Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes"

De BrByte Wiki
 
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No App Clientes [[arquivo:acl-client-48.png|link=]]
 
No App Clientes [[arquivo:acl-client-48.png|link=]]
  
−
É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.  
+
O aplicativo Clientes é usado para realizar o cadastro de clientes e manter as principais informações, tais como: dados pessoais, configurações para acesso a área do cliente, e-mails, telefones e endereço. Lembre-se que para começar a cadastrar novos clientes, é necessário já ter preenchido, pelo menos, um [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] e a [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria]] na qual ele pertencerá.
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes.png|link=]]</div>
+
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=|1010px]]</div>
  
  
−
Para adicionar um novo cliente clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
+
Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
 +
 
 +
=Novo Cliente=
 +
 
 +
Nesta sessão, algumas configurações de cliente devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo cliente.
  
 
==Dados Pessoais==
 
==Dados Pessoais==
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais.png|link=]]</div>
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v3.png|link=|770px]]</div>
  
  
−
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
+
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin: auto;"
 
!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais
 
!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais
 
|-
 
|-
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|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
−
| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || Fulano de Tal
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar um novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]], basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado. || Matriz
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status que esse cliente se encontra.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agora pode categorizar os clientes cadastrados, isto é, eles podem ser agrupados em categorias. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria]], basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Interessados
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
−
| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente || Pessoa Física / Pessoa Jurídica  
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente. Escolha entre Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
−
|-
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Física
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 
−
| Marque o status que esse cliente se encontra || Ativo / Desabilitado / Interessado
 
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Fantasia
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Razão Social
−
| Insira o nome/fantasia do seu cliente || Beltrano
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o primeiro nome do cliente ou o nome oficial da empresa.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Benício
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Razão Social
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Fantasia
−
| Insira o sobrenome/razão social do seu cliente || De Tal
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome do cliente ou como é conhecida a empresa.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Arthur da Costa
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
−
| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente || 621.533.590-82
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 985.383.511-84
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left"| RG/IE
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
−
| Insira o RB/IE do seu cliente || 16.919.961-7
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RG/IE do seu cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 19.030.235-5
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| IM
−
| Insira o e-mail do seu cliente || beltrano@detal.com.br
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da Inscrição Municipal caso o seu cliente for uma empresa.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 28503927-0
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento/Abertura
−
| Insira a data de nascimento do seu cliente || 14/01/1965
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de nascimento do seu cliente ou abertura da empresa.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16/02/1994
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
−
| É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado || 18/03/2020
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data correspondente ao dia do cadastro realizado. Esse campo é preenchido automaticamente conforme a data do seu computador pessoal (PC), mas pode ser manipulado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 24/04/2024
 +
|-
 +
! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Acesso a área do Cliente]]
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuário
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome de usuário para que seu cliente possa acessar a área do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| benicio.benedito
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Senha
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina uma senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| teste@123
 +
|-
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Confirmar
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Confirme a senha cadastrada para que seu cliente possa acessar a área do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| teste@123
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| App
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser que o cliente tenha acesso ao aplicativo do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 +
|}
 +
 
 +
==E-mails==
 +
 
 +
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-novo-dados-pessoais-emailCadastrado.png|770px|cliente-dados-email]]</div>
 +
 
 +
 
 +
A sessão de E-mails só poderá ser preenchida após a finalização dos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]], ou seja, ter clicado no botão [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.
 +
 
 +
Para inserir um e-mail, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - E-mail.
 +
 
 +
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-novo-dados-pessoais-email.png|510px|centro|cliente-novo-email]]</div>
 +
 
 +
 
 +
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
 +
!style="text-align:center" colspan="3"| E-mail
 +
|-
 +
!style="text-align:center"| Campo
 +
!style="text-align:center"| Descrição
 +
!style="text-align:center"| Exemplo
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informação para qual cliente estará sendo atribuído este e-mail.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  Benício Arthur da Costa
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a identificação/rótulo do e-mail.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail Principal
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]]
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
−
| Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || VIP / Cliente Novo
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilita ou desabilita esse e-mail para o cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Integração
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que esse e-mail seja utilizado para a integração do serviço de SVA com o seu Controllr.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o e-mail do seu cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| benicio.dacosta@onvale.com
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo E-mail
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opções de contato para este e-mail. As opções são: <br>• <u>E-mail - Marketing</u> - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de marketing. <br>• <u>Email - Cobrança</u> - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de cobrança.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail - Marketing, E-mail - Cobrança
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
+
!style="text-align:center" vertical-align:middle;" colspan="3"| Validar
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Válido
−
| Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente || belt / belt
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilita a verificação do e-mail utilizando o código definido ao lado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observações
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código
−
| Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente || Cliente novo pediu urgência na instalação
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código usado para validar o e-mail informado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 834 756
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Linha 67: Linha 146:
 
