Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Leads"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Cadastros
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
[[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Interessados | Interessados]]. | [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Interessados | Interessados]]. | ||
| − | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastro-leads.png|link=]]</div> | + | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastro-leads.png|link=|940px]]</div> |
| Linha 15: | Linha 15: | ||
Nesta sessão, algumas configurações do Lead devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo Lead. | Nesta sessão, algumas configurações do Lead devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo Lead. | ||
| − | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastro-leads-novo.png|link=]]</div> | + | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastro-leads-novo.png|link=|640px]]</div> |
| Linha 75: | Linha 75: | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a categoria do [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Suporte Técnico | Suporte Técnico]] que será criado. | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a categoria do [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Suporte Técnico | Suporte Técnico]] que será criado. | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vendas e Comercial (#3) |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 11h30min de 26 de janeiro de 2023
Leads
No App Leads 
O aplicativo de Leads permite o cadastro da sua Lead. Ela serve para poder realizar a conversão automática do cadastro para Clientes ou para Interessados. Pode-se observar que existem 2 Lead padrão criadas: GERAL e HOTSITE. A Lead HOTSITE é utilizada para a conversão automática dos cadastros que são criados no Hotsite e a Lead GERAL é utilizada para a conversão de cadastros no Interessados.
Para adicionar uma nova Lead, basta clicar no botão 
Novo.
Novo
Nesta sessão, algumas configurações do Lead devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo Lead.
| Nova Lead | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Nome | Insira o nome que desejar para identificar a sua Lead. | HOTSITE |
| Habilitado | Marque essa para habilitar esta Lead no cadastro de novos clientes. | |
| Cor | Selecione a cor que deseja identificar a lead. Escolha ela clicando na seta. | #008080 |
| Descrição | Insira uma descrição da lead. Por exemplo, onde ela será utilizada e o motivo de sua criação. | Criada para cadastrar automaticamente um cliente realizado através do website. |
| Cliente | ||
| Cliente | Marque para gerar automaticamente um cadastro do Cliente. Caso não for marcado, será gerado um cadastro de Interessados. | |
| Endereço | Marque para ser adicionado o endereço no cadastro. | |
| Telefone | Marque para ser adicionado o telefone no cadastro. | |
| Marque para ser adicionado o e-mail no cadastro. | ||
| Escritório | Insira o escritório em que esse cliente será gerado. | Matriz (#1) |
| Categoria | Insira a categoria do cliente que será gerado. | Geral |
| Suporte | ||
| Suporte | Marque para gerar automaticamente um Suporte Técnico na criação do cadastro. | |
| Categoria | Insira a categoria do Suporte Técnico que será criado. | Vendas e Comercial (#3) |
Listagem e Status
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar Leads específicas de seu sistema. Para isso, escolha um dos filtros abaixo.
| Filtros | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| Status | Marque qual o status do Lead deseja listar. As opções são: •  Habilitado;•  Desabilitado;• ( - ) Todos. |
| Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção  Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela. |
 Exportar
|
Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
|
 Busca
|
Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por Nome ou Descrição. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar.
|
