Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis"

De BrByte Wiki
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Edição das 10h57min de 13 de setembro de 2021

Perfil

No App Perfil Profile.png

É realizado o cadastro dos perfis de controle automático, podendo colocar quais dias da semana podem fazer os envios de aviso e atualizações dos status do contrato. Para na hora de criar contrato poder escolher qual perfil de controle automático vai ser utilizado.

Controllr-aplicativos-cadastros-perfil.png


Para adicionar um novo perfil clique em Add.png Novo.


Novo

Controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo.png


Novo
Campo Descrição Exemplo
Habilitado Marque essa opção para habilitar esse perfil
Nome Insira o nome do perfil Sem Bloqueio
Cor Clique na seta e seleciona a cor que desejar #B253AC
Descrição Insira uma descrição do perfil Sem Bloqueio
Cobrança
Dias de antecedência para criação de faturamento Insira qual a quantidade de dia para fazer a criação do faturamento com antecedência 10
Gerar primeira cobrança Marque essa opção se quiser que o sistema gere a primeira cobrança.
Primeira cobrança com desconto Se Gerar primeira cobrança estiver marcado, marque essa opção se quiser que a primeira cobrança com valor inteiro seja com desconto.
Primeira cobrança com valor proporcional Marque essa opção se quiser na hora de criar a primeira cobrança o valor não seja inteiro obrigatório e sim proporcional ao dias que foi utilizado
Primeira cobrança proporcional com desconto Se Primeira cobrança com valor proporcional estiver marcado, marque essa opção se quiser na hora de criar a cobrança proporcional seja com desconto
Dias mínimos para gerar cobrança proporcional Insira qual vai ser o mínimo de dias para poder gerar uma cobrança proporcional 7
Multa por atraso de pagamento (%) Insira qual vai ser a porcentagem de multa por ter atraso 2
Juros sobre pagamentos em atraso (%) Insira qual vai ser a porcentagem de juros em atraso 0.033
Controle
Ativar controle automático Marque essa opção para habilitar o controle automático
Dias de verificação Marque quais dias da semana (segunda à domingo) quer que o sistema verifique as notificações que precisa ser enviado e o status da cobrança
Ativar verificação de feriados Marque essa opção para que o sistema verifique se existe o feriado criado no dia para não enviar as notificações e nem mudar o status do contrato
Alerta após (X) dias do vencimento Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para alertado.

E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três

1
Pêndencia após (X) dias do vencimento Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para pendente.

E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três

15
Bloqueio após (X) dias do vencimento Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para bloqueado.

E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três

0
Cancelamento após (X) dias do vencimento Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para cancelado.

E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três

0

Documento

Controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo-documento.png
Novo
Campo Descrição Exemplo
Texto Informe o texto de qual documento o cliente precisa estar enviando para poder realizar a assinatura do contrato Foto do RG
Tag Informe uma tag (etiqueta), no App Anotação do cliente, essa tag vai estar mostrando como observação em baixo do documento enviado pelo cliente

Importar

Essa opção você pode importar perfis de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de Importar planilha de dados.


Video