Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Leads"

De BrByte Wiki
Linha 30: Linha 30:
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa para habilitar esta Lead no cadastro de novos clientes.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar esta Lead no cadastro de novos clientes.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
|-
 
|-
Linha 90: Linha 90:
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do Lead deseja listar. As opções são:<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Habilitado;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Desabilitado;<br>• ( '''-''' ) Todos.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do Lead deseja listar. As opções são:<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Habilitado;<br>• [[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitado;<br>• [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos).
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas

Edição das 15h34min de 20 de fevereiro de 2023

Leads

No App Leads Acl-lead.png

O aplicativo de Leads permite o cadastro da sua Lead. Ela serve para poder realizar a conversão automática do cadastro para Clientes ou para Interessados. Pode-se observar que existem 2 Lead padrão criadas: GERAL e HOTSITE. A Lead HOTSITE é utilizada para a conversão automática dos cadastros que são criados no Hotsite e a Lead GERAL é utilizada para a conversão de cadastros no Interessados.

Controllr-aplicativos-cadastro-leads.png


Para adicionar uma nova Lead, basta clicar no botão Add.png Novo.

Novo

Nesta sessão, algumas configurações do Lead devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo Lead.

Controllr-aplicativos-cadastro-leads-novo.png


Nova Lead
Campo Descrição Exemplo
Nome Insira o nome que desejar para identificar a sua Lead. HOTSITE
Habilitado Marque essa opção para habilitar esta Lead no cadastro de novos clientes.
Cor Selecione a cor que deseja identificar a lead. Escolha ela clicando na seta. #008080
Descrição Insira uma descrição da lead. Por exemplo, onde ela será utilizada e o motivo de sua criação. Criada para cadastrar automaticamente um cliente realizado através do website.
Cliente
Cliente Marque para gerar automaticamente um cadastro do Cliente. Caso não for marcado, será gerado um cadastro de Interessados.
Endereço Marque para ser adicionado o endereço no cadastro.
Telefone Marque para ser adicionado o telefone no cadastro.
E-mail Marque para ser adicionado o e-mail no cadastro.
Escritório Insira o escritório em que esse cliente será gerado. Matriz (#1)
Categoria Insira a categoria do cliente que será gerado. Geral
Suporte
Suporte Marque para gerar automaticamente um Suporte Técnico na criação do cadastro.
Categoria Insira a categoria do Suporte Técnico que será criado. Vendas e Comercial (#3)

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar Leads específicas de seu sistema. Para isso, escolha um dos filtros abaixo.

Filtros
Menu Descrição
Status Marque qual o status do Lead deseja listar. As opções são:
Dot-green.png Habilitado;
Dot-light.png Desabilitado;
Reports.png - (Todos).
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Search.png Busca Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por Nome ou Descrição. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa (Search.png) para buscar.