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Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento Old2"

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Edição das 19h05min de 9 de julho de 2019

Formas de Pagamento

O Aplicativo Formas de Pagamento tem como principal função gerenciar as informações bancárias bem como a configuração do "Sequencia de Remessa" e também "Nosso Número".

O Controllr gera arquivos de remessa exclusivamente CNAB 240 como layout.

Para adicionar um forma de pagamento dos clientes do seu Provedor, acesse a Categoria Financeiro Invoice.png depois clique em Formas de Pagamento Icon-bank-48.png

Por padrão do sistema estão presentes 3 formas de pagamento:

  • Banco do Provedor: É um banco fictício, pelo qual o cliente paga no próprio provedor, não tem retorno bancário.
  • Bank-cielo.png Cielo: Método de recebimento dos clientes via cartão.
  • Bank-gerencianet.png Gerencianet: Criação das faturas através do Gateway de pagamento.


link


Banco do Provedor

O banco do provedor (banco fictício) não gera boleto com código de barras válido, apenas um "boleto" simbólico, para recebimento direto no escritório do provedor.

Habilitado: Marque para ativar essa forma de pagamento.

Padrão: Marque para que no ato de cadastrar um contrato, já venha marcado esse banco padrão.

Identificação: Nomenclatura que deseja para seu banco fictício.

Nosso Número: Sequência Exclusiva para o campo nosso número, dessa forma de pagamento.

Local de pagamento: Instrução ao cliente, para o local que deve realizar o pagamento da fatura.


Controllr-financeiro-app-formasdepagamento-bancoprovedor.png


Marca-gerencianet b.pngGerencianet

O Gateway Gerencianet é a opção de pagamento para os clientes que trabalha de forma automática, tanto na criação da cobrança quanto em sua baixa, a vantagem do gateway de pagamento é que não há necessidade de Remessa ou Retorno bancário para processar/registrar as cobranças, com gateway, todas estas ações são realizadas online.

Status: São as informações dos processos, da comunicação do Controllr com o Gerencianet.

Habilitado: Marque para ativar essa forma de pagamento.

Padrão: Marque para que no ato de cadastrar um contrato, já venha marcado esse banco padrão.

Identificação: Nome da conta do seu Gerencianet

Client ID: ID da sua aplicação da API Nova

Client Secret: Secret da sua aplicação da API Nova

Enviar cobranças por E-mail: Ao marcar SIM, quando a cobrança é criada no Gerencianet, o próprio Gateway envia-rá o e-mail contendo a cobrança para o seu cliente, desde que o e-mail do mesmo seja válido.

Notification URL: http://domínio.do.seu.controllr:8083/service/gerencianet/notification

  • domínio.do.seu.controllr: domínio devidamente registrado em empresas como registro.br, godaddy.com, exemplo: meuprovedor.com.br, provedorinternet.com, vendadeinternet.net.br, etc.
  • Atenção¹: Esta URL será cadastrada em cada cobrança gerada no Gerencianet para enviar as mensagens de notificações como pagamento, cancelamento.
  • Atenção²: É possível utilizar o seu IP público no lugar do domínio para cadastrar a Notification URL. Porém, caso mude o IP público do seu Controllr, as notificações serão enviadas para o IP antigo e seu novo IP não receberá as confirmações de pagamento e cancelamento.
  • Atenção³: O Gerencianet, em sua API nova, não tem suporta a troca de URL. Sendo necessária a troca manual em todas as cobranças em aberto. Para realizar a troca das URL cadastradas em cada cobrança é um trabalho custoso, e será cobrado uma taxa de consultoria para o procedimento. Por este motivo aconselhamos a utilização de um domínio.


Controllr-financeiro-app-formasdepagamento-gerencianet.png


Integração API NOVA

Com a nova API do Gerencianet é possível realizar algumas novas ações:

  • Baixa manual e cancelamento via Controllr
  • Gerar carnês para múltiplos clientes
  • Desconto até o vencimento
  • Juros e multa configurável no Controllr




Para aqueles que já utilizam o Gerencianet e esta atualizando para a Build 128 deve criar uma NOVA aplicação na API do Gerencianet deixando a "anterior" sem alterações. Seta-hand-right.gif


Controllr-financeiro-app-formasdepagamento-gerencianet-api-nova-criacao.png


ATENÇÃO: não pode alterar o módulo de compatibilidade e nem remover a sua aplicação da Build 127 e anteriores.

