Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes"

De BrByte Wiki
 
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==Clientes==
+
=Clientes=
  
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O aplicativo Clientes [[Arquivo:Controllr-App-Clientes.png | link=]] encontra-se dentro da sessão [[Controllr/Aplicativos/Cadastros|"Cadastros"]]  o qual possui todos os registros dos clientes além de outras informações relacionadas a estes, tais como [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cadastros/Contratos Contratos], [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Financeiro/Cobran%C3%A7as Cobranças], [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Suporte/Suporte_Técnico Suporte Técnico] e Logs.
+
No App Clientes [[arquivo:acl-client-48.png|link=]]
  
−
Todas as funções listadas aqui estão disponíveis em seus respectivos aplicativos. Porém todas estão reunidas no registro do cliente como uma forma de atalho, afinal todas as informações relacionadas ao cliente se encontram em um só lugar.
+
O aplicativo Clientes é usado para realizar o cadastro de clientes e manter as principais informações, tais como: dados pessoais, configurações para acesso a área do cliente, e-mails, telefones e endereço. Lembre-se que para começar a cadastrar novos clientes, é necessário já ter preenchido, pelo menos, um [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] e a [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria]] na qual ele pertencerá.
  
−
As demais funcionalidades já foram descritas em outras páginas como:
+
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=|1010px]]</div>
  
−
[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral Visão Geral]
 
−
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Campos_de_Filtros Campos de filtros]
 
  
−
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Campo_de_Pesquisa Campo de pesquisa]
+
Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
  
−
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Exportar Exportar]
+
=Novo Cliente=
  
 +
Nesta sessão, algumas configurações de cliente devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo cliente.
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_cadastros_clientes.png | link=]]</div>
+
==Dados Pessoais==
  
 +
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v3.png|link=|770px]]</div>
  
−
==Adicionar cliente==
 
  
−
Para cadastrar um novo cliente clique no botão "Adicionar registro" ([[arquivo:add.png|link=]]) na parte superior da janela.
+
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin: auto;"
 +
!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais
 +
|-
 +
!style="text-align:center"| Campo
 +
!style="text-align:center"| Descrição
 +
!style="text-align:center"| Exemplo
 +
|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar um novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]], basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado. || Matriz
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status que esse cliente se encontra.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
 +
|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]]
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agora pode categorizar os clientes cadastrados, isto é, eles podem ser agrupados em categorias. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria]], basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Interessados
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente. Escolha entre Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Física
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Razão Social
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o primeiro nome do cliente ou o nome oficial da empresa.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Benício
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Fantasia
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome do cliente ou como é conhecida a empresa.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Arthur da Costa
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 985.383.511-84
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RG/IE do seu cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 19.030.235-5
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| IM
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da Inscrição Municipal caso o seu cliente for uma empresa.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 28503927-0
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento/Abertura
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de nascimento do seu cliente ou abertura da empresa.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16/02/1994
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data correspondente ao dia do cadastro realizado. Esse campo é preenchido automaticamente conforme a data do seu computador pessoal (PC), mas pode ser manipulado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 24/04/2024
 +
|-
 +
! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Acesso a área do Cliente]]
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuário
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome de usuário para que seu cliente possa acessar a área do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| benicio.benedito
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Senha
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina uma senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| teste@123
 +
|-
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Confirmar
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Confirme a senha cadastrada para que seu cliente possa acessar a área do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| teste@123
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| App
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser que o cliente tenha acesso ao aplicativo do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 +
|}
  
−
Na janela que se abrir preencha os campos com os dados do cliente.
+
==E-mails==
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Clientes_adicionar_registro.png | link=]]</div>
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-novo-dados-pessoais-emailCadastrado.png|770px|cliente-dados-email]]</div>
  
  
−
*'''Dados pessoais:''' Essa área contém os campos de informações pessoais do cliente:
+
A sessão de E-mails só poderá ser preenchida após a finalização dos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]], ou seja, ter clicado no botão [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.
−
**'''*Escritório:''' Caso provedor tenha filiais é possivel determinar a qual filial (escritório) este cliente pertence;
 
−
**'''*Tipo de cliente:''' O tipo do cliente: Física ou Jurídica;
 
−
**'''Status:''' Há três status possíveis: Ativo, Desativado e Interessado, sendo este último um pré-cadastro realizado normalmente pelo próprio cliente ao acessar o [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Hotsite hotsite] do provedor.
 
−
**'''*Nome/Nome Fantasia:''' Primeiro nome do cliente ou o nome fantasia da empresa, no caso de cliente jurídico.
 
−
**'''*Sobrenome/Razão Social:''' Restante do nome do cliente ou a razão social da empresa.
 
−
**'''Nascimento/Abertura:''' Data de nascimento do cliente ou data de abertura da empresa.
 
−
**'''*CPF/CNPJ:''' CPF ou CNPJ no caso de empresas.
 
−
**'''RG/Inscrição Estadual:''' o RG ou a inscrição estadual no caso de empresas. Caso a empresa seja isenta de IE apenas deixe em branco.
 
−
**'''E-mail:''' E-mail válido do cliente. Poderá ser utilizado posteriormente pelo sistema de [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Marketing/E-Mail e-mails] e pelo sistema de [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Marketing/SMS sms].
 
−
**'''Cadastro:''' Data que o cliente firmou contrato com o provedor.
 
  
−
*'''Acesso área do cliente:''' Usuário e senha do cliente para acessar a [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Administrar_Hotsite/Central_do_Cliente Central do Cliente] disponível no [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Administrar_Hotsite hotsite] do Controllr.
+
Para inserir um e-mail, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - E-mail.
−
**'''Usuário:''' Nome de usuário para acessar a Central do Cliente.
 
