloqueiam, uma a cada mês, semelhantemente a um carnê. Ao lado, você pode clicar no botão [[arquivo: invoice-folder.png|link=]] '''Carnê Contratual''' para ser redirecionado à pagina Múltiplas Cobranças, caso queira, as cobranças contratuais são as padrões para gerarem cobranças mensais e bloqueiam.
  
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_carnes-filtros.png | link=]]</div>
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Nesta sessão, algumas configurações do novo carnê devem ser preenchidas. Na tabela a seguir, são descritos todos os campos necessários para criação de um novo carnê.
  
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<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-carnes-novo-carne.png | link=]]</div>
  
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'''Gerar novo carnê''':
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{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
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! style="text-align:center" colspan="2"| Novo Carnê
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|-
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! style="text-align:center; width:18%;"| Campo
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! style="text-align:center;"| Descrição
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Cliente relacionado ao carnê.
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o contrato do cliente relacionado ao carnê.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Banco que tratará das cobranças.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Serviço
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o serviço que será associado ao carnê.
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|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escreva uma descrição do carnê.
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Parcelas
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número de parcelas do carnê, ou seja, quantas cobranças serão criadas.
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|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o valor de cada parcela, ou cada cobrança.
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|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o vencimento da primeira parcela. As outras cobranças irão ter a data de vencimento no mesmo dia selecionado mas, em seus respectivos meses.
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|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Esse campo é preenchido automaticamente. Trata-se do valor total do carnê, isto é, a soma das parcelas.
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|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - E-mail
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk caso deseja que seja enviado um E-mail na Liberação.
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|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - Msg
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk caso deseje que seja enviado uma Mensagem na Liberação.
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|-
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<br>
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|}
  
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_carnes-novo-2.png | link=]]</div>
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Após preencher os campos, clique em [[arquivo: save.png|link=]] '''Gerar''' para gerar seu novo carnê e, em seguida, confirme. Você será redirecionado ao aplicativo Cobranças e verá as cobranças que gerou.
  
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Ainda dentro do aplicativo, você pode imprimir seu carnê.
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=Imprimir=
  
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'''Cortesia''': Quando marcado "Sim" as cobranças serão geradas como gratuitas
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A impressão das cobranças utilizará o banco definido como padrão, ou seja, ao imprimir o carnê, o modelo, a logo do banco, e outras informações será a deste definido. Antes de realizar a impressão, certifique-se de ter selecionado pelo menos um título.
  
−
'''Banco''': A partir de qual forma de pagamento será gerada as cobranças.
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-carne-print.png | link=]]</div>
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<br>
  
−
'''Unidade''': Filtro de clientes por escritório
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{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
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! style="text-align:center" colspan="2"| Imprimir - Funcionalidades
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|-
 +
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
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! style="text-align:center;"| Descrição
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo: dot-red.png|link=]] Título
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe as cobranças em forma de carnê.
 +
|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo: dot-gray.png|link=]] Capa
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe a capa do carnê para ser impressa.
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|-
 +
|}
  
−
'''Tipo''': Tipo de cobrança, internet ou avulsa
+
=Ações=
  
−
'''Primeiro vencimento''': Vencimento da primeira parcela
+
Dentro do menu ações, existem duas funcionalidades. Antes de selecionar uma das opções mostradas na imagem abaixo, certifique-se de ter selecionado pelo menos uma cobrança para aplicar a ação selecionada.
  
−
'''Parcelas''': Número de parcelas
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-carne-acoes.png | link=]]</div>
 +
<br>
  
−
'''Descrição''': Descrição do carnê
+
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 +
! style="text-align:center" colspan="2"| Ações - Funcionalidades
 +
|-
 +
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
 +
! style="text-align:center;"| Descrição
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:mail.png | link=]] Enviar - E-mail
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um bulk e clique em [[arquivo: save.png|link=]] Salvar, para enviar o carnê ao cliente usando uma API e-mail.
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:dev-sms.png | link=|16px]] Enviar - Msg
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um bulk e clique em [[arquivo: save.png|link=]] Salvar, para enviar o carnê ao cliente usando uma API msg.
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|-
 +
|}
  