Como identificar a API Antiga da Nova?

  • A API "Antiga" tem o "Modo de compatibilidade" ATIVADO <- ANTIGA
  • Possui token de integração e URLs de Callback.

A API Nova não tem o modo de compatibilidade e também o token. Agora possui Client ID e Client Secret


Controllr-financeiro-app-formasdepagamento-gerencianet-api-nova.png


Após criar a nova aplicação da API nova do Gerencianet, deve preencher o Client ID e o Client Secret da forma de pagamento Gerencianet no seu Controllr. (Somente a partir da Build 128) O Client ID e o Client Secret está presente em 3 abas na sua aplicação. Deve ser copiado da aba Produção

Atenção: Não crie uma nova Forma de Pagamento para o GerenciaNet, apenas edite clicando sobre o nome Gerencianet.


Controllr-financeiro-app-formasdepagamento-gerencianet-api-nova-codclient.png


  • Notification URL: http://domínio.do.seu.controllr:8083/service/gerencianet/notification


Faturas Criadas no Gerencianet

Após criar a nova aplicação da API no seu Gerencianet e editar a forma de pagamento do Gerencianet no Controllr, já se pode criar as faturas através da nova API.

Com a nova API o Controllr consegue capturar todos os logs da criação das faturas.

A cor da bolinha determina a situação dessa cobrança criada no Controllr.

  • Bolinha Cinza Bank-gerencianet.png Dot-light.png: A cobrança ainda não foi criada no Gerencianet, então essa fatura pode ser editado o valor, a data de vencimento, juros e multa e desconto até o vencimento. Depois quer for criada no Gerencianet essa fatura não pode ser mais alterada.


Controllr-financeiro-app-formasdepagamento-gerencianet-api-nova-criacao-fatura-off.png


  • Bolinha Verde Bank-gerencianet.png Dot-green.png: A cobrança criada no Controllr foi criada com sucesso também no seu Gerencianet.


Controllr-financeiro-app-formasdepagamento-gerencianet-api-nova-criacao-fatura-ok.png


  • Bolinha Vermelha Bank-gerencianet.png Dot-red.png: A fatura não foi criada no Gerencianet devido à algum dado preenchido de forma errada. Ao passar o mouse em cima da bolinha vermelha o Gerencianet irá informar o motivo do erro.

Segue a lista de alguns erros mais comuns:



Phone Number

caption


Esse erro ocorre quando está sem número de telefone no cadastro desse cliente ou está formatado de forma errada (faltando DDD). Se não tiver número deve-se preencher com um número qualquer. Ex: Telefone da sua empresa.


CPF é Obrigatória

caption

Esse erro ocorre devido o CPF/CNPJ estar faltando no cadastro desse cliente.


Unexpected token

caption

Esse erro ocorre porque existe quebra de linha ou caracter especial como ( / \ | ˜ ] [ ´; > < * & ¨ % $ ) ( #@! etc) no cadastro do complemento do endereço desse cliente.

Se este erro estiver ocorrendo abra o cadastro de endereço do cliente e reveja o campo de complemento de endereço do cliente.

O valor 1000 é maior que o máximo 330

caption

Esse erro ocorre pois o Juros limite permitido pelo Gerencianet é de 1% ao mês, que é igual a 0.033% ao dia. Esse valor de 0.033 deve ser editado em configurações do seu Controllr de juros de mora.

