Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes"
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No App Clientes [[arquivo:acl-client-48.png|link=]] | No App Clientes [[arquivo:acl-client-48.png|link=]] | ||
− | + | O aplicativo Clientes é usado para realizar o cadastro de clientes e manter as principais informações, tais como: dados pessoais, configurações para acesso a área do cliente, e-mails, telefones e endereço. Lembre-se que para começar a cadastrar novos clientes, é necessário já ter preenchido, pelo menos, um [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] e a [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria]] na qual ele pertencerá. | |
− | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo: | + | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=|1010px]]</div> |
− | Para adicionar um novo cliente | + | Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo. |
+ | |||
+ | =Novo Cliente= | ||
+ | |||
+ | Nesta sessão, algumas configurações de cliente devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo cliente. | ||
==Dados Pessoais== | ==Dados Pessoais== | ||
− | <div class="img-responsive align-center">[[ | + | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v3.png|link=|770px]]</div> |
− | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | + | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin: auto;" |
!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais | !style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais | ||
|- | |- | ||
Linha 22: | Linha 26: | ||
!style="text-align:center"| Exemplo | !style="text-align:center"| Exemplo | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] |
− | | Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar um novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]], basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado. || Matriz |
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status que esse cliente se encontra. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agora pode categorizar os clientes cadastrados, isto é, eles podem ser agrupados em categorias. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria]], basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Interessados | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente. Escolha entre Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Física | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Razão Social | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o primeiro nome do cliente ou o nome oficial da empresa. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Benício | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Fantasia | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome do cliente ou como é conhecida a empresa. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Arthur da Costa | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 985.383.511-84 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RG/IE do seu cliente. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 19.030.235-5 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| IM | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da Inscrição Municipal caso o seu cliente for uma empresa. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 28503927-0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento/Abertura | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de nascimento do seu cliente ou abertura da empresa. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16/02/1994 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data correspondente ao dia do cadastro realizado. Esse campo é preenchido automaticamente conforme a data do seu computador pessoal (PC), mas pode ser manipulado. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 24/04/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Acesso a área do Cliente]] | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuário |
− | | | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome de usuário para que seu cliente possa acessar a área do cliente. |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| benicio.benedito | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Senha |
− | | | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina uma senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente. |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| teste@123 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:center"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Confirmar |
− | | | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Confirme a senha cadastrada para que seu cliente possa acessar a área do cliente. |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| teste@123 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| App | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser que o cliente tenha acesso ao aplicativo do cliente. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==E-mails== | ||
+ | |||
+ | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-novo-dados-pessoais-emailCadastrado.png|770px|cliente-dados-email]]</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A sessão de E-mails só poderá ser preenchida após a finalização dos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]], ou seja, ter clicado no botão [[arquivo:save.png|link=]] Salvar. | ||
+ | |||
+ | Para inserir um e-mail, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - E-mail. | ||
+ | |||
+ | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-novo-dados-pessoais-email.png|510px|centro|cliente-novo-email]]</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | ||
+ | !style="text-align:center" colspan="3"| E-mail | ||
+ | |- | ||
+ | !style="text-align:center"| Campo | ||
+ | !style="text-align:center"| Descrição | ||
+ | !style="text-align:center"| Exemplo | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente |
− | | | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informação para qual cliente estará sendo atribuído este e-mail. |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Benício Arthur da Costa | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação |
− | | Insira | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a identificação/rótulo do e-mail. |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail Principal | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status |
− | | | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilita ou desabilita esse e-mail para o cliente. |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Integração |
− | | | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que esse e-mail seja utilizado para a integração do serviço de SVA com o seu Controllr. |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail |
− | | | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o e-mail do seu cliente. |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| benicio.dacosta@onvale.com | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo E-mail |
− | | | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opções de contato para este e-mail. As opções são: <br>• <u>E-mail - Marketing</u> - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de marketing. <br>• <u>Email - Cobrança</u> - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de cobrança. |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail - Marketing, E-mail - Cobrança | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:center" colspan="3" | | + | !style="text-align:center" vertical-align:middle;" colspan="3"| Validar |
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Válido |
− | | | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilita a verificação do e-mail utilizando o código definido ao lado. |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código |
− | | | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código usado para validar o e-mail informado. |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 834 756 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 67: | Linha 146: | ||
==Telefones== | ==Telefones== | ||
− | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png|link=]]</div> | + | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png|link=|770px]]</div> |
− | + | A sessão de Telefones só poderá ser preenchida após a finalização dos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]], ou seja, ter clicado no botão [[arquivo:save.png|link=]] Salvar. | |
− | Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] | + | Para inserir um telefone, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - Telefone. |
− | <div class="img-responsive align-center">[[ | + | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-novo-dados-pessoais-telefone.png|410px|centro]]</div> |
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | ||
− | !style="text-align:center" colspan="3"| | + | !style="text-align:center" colspan="3"| Telefone |
|- | |- | ||
!style="text-align:center"| Campo | !style="text-align:center"| Campo | ||
Linha 84: | Linha 163: | ||
!style="text-align:center"| Exemplo | !style="text-align:center"| Exemplo | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente |
− | | Insira o tipo de contato de telefone || | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informação para qual cliente estará sendo atribuído este telefone. |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Benício Arthur da Costa | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato do telefone. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilita ou desabilita este telefone para o cliente. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Integração | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que esse telefone seja utilizado para a integração do serviço de SVA com o seu Controllr. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operadora desse número telefônico, selecionando uma das opções: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel e MVNOs. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vivo | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a(s) opção(ões) de contato para este telefone. As opções são: <br>• <u>SMS Marketing e/ou SMS Cobrança</u> - Ao marcar essa opção o cliente receberá SMS de Marketing e/ou Cobrança <br>• <u>Telefone Marketing e/ou Telefone Cobrança</u> - Essa opção não envia SMS para o telefone, somente será utilizado para ligações. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, Telefone Cobrança | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:center"| | + | !style="text-align:center" vertical-align:middle;" colspan="3"| Validar |
− | |||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Válido |
− | | | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilita a verificação do telefone utilizando o código definido ao lado. |
− | | style="vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> |
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código |
− | | style="vertical-align:middle;" | | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código usado para validar o telefone informado. |
− | | style="vertical-align:middle;" | | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 246 414 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 102: | Linha 205: | ||
==Endereços== | ==Endereços== | ||
− | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png|link=]]</div> | + | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png|link=|770px]]</div> |
− | + | A sessão de Endereços só poderá ser preenchida após a finalização dos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]], ou seja, ter clicado no botão [[arquivo:save.png|link=]] Salvar. | |
− | Para inserir um endereço clique em [[arquivo:add.png|link=]] | + | Para inserir um endereço, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar - Endereço. |
− | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=]]</div> | + | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=|740px]]</div> |
Linha 119: | Linha 222: | ||
!style="text-align:center"| Exemplo | !style="text-align:center"| Exemplo | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação |
− | | Insira o | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o rótulo cujo esse endereço representa. |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço Padrão | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Indica se esse endereço é o padrão. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP |
− | | Insira o CEP do endereço do cliente || | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CEP do endereço do cliente. |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79005-560 | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado |
− | | Marque o estado deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado deste endereço. <br> (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) |
− | | style="vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul |
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade |
− | | style="vertical-align:middle;" | Marque a | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a cidade deste endereço. <br> (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) |
− | | style="vertical-align:middle;" | Campo Grande | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande |
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro |
− | | Insira o endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente || | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> (Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Amambaí | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço |
− | | Insira | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o endereço do seu cliente. <br> (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Manoel Rosa | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número |
− | | Insira | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira número do endereço do seu cliente. || 559 |
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento |
− | | Insira alguma referência | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira alguma referência ou alguma observação para facilitar a localização do endereço do cliente. |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Localização | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a latitude e longitude do endereço do cliente. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 149: | Linha 265: | ||
=Menus= | =Menus= | ||
− | Após a criação do cadastro do seu cliente | + | Após a criação do cadastro do seu cliente, você poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente. |
+ | |||
+ | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-cliente-menu.png|770px|centro|clientes-cliente-menu]]</div> | ||
+ | |||
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center; width:auto;" | {| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center; width:auto;" | ||
Linha 157: | Linha 276: | ||
!style="text-align:center;"| Descrição | !style="text-align:center;"| Descrição | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:Dev-sms-campaign-48.png|link=|16px]] Enviar |
− | | style="text-align:left;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você conseguirá enviar um e-mail ou uma mensagem para o seu cliente de acordo com seus templates já cadastrados.<br><br>'''Para enviar''', basta selecionar o modelo pré-criado no campo Bulk e clicar no botão [[arquivo:Save.png|link=]] Confirmar. |