==Telefones==
 
==Telefones==
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png|link=]]</div>
+
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png|link=|770px]]</div>
  
  
−
O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.
+
A sessão de Telefones só poderá ser preenchida após a finalização dos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]], ou seja, ter clicado no botão [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.
  
−
Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
+
Para inserir um telefone, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - Telefone.
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-novo-dados-pessoais-telefone.png|410px|centro]]</div>
  
  
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
−
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
+
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefone
 
|-
 
|-
 
!style="text-align:center"| Campo
 
!style="text-align:center"| Campo
 
!style="text-align:center"| Descrição
 
!style="text-align:center"| Descrição
 
!style="text-align:center"| Exemplo
 
!style="text-align:center"| Exemplo
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informação para qual cliente estará sendo atribuído este telefone.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Benício Arthur da Costa
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
−
| Insira o tipo de contato de telefone || Celular
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato do telefone.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilita ou desabilita este telefone para o cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Integração
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que esse telefone seja utilizado para a integração do serviço de SVA com o seu Controllr.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
−
| Insira o telefone do seu cliente || (67) 99999-9999  
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999  
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
−
| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operadora desse número telefônico, selecionando uma das opções: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel e MVNOs.
−
| style="vertical-align:middle;"|OUTROS
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vivo
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
−
| style="vertical-align:middle;" | Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a(s) opção(ões) de contato para este telefone. As opções são: <br>• <u>SMS Marketing e/ou SMS Cobrança</u> - Ao marcar essa opção o cliente receberá SMS de Marketing e/ou Cobrança <br>• <u>Telefone Marketing e/ou Telefone Cobrança</u> - Essa opção não envia SMS para o telefone, somente será utilizado para ligações.
−
| style="vertical-align:middle;" |  SMS Marketing, SMS Cobrança
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  SMS Marketing, Telefone Cobrança
 +
|-
 +
!style="text-align:center" vertical-align:middle;" colspan="3"| Validar
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Válido
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilita a verificação do telefone utilizando o código definido ao lado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código usado para validar o telefone informado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 246 414
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Linha 102: Linha 205:
 
==Endereços==
 
==Endereços==
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png|link=]]</div>
+
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png|link=|770px]]</div>
  
  
−
O campo endereços só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.
+
A sessão de Endereços só poderá ser preenchida após a finalização dos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]], ou seja, ter clicado no botão [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.
  
−
Para inserir um endereço clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
+
Para inserir um endereço, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - Endereço.
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=]]</div>
+
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=|740px]]</div>
  
  
Linha 119: Linha 222:
 
!style="text-align:center"| Exemplo
 
!style="text-align:center"| Exemplo
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left"| Identificação
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
−
| Insira o tipo de lugar é esse endereço || Casa
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o rótulo cujo esse endereço representa.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço Padrão
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Indica se esse endereço é o padrão.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left"| CEP
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
−
| Insira o CEP do endereço do cliente || 79005560  
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CEP do endereço do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79005-560  
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
−
| Marque o estado deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado deste endereço. <br> (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente)
−
| style="vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul  
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul  
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
−
| style="vertical-align:middle;" | Marque a opção da cidade deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a cidade deste endereço. <br> (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente)
−
| style="vertical-align:middle;" | Campo Grande
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> (Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Amambaí
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
−
| Insira o endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente || Rua Manoel Rosa
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o endereço do seu cliente. <br> (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Manoel Rosa
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
−
| Insira número do endereço do seu cliente || 559
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira número do endereço do seu cliente. || 559
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
−
| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente || Amambaí
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira alguma referência ou alguma observação para facilitar a localização do endereço do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Localização
−
| Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente || Portão Amarelo
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a latitude e longitude do endereço do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Linha 149: Linha 265:
 