−
**'''Senha:''' Senha do usuário de acesso a Central do Cliente.
 
−
**'''Confirmar:''' Confirmação da senha informada anteriormente.
 
  
−
<font color="red">IMPORTANTE: o usuário e a senha definidos nessa área são apenas para acesso a Central do Cliente e não da autenticação do cliente com o provedor. Apesar de que é possível definir o mesmo usuário e senha da CPE do cliente.</font>
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-novo-dados-pessoais-email.png|510px|centro|cliente-novo-email]]</div>
  
−
*'''Observações''' Quaisquer informações complementares que se desejar adicionar à respeito do cliente.
 
  
−
Para adicionar **Telefone** e **Endereço** primeiramente deve-se Salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png]]) o novo cadastro.
+
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
 +
!style="text-align:center" colspan="3"| E-mail
 +
|-
 +
!style="text-align:center"| Campo
 +
!style="text-align:center"| Descrição
 +
!style="text-align:center"| Exemplo
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informação para qual cliente estará sendo atribuído este e-mail.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  Benício Arthur da Costa
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a identificação/rótulo do e-mail.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail Principal
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilita ou desabilita esse e-mail para o cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Integração
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que esse e-mail seja utilizado para a integração do serviço de SVA com o seu Controllr.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o e-mail do seu cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| benicio.dacosta@onvale.com
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo E-mail
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opções de contato para este e-mail. As opções são: <br>• <u>E-mail - Marketing</u> - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de marketing. <br>• <u>Email - Cobrança</u> - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de cobrança.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  E-mail - Marketing, E-mail - Cobrança
 +
|-
 +
!style="text-align:center" vertical-align:middle;" colspan="3"| Validar
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Válido
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilita a verificação do e-mail utilizando o código definido ao lado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código usado para validar o e-mail informado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 834 756
 +
|-
 +
|}
  
−
===Telefone===
+
==Telefones==
−
Para adicionar um ou mais **Telefone** ao cadastro do cliente basta clicar em ([[arquivo:add.png|link=]]) Novo e uma nova tela será aberta, deve-se então preencher os campos:
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Clientes_adicionar_registro_telefones.png|link=]]</div>
 
  
−
**'''Identificação:''' Rotulo para o numero a ser cadastrado (Ex: Telefone pessoal).
+
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png|link=|770px]]</div>
−
**'''Telefone:''' Telefone fixo do cliente, mas também pode ser utilizado para guardar outro celular do cliente. Suporta o nono dígito.
 
−
**'''Operadora:''' Selecione a operadora ao qual o cliente pertence, auxilia na utilização dos recursos da empresa no momento de efetuar ligações.
 
−
**'''Tipo Contato:''' Selecione uma ou mais formas ao qual será possivel contactar o cliente por este numero.
 
  
  
−
===Endereços===
+
A sessão de Telefones só poderá ser preenchida após a finalização dos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]], ou seja, ter clicado no botão [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.
−
Para adicionar um ou mais **Endereços** ao cadastro do cliente basta clicar em ([[arquivo:add.png|link=]]) Novo e uma nova tela será aberta, deve-se então preencher os campos:
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Clientes_adicionar_registro_endereco.png|link=]]</div>
 
  
−
**'''*Identificação:''' Rotulo para o endereço a ser cadastrado. (Ex. Casa do João).
+
Para inserir um telefone, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - Telefone.
−
**'''*CEP:''' Campo destinado ao CEP do cliente, ao inserir o CEP clique fora do campo, pois se o CEP estiver correto o Controllr irá consultá-lo e preencher os campos Estado, Cidade, Endereço e Bairro com as informações do Correios registradas para o CEP informado.
 
−
**'''*Estado:''' Estado de residência do cliente.
 
−
**'''*Cidade:''' Cidade de residência do cliente.
 
−
**'''*Endereço:''' Nome da rua ou o local onde reside o cliente.
 
−
**'''Número:''' Número de identificação da residência do cliente.
 
−
**'''Bairro:''' Nome do bairro de residência do cliente.
 
−
**'''Endereço Padrão:''' É o endereço principal do cliente, utilizado nas buscas de clientes e também para envio de cobranças não vinculadas ao(s) contratos (Ex. Formatação, compra mouse).
 
−
**'''Complemento:''' Informações complementares para auxiliarem a localização da residência do cliente.
 
  
−
Os campos que possuem um asterístico * são de preencimento obrigatório para empresas que necessitam [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cobran%C3%A7as#Applications gerar remessas] e/ou Nota Fiscal eletrônica.
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-novo-dados-pessoais-telefone.png|410px|centro]]</div>
  
  
−
==Aba Contratos==
+
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
 +
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefone
 +
|-
 +
!style="text-align:center"| Campo
 +
!style="text-align:center"| Descrição
 +
!style="text-align:center"| Exemplo
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informação para qual cliente estará sendo atribuído este telefone.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Benício Arthur da Costa
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato do telefone.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilita ou desabilita este telefone para o cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Integração
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que esse telefone seja utilizado para a integração do serviço de SVA com o seu Controllr.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operadora desse número telefônico, selecionando uma das opções: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel e MVNOs.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vivo
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a(s) opção(ões) de contato para este telefone. As opções são: <br>• <u>SMS Marketing e/ou SMS Cobrança</u> - Ao marcar essa opção o cliente receberá SMS de Marketing e/ou Cobrança <br>• <u>Telefone Marketing e/ou Telefone Cobrança</u> - Essa opção não envia SMS para o telefone, somente será utilizado para ligações.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  SMS Marketing, Telefone Cobrança
 +
|-
 +
!style="text-align:center" vertical-align:middle;" colspan="3"| Validar
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Válido
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilita a verificação do telefone utilizando o código definido ao lado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código usado para validar o telefone informado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 246 414
 +
|-
 +
|}
  
−
Nessa área é possível gerenciar os contratos ativos, adicionar itens ao contrato, desabilitar etc.
+
==Endereços==
  
−
Perceba que a bolinha verde destacada na imagem abaixo indica que esse contrato se encontra '''Ativo'''.
+
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png|link=|770px]]</div>
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Clientes_contratos.png | link=]]</div>
 
  
 +
A sessão de Endereços só poderá ser preenchida após a finalização dos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]], ou seja, ter clicado no botão [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.
  