−
'''Valor''': Valor de cada lâmina
+
=Listagem e Status=
  
−
'''Para criar o carnê basta selecionar o(s) clientes que deseja, configurar os campos mencionados a cima e clicar em "Salvar"'''
+
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar carnês específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus carnês e escolher um dos filtros abaixo.
 +
 
 +
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
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!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
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|-
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!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
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!style="text-align:center;"| Descrição
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os Escritórios
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um escritório para listar carnês referentes a este ou deixe em branco para que sejam listados os interessados referentes a todos os escritórios.
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Formas de pagamento
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma forma de pagamento ou deixe em branco para que sejam listados os carnês referentes a todas as formas de pagamento.
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem de acordo com o tipo das cobranças do carnê. <br> [[arquivo: reports.png|link=]] '''-''' (Todos); <br> [[arquivo: cpe-mac.png|link=]] '''Contratual'''; <br> [[arquivo: sale.png|link=]] '''Avulso'''.
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra pelo status do carnê. As opções são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Ativa'''; <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Atrasado'''; <br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Cancelado'''.
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Início / Data de Criação
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Seleciona os carnês de acordo com a data de início/data de criação. Os filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023;  <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã:''' Filtra com a data de amanhã. Por exemplo: 06/01/2023; <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima semana:''' Filtra com a semana posterior do dia atual. Por exemplo: 08/01/2023 - 14/01/2023;<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: 01/12/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês posterior do dia atual. Por exemplo: 01/02/2023 - 28/02/2023; <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano:''' Filtra pelo período do próximo ano. Por exemplo: 01/01/2024 - 31/12/2024;<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.<br><br>Caso prefira, você pode selecionar uma data diferente das previstas no sistema. Para isso, selecione a opção [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''', com isso, o botão [[arquivo:arrow-r.png|link=]] Range estará disponível, ao clicar nele, você poderá selecionar um intervalo de datas que melhor te atenda.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
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|}
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[[category: Cobranças]]
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[[category: Controllr]]
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[[category: Financeiro]]
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Edição atual tal como às 09h15min de 15 de março de 2023

Carnês

No App Carnês Invoice-title.png

O aplicativo Carnês permite você (o provedor) a criar várias cobranças avulsas para os seus clientes utilizando diversas formas de pagamento.

Vale reforçar que as cobranças avulsas existem para coisas a parte do sistema, elas não bloqueiam, algumas cobranças avulsas não tem dados do contrato para fazer o bloqueio, já que é uma cobrança avulsa, como uma venda, por exemplo. Não é correto gerar cobrança avulsa para o contrato, pois não terá bloqueio. Inclusive, esse é um dos seus propósitos, para que exista uma cobrança que não bloqueie o contrato.

Controllr-aplicativos-cobranca-carnes.png


Para adicionar um novo carnê, basta clicar no botão Add.png Gerar Novo Carnê.

Gerar Novo Carnê

Logo no início, estará marcada a opção Cobrança: Avulso, essa opção cria várias cobranças avulsas, que não bloqueiam, uma a cada mês, semelhantemente a um carnê. Ao lado, você pode clicar no botão Invoice-folder.png Carnê Contratual para ser redirecionado à pagina Múltiplas Cobranças, caso queira, as cobranças contratuais são as padrões para gerarem cobranças mensais e bloqueiam.

Nesta sessão, algumas configurações do novo carnê devem ser preenchidas. Na tabela a seguir, são descritos todos os campos necessários para criação de um novo carnê.