=Menus=
 
=Menus=
  
−
Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.
+
Após a criação do cadastro do seu cliente, você poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.
 +
 
 +
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-cliente-menu.png|770px|centro|clientes-cliente-menu]]</div>
 +
 
  
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center; width:auto;"
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center; width:auto;"
Linha 157: Linha 276:
 
!style="text-align:center;"| Descrição
 
!style="text-align:center;"| Descrição
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contrato]]
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:Dev-sms-campaign-48.png|link=|16px]] Enviar
−
| style="text-align:left;"| Nessa etapa do cadastro irá criar um contrato para esse cliente para poder adicionar o serviço contratado do tipo internet.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você conseguirá enviar um e-mail ou uma mensagem para o seu cliente de acordo com seus templates já cadastrados.<br><br>'''Para enviar''', basta selecionar o modelo pré-criado no campo Bulk e clicar no botão [[arquivo:Save.png|link=]] Confirmar.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contratos]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você conseguirá acessar todos os contratos referentes ao cliente.
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]]
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]]
−
| style="text-align:left;"| Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você poderá criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo: Internet, Avulsa ou Suporte Técnico.
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte | Suporte Técnico]]
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:Cpe-mac.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Isp/Autenticação_de_CPE | Autenticação]]
−
| style="text-align:left;"| Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você poderá verificar as autenticações associadas ao cliente.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Suporte Técnico | Suporte Técnico]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser aberto um ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordens de serviços para serem executadas as tarefas, como por exemplo a instalação da internet.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:Service-order.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Ordem_Serviço | Ordem de Serviço]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser aberta a lista de ordem de serviços do seu cliente.
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]]
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]]
−
| style="text-align:left;"| Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes.  
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser inserida várias informações sobre o seu clientes.
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]]
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]]
−
| style="text-align:left;"| Nesse menu é possível todas as ações feitas para esse cadastro.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:Prefixo.png]] [[Controllr/Aplicativos/Serviços/Prefixo | Prefixos]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| definição de prefixo.
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Linha 176: Linha 307:
 
==Anotações==
 
==Anotações==
  
−
No cadastro do seu cliente, pode ser realizado diversas [[arquivo:log.png|link=]] Anotações.  
+
No cadastro do seu cliente, podem ser realizadas diversas anotações.  
  
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png|link=]]</div>
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png|link=]]</div>
Linha 184: Linha 315:
 
!style="text-align:center" colspan="2"| Anotações
 
!style="text-align:center" colspan="2"| Anotações
 
|-
 
|-
−
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
+
!style="text-align:center; width:17%;"| Botões
 
!style="text-align:center;"| Descrição
 
!style="text-align:center;"| Descrição
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png|link=]] Anexo
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png|link=]] Enviar Anexo
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser anexado arquivos para complementar as suas anotações. Arquivos como:<br>• png, jpeg, pdf, txt, etc...<br> Clique em '''Enviar Anexo''', para selecionar o arquivo, depois clique em [[arquivo:upload.png|link=]], para subir esse arquivo nas anotações.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Podem ser anexados arquivos para complementar as suas anotações. Algumas extensões são citadas a seguir: png, jpeg, pdf, txt, entre outros.<br> Clique em '''Enviar Anexo''' para selecionar o arquivo, depois clique em [[arquivo:upload.png|link=]] para subir esse arquivo nas anotações.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o contrato referente à anotação.
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:<br>• Anotação<br>• Atendimento<br>• Suporte<br>• Outros
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:<br>• Anotação;<br>• Atendimento;<br>• Suporte;<br>• Outros.
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=]] Enviar
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=]] Enviar
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar, para ficar salvo as suas anotações.  
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar para que a nova anotação seja salva.
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
−
=Relatórios=
+
=Alterações Múltiplas=
  
−
No App Cliente você pode realizar relatórios para o controle do seu Provedor.
+
No App Clientes, há uma forma de realizar alteração em massa no cadastro do seus clientes.
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios.png|link=]]</div>
+
Para que seus clientes sejam listados nessa janela, primeiramente, deve-se marcar quais os clientes que irá realizar a alteração múltipla. Após isso, basta clicar em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas ao lado do botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
  