Integração JUNO

Para começar a integração do seu Controllr com a plataforma JUNO abra uma nova forma de pagamento do Controllr em Financeiro > Formas de Pagamento > Boleto Fácil JUNO IMAGEM

Abra sua área de Integração do seu painel Juno:

Controllr-financeiro-app-formasdepagamento-juno-antigo-inicio.png

Procedimentos dentro do Controllr

Controllr-financeiro-app-formasdepagamento-juno.png
- Habilitado: Marcar para habilitar ou desabilitar a API Juno.
- Padrão: Seleciona se é o Juno é a forma padrão para emissão de boletos.
- Identificação: Escolha um nome para identificação.
- Dias Máximo de Atraso: Escolha o máximo dias de atraso permitido. OBS: Os dias máximos de atraso aceito pela Juno são 29 dias.
- Token: Este token deve ser pego dentro do seu portal Juno na área de integração.
Controllr-financeiro-app-formasdepagamento-juno-antigo-token.png
- Enviar cobranças por E-mail: Marque se deseja que o E-mail de cobrança deve ser enviado pela plataforma Juno. 

Procedimentos dentro da Juno

Para finalizar a configuração basta ir dentro da plataforma Juno > Integração e buscar por "NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTOS"

Insira o IP do seu Controllr e clique em Aplicar

Controllr-financeiro-app-formasdepagamento-juno-antigo-token-notificacao.png

Pronto sua plataforma Juno está sincronizada com seu servidor Controllr.


Variáveis das linhas

Se for utilizar banco físico ou do provedor, pode inserir informações nas linhas de instruções e no demonstrativo da fatura.

Variável Informação Exemplo
{DETALHES_TITULO} Imprime a informação dos detalhes do título das faturas Internet - Plano:Exemplo 10M - R$ 20,00
{DATA_VENCIMENTO} Imprime a informação da data de vencimento das faturas 10/01/2019
{TAXA_MULTA} Imprime a informação de multa configurado no seu Controllr 2.00
{TAXA_JUROS} Imprime a informação de juros de mora configurado no seu Controllr 0.03
{CALCULO_TAXA_JUROS} Imprime o valor calculado do juros a ser pago a cada dia de atraso 0.06
{CALCULO_TAXA_MULTA} Imprime o valor calculado da multa a ser pago após vencimento da fatura 4.00


Controllr-financeiro-app-formasdepagamento-variaveis-linhas.png


Cadastrando Banco

Se não for utilizar o Gerencianet e nem o Boleto do provedor, para adicionar uma forma de pagamento clique em Add.png Novo.


Controllr-financeiro-app-formasdepagamento-novo.png


O Controllr é homologado como os principais bancos:


As informações de preenchimento dos dados bancários da forma de pagamento, deve ser consultado junto ao Gerente da instituição financeira.

Banco do Brasil

Logo-bb.png Banco do Brasil
Identificação Nome do banco
Sequência Remessa É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
Cedente Nome É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Local de pagamento Instrução ao pagador do titulo
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Agência Dígito Insira somente o dígito da agência bancária
Conta Corrente (Sem Dígito) Insira o número da sua conta corrente sem o dígito
Dígito da Conta do Corrente Insira somente o dígito da sua conta corrente
Convênio Padrão 7 dígitos
Convênio Número O Gerente irá lhe informar
Espécie Documento Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Variação Carteira O Gerente irá lhe informar
Aceite Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente

Banco Santander

Logo-santander.png Banco do Santander
Identificação Nome do banco
Sequência Remessa É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
Cedente Nome É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Local de pagamento Instrução ao pagador do titulo
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Agência Dígito Insira somente o dígito da agência bancária
Conta Corrente (Sem Dígito) Insira o número da sua conta corrente sem o dígito
Dígito da Conta do Corrente Insira somente o dígito da sua conta corrente
Convênio Número O Gerente irá lhe informar
Espécie Documento Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Aceite Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente

Bradesco

Logo-bradesco.png Bradesco
Identificação Nome do banco
Sequência Remessa É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
Cedente Nome É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Cedente Código O Gerente irá lhe informar
Local de pagamento Instrução ao pagador do titulo
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Agência Dígito Insira somente o dígito da agência bancária
Conta Corrente (Sem Dígito) Insira o número da sua conta corrente sem o dígito
Dígito da Conta do Corrente Insira somente o dígito da sua conta corrente
Espécie Documento Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Aceite Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente

Caixa Econômica Federal

Logo-cef.png Caixa Econômica Federal
Identificação Nome do banco
Sequência Remessa É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
Cedente Nome É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Local de pagamento Instrução ao pagador do titulo
Layout Marque o layout que irá utilizar na impressão dos títulos, SICOB ou SIGCB, confirme com o seu Gerente
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Agência Dígito Insira somente o dígito da agência bancária
Código do Cedente Insira o número do seu código do cedente sem o dígito
Dígito do Código do Cedente Insira somente o dígito do seu código do cedente
Espécie Documento Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Aceite Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente

CECRED

Logo-cecred.png CECRED
Identificação Nome do banco
Sequência Remessa É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
Cedente Nome É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Local de pagamento Instrução ao pagador do titulo
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Conta do Cedente Insira o número da sua conta do cedente sem o dígito
Dígito da Conta do Cedente Insira somente o dígito da sua conta do cedente
Espécie Documento Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Aceite Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente

Sicredi

Logo-sicredi.png Sicredi
Identificação Nome do banco
Sequência Remessa É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Cedente Nome É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Local de pagamento Instrução ao pagador do titulo
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Conta Corrente Insira o número da sua conta corrente sem o dígito
Dígito da Conta Corrente Insira somente o dígito da sua conta corrente
Espécie Documento Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Aceite Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente
Posto da Cooperativa O Gerente irá lhe informar
Byte de Identificação O Gerente irá lhe informar

Itaú

Logo-itau.png Itaú
Identificação Nome do banco
Sequência Remessa É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
Cedente Nome É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Local de pagamento Instrução ao pagador do titulo
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Conta do Cedente Insira o número da sua conta do cedente sem o dígito
Dígito da Conta do Cedente Insira somente o dígito da sua conta do cedente
Espécie Documento Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Aceite Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente

Sicoob | Bancoob

Logo-sicoob.png Sicoob | Bancoob
Identificação Nome do banco
Sequência Remessa É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
Cedente Nome É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Local de pagamento Instrução ao pagador do titulo
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Agência Dígito Insira somente o dígito da agência bancária
Conta Corrente (Sem Dígito) Insira o número da sua conta corrente sem o dígito
Dígito da Conta do Cedente Insira somente o dígito da sua conta do cedente
Convênio Número O Gerente irá lhe informar
Convênio Dígito O Gerente irá lhe informar
Modalidade Cobrança É o número do tipo de carteira que irá utilizar para suas faturas
Espécie Documento Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Aceite Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente

Atribuir Múltiplos Clientes

Controllr app formas de pagamento referenciar multiplos.png


Esta ferramenta tem como principal objetivo migrar 1 ou mais clientes selecionados de um banco para o outro, ou seja, determinar que os clientes selecionados sejam alterado o "Banco" para o selecionado como referencia.

Utilize os filtros e barra de busca para facilitar a seleção dos clientes que deseja realizar a alteração.


Video


BUILD 127 e Anteriores

Na categoria financeiro acesse o App Icon-bank-48.png

Este App destina-se a gestão das contas do provedor, podendo cadastras Gateway e/ou o banco com suas informações bancárias, informações estar obrigatórias para a emissão de boletos pelo provedor.

Assim que abrir o aplicativo será possível visualizar as formas de pagamentos e bancos já registrados caso já tenha registrado algum.

Para registrar novas formas de pagamento clique em Add.png Adicionar registro para adicionar novas formas de pagamentos.


Controllr app formas de pagamento adicionar registro.png




001 - Banco do Brasil
033 - Banco do Santander
085 - CECRED
104 - Caixa Econômica Federal
237 - Bradesco
341 - Itaú
748 - Sicredi
756 - Sicoob | Bancoob


É possível adicionar quantas formas de pagamento quiser, basta preencher os campos do formulário.

Adicionar Banco

Para adicionar um banco ou outro tipo de pagamento basta clicar em Add.png Adicionar registro.