−
===Criar novo contrato===
+
Para inserir um endereço, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - Endereço.
  
−
Ao clicar no botão ([[arquivo:add.png|link=]]) '''Adicionar Registro''' será exibida uma janela similar a da imagem abaixo.
+
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=|740px]]</div>
  
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Clientes_contratos_Adicionar_Registro.png | link=]]</div>
+
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
 +
!style="text-align:center" colspan="3"| Endereços
 +
|-
 +
!style="text-align:center"| Campo
 +
!style="text-align:center"| Descrição
 +
!style="text-align:center"| Exemplo
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o rótulo cujo esse endereço representa.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço Padrão
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Indica se esse endereço é o padrão.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CEP do endereço do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79005-560 
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado deste endereço. <br> (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a cidade deste endereço. <br> (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> (Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Amambaí
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o endereço do seu cliente. <br> (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Manoel Rosa
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira número do endereço do seu cliente. || 559
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira alguma referência ou alguma observação para facilitar a localização do endereço do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo
 +
|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Localização
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a latitude e longitude do endereço do cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|
 +
|-
 +
|}
  
 +
=Menus=
  
−
*'''Número:''' Número de identificação do contrato e único no sistema. Após ser defindo não poderá ser alterado.
+
Após a criação do cadastro do seu cliente, você poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.
−
*'''[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cadastros/Escrit%C3%B3rios Escritório (sede)]:''' Escritório ao qual o contrato estará ligado.
 
−
*'''Endereço:''' Endereço ao qual este contrato será vinculado.
 
  
−
*'''Pagamento''' Informações pertinentes aos pagamentos deste contrato.
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-cliente-menu.png|770px|centro|clientes-cliente-menu]]</div>
−
**'''Cortesia:''' Torna o contrato gratuito e livre de cobranças, portanto o cliente não poderá ser bloqueado automaticamente, além de que não será gerado cobranças para o cliente quando for utilizado a função [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cobran%C3%A7as/Internet#Gerar_m.C3.BAltiplos_t.C3.ADtulos Gerar múltiplos títulos].
 
−
**'''Banco:''' Informe qual o banco escolhido para gerar boletos deste contrato.
 
  
−
*'''Vencimento:'''
 
−
*'''Tipo de corte:''' Caso o cliente tenha cobranças atrasadas o suficiente para ser bloqueado automaticamente esse campo define se o bloqueio automático ocorreta durante os dias úteis, segunda a sexta, ou dias corridos, todos os dias da semana.
 
−
*'''[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cadastros/Contratos#Datas_de_Vencimento Data]:''' Dia de vencimento das cobranças. Informação utilizada pelo sistema no momento de [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cobran%C3%A7as/Internet#Gerar_m.C3.BAltiplos_t.C3.ADtulos gerar múltiplas cobranças].
 
−
*'''Desconto até vencimento:''' Fornece um desconto fixo para o cliente do contrato até a data de vencimento.
 
  
−
*'''Informações Fiscais:''' Informações necessárias para emissão de NF-e e Relatório SICI. Se desejar pode ser mantida em branco.
+
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center; width:auto;"
−
**'''CFOP:''' Código Fiscal de Operações e Prestação que a empresa se enquadra.
+
!style="text-align:center" colspan="2"| Menus
−
**'''Alíquota ICMS(%):''' A alíquota de ICMS em porcentagem.
+
|-
−
**'''Percentual IBPT(%):''' O percentual da tabela IBPT.
+
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
 +
!style="text-align:center;"| Descrição
 +
|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:Dev-sms-campaign-48.png|link=|16px]] Enviar
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você conseguirá enviar um e-mail ou uma mensagem para o seu cliente de acordo com seus templates já cadastrados.<br><br>'''Para enviar''', basta selecionar o modelo pré-criado no campo Bulk e clicar no botão [[arquivo:Save.png|link=]] Confirmar.
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contratos]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você conseguirá acessar todos os contratos referentes ao cliente.
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você poderá criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo: Internet, Avulsa ou Suporte Técnico.
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|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:Cpe-mac.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Isp/Autenticação_de_CPE | Autenticação]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você poderá verificar as autenticações associadas ao cliente.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Suporte Técnico | Suporte Técnico]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser aberto um ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordens de serviços para serem executadas as tarefas, como por exemplo a instalação da internet.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:Service-order.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Ordem_Serviço | Ordem de Serviço]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser aberta a lista de ordem de serviços do seu cliente.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser inserida várias informações sobre o seu clientes.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:Prefixo.png]] [[Controllr/Aplicativos/Serviços/Prefixo | Prefixos]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| definição de prefixo.
 +
|-
 +
|}
  
−
*'''Observações:''' Quaisquer observações que se desejar adicionar ao contrato do cliente.
+
==Anotações==
  
−
Quando tiver preenchido as informações acima basta clicar em Salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png | link=]])
+
No cadastro do seu cliente, podem ser realizadas diversas anotações.  
  