 +
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png|link=]]</div>
  
−
O relatório depende do filtro de busca que irá aplicar. Para abrir clique em [[arquivo:reports.png|link=]] Relatório
 
  
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
−
!style="text-align:center" colspan="2"| Relatório
+
!style="text-align:center" colspan="2"| Alterações Múltiplas
 
|-
 
|-
 
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
 
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
 
!style="text-align:center;"| Descrição
 
!style="text-align:center;"| Descrição
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left;"| Categoria
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
−
| style="text-align:left;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o Escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Unidade
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
−
| style="text-align:left;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade. 
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a Categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.  
−
|-
 
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Filtro
 
−
| style="text-align:left;"| Nessa opção você pode escolher um filtro para saber qual o cliente que está:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sem CPE<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Sem Contrato
 
−
|-
 
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
 
−
| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica
 
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
−
| style="text-align:left;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Ativos<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Interessados<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitados<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas
+
| style="text-align:left;"| Marque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.  
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
−
| style="text-align:left;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a data de Cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes Selecionados
−
| style="text-align:left;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br>[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Os clientes selecionados anteriormente serão listados para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo certo, basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
−
=Alterações Múltiplas=
+
=Listagem e Status=
−
 
 
−
No App Clientes tem uma forma de realizar alteração em massa, no cadastro do seus clientes.
 
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png|link=]]</div>
+
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar clientes específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus clientes e escolher um dos filtros abaixo.
  
 +
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>
  
−
Para que seus clientes sejam listados nessa janela. Primeiro deve marcar quais os cliente que irá realizar a alteração múltipla. Só então irá clicar em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas.
 
  
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
−
!style="text-align:center" colspan="2"| Alterações Múltiplas
+
!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
 
|-
 
|-
 
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
 
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
 
!style="text-align:center;"| Descrição
 
!style="text-align:center;"| Descrição
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria.
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
−
| style="text-align:left;"| Maque o escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
−
| style="text-align:left;"| Maque a categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.  
+
| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>• [[arquivo:reports.png|link=]] Todas;<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica.
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
−
| style="text-align:left;"| Maque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.  
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Habilitado;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Desabilitado;<br>• ( '''-''' ) Todos.
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
−
| style="text-align:left;"| Maque a data de cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Desativação''';<br>• '''Atualização''';<br>• '''Criação'''.<br><br>Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão [[arquivo:reports.png|link=]] Criado: -.<br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]</div><br>Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023.<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes Selecionados
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
−
| style="text-align:left;"| Os clientes selecionados anteriormente serão listados, para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo OK basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
 
|-
 
|-
−
|}
+
|}  
 +
 
 +
=Importar=
 +
 
 +
Com essa opção, você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.
 +
 
 +
Caso precise de auxílio, você pode acessar as nossas instruções da Wiki Brbyte, basta [[Controllr/Manual/Importar_Planilha_de_Dados/Clientes | clicar aqui]].
  
 +
Veja a documentação completa em [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados]].
  
 +
=Vídeo=
  
 +
Caso tenha dúvida, você pode rever a explicação através do vídeo abaixo.
  
 +
<div class="video-container img-responsive align-center">
 +
{{#ev:youtube|https://youtu.be/pQXhIQW0PzE}}
 +
</div>
  
  
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Filtro
+
[[Category:Cadastros|C]]
−
| style="text-align:left;"| Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> • Data de Cadastro.<br> • Data de Desativação.<br> No campo de data você pode escolher o período de referencia:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>     
+
[[Category:2.0-105|C]]
−
|-
 
  
 
__NOEDITSECTION__
 
__NOEDITSECTION__

Edição atual tal como às 18h33min de 24 de abril de 2024

Clientes

No App Clientes Acl-client-48.png

O aplicativo Clientes é usado para realizar o cadastro de clientes e manter as principais informações, tais como: dados pessoais, configurações para acesso a área do cliente, e-mails, telefones e endereço. Lembre-se que para começar a cadastrar novos clientes, é necessário já ter preenchido, pelo menos, um escritório e a categoria na qual ele pertencerá.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png


Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão Add.png Novo.

Novo Cliente

Nesta sessão, algumas configurações de cliente devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo cliente.

