Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes"

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(Página substituída por '=Clientes= No App clientes link= É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor. <div class="img-responsive align-center">arqui...')
Etiqueta: Substituído
 
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=Clientes=
 
=Clientes=
  
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No App clientes [[arquiv:acl-client-48.png|link=]]
+
No App Clientes [[arquivo:acl-client-48.png|link=]]
  
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É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.  
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O aplicativo Clientes é usado para realizar o cadastro de clientes e manter as principais informações, tais como: dados pessoais, configurações para acesso a área do cliente, e-mails, telefones e endereço. Lembre-se que para começar a cadastrar novos clientes, é necessário já ter preenchido, pelo menos, um [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] e a [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria]] na qual ele pertencerá.
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes.png|link=]]</div>
+
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=|1010px]]</div>
  
  
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Para adicionar um novo cliente clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
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Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
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=Novo Cliente=
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Nesta sessão, algumas configurações de cliente devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo cliente.
  
 
==Dados Pessoais==
 
==Dados Pessoais==
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais.png|link=]]</div>
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v3.png|link=|770px]]</div>
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{| class="table table-bordered table-striped" style="margin: auto;"
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!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais
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|-
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!style="text-align:center"| Campo
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!style="text-align:center"| Descrição
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!style="text-align:center"| Exemplo
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar um novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]], basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado. || Matriz
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status que esse cliente se encontra.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]]
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agora pode categorizar os clientes cadastrados, isto é, eles podem ser agrupados em categorias. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria]], basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Interessados
 +
|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente. Escolha entre Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Física
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|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Razão Social
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o primeiro nome do cliente ou o nome oficial da empresa.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Benício
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Fantasia
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome do cliente ou como é conhecida a empresa.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Arthur da Costa
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 985.383.511-84
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RG/IE do seu cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 19.030.235-5
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| IM
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da Inscrição Municipal caso o seu cliente for uma empresa.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 28503927-0
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento/Abertura
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de nascimento do seu cliente ou abertura da empresa.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16/02/1994
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data correspondente ao dia do cadastro realizado. Esse campo é preenchido automaticamente conforme a data do seu computador pessoal (PC), mas pode ser manipulado.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 24/04/2024
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|-
 +
! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Acesso a área do Cliente]]
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|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuário
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome de usuário para que seu cliente possa acessar a área do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| benicio.benedito
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Senha
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina uma senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| teste@123
 +
|-
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Confirmar
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Confirme a senha cadastrada para que seu cliente possa acessar a área do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| teste@123
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| App
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser que o cliente tenha acesso ao aplicativo do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 +
|}
 +
 
 +
==E-mails==
 +
 
 +
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-novo-dados-pessoais-emailCadastrado.png|770px|cliente-dados-email]]</div>
 +
 
 +
 
 +
A sessão de E-mails só poderá ser preenchida após a finalização dos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]], ou seja, ter clicado no botão [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.
 +
 
 +
Para inserir um e-mail, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - E-mail.
 +
 
 +
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-novo-dados-pessoais-email.png|510px|centro|cliente-novo-email]]</div>
  
  
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
−
!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais
+
!style="text-align:center" colspan="3"| E-mail
 +
|-
 +
!style="text-align:center"| Campo
 +
!style="text-align:center"| Descrição
 +
!style="text-align:center"| Exemplo
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informação para qual cliente estará sendo atribuído este e-mail.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  Benício Arthur da Costa
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a identificação/rótulo do e-mail.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail Principal
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilita ou desabilita esse e-mail para o cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Integração
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que esse e-mail seja utilizado para a integração do serviço de SVA com o seu Controllr.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o e-mail do seu cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| benicio.dacosta@onvale.com
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo E-mail
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opções de contato para este e-mail. As opções são: <br>• <u>E-mail - Marketing</u> - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de marketing. <br>• <u>Email - Cobrança</u> - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de cobrança.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  E-mail - Marketing, E-mail - Cobrança
 +
|-
 +
!style="text-align:center" vertical-align:middle;" colspan="3"| Validar
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Válido
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilita a verificação do e-mail utilizando o código definido ao lado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código usado para validar o e-mail informado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 834 756
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
==Telefones==
 +
 
 +
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png|link=|770px]]</div>
 +
 