 +
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png|link=]]</div>
  
−
===Adicionando itens ao contrato===
 
  
−
Com o contrato criado é possível então adicionar itens como uma CPE, um comodato de algum equipamento ou qualquer outro tipo de cobrança.
+
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 +
!style="text-align:center" colspan="2"| Anotações
 +
|-
 +
!style="text-align:center; width:17%;"| Botões
 +
!style="text-align:center;"| Descrição
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png|link=]] Enviar Anexo
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Podem ser anexados arquivos para complementar as suas anotações. Algumas extensões são citadas a seguir: png, jpeg, pdf, txt, entre outros.<br> Clique em '''Enviar Anexo''' para selecionar o arquivo, depois clique em [[arquivo:upload.png|link=]] para subir esse arquivo nas anotações.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o contrato referente à anotação.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:<br>• Anotação;<br>• Atendimento;<br>• Suporte;<br>• Outros.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=]] Enviar
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar para que a nova anotação seja salva.
 +
|-
 +
|}
  
−
Para editar ou adicionar itens ao contrato basta clicar no numero do contrato e uma nova janela irá se abrir.
+
=Alterações Múltiplas=
  
 +
No App Clientes, há uma forma de realizar alteração em massa no cadastro do seus clientes.
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Clientes_contratos_Detalhe.png | link=]]</div>
+
Para que seus clientes sejam listados nessa janela, primeiramente, deve-se marcar quais os clientes que irá realizar a alteração múltipla. Após isso, basta clicar em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas ao lado do botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
  
 +
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png|link=]]</div>
  
−
Clicando em ([[arquivo:add.png|link=]]) '''Adicionar''' será apresentada as seguintes opções:
 
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Clientes_contratos_Detalhe_Adicionar_Opcoes.png | link=]]</div>
+
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 +
!style="text-align:center" colspan="2"| Alterações Múltiplas
 +
|-
 +
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
 +
!style="text-align:center;"| Descrição
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o Escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a Categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 +
| style="text-align:left;"| Marque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a data de Cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes Selecionados
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Os clientes selecionados anteriormente serão listados para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo certo, basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.
 +
|-
 +
|}
  
 +
=Listagem e Status=
  
−
====Adicionar Internet====
+
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar clientes específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus clientes e escolher um dos filtros abaixo.
  
−
Adiciona uma [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Network/Autentica%C3%A7%C3%A3o_de_CPE Autenticação de CPE] onde será possível definir o [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Planos_de_Acesso plano de acesso], [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Network/Dispositivos dispositivos], [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Network/Subredes subredes], [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Network/Pain%C3%A9is paineis] e outras informações à respeito da autenticação do cliente.
+
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>
  
−
Para mais detalhes acesse à página do app pois temos todas as informações à respeito do [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Network/Autentica%C3%A7%C3%A3o_de_CPE Autenticação de CPE].
 
  
−
====Nova Cobrança====
+
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 +
!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
 +
|-
 +
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
 +
!style="text-align:center;"| Descrição
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade. 
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
 +
| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>• [[arquivo:reports.png|link=]] Todas;<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Habilitado;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Desabilitado;<br>• ( '''-''' ) Todos.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Desativação''';<br>• '''Atualização''';<br>• '''Criação'''.<br><br>Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão [[arquivo:reports.png|link=]] Criado: -.<br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]</div><br>Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023.<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
 +
|-
 +
|}
  
−
Permite adicionar uma cobrança de outra natureza além da mensalidade de internet, esta cobrança será vinculada ao contrato e será cobrada nos meses subsequentes.
+
=Importar=
−
Ao selecionar essa opção na janela que será aberta uma '''Descrição''' da cobrança e o '''Valor''' da mesma.
 
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Clientes_contratos_Detalhe_Adicionar_Cobranca.png | link=]]</div>
+
Com essa opção, você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.
  
 +
Caso precise de auxílio, você pode acessar as nossas instruções da Wiki Brbyte, basta [[Controllr/Manual/Importar_Planilha_de_Dados/Clientes | clicar aqui]].
  
−
====Novo Desconto====
+
Veja a documentação completa em [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados]].
  
−
Do contrário da opção anterior permite adicionar um desconto ao contrato do cliente, este desconto será vinculada ao contrato e será aplicado nos meses subsequentes.
+
=Vídeo=
−
Ao selecionar essa opção será aberta uma janela idêntica à da opção anterior, basta preencher a '''Descrição''' do desconto e o '''Valor''' do mesmo.
 
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Clientes_contratos_Detalhe_Adicionar_Desconto.png | link=]]</div>
+
Caso tenha dúvida, você pode rever a explicação através do vídeo abaixo.
  
−
Perceba que os itens adicionados ao contrato possuem uma bolinha verde indicando que estão ativos, portanto serão adicionados os seus valores ao gerar uma nova cobrança.
+
<div class="video-container img-responsive align-center">
−
 
+
{{#ev:youtube|https://youtu.be/pQXhIQW0PzE}}
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Clientes_contratos_Detalhe_Prenchido.png | link=]]</div>
 
−
 
 
−
 
 
−
==Aba Cobranças==
 
−
 
 
−
Nesta aba estão todas as cobranças geradas para o cliente, além de funcionalidades que permitam adicionar novas cobranças, imprimí-las, exporta-las e realizar outros tipos de ações.
 