Controllr-aplicativos-financeiro-carnes-novo-carne.png

Novo Carnê
Campo Descrição
Cliente Selecione o Cliente relacionado ao carnê.
Contrato Selecione o contrato do cliente relacionado ao carnê.
Banco Selecione o Banco que tratará das cobranças.
Serviço Selecione o serviço que será associado ao carnê.
Descrição Escreva uma descrição do carnê.
Parcelas Insira o número de parcelas do carnê, ou seja, quantas cobranças serão criadas.
Valor Insira o valor de cada parcela, ou cada cobrança.
Vencimento Insira o vencimento da primeira parcela. As outras cobranças irão ter a data de vencimento no mesmo dia selecionado mas, em seus respectivos meses.
Total Esse campo é preenchido automaticamente. Trata-se do valor total do carnê, isto é, a soma das parcelas.
Enviar - E-mail Selecione o Bulk caso deseja que seja enviado um E-mail na Liberação.
Enviar - Msg Selecione o Bulk caso deseje que seja enviado uma Mensagem na Liberação.

Após preencher os campos, clique em Save.png Gerar para gerar seu novo carnê e, em seguida, confirme. Você será redirecionado ao aplicativo Cobranças e verá as cobranças que gerou.


Ainda dentro do aplicativo, você pode imprimir seu carnê.

Imprimir

A impressão das cobranças utilizará o banco definido como padrão, ou seja, ao imprimir o carnê, o modelo, a logo do banco, e outras informações será a deste definido. Antes de realizar a impressão, certifique-se de ter selecionado pelo menos um título.

Controllr-aplicativos-financeiro-carne-print.png


Imprimir - Funcionalidades
Botão Descrição
Dot-red.png Título Exibe as cobranças em forma de carnê.
Dot-gray.png Capa Exibe a capa do carnê para ser impressa.

Ações

Dentro do menu ações, existem duas funcionalidades. Antes de selecionar uma das opções mostradas na imagem abaixo, certifique-se de ter selecionado pelo menos uma cobrança para aplicar a ação selecionada.

Controllr-aplicativos-financeiro-carne-acoes.png


Ações - Funcionalidades
Botão Descrição
Mail.png Enviar - E-mail Selecione um bulk e clique em Save.png Salvar, para enviar o carnê ao cliente usando uma API e-mail.
Dev-sms.png Enviar - Msg Selecione um bulk e clique em Save.png Salvar, para enviar o carnê ao cliente usando uma API msg.

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar carnês específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus carnês e escolher um dos filtros abaixo.

Filtros
Menu Descrição
Todos os Escritórios Selecione um escritório para listar carnês referentes a este ou deixe em branco para que sejam listados os interessados referentes a todos os escritórios.
Formas de pagamento Selecione uma forma de pagamento ou deixe em branco para que sejam listados os carnês referentes a todas as formas de pagamento.
Tipo Faça a listagem de acordo com o tipo das cobranças do carnê.
Reports.png - (Todos);
Cpe-mac.png Contratual;
Sale.png Avulso.
Status Filtra pelo status do carnê. As opções são:
Reports.png - (Todos);
Dot-green.png Ativa;
Dot-red.png Atrasado;
Dot-gray.png Cancelado.
Data de Início / Data de Criação Seleciona os carnês de acordo com a data de início/data de criação. Os filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade são:
Reports.png - (Todos);
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023;
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023;
Dot-light.png Amanhã: Filtra com a data de amanhã. Por exemplo: 06/01/2023;
Dot-green.png Essa semana: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023;
link Semana passada: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022;
Dot-light.png Próxima semana: Filtra com a semana posterior do dia atual. Por exemplo: 08/01/2023 - 14/01/2023;
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023;
Dot-light.png Mês passado: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: 01/12/2022 - 31/12/2022;
Dot-light.png Próximo Mês: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês posterior do dia atual. Por exemplo: 01/02/2023 - 28/02/2023;
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023;
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022;
Dot-light.png Próximo Ano: Filtra pelo período do próximo ano. Por exemplo: 01/01/2024 - 31/12/2024;
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.

Caso prefira, você pode selecionar uma data diferente das previstas no sistema. Para isso, selecione a opção Reports.png -, com isso, o botão Arrow-r.png Range estará disponível, ao clicar nele, você poderá selecionar um intervalo de datas que melhor te atenda.
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa (Search.png) para buscar.
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
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