 +
 
 +
A sessão de Telefones só poderá ser preenchida após a finalização dos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]], ou seja, ter clicado no botão [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.
 +
 
 +
Para inserir um telefone, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - Telefone.
 +
 
 +
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-novo-dados-pessoais-telefone.png|410px|centro]]</div>
 +
 
 +
 
 +
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
 +
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefone
 +
|-
 +
!style="text-align:center"| Campo
 +
!style="text-align:center"| Descrição
 +
!style="text-align:center"| Exemplo
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informação para qual cliente estará sendo atribuído este telefone.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Benício Arthur da Costa
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato do telefone.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilita ou desabilita este telefone para o cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Integração
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que esse telefone seja utilizado para a integração do serviço de SVA com o seu Controllr.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operadora desse número telefônico, selecionando uma das opções: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel e MVNOs.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vivo
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a(s) opção(ões) de contato para este telefone. As opções são: <br>• <u>SMS Marketing e/ou SMS Cobrança</u> - Ao marcar essa opção o cliente receberá SMS de Marketing e/ou Cobrança <br>• <u>Telefone Marketing e/ou Telefone Cobrança</u> - Essa opção não envia SMS para o telefone, somente será utilizado para ligações.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  SMS Marketing, Telefone Cobrança
 +
|-
 +
!style="text-align:center" vertical-align:middle;" colspan="3"| Validar
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Válido
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilita a verificação do telefone utilizando o código definido ao lado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código usado para validar o telefone informado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 246 414
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
==Endereços==
 +
 
 +
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png|link=|770px]]</div>
 +
 
 +
 
 +
A sessão de Endereços só poderá ser preenchida após a finalização dos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]], ou seja, ter clicado no botão [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.
 +
 
 +
Para inserir um endereço, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - Endereço.
 +
 
 +
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=|740px]]</div>
 +
 
 +
 
 +
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
 +
!style="text-align:center" colspan="3"| Endereços
 
|-
 
|-
 
!style="text-align:center"| Campo
 
!style="text-align:center"| Campo
Linha 22: Linha 222:
 
!style="text-align:center"| Exemplo
 
!style="text-align:center"| Exemplo
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| Escritório
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
−
| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritorios | Escritório]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || Fulano de Tal
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o rótulo cujo esse endereço representa.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço Padrão
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Indica se esse endereço é o padrão.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CEP do endereço do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79005-560 
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado deste endereço. <br> (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a cidade deste endereço. <br> (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> (Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Amambaí
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o endereço do seu cliente. <br> (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Manoel Rosa
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira número do endereço do seu cliente. || 559
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira alguma referência ou alguma observação para facilitar a localização do endereço do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Localização
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a latitude e longitude do endereço do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
=Menus=
 +
 
 +
Após a criação do cadastro do seu cliente, você poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.
 +
 
 +
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-cliente-menu.png|770px|centro|clientes-cliente-menu]]</div>
 +
 
 +
 
 +
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center; width:auto;"
 +
!style="text-align:center" colspan="2"| Menus
 +
|-
 +
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
 +
!style="text-align:center;"| Descrição
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:Dev-sms-campaign-48.png|link=|16px]] Enviar
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você conseguirá enviar um e-mail ou uma mensagem para o seu cliente de acordo com seus templates já cadastrados.<br><br>'''Para enviar''', basta selecionar o modelo pré-criado no campo Bulk e clicar no botão [[arquivo:Save.png|link=]] Confirmar.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contratos]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você conseguirá acessar todos os contratos referentes ao cliente.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você poderá criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo: Internet, Avulsa ou Suporte Técnico.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:Cpe-mac.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Isp/Autenticação_de_CPE | Autenticação]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você poderá verificar as autenticações associadas ao cliente.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Suporte Técnico | Suporte Técnico]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser aberto um ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordens de serviços para serem executadas as tarefas, como por exemplo a instalação da internet.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:Service-order.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Ordem_Serviço | Ordem de Serviço]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser aberta a lista de ordem de serviços do seu cliente.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser inserida várias informações sobre o seu clientes.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:Prefixo.png]] [[Controllr/Aplicativos/Serviços/Prefixo | Prefixos]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| definição de prefixo.
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
==Anotações==
 +
 