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contratos]] | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você conseguirá acessar todos os contratos referentes ao cliente. | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]] | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]] | ||
− | | style="text-align:left;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você poderá criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo: Internet, Avulsa ou Suporte Técnico. |
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte | Suporte Técnico]] | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:Cpe-mac.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Isp/Autenticação_de_CPE | Autenticação]] |
− | | style="text-align:left;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você poderá verificar as autenticações associadas ao cliente. |
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Suporte Técnico | Suporte Técnico]] | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser aberto um ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordens de serviços para serem executadas as tarefas, como por exemplo a instalação da internet. | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:Service-order.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Ordem_Serviço | Ordem de Serviço]] | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser aberta a lista de ordem de serviços do seu cliente. | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]] | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]] | ||
− | | style="text-align:left;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser inserida várias informações sobre o seu clientes. |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]] | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]] | ||
− | | style="text-align:left;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É possível ver todas as ações feitas para esse cadastro. |
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+ | !style="text-align:center" colspan="2"| Anotações | ||
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+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png|link=]] Enviar Anexo | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Podem ser anexados arquivos para complementar as suas anotações. Algumas extensões são citadas a seguir: png, jpeg, pdf, txt, entre outros.<br> Clique em '''Enviar Anexo''' para selecionar o arquivo, depois clique em [[arquivo:upload.png|link=]] para subir esse arquivo nas anotações. | ||
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+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:<br>• Anotação;<br>• Atendimento;<br>• Suporte;<br>• Outros. | ||
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+ | No App Clientes, há uma forma de realizar alteração em massa no cadastro do seus clientes. | ||
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+ | Para que seus clientes sejam listados nessa janela, primeiramente, deve-se marcar quais os clientes que irá realizar a alteração múltipla. Após isso, basta clicar em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas ao lado do botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo. | ||
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+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o Escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima. | ||
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+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status | ||
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+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a data de Cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima. | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes Selecionados | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Os clientes selecionados anteriormente serão listados para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo certo, basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar. | ||
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+ | =Listagem e Status= | ||
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+ | Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar clientes específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus clientes e escolher um dos filtros abaixo. | ||
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+ | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div> | ||
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+ | {| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;" | ||
+ | !style="text-align:center" colspan="2"| Filtros | ||
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!style="text-align:center; width:17%;"| Menu | !style="text-align:center; width:17%;"| Menu | ||
!style="text-align:center;"| Descrição | !style="text-align:center;"| Descrição | ||
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− | ! style="text-align:left;"| Categoria | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria |
− | | style="text-align:left;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria. | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria. |
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− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório |
− | | style="text-align:left;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade. | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade. |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo | ||
− | | style="text-align:left;"| Marque o tipo de | + | | style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>• [[arquivo:reports.png|link=]] Todas;<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica. |
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status |
− | | style="text-align:left;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Habilitado;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Desabilitado;<br>• ( '''-''' ) Todos. |
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo: | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas |
− | | style="text-align:left;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Desativação''';<br>• '''Atualização''';<br>• '''Criação'''.<br><br>Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão [[arquivo:reports.png|link=]] Criado: -.<br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]</div><br>Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023.<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas. |
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div> | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML | ||
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+ | |||
+ | =Importar= | ||
+ | |||
+ | Com essa opção, você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr. | ||
+ | |||
+ | Caso precise de auxílio, você pode acessar as nossas instruções da Wiki Brbyte, basta [[Controllr/Manual/Importar_Planilha_de_Dados/Clientes | clicar aqui]]. | ||
+ | |||
+ | Veja a documentação completa em [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados]]. | ||
+ | |||
+ | =Vídeo= | ||
+ | |||
+ | Caso tenha dúvida, você pode rever a explicação através do vídeo abaixo. | ||
+ | |||
+ | <div class="video-container img-responsive align-center"> | ||
+ | {{#ev:youtube|https://youtu.be/pQXhIQW0PzE}} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Cadastros|C]] | ||
+ | [[Category:2.0-105|C]] | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Edição atual tal como às 18h33min de 24 de abril de 2024
Índice
Clientes
No App Clientes
O aplicativo Clientes é usado para realizar o cadastro de clientes e manter as principais informações, tais como: dados pessoais, configurações para acesso a área do cliente, e-mails, telefones e endereço. Lembre-se que para começar a cadastrar novos clientes, é necessário já ter preenchido, pelo menos, um escritório e a categoria na qual ele pertencerá.
Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão Novo.