−
 
 
−
A maioria das funcionalidades disponíveis nessa área já foram detalhadas em outras páginas:
 
−
 
 
−
[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cobran%C3%A7as/Internet Cobranças de Internet]
 
−
 
 
−
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cobran%C3%A7as/Internet#Novo Novo]
 
−
 
 
−
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cobran%C3%A7as/Internet#Gerar_m.C3.BAltiplos_t.C3.ADtulos Gerar múltiplos títulos]
 
−
 
 
−
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cobran%C3%A7as/Internet#Carn.C3.AAs_.5BGerencianet.5D Carnês [Gerencianet]]
 
−
 
 
−
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cobran%C3%A7as/Internet#Em_observa.C3.A7.C3.A3o Em observação]
 
−
 
 
−
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cobran%C3%A7as#Imprimir Imprimir]
 
−
 
 
−
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cobran%C3%A7as#A.C3.A7.C3.B5es Ações]
 
−
 
 
−
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cobran%C3%A7as#Coluna_A.C3.A7.C3.A3o Coluna Ação]
 
−
 
 
−
 
 
−
[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral Visão Geral]
 
−
 
 
−
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Exportar Exportar]
 
−
 
 
−
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Campos_de_Filtros Campos de filtros]
 
−
 
 
−
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#P.C3.A1gina.C3.A7.C3.A3o Paginação]
 
−
 
 
−
Lembrando que o bando emisor dos boletos devem ser selecionados/alterados no contrato.
 
−
 
 
−
 
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Clientes_Cobrancas.png | link=]]</div>
 
−
 
 
−
 
 
−
==Aba Suporte Técnico==
 
−
 
 
−
Nesta área estão todos os pedidos de suporte do cliente.
 
−
 
 
−
A maioria das funcionalidades disponíveis nessa área já foram detalhadas em outras páginas:
 
−
 
 
−
[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Suporte/Suporte_Técnico Suporte Técnico]
 
−
 
 
−
[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral Visão Geral]
 
−
 
 
−
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Campos_de_Filtros Campos de filtros]
 
−
 
 
−
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#P.C3.A1gina.C3.A7.C3.A3o Paginação]
 
−
 
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Clientes_Suporte_Tecnico.png | link=]]</div>
 
−
 
 
−
==Relatório==
 
−
 
 
−
Com esta ferramenta é possível gerar relatórios de clientes "Sem CPE", "Sem Contrato" e "Desativados por Falta de Pagamento" e pode-se utilizar o filtro de Status dos clientes, ou seja, podendo selecionar os Clientes "ativos", "interessados", "desabilitados", "removidos" e também "todos.
 
−
 
 
−
Veja mais em nossa sobre relatórios e exportação em nosso [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Exportar Manual Exportação]
 
−
 
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_clientes_relatorio.png | link=]]</div>
 
−
 
 
−
 
 
−
Pode-se também montar e gerar relatórios personalizados utilizando-se do exporta.
 
−
Veja mais como [[Controllr/Aplicativos/Exportar|Exportar e personalizar]]
 
−
 
 
−
====Vídeo Exportar====
 
−
 
 
−
<div class="video-container">
 
−
{{#ev:youtube|https://youtu.be/2EmTSxJJhC8}}
 
−
</div>
 
−
 
 
−
Veja mais como [[Controllr/Aplicativos/Exportar|Exportar e personalizar]]
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
==Logs==
 
−
 
 
−
Disponibiliza um relato de todas as ações realizadas pelos usuários do sistema relacionado ao registro do cliente.
 
−
 
 
−
 
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Clientes-Logs.png | link=]]</div>
 
−
 
 
−
 
 
−
==Video==
 
−
 
 
−
<div class="video-container">
 
−
{{#ev:youtube|https://youtu.be/jExBAcqC-8c}}
 
 
</div>
 
</div>
  
  
−
=='''Build 126'''==
+
[[Category:Cadastros|C]]
−
 
+
[[Category:2.0-105|C]]
−
==Anotação==
 
−
 
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_clientes_anotacao.png | link=]]</div>
 
−
 
 
−
A aba Anotação possui 4 tipos de mensagem e a capacidade de anexar arquivos os quais serão apresentados apenas para os usuários da área administrativa do Controllr ou seja, apenas para os colaboradores do provedor.
 
−
Este App tem como função realizar anotações simples como atendimentos telefônicos, reclamações, observações técnicas contendo data e hora, podendo então adicionar informações alem do campo observação do Cliente.
 
−
 
 
−
* ''' Vermelho:''' Mensagem de atendimento
 
−
* ''' Amarelo:''' Anotação
 
−
* ''' Azul:''' Mensagem de Suporte
 
−
* ''' Branco:''' Outras mensagens
 
−
* ''' Verde:''' Marcação de anexo.
 
−
 
 
−
==Alterações Múltiplas==
 
−
 
 
−
Esta ferramenta tem como objetivo alterar Escritório, Status e data de Cadastros de 2 ou mais clientes, ou seja, alterar vários cadastros de uma só vez.
 
−
 
 
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_clientes_alteracoes_multiplas.png | link=]]</div>
 
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Para isto selecione 2 ou mais clientes que deseja realizar a alteração antes de clicar no botão "Alterações Múltiplas" clique no(s) campos que deseja realizar alteração e selecione o novo valor após realizar as seleções desejadas clique em salvar.
 
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==Categorias==
 
−
o App categorias permite o usuário a criar categorias e atribuir aos seus clientes, para fins de facilitar a utilização de alguns filtros
 
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_aplicativos-cadastros-clientes-categorias.png | link=]]</div>
 
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'''Nome''': Nome da categoria
 
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'''Descrição''': Descrição da categoria
 
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'''CT''': Quantidade total
 
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'''CE''': Quantidade ativo
 
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−
'''CD''': Quantidade desativado
 
−
 
 
−
'''CI''': Quantidade interessado
 
−
 
 
−
'''Cor''': Cor da categoria
 
−
 
 
−
'''Também é possível filtrar as categorias por Habilitado/Desabilitado utilizando o filtro no canto direito superior.''''
 