Então selecione a Instituição:

Controllr app formas de pagamento adicionar registro instituição dropdown.png


Dependendo da instituição selecionada alguns campos sumirão, outros irão ser listados no formulário, isto porque cada banco possui requisitos diferentes. Abaixo estão listados todos os campos disponíveis e um breve esclarecimento sobre ele:

Checkbox:

  • Habilitado: Selecione o campo simplesmente para controle se essa forma de pagamento está habilitada ou não;
  • Padrão: Selecione o campo padrão se essa forma de pagamento for sua opção padrão, assim todos;
  • Boleto Registrado: Selecione o campo caso essa forma de boleto será enviado na forma de bolero registrado;


Campos:

  • Identificação: Nome que identifica a forma de pagamento escolhida. Definida automaticamente pelo Controllr;
  • Sequência remessa: O usuário pode setar manualmente a sequência de remessa para sincronizar com o banco a sequência correta do boleto registrado;
  • Cedente Nome: Nome do titular da conta;
  • Código cedente: Também conhecido como código do cliente é uma informação utilizada pelo banco para identificação do cliente;
  • Local de Pagamento: Informação sobre o local de pagamento. Definida automaticamente pelo Controllr;
  • Agência (sem dígito): Número da agência sem o dígito;
  • Agência Dígito: Dígito da agência informada;
  • Conta Corrente (Sem Dígito): Número da conta corrente sem o dígito;
  • Conta Dígito: Dígito da conta corrente informada;
  • Convênio: Informação de quantos dígitos é utilizado no número do convênio;
  • Convênio Número: Número do convênio com o banco;
  • Modalidade Cobrança: Tipo da modalidade de cobrança da conta;
  • Espécie Documento: Identificação da espécie do documento. Definida automaticamente pelo Controllr;
  • Carteira: Tipo da carteira da conta bancária;
  • Aceite: Indica se o pagador (quem recebe o boleto) aceitou o boleto, ou seja, se ele assinou o documento de cobrança que originou o boleto. O Controllr define por padrão N (não), pois nesse caso não é necessário a autorização do pagador para protestar o título. Se escolher A (sim), o beneficiário (quem emite o boleto) precisará de algum documento onde o pagador reconhece a dívida para poder protestar o título.
  • Posto da Cooperativa: Utilizado pelo Sicredi, consultar valor com o banco;
  • Byte de Identificação: Utilizado pelo Sicredi, consultar valor com o banco;

Integração com GerenciaNet - Versao Antiga

Na aplicação Formas de Pagamento já haverá um registro padrão do Gerencianet para modificar.

Controllr app formas de pagamento gerencianet.png


Após realizar o login no Gerencianet clique no menu Boletos e Carnês no menu superior.

Gerencianet-Home.png


Clique no menu Integrações no menu ao lado esquerdo.

Gerencianet-Integracoes.png


Abaixo na página adicione um nome para o token de integração que será gerado e clique em Gerar meu primeiro token.

Gerencianet-Add-Token.png


Selecione e copie o token gerado.

Gerencianet-Exemplo-Token.png


Em Adicionar Forma de Pagamento em Instituição selecione a opção Gerencianet.
Preencha o campo Usuário com o seu e-mail ou sua conta utilizada para logar no Gerencianet e em Token cole o token que foi gerado.

Controllr app formas de pagamento gerencianet edição.png


Checkbox:

  • Habilitado: Selecione o campo simplesmente para controle se essa forma de pagamento está habilitada ou não;
  • Padrão: Selecione o campo padrão se essa forma de pagamento for sua opção padrão, assim todos;
  • Boleto Registrado: Selecione o campo caso essa forma de boleto será enviado na forma de bolero registrado;


Campos:

  • Usuário: Seu usuário/email registrado no sistema do Gerencianet;
  • Token de integração: O token da API fornecido pela Gerencianet;
  • Send charges for email: Selecione o campo caso queira enviar as cobranças via email para os clientes.

Clique em Salvar (Btn-salvar.png) e pronto, agora sua conta do Gerencianet está integrada ao Controllr, porém é sempre bom confirmar os dados, portanto recomendamos que realize um teste.

