Mudanças entre as edições de "Void"

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== Gerar Remessa==
 
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  Ações - Gerar Remessa  
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* Emitidos: Escolha uma opção de Filtro, por padrão vem definido Não, porem pode ser alterado.
 
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* Status: Por padrão vem definido como aberto, pois não faz sentido gerar remesse de boletos atrasados ou de outro status, porem o filtro pode ser alterado para outros status(Pago, atrasado, removido e todos )
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* Status: Por padrão vem definido como aberto, pois não faz sentido gerar remessa de boletos atrasados ou de outro status, porem o filtro pode ser alterado para outros status(Pago, atrasado, removido e todos )
  
 
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Observe que caso o cadastro não esteja completo, na opção cadastro irá aparece um status de incompleto, porem isso não impede que o arquivo de remessa seja gerado, pórem é recomendado preencher todos os dados do cliente para evitar problemas com a rede bancária.
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* Observe que caso o cadastro não esteja completo, na opção cadastro irá aparece um status de incompleto, porem isso não impede que o arquivo de remessa seja gerado, porém é recomendado preencher todos os dados do cliente para evitar problemas com a rede bancária.
  
 
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Atualizar Boletos -  selecionar os clientes - selecionar o Tipo e gerar arquivo.
 
Atualizar Boletos -  selecionar os clientes - selecionar o Tipo e gerar arquivo.
  
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** Emitido: O campo nesta tela é referente a Emissão de remessa de atualização, se a remessa do arquivo após atualizado já foi feita, por padrão o filtro é não.
 
** Emitido: O campo nesta tela é referente a Emissão de remessa de atualização, se a remessa do arquivo após atualizado já foi feita, por padrão o filtro é não.
  
 
Após selecionar os filtros, selecione os boletos dos clientes e mande Gerar Remessa, após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco e reenviar boleto atualizado para o(s) Cliente(s).
 
Após selecionar os filtros, selecione os boletos dos clientes e mande Gerar Remessa, após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco e reenviar boleto atualizado para o(s) Cliente(s).
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Edição atual tal como às 11h50min de 28 de fevereiro de 2023

Gerar Remessa

  • Para gerar o aquivo de remessa, vá no aplicativo Invoice.png Cobranças.
Controllr menu.png
* Ações - Gerar Remessa 
Controllr remessa acoes.png


  • Esse mês: Por padrão é o atual, porem caso queira mudar clique no sinal de "Maior" na frente de "Esse mês":
  • Todos os Bancos: Escolha o banco na qual deseja gerar o arquivo de remessa, pode haver vários bancos.
  • Todas as unidades: É necessário definir de qual unidade deseja gerar o arquivo.
  • Emitidos: Escolha uma opção de Filtro, por padrão vem definido Não, porem pode ser alterado.
  • Status: Por padrão vem definido como aberto, pois não faz sentido gerar remessa de boletos atrasados ou de outro status, porem o filtro pode ser alterado para outros status(Pago, atrasado, removido e todos )
Controllr remessa opcoes.png


  • Observe que caso o cadastro não esteja completo, na opção cadastro irá aparece um status de incompleto, porem isso não impede que o arquivo de remessa seja gerado, porém é recomendado preencher todos os dados do cliente para evitar problemas com a rede bancária.
Controllr status atualizacao.png


Após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco.

Existem casos que é necessário alterar o boleto após ter sido gerado aquivo de remessa, seja data de vencimento, valor ou qualquer outra opção, nesses casos é necessário fazer uma atualização de remessa, enviar para o banco e reenvia o boleto ao cliente.

Atualização de boletos

Toda alteração que for feita, seja de recebimento em carteira seja de alteração de data de vencimento, será necessário gerar remessa com o tipo de operação realizada.

Atualizar Boletos - selecionar os clientes - selecionar o Tipo e gerar arquivo.

Controllr update remessa.png
    • Tipo: Nesse campo mostra o tipo de alteração que foi feita no boleto
    • Emitido: O campo nesta tela é referente a Emissão de remessa de atualização, se a remessa do arquivo após atualizado já foi feita, por padrão o filtro é não.

Após selecionar os filtros, selecione os boletos dos clientes e mande Gerar Remessa, após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco e reenviar boleto atualizado para o(s) Cliente(s).