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===Adicionar Categoria===
 
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_aplicativos-cadastros-clientes-categorias-new.png | link=]]</div>
 
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==Responsivo==
 
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===Clientes - Tela Principal===
 
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Tela aonde mostra os clientes cadastrados ativos
 
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-TelaPrincipal.png | link=]]</div>
 
−
 
 
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−
* '''Legenda:'''
 
−
 
 
−
* [[arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-TelaPrincipal-Novo.png|link=]] '''Novo:''' Adiciona novo cliente.
 
−
* [[arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-TelaPrincipal-Relatorio.png|link=]] '''Relatório:''' Abre o relatório de clientes.
 
−
* [[arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-TelaPrincipal-Filtros.png|link=]] '''Filtros:''' Filtra busca por nome, Matriz, Ativos e por Data de Cadastro ou Data de Desativação.
 
−
* [[arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-TelaPrincipal-Campos.png|link=]] '''Adc. Campos:''' Para adicionar colunas ocultas (CPF...Bairro...).
 
−
* [[arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-TelaPrincipal-Exportacao.png|link=]] '''Exportar:''' Exporta a tela para Excel, Csv ou Html.
 
−
 
 
−
 
 
−
===Clientes - Novo Cliente===
 
−
 
 
−
 
 
−
Adicionando um novo cliente.
 
−
 
 
−
Preencher todos os campos e clicar no campo [[arquivo:Controllr-Responsivo-Salvar.png|link=]].
 
−
 
 
−
 
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-NovoCliente.png | link=]]</div>
 
−
 
 
−
* '''Identificação dos Campos:'''
 
−
 
 
−
*'''Status:''' Se o cliente está:
 
−
** Ativo.
 
−
** Desativado.
 
−
** Interessado.
 
−
** Removido.
 
−
 
 
−
*'''Typo:''' Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
 
−
*'''Office:''' Escritório ele será cadastrado.
 
−
*'''Name:''' Nome do Cliente.
 
−
*'''Lastname:''' Sobrenome do Cliente.
 
−
*'''Birth:''' Data de Aniversário.
 
−
*'''Cpf:''' Cpf do Cliente.
 
−
*'''RG:''' RG do Cliente.
 
−
*'''E-mail:''' Email do Cliente.
 
−
*'''Cadastre:''' Data de Cadastro.
 
−
*'''User:''' Usuário do Cliente na área do HotSite (Área do Cliente).
 
−
*'''Password:''' Senha do Cliente na área do HotSite (Área do Cliente).
 
−
*'''Confirmation:''' Confirmação da Senha.
 
−
*'''Observation:''' Alguma observação sobre o Cliente.
 
−
 
 
−
 
 
−
===Clientes - Telefone===
 
−
 
 
−
 
 
−
Telefones cadastrados para o cliente.
 
−
 
 
−
 
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-TelaTelefone.png | link=]]</div>
 
−
 
 
−
 
 
−
*'''Legenda:'''
 
−
 
 
−
* [[arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-Telefone-Contratos.png|link=]] '''Contratos:''' Abre a tela de Contrato do Cliente.
 
−
* [[arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-Telefone-AutCpe.png|link=]] '''Autenticação de Cpe:''' Abre a Autenticação de Cpe do Cliente.
 
−
* [[arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-Telefone-Cobrancas.png|link=]] '''Cobranças:''' Abre a tela de Cobranças do Cliente.
 
−
* [[arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-Telefone-Novo.png|link=]] '''Novo Telefone:'''Adiciona um novo telefone.
 
−
* [[arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-TelaPrincipal-Filtros.png|link=]] '''Filtros:''' Filtra pelo número do telefone.
 
−
* [[arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-TelaPrincipal-Campos.png|link=]] '''Adc. Campos:''' Para adicionar colunas ocultas.
 
−
* [[arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-TelaPrincipal-Exportacao.png|link=]] '''Exportar:''' Exporta a tela para Excel, Csv ou Html.
 
−
 
 
−
 
 
−
===Clientes - Novo Telefone===
 
−
 
 
−
Preencha todos os campos e clique em [[arquivo:Controllr-Responsivo-Salvar.png|link=]] o novo Telefone.
 
−
 
 
−
 
 
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-Telefone-NovoTelefone.png | link=]]</div>
 
−
 
 
−
 
 
−
* '''Identificação dos Campos:'''
 
−
 
 
−
*'''Identificação:''' Nome para identificar o Telefone cadastrado.
 
−
*'''Telefone:''' Número do Telefone com o DDD.
 
−
*'''Operadora:''' Selecionar a Operadora:
 
−
** Vivo.
 
−
** Tim.
 
−
** Claro.
 
−
** Oi.
 
−
**Outras...
 
−
 
 
−
 
 
−
*'''Tipo Contato:''' Selecionar o Tipo de Contato que poderá fazer para o telefone que está sendo cadastrado.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-Telefone-TipoContato.png|link=]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Para '''Excluir''' um Telefone basta puxar para direita e ao final da linha haverá um  botão [[arquivo:Controllr-Responsivo-Excluir.png|link=]].
 
−
 
 
−
 
 
−
===Clientes - Endereço===
 
−
 
 
−
 
 
−
Tela de Endereços do Cliente.
 
−
 
 
−
 
 
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-Endereco-TelaPrincipal.png | link=]]</div>
 
−
 
 
−
 
 
−
*'''Legenda:'''
 
−
 
 
−
* [[arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-Telefone-Contratos.png|link=]] '''Contratos:''' Abre a tela de Contrato do Cliente.
 
−
* [[arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-Telefone-AutCpe.png|link=]] '''Autenticação de Cpe:''' Abre a Autenticação de Cpe do Cliente.
 
−
* [[arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-Telefone-Cobrancas.png|link=]] '''Cobranças:''' Abre a tela de Cobranças do Cliente.
 
−
* [[arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-Telefone-Novo.png|link=]] '''Novo Endereço:'''Adiciona um novo Endereço.
 
