Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Efí

De BrByte Wiki

Efí/Gerencianet


Antes de iniciarmos a configuração no seu Controllr, vamos preparar o sistema do Efí. No seu painel, acesse a aba API no menu lateral.

Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Efí.png


Em seguida, clique no botão Criar aplicação.

Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Efí-Criação.png


Preencha o nome desejado e a próxima ação será selecionar a API que será utilizada.

Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Efí-API.png


Com a conclusão do processo será necessário copiar a Chave Client ID e Chave Client Secret.

Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Efí-Secrets.png


No seu Controllr, em seu método de pagamento escolhido, utilize as chaves geradas.

Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Efí-controllr.png


Procedimentos dentro do Controllr


Campo Descrição
Habilitado Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
Padrão Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
Boleto Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
Cartão Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
Pix Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
Identificação Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Gateway
Gateway Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
Run Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
Depurar Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
Enviar cobranças por E-mail Marcando essa opção, quando a cobrança for criada no Efí, o próprio sistema enviará o e-mail contendo a cobrança para o seu cliente desde que o e-mail seja válido.
Cancelar no pagamento manual Marcando essa opção, quando a cobrança ter a baixa manualmente no sistema, o Controllr automaticamente envia uma notificação ao banco pedindo o cancelamento da cobrança gerada.
Client ID Insira a identificação do serviço gerada pelo sistema.
Client Secret Insira o código secreto que foi gerado para comunicação entre os sistemas.
Boleto
Local de pagamento Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
Linhas instruções Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança.

Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
Linhas de demonstrativo Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto.
Configuração
Permitir pagamento manual Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança.

Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir.
Inserir no fluxo de caixa Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa:

Não: Nenhuma ação.
Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.
Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.
Ambos: Todas as ações.
Observação
Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.


Video Verificações de Erros