 +
No cadastro do seu cliente, podem ser realizadas diversas anotações.
 +
 
 +
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png|link=]]</div>
 +
 
 +
 
 +
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 +
!style="text-align:center" colspan="2"| Anotações
 +
|-
 +
!style="text-align:center; width:17%;"| Botões
 +
!style="text-align:center;"| Descrição
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| CPF
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png|link=]] Enviar Anexo
−
| Insira o CPF do seu funcionário || 000.000.000-00
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Podem ser anexados arquivos para complementar as suas anotações. Algumas extensões são citadas a seguir: png, jpeg, pdf, txt, entre outros.<br> Clique em '''Enviar Anexo''' para selecionar o arquivo, depois clique em [[arquivo:upload.png|link=]] para subir esse arquivo nas anotações.
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| RG
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato
−
| Insira o RG do seu funcionário || 24.434.712-8
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o contrato referente à anotação.
 
|-
 
|-
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! style="text-align:center"| Órgão Exp.:
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto
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| Insira o órgão expedidor do RG do seu funcionário || SSP MS
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:<br>• Anotação;<br>• Atendimento;<br>• Suporte;<br>• Outros.
 
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! style="text-align:center"| Data de Nascimento
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=]] Enviar
−
| Insira a data de nascimento do seu funcionário || 08/04/1991
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar para que a nova anotação seja salva.
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|}
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=Alterações Múltiplas=
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No App Clientes, há uma forma de realizar alteração em massa no cadastro do seus clientes.
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Para que seus clientes sejam listados nessa janela, primeiramente, deve-se marcar quais os clientes que irá realizar a alteração múltipla. Após isso, basta clicar em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas ao lado do botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
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<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png|link=]]</div>
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{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
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!style="text-align:center" colspan="2"| Alterações Múltiplas
 
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! style="text-align:center"| Nome da Mãe
+
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
−
| Insira o nome da mãe do seu funcionário || Maria da Silva
+
!style="text-align:center;"| Descrição
 
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|-
−
! style="text-align:center"| Nome do Pai
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
−
| Insira o nome do pai seu funcionário || João dos Santos
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o Escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
 
|-
 
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−
! style="text-align:center"| Nacionalidade
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
−
| Insira a nacionalidade do seu funcionário || Brasileiro
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a Categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
 +
|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
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| style="text-align:left;"| Marque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a data de Cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes Selecionados
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Os clientes selecionados anteriormente serão listados para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo certo, basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.
 
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=Listagem e Status=
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Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar clientes específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus clientes e escolher um dos filtros abaixo.
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<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>
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{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 +
!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
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|-
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!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
 +
!style="text-align:center;"| Descrição
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade. 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
 +
| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>• [[arquivo:reports.png|link=]] Todas;<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Habilitado;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Desabilitado;<br>• ( '''-''' ) Todos.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Desativação''';<br>• '''Atualização''';<br>• '''Criação'''.<br><br>Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão [[arquivo:reports.png|link=]] Criado: -.<br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]</div><br>Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023.<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
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=Importar=
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Com essa opção, você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.
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Caso precise de auxílio, você pode acessar as nossas instruções da Wiki Brbyte, basta [[Controllr/Manual/Importar_Planilha_de_Dados/Clientes | clicar aqui]].
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Veja a documentação completa em [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados]].
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=Vídeo=
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Caso tenha dúvida, você pode rever a explicação através do vídeo abaixo.
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<div class="video-container img-responsive align-center">
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{{#ev:youtube|https://youtu.be/pQXhIQW0PzE}}
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</div>
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[[Category:Cadastros|C]]
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[[Category:2.0-105|C]]
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__NOEDITSECTION__

Edição atual tal como às 18h33min de 24 de abril de 2024

Clientes

No App Clientes Acl-client-48.png

O aplicativo Clientes é usado para realizar o cadastro de clientes e manter as principais informações, tais como: dados pessoais, configurações para acesso a área do cliente, e-mails, telefones e endereço. Lembre-se que para começar a cadastrar novos clientes, é necessário já ter preenchido, pelo menos, um escritório e a categoria na qual ele pertencerá.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png


Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão Add.png Novo.

Novo Cliente

Nesta sessão, algumas configurações de cliente devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo cliente.