−
* [[arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-TelaPrincipal-Filtros.png|link=]] '''Filtros:''' Filtra por ID, Número, Cidade...
 
−
* [[arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-TelaPrincipal-Campos.png|link=]] '''Adc. Campos:''' Para adicionar colunas ocultas.
 
−
* [[arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-TelaPrincipal-Exportacao.png|link=]] '''Exportar:''' Exporta a tela para Excel, Csv ou Html.
 
−
 
 
−
 
 
−
===Clientes - Novo Endereço===
 
−
 
 
−
 
 
−
Preencha todos os campos e clique em [[arquivo:Controllr-Responsivo-Salvar.png|link=]] o novo Endereço.
 
−
 
 
−
 
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-Endereco-NovoEndereco.png | link=]]</div>
 
−
 
 
−
 
 
−
* '''Identificação dos Campos:'''
 
−
 
 
−
*'''Identification:''' Nome de Identificação do Cadastro de Endereço Novo.
 
−
*'''ZipCode:''' Cep, ao preencher o número correto ele já ira buscar o State, City e Address.
 
−
*'''State:''' Seleciona o Estado.
 
−
*'''City:''' Cidade.
 
−
*'''Address:''' Endereço.
 
−
*'''Number:''' Número.
 
−
*'''Default:''' Ao marcar, esse será o endereço Principal.
 
−
*'''Complement:''' Adicionar um Complemento do Endereço ou um ponto de Referência.
 
−
 
 
−
 
 
−
Para '''Excluir''' um Endereço basta puxar para direita e ao final da linha haverá um  botão [[arquivo:Controllr-Responsivo-Excluir.png|link=]].
 
−
 
 
−
Ao clicar ele ira mostrar uma mensagem se deseja excluir, só clicar em '''Sim'''.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[arquivo:Controllr-Responsivo-Clientes-Endereco-TelaRemover.png|link=]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Para selecionar o endereço como '''Favorito''' após cadastrar, basta clicar neste botão [[arquivo:Controllr-Responsivo-Star.png|link=]]
 
  
 
__NOEDITSECTION__
 
__NOEDITSECTION__
−
[[Category:Cadastros]]
 

Edição atual tal como às 18h33min de 24 de abril de 2024

Clientes

No App Clientes Acl-client-48.png

O aplicativo Clientes é usado para realizar o cadastro de clientes e manter as principais informações, tais como: dados pessoais, configurações para acesso a área do cliente, e-mails, telefones e endereço. Lembre-se que para começar a cadastrar novos clientes, é necessário já ter preenchido, pelo menos, um escritório e a categoria na qual ele pertencerá.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png


Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão Add.png Novo.

Novo Cliente

Nesta sessão, algumas configurações de cliente devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo cliente.

Dados Pessoais

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v3.png


Dados Pessoais
Campo Descrição Exemplo
Escritório Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar um novo escritório, basta clicar na engrenagem Gear.png para ser redirecionado. Matriz
Status Marque o status que esse cliente se encontra. Habilitado
Categoria Agora pode categorizar os clientes cadastrados, isto é, eles podem ser agrupados em categorias. Se desejar criar uma nova categoria, basta clicar na engrenagem Gear.png para ser redirecionado. Interessados
Tipo Marque o tipo de pessoa que é esse cliente. Escolha entre Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Pessoa Física
Nome/Razão Social Insira o primeiro nome do cliente ou o nome oficial da empresa. Benício
Sobrenome/Fantasia Insira o sobrenome do cliente ou como é conhecida a empresa. Arthur da Costa
CPF/CNPJ Insira o CPF/CNPJ do seu cliente. 985.383.511-84
RG/IE Insira o RG/IE do seu cliente. 19.030.235-5
IM Insira o número da Inscrição Municipal caso o seu cliente for uma empresa. 28503927-0
Nascimento/Abertura Insira a data de nascimento do seu cliente ou abertura da empresa. 16/02/1994
Cadastro Data correspondente ao dia do cadastro realizado. Esse campo é preenchido automaticamente conforme a data do seu computador pessoal (PC), mas pode ser manipulado. 24/04/2024
Acesso a área do Cliente
Usuário Defina um nome de usuário para que seu cliente possa acessar a área do cliente. benicio.benedito
Senha Defina uma senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente. teste@123
Confirmar Confirme a senha cadastrada para que seu cliente possa acessar a área do cliente. teste@123
App Marque essa opção se quiser que o cliente tenha acesso ao aplicativo do cliente.

E-mails

cliente-dados-email


A sessão de E-mails só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Save.png Salvar.

Para inserir um e-mail, clique em Add.png Adicionar - E-mail.

cliente-novo-email


E-mail
Campo Descrição Exemplo
Cliente Informação para qual cliente estará sendo atribuído este e-mail. Benício Arthur da Costa
Identificação Insira a identificação/rótulo do e-mail. E-mail Principal
Status Habilita ou desabilita esse e-mail para o cliente. Habilitado
Integração Permite que esse e-mail seja utilizado para a integração do serviço de SVA com o seu Controllr.
E-mail Insira o e-mail do seu cliente. benicio.dacosta@onvale.com
Tipo E-mail Marque as opções de contato para este e-mail. As opções são:
• E-mail - Marketing - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de marketing.
• Email - Cobrança - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de cobrança. 		E-mail - Marketing, E-mail - Cobrança
Validar
Válido Habilita a verificação do e-mail utilizando o código definido ao lado.
Código Código usado para validar o e-mail informado. 834 756

Telefones

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png


A sessão de Telefones só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Save.png Salvar.