Novo Cliente
Nesta sessão, algumas configurações de cliente devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo cliente.
Dados Pessoais
Dados Pessoais | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Escritório | Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar um novo escritório, basta clicar na engrenagem para ser redirecionado. | Matriz |
Status | Marque o status que esse cliente se encontra. | Habilitado |
Categoria | Agora pode categorizar os clientes cadastrados, isto é, eles podem ser agrupados em categorias. Se desejar criar uma nova categoria, basta clicar na engrenagem para ser redirecionado. | Interessados |
Tipo | Marque o tipo de pessoa que é esse cliente. Escolha entre Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. | Pessoa Física |
Nome/Razão Social | Insira o primeiro nome do cliente ou o nome oficial da empresa. | Benício |
Sobrenome/Fantasia | Insira o sobrenome do cliente ou como é conhecida a empresa. | Arthur da Costa |
CPF/CNPJ | Insira o CPF/CNPJ do seu cliente. | 985.383.511-84 |
RG/IE | Insira o RG/IE do seu cliente. | 19.030.235-5 |
IM | Insira o número da Inscrição Municipal caso o seu cliente for uma empresa. | 28503927-0 |
Nascimento/Abertura | Insira a data de nascimento do seu cliente ou abertura da empresa. | 16/02/1994 |
Cadastro | Data correspondente ao dia do cadastro realizado. Esse campo é preenchido automaticamente conforme a data do seu computador pessoal (PC), mas pode ser manipulado. | 24/04/2024 |
Acesso a área do Cliente | ||
Usuário | Defina um nome de usuário para que seu cliente possa acessar a área do cliente. | benicio.benedito |
Senha | Defina uma senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente. | teste@123 |
Confirmar | Confirme a senha cadastrada para que seu cliente possa acessar a área do cliente. | teste@123 |
App | Marque essa opção se quiser que o cliente tenha acesso ao aplicativo do cliente. |
E-mails
A sessão de E-mails só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Salvar.
Para inserir um e-mail, clique em Adicionar - E-mail.
Campo | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
Cliente | Informação para qual cliente estará sendo atribuído este e-mail. | Benício Arthur da Costa |
Identificação | Insira a identificação/rótulo do e-mail. | E-mail Principal |
Status | Habilita ou desabilita esse e-mail para o cliente. | Habilitado |
Integração | Permite que esse e-mail seja utilizado para a integração do serviço de SVA com o seu Controllr. | |
Insira o e-mail do seu cliente. | benicio.dacosta@onvale.com | |
Tipo E-mail | Marque as opções de contato para este e-mail. As opções são: • E-mail - Marketing - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de marketing. • Email - Cobrança - Ao marcar esta opção será enviado e-mails de cobrança. |
E-mail - Marketing, E-mail - Cobrança |
Validar | ||
Válido | Habilita a verificação do e-mail utilizando o código definido ao lado. | |
Código | Código usado para validar o e-mail informado. | 834 756 |
Telefones
A sessão de Telefones só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Salvar.
Para inserir um telefone, clique em Adicionar - Telefone.
Telefone | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Cliente | Informação para qual cliente estará sendo atribuído este telefone. | Benício Arthur da Costa |
Identificação | Insira o tipo de contato do telefone. | Celular |
Status | Habilita ou desabilita este telefone para o cliente. | Habilitado |
Integração | Permite que esse telefone seja utilizado para a integração do serviço de SVA com o seu Controllr. | |
Telefone | Insira o telefone do seu cliente. | (67) 99999-9999 |
Operadora | Marque a operadora desse número telefônico, selecionando uma das opções: VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel e MVNOs. |
Vivo |
Tipo Contato | Marque a(s) opção(ões) de contato para este telefone. As opções são: • SMS Marketing e/ou SMS Cobrança - Ao marcar essa opção o cliente receberá SMS de Marketing e/ou Cobrança • Telefone Marketing e/ou Telefone Cobrança - Essa opção não envia SMS para o telefone, somente será utilizado para ligações. |
SMS Marketing, Telefone Cobrança |
Validar | ||
Válido | Habilita a verificação do telefone utilizando o código definido ao lado. | |
Código | Código usado para validar o telefone informado. | 246 414 |
Endereços
A sessão de Endereços só poderá ser preenchida após a finalização dos Dados Pessoais, ou seja, ter clicado no botão Salvar.
Para inserir um endereço, clique em Adicionar - Endereço.