Dados Pessoais

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v3.png


Dados Pessoais
Campo Descrição Exemplo
Escritório Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar um novo escritório, basta clicar na engrenagem Gear.png para ser redirecionado. Matriz
Status Marque o status que esse cliente se encontra. Habilitado
Categoria Agora pode categorizar os clientes cadastrados, isto é, eles podem ser agrupados em categorias. Se desejar criar uma nova categoria, basta clicar na engrenagem Gear.png para ser redirecionado. Interessados
Tipo Marque o tipo de pessoa que é esse cliente. Escolha entre Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Pessoa Física
Nome/Razão Social Insira o primeiro nome do cliente ou o nome oficial da empresa. Benício
Sobrenome/Fantasia Insira o sobrenome do cliente ou como é conhecida a empresa. Arthur da Costa
CPF/CNPJ Insira o CPF/CNPJ do seu cliente. 985.383.511-84
RG/IE Insira o RG/IE do seu cliente. 19.030.235-5
IM Insira o número da Inscrição Municipal caso o seu cliente for uma empresa. 28503927-0
Nascimento/Abertura Insira a data de nascimento do seu cliente ou abertura da empresa. 16/02/1994
Cadastro Data correspondente ao dia do cadastro realizado. Esse campo é preenchido automaticamente conforme a data do seu computador pessoal (PC), mas pode ser manipulado. 24/04/2024
Acesso a área do Cliente
Usuário Defina um nome de usuário para que seu cliente possa acessar a área do cliente. benicio.benedito
Senha Defina uma senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente. teste@123
Confirmar Confirme a senha cadastrada para que seu cliente possa acessar a área do cliente. teste@123
App Marque essa opção se quiser que o cliente tenha acesso ao aplicativo do cliente.

E-mails

cliente-dados-email


A sessão de E-mails só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Save.png Salvar.

Para inserir um e-mail, clique em Add.png Adicionar - E-mail.

cliente-novo-email


E-mail
Campo Descrição Exemplo
Cliente Informação para qual cliente estará sendo atribuído este e-mail. Benício Arthur da Costa
Identificação Insira a identificação/rótulo do e-mail. E-mail Principal
Status Habilita ou desabilita esse e-mail para o cliente. Habilitado
Integração Permite que esse e-mail seja utilizado para a integração do serviço de SVA com o seu Controllr.
E-mail Insira o e-mail do seu cliente. benicio.dacosta@onvale.com
Tipo E-mail Marque as opções de contato para este e-mail. As opções são:
• E-mail - Marketing - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de marketing.
• Email - Cobrança - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de cobrança. 		E-mail - Marketing, E-mail - Cobrança
Validar
Válido Habilita a verificação do e-mail utilizando o código definido ao lado.
Código Código usado para validar o e-mail informado. 834 756

Telefones

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png


A sessão de Telefones só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Save.png Salvar.

Para inserir um telefone, clique em Add.png Adicionar - Telefone.

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Telefone
Campo Descrição Exemplo
Cliente Informação para qual cliente estará sendo atribuído este telefone. Benício Arthur da Costa
Identificação Insira o tipo de contato do telefone. Celular
Status Habilita ou desabilita este telefone para o cliente. Habilitado
Integração Permite que esse telefone seja utilizado para a integração do serviço de SVA com o seu Controllr.
Telefone Insira o telefone do seu cliente. (67) 99999-9999
Operadora Marque a operadora desse número telefônico, selecionando uma das opções:
VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel e MVNOs. 		Vivo
Tipo Contato Marque a(s) opção(ões) de contato para este telefone. As opções são:
• SMS Marketing e/ou SMS Cobrança - Ao marcar essa opção o cliente receberá SMS de Marketing e/ou Cobrança
• Telefone Marketing e/ou Telefone Cobrança - Essa opção não envia SMS para o telefone, somente será utilizado para ligações. 		SMS Marketing, Telefone Cobrança
Validar
Válido Habilita a verificação do telefone utilizando o código definido ao lado.
Código Código usado para validar o telefone informado. 246 414

Endereços

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A sessão de Endereços só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Save.png Salvar.

Para inserir um endereço, clique em Add.png Adicionar - Endereço.

