Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes"
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− | + | Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar clientes específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus clientes e escolher um dos filtros abaixo. | |
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Edição das 13h17min de 10 de janeiro de 2023
Índice
Clientes
No App Clientes
O aplicativo de Clientes é usado para realizar o cadastro de clientes e manter as principais informações, tais como: dados pessoais, configurações para acesso a área do cliente, e-mails, telefones e endereço. Lembre-se que para começar a cadastrar novos clientes, é necessário já ter preenchido, pelo menos, um escritório e a categoria na qual ele pertencerá.
Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão Novo.
Dados Pessoais
Nesta sessão, algumas configurações de cliente devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deve preencher os outros campos que contém as informações pessoais do cliente.
Dados Pessoais | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Escritório | Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar um novo escritório, basta clicar na engrenagem para ser redirecionado. | Filial Julio |
Status | Marque o status que esse cliente se encontra. | Habilitado |
Categoria | Agora pode categorizar os clientes cadastrados, isto é, eles podem ser agrupados em categorias. Se desejar criar uma nova categoria, basta clicar na engrenagem para ser redirecionado. | Vips |
Tipo | Marque o tipo de pessoa que é esse cliente. | Pessoa Jurídica |
Nome/Razão Social | Insira o primeiro nome do cliente ou o nome oficial da empresa. | Letícia |
Sobrenome/Fantasia | Insira o sobrenome do cliente ou como é conhecida a empresa. | dos Santos |
CPF/CNPJ | Insira o CPF/CNPJ do seu cliente. | 71.111.097/0001-58 |
RG/IE | Insira o RG/IE do seu cliente. | ISENTO |
Nascimento/Abertura | Insira a data de nascimento do seu cliente ou abertura da empresa. | 21/02/2022 |
Cadastro | Data correspondente ao dia do cadastro realizado. Esse campo é preenchido automaticamente conforme a data do seu computador pessoal (PC), mas pode ser manipulado. | 04/01/2023 |
Acesso a área do Cliente | ||
Usuário | Defina um nome de usuário para que seu cliente possa acessar a área do cliente. | leticia.santos |
Senha | Defina uma senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente. | teste@123 |
Confirmar | Confirme a senha cadastrada para que seu cliente possa acessar a área do cliente. | teste@123 |
App | Marque essa opção se quiser que o cliente tenha acesso ao aplicativo do cliente. |
E-mails
A sessão de E-mails só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Salvar.
Para inserir um e-mail, clique em Adicionar - E-mail.
Campo | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
Identificação | Insira a identificação/rótulo do e-mail. | E-mail Principal |
Insira o e-mail do seu cliente. | noah.cesar_advogado@gmail.com | |
Tipo E-mail | Marque as opções de contato para este e-mail. As opções são: • E-mail - Marketing - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de marketing. • Email - Cobrança - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de cobrança. |
E-mail - Marketing, E-mail - Cobrança |
Telefones
A sessão de Telefones só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Salvar.
Para inserir um telefone, clique em Adicionar - Telefone.
Telefone | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Identificação | Insira o tipo de contato do telefone. | Celular |
Telefone | Insira o telefone do seu cliente. | (67) 99999-9999 |
Operadora | Marque a operadora desse número telefônico, selecionando uma das opções: VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel e MVNOs. |
Vivo |
Tipo Contato | Marque a(s) opção(ões) de contato para este telefone. As opções são: • SMS Marketing e/ou SMS Cobrança - Ao marcar essa opção o cliente receberá SMS de Marketing e/ou Cobrança • Telefone Marketing e/ou Telefone Cobrança - Essa opção não envia SMS para o telefone, somente será utilizado para ligações. |
SMS Marketing, Telefone Cobrança |
Endereços
A sessão de Endereços só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Salvar.
Para inserir um endereço, clique em Adicionar - Endereço.
Endereços | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Identificação | Insira o rótulo cujo esse endereço representa. | Casa |
CEP | Insira o CEP do endereço do cliente. | 79005-560 |
Estado | Marque o estado deste endereço. (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) |
Mato Grosso do Sul |
Cidade | Marque a cidade deste endereço. (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) |
Campo Grande |
Bairro | Insira o bairro do endereço do seu cliente. (Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) |
Amambaí |
Endereço | Insira o endereço do seu cliente. (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) |
Rua Manoel Rosa |
Número | Insira número do endereço do seu cliente. | 559 |
Complemento | Insira alguma referência ou alguma observação para facilitar a localização do endereço do cliente. | Portão Amarelo |
Localização | Insira a latitude e longitude do endereço do cliente. |
Menus
Após a criação do cadastro do seu cliente, você poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.
Menus | |
---|---|
Menu | Descrição |
Contratos | Você conseguirá acessar todos os contratos referentes ao cliente. |
Cobranças | Você poderá criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo: Internet, Avulsa ou Suporte Técnico. |
Autenticação | Você poderá verificar as autenticações associadas ao cliente. |
Suporte Técnico | Pode ser aberto um ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordens de serviços para serem executadas as tarefas, como por exemplo a instalação da internet. |
Ordem de Serviço | Pode ser aberta a lista de ordem de serviços do seu cliente. |
Anotações | Pode ser inserida várias informações sobre o seu clientes. |
Logs | É possível ver todas as ações feitas para esse cadastro. |
Anotações
No cadastro do seu cliente, podem ser realizadas diversas anotações.
Anotações | |
---|---|
Botões | Descrição |
Anexo | Podem ser anexados arquivos para complementar as suas anotações. Algumas extensões são citadas a seguir: png, jpeg, pdf, txt, entre outros. Clique em Enviar Anexo para selecionar o arquivo, depois clique em para subir esse arquivo nas anotações. |
Assunto | Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como: • Anotação; • Atendimento; • Suporte; • Outros. |
Enviar | Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar para que a nova anotação seja salva. |
Alterações Múltiplas
No App Clientes, há uma forma de realizar alteração em massa no cadastro do seus clientes.
Para que seus clientes sejam listados nessa janela, primeiramente, deve-se marcar quais os clientes que irá realizar a alteração múltipla. Após isso, basta clicar em Alterações Múltiplas ao lado do botão Novo.
Alterações Múltiplas | |
---|---|
Menu | Descrição |
Escritório | Marque o Escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima. |
Categoria | Marque a Categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima. |
Status | Marque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima. |
Cadastro | Marque a data de Cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima. |
Clientes Selecionados | Os clientes selecionados anteriormente serão listados para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo certo, basta clicar em Salvar. |
Listagem e Status
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar clientes específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus clientes e escolher um dos filtros abaixo.
Filtros | |
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Menu | Descrição |
Categoria | Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa categoria específica. Para listar todas as categorias, basta não marcar nenhuma categoria. |
Escritório | Marque o escritório que deseja listar os clientes. Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade. |
Tipo | Marque qual o tipo de cliente deseja listar: • Todas; • Pessoa Física; • Pessoa Jurídica. |
Status | Marque qual o status do cliente deseja listar: • Habilitado; • Desabilitado; • ( - ) Todos. |
Filtro de datas | Poderá filtrar os clientes por data de: • Desativação; • Atualização; • Criação. Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão Criado: -. Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade: Hoje: Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023. Ontem: Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023. Essa semana: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023. Semana passada: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022. Esse mês: Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023. Mês passado: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022. Esse ano: Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023. Ano passado: Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022. Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas. |
Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela. |
Exportar | Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML |
Busca | Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar. |
Importar
Com essa opção, você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.
Veja a documentação completa de Importar planilha de dados.
Video
Caso tenha dúvida, você pode rever a explicação através do vídeo abaixo.