Endereços | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Identificação | Insira o rótulo cujo esse endereço representa. | Casa |
Endereço Padrão | Indica se esse endereço é o padrão. | |
CEP | Insira o CEP do endereço do cliente. | 79005-560 |
Estado | Marque o estado deste endereço. (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) |
Mato Grosso do Sul |
Cidade | Marque a cidade deste endereço. (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) |
Campo Grande |
Bairro | Insira o bairro do endereço do seu cliente. (Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) |
Amambaí |
Endereço | Insira o endereço do seu cliente. (Se o CEP estiver correto, o campo será preenchido automaticamente) |
Rua Manoel Rosa |
Número | Insira número do endereço do seu cliente. | 559 |
Complemento | Insira alguma referência ou alguma observação para facilitar a localização do endereço do cliente. | Portão Amarelo |
Localização | Insira a latitude e longitude do endereço do cliente. |
Menus
Após a criação do cadastro do seu cliente, você poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.
Menus | |
---|---|
Menu | Descrição |
Enviar | Você conseguirá enviar um e-mail ou uma mensagem para o seu cliente de acordo com seus templates já cadastrados. Para enviar, basta selecionar o modelo pré-criado no campo Bulk e clicar no botão Confirmar. |
Contratos | Você conseguirá acessar todos os contratos referentes ao cliente. |
Cobranças | Você poderá criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo: Internet, Avulsa ou Suporte Técnico. |
Autenticação | Você poderá verificar as autenticações associadas ao cliente. |
Suporte Técnico | Pode ser aberto um ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordens de serviços para serem executadas as tarefas, como por exemplo a instalação da internet. |
Ordem de Serviço | Pode ser aberta a lista de ordem de serviços do seu cliente. |
Anotações | Pode ser inserida várias informações sobre o seu clientes. |
Logs | É possível ver todas as ações feitas para esse cadastro. |
Prefixos | definição de prefixo. |
Anotações
No cadastro do seu cliente, podem ser realizadas diversas anotações.
Anotações | |
---|---|
Botões | Descrição |
Enviar Anexo | Podem ser anexados arquivos para complementar as suas anotações. Algumas extensões são citadas a seguir: png, jpeg, pdf, txt, entre outros. Clique em Enviar Anexo para selecionar o arquivo, depois clique em para subir esse arquivo nas anotações. |
Contrato | Selecione o contrato referente à anotação. |
Assunto | Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como: • Anotação; • Atendimento; • Suporte; • Outros. |
Enviar | Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar para que a nova anotação seja salva. |
Alterações Múltiplas
No App Clientes, há uma forma de realizar alteração em massa no cadastro do seus clientes.
Para que seus clientes sejam listados nessa janela, primeiramente, deve-se marcar quais os clientes que irá realizar a alteração múltipla. Após isso, basta clicar em Alterações Múltiplas ao lado do botão Novo.
Alterações Múltiplas | |
---|---|
Menu | Descrição |
Escritório | Marque o Escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima. |
Categoria | Marque a Categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima. |
Status | Marque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima. |
Cadastro | Marque a data de Cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo, clique na seta para cima. |
Clientes Selecionados | Os clientes selecionados anteriormente serão listados para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo certo, basta clicar em Salvar. |
Listagem e Status
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar clientes específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus clientes e escolher um dos filtros abaixo.
Filtros | |
---|---|
Menu | Descrição |
Categoria | Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa categoria específica. Para listar todas as categorias, basta não marcar nenhuma categoria. |
Escritório | Marque o escritório que deseja listar os clientes. Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade. |
Tipo | Marque qual o tipo de cliente deseja listar: • Todas; • Pessoa Física; • Pessoa Jurídica. |
Status | Marque qual o status do cliente deseja listar: • Habilitado; • Desabilitado; • ( - ) Todos. |
Filtro de datas | Poderá filtrar os clientes por data de: • Desativação; • Atualização; • Criação. Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão Criado: -. Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade: Hoje: Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023. Ontem: Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023. Essa semana: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023. Semana passada: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022. Esse mês: Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023. Mês passado: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022. Esse ano: Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023. Ano passado: Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022. Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas. |
Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela. |
Busca | Página explicativa dos filtros |
Exportar | Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML |
Importar
Com essa opção, você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.
Caso precise de auxílio, você pode acessar as nossas instruções da Wiki Brbyte, basta clicar aqui.
Veja a documentação completa em Importar planilha de dados.
Vídeo
Caso tenha dúvida, você pode rever a explicação através do vídeo abaixo.