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Endereços
Campo Descrição Exemplo
Identificação Insira o rótulo cujo esse endereço representa. Casa
Endereço Padrão Indica se esse endereço é o padrão.
CEP Insira o CEP do endereço do cliente. 79005-560
Estado Marque o estado deste endereço.
(Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) 		Mato Grosso do Sul
Cidade Marque a cidade deste endereço.
(Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) 		Campo Grande
Bairro Insira o bairro do endereço do seu cliente.
(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) 		Amambaí
Endereço Insira o endereço do seu cliente.
(Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) 		Rua Manoel Rosa
Número Insira número do endereço do seu cliente. 559
Complemento Insira alguma referência ou alguma observação para facilitar a localização do endereço do cliente. Portão Amarelo
Localização Insira a latitude e longitude do endereço do cliente.

Menus

Após a criação do cadastro do seu cliente, você poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

clientes-cliente-menu


Menus
Menu Descrição
Dev-sms-campaign-48.png Enviar Você conseguirá enviar um e-mail ou uma mensagem para o seu cliente de acordo com seus templates já cadastrados.

Para enviar, basta selecionar o modelo pré-criado no campo Bulk e clicar no botão Save.png Confirmar.
Contract.png Contratos Você conseguirá acessar todos os contratos referentes ao cliente.
Invoice.png Cobranças Você poderá criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo: Internet, Avulsa ou Suporte Técnico.
Cpe-mac.png Autenticação Você poderá verificar as autenticações associadas ao cliente.
Support.png Suporte Técnico Pode ser aberto um ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordens de serviços para serem executadas as tarefas, como por exemplo a instalação da internet.
Service-order.png Ordem de Serviço Pode ser aberta a lista de ordem de serviços do seu cliente.
Log.png Anotações Pode ser inserida várias informações sobre o seu clientes.
Logs.png Logs É possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.
Prefixo.png Prefixos definição de prefixo.

Anotações

No cadastro do seu cliente, podem ser realizadas diversas anotações.

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Anotações
Botões Descrição
Upload.png Enviar Anexo Podem ser anexados arquivos para complementar as suas anotações. Algumas extensões são citadas a seguir: png, jpeg, pdf, txt, entre outros.
Clique em Enviar Anexo para selecionar o arquivo, depois clique em Upload.png para subir esse arquivo nas anotações.
Contrato Selecione o contrato referente à anotação.
Assunto Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:
• Anotação;
• Atendimento;
• Suporte;
• Outros.
Save.png Enviar Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar para que a nova anotação seja salva.

Alterações Múltiplas

No App Clientes, há uma forma de realizar alteração em massa no cadastro do seus clientes.

Para que seus clientes sejam listados nessa janela, primeiramente, deve-se marcar quais os clientes que irá realizar a alteração múltipla. Após isso, basta clicar em Acl-role.png Alterações Múltiplas ao lado do botão Add.png Novo.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png


Alterações Múltiplas
Menu Descrição
Escritório Marque o Escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Categoria Marque a Categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Status Marque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Cadastro Marque a data de Cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Clientes Selecionados Os clientes selecionados anteriormente serão listados para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo certo, basta clicar em Save.png Salvar.

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar clientes específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus clientes e escolher um dos filtros abaixo.

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Filtros
Menu Descrição
Categoria Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa categoria específica.
Para listar todas as categorias, basta não marcar nenhuma categoria.
Escritório Marque o escritório que deseja listar os clientes.
Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Tipo Marque qual o tipo de cliente deseja listar:
• Reports.png Todas;
• Dot-green.png Pessoa Física;
• Dot-blue.png Pessoa Jurídica.
Status Marque qual o status do cliente deseja listar:
• Dot-green.png Habilitado;
• Dot-blue.png Desabilitado;
• ( - ) Todos.
Filtro de datas Poderá filtrar os clientes por data de:
• Desativação;
• Atualização;
• Criação.

Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão Reports.png Criado: -.
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Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023.
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023.
Dot-green.png Essa semana: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023.
link Semana passada: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022.
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023.
Dot-light.png Mês passado: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022.
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023.
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022.
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

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Search.png Busca Página explicativa dos filtros
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML

Importar

Com essa opção, você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Caso precise de auxílio, você pode acessar as nossas instruções da Wiki Brbyte, basta clicar aqui.

Veja a documentação completa em Importar planilha de dados.

Vídeo

Caso tenha dúvida, você pode rever a explicação através do vídeo abaixo.


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