Dados Pessoais

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v3.png


Dados Pessoais
Campo Descrição Exemplo
Escritório Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar um novo escritório, basta clicar na engrenagem Gear.png para ser redirecionado. Matriz
Status Marque o status que esse cliente se encontra. Habilitado
Categoria Agora pode categorizar os clientes cadastrados, isto é, eles podem ser agrupados em categorias. Se desejar criar uma nova categoria, basta clicar na engrenagem Gear.png para ser redirecionado. Interessados
Tipo Marque o tipo de pessoa que é esse cliente. Escolha entre Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Pessoa Física
Nome/Razão Social Insira o primeiro nome do cliente ou o nome oficial da empresa. Benício
Sobrenome/Fantasia Insira o sobrenome do cliente ou como é conhecida a empresa. Arthur da Costa
CPF/CNPJ Insira o CPF/CNPJ do seu cliente. 985.383.511-84
RG/IE Insira o RG/IE do seu cliente. 19.030.235-5
IM Insira o número da Inscrição Municipal caso o seu cliente for uma empresa. 28503927-0
Nascimento/Abertura Insira a data de nascimento do seu cliente ou abertura da empresa. 16/02/1994
Cadastro Data correspondente ao dia do cadastro realizado. Esse campo é preenchido automaticamente conforme a data do seu computador pessoal (PC), mas pode ser manipulado. 24/04/2024
Acesso a área do Cliente
Usuário Defina um nome de usuário para que seu cliente possa acessar a área do cliente. benicio.benedito
Senha Defina uma senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente. teste@123
Confirmar Confirme a senha cadastrada para que seu cliente possa acessar a área do cliente. teste@123
App Marque essa opção se quiser que o cliente tenha acesso ao aplicativo do cliente.

E-mails

cliente-dados-email


A sessão de E-mails só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Save.png Salvar.

Para inserir um e-mail, clique em Add.png Adicionar - E-mail.

cliente-novo-email


E-mail
Campo Descrição Exemplo
Cliente Informação para qual cliente estará sendo atribuído este e-mail. Benício Arthur da Costa
Identificação Insira a identificação/rótulo do e-mail. E-mail Principal
Status Habilita ou desabilita esse e-mail para o cliente. Habilitado
Integração Permite que esse e-mail seja utilizado para a integração do serviço de SVA com o seu Controllr.
E-mail Insira o e-mail do seu cliente. benicio.dacosta@onvale.com
Tipo E-mail Marque as opções de contato para este e-mail. As opções são:
• E-mail - Marketing - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de marketing.
• Email - Cobrança - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de cobrança. 		E-mail - Marketing, E-mail - Cobrança
Validar
Válido Habilita a verificação do e-mail utilizando o código definido ao lado.
Código Código usado para validar o e-mail informado. 834 756

Telefones

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png


A sessão de Telefones só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Save.png Salvar.

Para inserir um telefone, clique em Add.png Adicionar - Telefone.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-novo-dados-pessoais-telefone.png


Telefone
Campo Descrição Exemplo
Cliente Informação para qual cliente estará sendo atribuído este telefone. Benício Arthur da Costa
Identificação Insira o tipo de contato do telefone. Celular
Status Habilita ou desabilita este telefone para o cliente. Habilitado
Integração Permite que esse telefone seja utilizado para a integração do serviço de SVA com o seu Controllr.
Telefone Insira o telefone do seu cliente. (67) 99999-9999
Operadora Marque a operadora desse número telefônico, selecionando uma das opções:
VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel e MVNOs. 		Vivo
Tipo Contato Marque a(s) opção(ões) de contato para este telefone. As opções são:
• SMS Marketing e/ou SMS Cobrança - Ao marcar essa opção o cliente receberá SMS de Marketing e/ou Cobrança
• Telefone Marketing e/ou Telefone Cobrança - Essa opção não envia SMS para o telefone, somente será utilizado para ligações. 		SMS Marketing, Telefone Cobrança
Validar
Válido Habilita a verificação do telefone utilizando o código definido ao lado.
Código Código usado para validar o telefone informado. 246 414

Endereços

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png


A sessão de Endereços só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Save.png Salvar.