Cadastrar as URLs de CallBack



1 - Acesse o menu Integrações > Callback da plataforma de emissão de boletos e carnês da Gerencianet.
Informe a URL de cadastro e clique no botão Cadastrar.
2 - A URL deve seguir o modelo a seguir:

IP_PUBLICO:8083/service/gerencianet/levypaid



3 - Para cadastrar um callback de cancelamento, informe a URL e marque o campo Pagamento Cancelado.
A URL deve seguir o modelo:

IP_PUBLICO:8083/service/gerencianet/levycancel


Depois, clique em Cadastrar.

Controllr gerencianet callback.png



Atenção:
É importante verificar se a porta 8083 está liberada e operante. Muitas vezes, alguns usuários ou a própria operadora bloqueiam as portas e, por isso, é necessário confirmar se está tudo funcionando.
Se mesmo após seguir esses passos você não conseguir realizar a integração, entre em contato com a nossa equipe para tirar suas dúvidas.


Integração com GerenciaNet - Nova Versão

Na aplicação Formas de Pagamento já haverá um registro padrão do Gerencianet para modificar.

Controllr app formas de pagamento gerencianet.png


Após realizar o login no Gerencianet clique no menu API no menu superior.

Controllr app formasdepagamento gerencianet api.png


Clique no menu Minhas Aplicações no menu ao lado esquerdo.

Controllr app formasdepagamento gerencianet minhasaplicacoes.png


Abaixo clique em ‘’’+ Nova Aplicação’’’ e insira o nome da sua nova aplicação e clique em ‘’’Criar nova aplicação’’’.

Controllr app formasdepagamento gerencianet criarnovaaplicacao.png


Clique em cima da aplicação criada e ‘’’Copie o token de integração gerado’’’ .

Controllr app formasdepagamento gerencianet token.png


Em Adicionar Forma de Pagamento em Instituição selecione a opção Gerencianet.
Preencha o campo Usuário com o seu e-mail ou sua conta utilizada para logar no Gerencianet e em Token cole o token que foi gerado.

Controllr app formas de pagamento gerencianet edição.png


Checkbox:

  • Habilitado: Selecione o campo simplesmente para controle se essa forma de pagamento está habilitada ou não;
  • Padrão: Selecione o campo padrão se essa forma de pagamento for sua opção padrão, assim todos;
  • Boleto Registrado: Selecione o campo caso essa forma de boleto será enviado na forma de bolero registrado;


Campos:

  • Usuário: Seu usuário/email registrado no sistema do Gerencianet;
  • Token de integração: O token da API fornecido pela Gerencianet;
  • Send charges for email: Selecione o campo caso queira enviar as cobranças via email para os clientes.

Clique em Salvar (Btn-salvar.png) e pronto, agora sua conta do Gerencianet está integrada ao Controllr, porém é sempre bom confirmar os dados, portanto recomendamos que realize um teste.


Cadastrar as URLs de CallBack



1 - Acesse o menu API > Minhas Aplicações > Clique na aplicação criada > Desca a página até Registros e clique na aba Callback da plataforma de emissão de boletos e carnês da Gerencianet.
Informe a URL em Cobrança com pagamento confirmado e clica em DESATIVADO para ATIVAR.
2 - A URL deve seguir o modelo a seguir:

IP_PUBLICO:8083/service/gerencianet/levypaid



3 - Para cadastrar um callback de cancelamento, informe a URL em Cobrança cancelada e clica em DESATIVADO para ATIVAR.
A URL deve seguir o modelo:

IP_PUBLICO:8083/service/gerencianet/levycancel


OBS:
Antes de Salvar clique em Testar para verificar se a porta 8083 está liberada.
Depois, clique em Salvar.

Controllr app formasdepagamento gerencianet callback.png



Atenção:
É importante verificar se a porta 8083 está liberada e operante. Muitas vezes, alguns usuários ou a própria operadora bloqueiam as portas e, por isso, é necessário confirmar se está tudo funcionando.
Se mesmo após seguir esses passos você não conseguir realizar a integração, entre em contato com a nossa equipe para tirar suas dúvidas.