Para inserir um telefone, clique em Add.png Adicionar - Telefone.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-novo-dados-pessoais-telefone.png


Telefone
Campo Descrição Exemplo
Cliente Informação para qual cliente estará sendo atribuído este telefone. Benício Arthur da Costa
Identificação Insira o tipo de contato do telefone. Celular
Status Habilita ou desabilita este telefone para o cliente. Habilitado
Integração Permite que esse telefone seja utilizado para a integração do serviço de SVA com o seu Controllr.
Telefone Insira o telefone do seu cliente. (67) 99999-9999
Operadora Marque a operadora desse número telefônico, selecionando uma das opções:
VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel e MVNOs. 		Vivo
Tipo Contato Marque a(s) opção(ões) de contato para este telefone. As opções são:
• SMS Marketing e/ou SMS Cobrança - Ao marcar essa opção o cliente receberá SMS de Marketing e/ou Cobrança
• Telefone Marketing e/ou Telefone Cobrança - Essa opção não envia SMS para o telefone, somente será utilizado para ligações. 		SMS Marketing, Telefone Cobrança
Validar
Válido Habilita a verificação do telefone utilizando o código definido ao lado.
Código Código usado para validar o telefone informado. 246 414

Endereços

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png


A sessão de Endereços só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Save.png Salvar.

Para inserir um endereço, clique em Add.png Adicionar - Endereço.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png


Endereços
Campo Descrição Exemplo
Identificação Insira o rótulo cujo esse endereço representa. Casa
Endereço Padrão Indica se esse endereço é o padrão.
CEP Insira o CEP do endereço do cliente. 79005-560
Estado Marque o estado deste endereço.
(Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) 		Mato Grosso do Sul
Cidade Marque a cidade deste endereço.
(Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) 		Campo Grande
Bairro Insira o bairro do endereço do seu cliente.
(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) 		Amambaí
Endereço Insira o endereço do seu cliente.
(Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) 		Rua Manoel Rosa
Número Insira número do endereço do seu cliente. 559
Complemento Insira alguma referência ou alguma observação para facilitar a localização do endereço do cliente. Portão Amarelo
Localização Insira a latitude e longitude do endereço do cliente.

Menus

Após a criação do cadastro do seu cliente, você poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

clientes-cliente-menu


Menus
Menu Descrição
Dev-sms-campaign-48.png Enviar Você conseguirá enviar um e-mail ou uma mensagem para o seu cliente de acordo com seus templates já cadastrados.

Para enviar, basta selecionar o modelo pré-criado no campo Bulk e clicar no botão Save.png Confirmar.
Contract.png Contratos Você conseguirá acessar todos os contratos referentes ao cliente.
Invoice.png Cobranças Você poderá criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo: Internet, Avulsa ou Suporte Técnico.
Cpe-mac.png Autenticação Você poderá verificar as autenticações associadas ao cliente.
Support.png Suporte Técnico Pode ser aberto um ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordens de serviços para serem executadas as tarefas, como por exemplo a instalação da internet.
Service-order.png Ordem de Serviço Pode ser aberta a lista de ordem de serviços do seu cliente.
Log.png Anotações Pode ser inserida várias informações sobre o seu clientes.
Logs.png Logs É possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.
Prefixo.png Prefixos definição de prefixo.

Anotações

No cadastro do seu cliente, podem ser realizadas diversas anotações.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png


Anotações
Botões Descrição
Upload.png Enviar Anexo Podem ser anexados arquivos para complementar as suas anotações. Algumas extensões são citadas a seguir: png, jpeg, pdf, txt, entre outros.
Clique em Enviar Anexo para selecionar o arquivo, depois clique em Upload.png para subir esse arquivo nas anotações.
Contrato Selecione o contrato referente à anotação.
Assunto Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:
• Anotação;
• Atendimento;
• Suporte;
• Outros.
Save.png Enviar Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar para que a nova anotação seja salva.

Alterações Múltiplas

No App Clientes, há uma forma de realizar alteração em massa no cadastro do seus clientes.

Para que seus clientes sejam listados nessa janela, primeiramente, deve-se marcar quais os clientes que irá realizar a alteração múltipla. Após isso, basta clicar em Acl-role.png Alterações Múltiplas ao lado do botão Add.png Novo.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png


Alterações Múltiplas
Menu Descrição
Escritório Marque o Escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Categoria Marque a Categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Status Marque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Cadastro Marque a data de Cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima.
Clientes Selecionados Os clientes selecionados anteriormente serão listados para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo certo, basta clicar em Save.png Salvar.

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar clientes específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus clientes e escolher um dos filtros abaixo.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png


Filtros
Menu Descrição
Categoria Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa categoria específica.
Para listar todas as categorias, basta não marcar nenhuma categoria.
Escritório Marque o escritório que deseja listar os clientes.
Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Tipo Marque qual o tipo de cliente deseja listar:
• Reports.png Todas;
• Dot-green.png Pessoa Física;
• Dot-blue.png Pessoa Jurídica.
Status Marque qual o status do cliente deseja listar:
• Dot-green.png Habilitado;
• Dot-blue.png Desabilitado;
• ( - ) Todos.
Filtro de datas Poderá filtrar os clientes por data de:
• Desativação;
• Atualização;
• Criação.

Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão Reports.png Criado: -.
Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png

Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023.
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023.
Dot-green.png Essa semana: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023.
link Semana passada: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022.
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023.
Dot-light.png Mês passado: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022.
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023.
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022.
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Página explicativa dos filtros
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML

Importar

Com essa opção, você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Caso precise de auxílio, você pode acessar as nossas instruções da Wiki Brbyte, basta clicar aqui.

Veja a documentação completa em Importar planilha de dados.

Vídeo

Caso tenha dúvida, você pode rever a explicação através do vídeo abaixo.


Disponível em “https://wiki.brbyte.com/index.php?title=Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes&oldid=11100”
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