Para inserir um endereço, clique em Add.png Adicionar - Endereço.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png


Endereços
Campo Descrição Exemplo
Identificação Insira o rótulo cujo esse endereço representa. Casa
Endereço Padrão Indica se esse endereço é o padrão.
CEP Insira o CEP do endereço do cliente. 79005-560
Estado Marque o estado deste endereço.
(Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) 		Mato Grosso do Sul
Cidade Marque a cidade deste endereço.
(Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) 		Campo Grande
Bairro Insira o bairro do endereço do seu cliente.
(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) 		Amambaí
Endereço Insira o endereço do seu cliente.
(Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) 		Rua Manoel Rosa
Número Insira número do endereço do seu cliente. 559
Complemento Insira alguma referência ou alguma observação para facilitar a localização do endereço do cliente. Portão Amarelo
Localização Insira a latitude e longitude do endereço do cliente.

Menus

Após a criação do cadastro do seu cliente, você poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

clientes-cliente-menu


Menus
Menu Descrição
Dev-sms-campaign-48.png Enviar Você conseguirá enviar um e-mail ou uma mensagem para o seu cliente de acordo com seus templates já cadastrados.

Para enviar, basta selecionar o modelo pré-criado no campo Bulk e clicar no botão Save.png Confirmar.
Contract.png Contratos Você conseguirá acessar todos os contratos referentes ao cliente.
Invoice.png Cobranças Você poderá criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo: Internet, Avulsa ou Suporte Técnico.
Cpe-mac.png Autenticação Você poderá verificar as autenticações associadas ao cliente.
Support.png Suporte Técnico Pode ser aberto um ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordens de serviços para serem executadas as tarefas, como por exemplo a instalação da internet.
Service-order.png Ordem de Serviço Pode ser aberta a lista de ordem de serviços do seu cliente.
Log.png Anotações Pode ser inserida várias informações sobre o seu clientes.
Logs.png Logs É possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.
Prefixo.png Prefixos definição de prefixo.

Anotações

No cadastro do seu cliente, podem ser realizadas diversas anotações.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png


Anotações
Botões Descrição
Upload.png Enviar Anexo Podem ser anexados arquivos para complementar as suas anotações. Algumas extensões são citadas a seguir: png, jpeg, pdf, txt, entre outros.
Clique em Enviar Anexo para selecionar o arquivo, depois clique em Upload.png para subir esse arquivo nas anotações.
Contrato Selecione o contrato referente à anotação.
Assunto Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:
• Anotação;
• Atendimento;
• Suporte;
• Outros.
Save.png Enviar Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar para que a nova anotação seja salva.

Alterações Múltiplas

No App Clientes, há uma forma de realizar alteração em massa no cadastro do seus clientes.

Para que seus clientes sejam listados nessa janela, primeiramente, deve-se marcar quais os clientes que irá realizar a alteração múltipla. Após isso, basta clicar em Acl-role.png Alterações Múltiplas ao lado do botão Add.png Novo.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png


Alterações Múltiplas
Menu Descrição
Escritório Marque o Escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Categoria Marque a Categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Status Marque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Cadastro Marque a data de Cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Clientes Selecionados Os clientes selecionados anteriormente serão listados para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo certo, basta clicar em Save.png Salvar.

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar clientes específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus clientes e escolher um dos filtros abaixo.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png


Filtros
Menu Descrição
Categoria Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa categoria específica.
Para listar todas as categorias, basta não marcar nenhuma categoria.
Escritório Marque o escritório que deseja listar os clientes.
Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Tipo Marque qual o tipo de cliente deseja listar:
• Reports.png Todas;
• Dot-green.png Pessoa Física;
• Dot-blue.png Pessoa Jurídica.
Status Marque qual o status do cliente deseja listar:
• Dot-green.png Habilitado;
• Dot-blue.png Desabilitado;
• ( - ) Todos.
Filtro de datas Poderá filtrar os clientes por data de:
• Desativação;
• Atualização;
• Criação.

Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão Reports.png Criado: -.
Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png

Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023.
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023.
Dot-green.png Essa semana: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023.
link Semana passada: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022.
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023.
Dot-light.png Mês passado: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022.
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023.
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022.
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Página explicativa dos filtros
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML

Importar

Com essa opção, você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Caso precise de auxílio, você pode acessar as nossas instruções da Wiki Brbyte, basta clicar aqui.

Veja a documentação completa em Importar planilha de dados.

Vídeo

Caso tenha dúvida, você pode rever a explicação através do vídeo abaixo.


Disponível em “https://wiki.brbyte.com/index.php?title=Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes&oldid=11100”
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