Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis"

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Edição das 12h53min de 11 de setembro de 2021

Perfil

No App Perfil Profile.png

É realizado o cadastro dos perfis de controle automático, podendo colocar quais dias da semana podem fazer os envios de aviso e atualizações dos status do contrato. Para na hora de criar contrato poder escolher qual perfil de controle automático vai ser utilizado.

Controllr-aplicativos-cadastros-perfil.png


Para adicionar um novo perfil clique em Add.png Novo.


Novo

Controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo.png


Novo
Campo Descrição Exemplo
Habilitado Marque essa opção para habilitar esse perfil
Nome Insira o nome do perfil Sem Bloqueio
Cor Clique na seta e seleciona a cor que desejar #B253AC
Descrição Insira uma descrição do perfil Sem Bloqueio
Cobrança
Dias de antecedência para criação de faturamento Insira qual a quantidade de dia para fazer a criação do faturamento com antecedência 10
Gerar primeira cobrança Marque essa opção se quiser que o sistema gere a primeira cobrança.
Primeira cobrança com desconto Se Gerar primeira cobrança estiver marcado, marque essa opção se quiser que a primeira cobrança com valor inteiro seja com desconto.
Primeira cobrança com valor proporcional Marque essa opção se quiser na hora de criar a primeira cobrança o valor não seja inteiro obrigatório e sim proporcional ao dias que foi utilizado
Primeira cobrança proporcional com desconto Se Primeira cobrança com valor proporcional estiver marcado, marque essa opção se quiser na hora de criar a cobrança proporcional seja com desconto
Dias mínimos para gerar cobrança proporcional Insira qual vai ser o mínimo de dias para poder gerar uma cobrança proporcional 7
Multa por atraso de pagamento (%) Insira qual vai ser a porcentagem de multa por ter atraso 2
Juros sobre pagamentos em atraso (%) Insira qual vai ser a porcentagem de juros em atraso 0.033
Controle
Ativar controle automático Marque essa opção para habilitar o controle automático
Dias de verificação Marque quais dias da semana (segunda à domingo) quer que o sistema verifique as notificações que precisa ser enviado e o status da cobrança
Ativar verificação de feriados Marque essa opção para que o sistema verifique se existe o feriado criado no dia para não enviar as notificações e nem mudar o status do contrato
Alerta após (X) dias do vencimento Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para alertado.

E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três

1
Pêndencia após (X) dias do vencimento Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para pendente.

E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três

15
Bloqueio após (X) dias do vencimento Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para bloqueado.

E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três

0
Cancelamento após (X) dias do vencimento Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para cancelado.

E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três

0


Importar

Essa opção você pode importar perfis de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de Importar planilha de dados.


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