Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças"

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Edição das 14h20min de 15 de janeiro de 2018

Cobranças

No app Cobranças (Controllr-App-Cobrancas.png) encontra-se todas as ferramentas para as atividades financeiras da empresa.

As demais funcionalidades já foram descritas em outras páginas como:

Visão Geral


ControllrCobranças.png

Botões

Na parte superior se encontram os botões para acessar funcionalidades dentro do aplicativo.

ControllrCobrançasBotoes.png

Applications

  • Gerar remessa (REM): uma remessa é um arquivo enviado pelo cliente para o banco contendo instruções que são interpretadas pelo sistema do banco. Todo arquivo remessa tem como resultado do processamento um arquivo retorno gerado também pelo sistema utilizado pelo banco. Várias informações podem ser enviadas via arquivo remessa. As mais comuns são: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos ou débito automático) e pagar títulos, impostos ou folha de pagamento.


IMPORTANTE: Ao gerar remessas é necessário que o cadastro dos clientes possuam todas as informações exigidas pelos bancos como: CPF/CNPJ, Endereço, Número, CEP, Cidade, Estado. Na ausência de uma dessas informações o banco rejeitará o arquivo

Imprimir

A impressão das cobranças utilizará o banco definido como padrão, ou seja, ao imprimir um boleto ou carnê o modelo, a logo do banco, e outras informações será a deste definido. Antes de realizar a impressão certifique-se de ter selecionado pelo menos um título.

ControllrCobrançasDropdownImprimir.png
  • Boleto(s): boleto com o layout do banco.
  • Recibo(s): recibo(s) dos pagamentos com opção de 1 ou 2 via(s).
  • Carnê->Lâmina(s): cobranças no formato de carnê invès de boletos.
  • Carnê->Capa(s): apenas a capa do carnê.

Ações

Antes de selecionar uma das opções abaixo ceritifique-se de ter selecionado pelo menos um título.

ControllrCobrançasDropdownAcoes.png
  • Enviar E-mail: envia ao e-mail dos clientes as cobranças selecionadas com o link que permite visualizar e imprimir as mesmas.
  • Remover: remove todas as cobranças selecionadas.


Funções comuns entre as abas

Apesar de estar organizado em três abas diferentes as cobranças há algumas funcionalidades em comum entre elas.

Dentre essas funcionalidades temos a coluna Ação e os menus na parte superior Imprimir, Ações e Exportar detalhadas logo abaixo.

Coluna Ação

Nesta coluna há as opções de Imprimir (boleto), editar e visualizar Detalhes da Cobrança, informar o pagamento ou desfazer o pagamento do título e remover/desfazer remoção da cobrança.

ControllrCobrançasAcoes.png
  • Imprimir ControllrCobrançasBotaoImprimir.png - Abre uma nova página para a impressão do boleto da cobrança.
  • Detalhes do título ControllrCobrançasBotaoDetalhes.png - Abre uma nova janela onde permite visualizar os detalhes da cobrança e adicionar novos itens na mesma.
ControllrCobrançasDetalhesWindow.png


ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoRecarregar.png Reinicia a página para as informações atualizadas dos detalhes do cliente. ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoInformPayment.png O botão Inform Payment insere uma baixa manual no título do usuário caso haja algum problema na baixa automática. ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoAlterarVencimento.png O botão Alterar Vencimento irá abrir a opção de alterar a data de vencimento do boleto do cliente ControllrCobrançasDetalhesWindowCampoVencimento.png dentro da janela de detalhes, após alterar o vencimento clique em salvarBtn-salvar.png. ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoRecarregar.png O botão remover apaga o título em aberto do cliente.


  • Controllr-Cobrancas-Acao-Baixa.png / Controllr-Cobrancas-Acao-Desfazer-Baixa.png - Informar/Desfazer pagamento, caso a cobrança esteja em Aberto a opção disponível será a primeira, com o ícone de seta para baixo, sendo então realizada a baixa no título.

Caso haja necessidade de realizar uma baixa de pagamento manualmente clique no botão de baixa Controllr-Cobrancas-Acao-Baixa.png.


ControllrCobrançasInformarPagamento.png


Clique em Salvar (ControllrBotaoSalvar.png) para confirmar a baixa manual.

Porém se a cobrança consta como Paga a opção estará com o segundo ícone, seta para a esquerda, no qual a função será a de desfazer o pagamento. Uma janela será exibida pedindo a confirmação da remoção do pagamento.

  • Controllr-Cobrancas-Acao-Remover.png / Controllr-Cobrancas-Acao-Desfaz-Remover.png - Remover/Desfazer, remove a cobrança e desfaz a remoção do título respectivamente.