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Relatório de Anotações

No App Reports.png Relatório de Anotações, você pode realizar relatórios para ter o controle das todas anotações criados.

Relatorio-anotacoes.png


Para adicionar uma nova anotação clique em Add.png Novo.

Filtros

Relatório - Anotações
Menu Descrição
Usuário Marque o usuário, para filtrar as anotações criado por ele.
Assunto Marque qual assunto deseja listar:

Reports.png Todos
Dot-blue.png Anotação
Dot-green.png Anexo
Dot-yellow.png Atendimento
Dot-red.png Suporte
Dot-gray.png Outros

Cliente Tipo Marque qual o tipo de cliente deseja listar:
Reports.png Todas
Dot-green.png Pessoa Física
Dot-blue.png Pessoa Jurídica
Status Marque qual o status do cliente deseja listar:
Reports.png Todas
Dot-green.png Ativos
Dot-blue.png Interessados
Dot-light.png Desabilitados
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png


Novo

Relatorio-anotacoes-novo.png


Dados Pessoais
Campo Descrição Exemplo
Cliente Marque qual cliente você deseja criar a anotação Jéssica Milena Ferreira
Campo de texto Digite o texto que quer salvar como anotação do cliente escolhido Pedindo para verificar internet.
Enviar Anexo Clique no Enviar Anexo para escolher o arquivo e clica na seta que está apontando para cima para enviar o arquivo
Assunto Marque qual assunto da anotação:
  • Anotação
  • Atendimento
  • Suporte
  • Outros
Suporte