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Revisão de 11h55min de 4 de março de 2021 por Huang (discussão | contribs)

Interessados

Na categoria Cadastros encontraremos o relatório de clientes interessados. Nesse relatório conseguirá visualizar todos os novos possíveis clientes para o seu provedor, que entraram no seu Hotsite e fizeram o seu pré-cadastro.

Controllr-aplicativos-cadastros-interessados.png


Além de visualizar os novos clientes, poderá também adicionar um cliente novo, que foi ao seu escritório, por exemplo. Para a acionar um novo cliente interessado clique em Novo Add.png

Filtros

Interessados - Filtros
Menu Descrição
Todos os Planos Marque para quais planos deseja listar.
Para listar os clientes de todos os planos, basta não marcar nenhum plano.
Todas as Unidades Marque os escritórios que deseja listar os clientes interessados.
Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Empresarial Marque sim ou não para listar se o plano é empresarial:
Reports.png - (Listar Todos)
Dot-green.png Sim
Dot-light.png Não
Residencial Marque sim ou não para listar se o plano é residencial:
Reports.png - (Listar Todos)
Dot-green.png Sim
Dot-light.png Não
Rural Marque sim ou não para listar se o plano é rural:
Reports.png - (Listar Todos)
Dot-green.png Sim
Dot-light.png Não
Filtro de datas Poderá filtrar os clientes interessados por data de:
Cadastro
Última Atualização

Nessa opção você pode escolher uma data para listar:
Dot-gray.png - : Reports.png - : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.
Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje (26/03/2020)
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem (25/03/2020)
Dot-green.png Essa semana: Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)
link Semana passada: Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)
Dot-light.png Mês passado: Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Tipo Marque qual o tipo de cliente deseja listar:
Reports.png - (Listar Todos)
Acl-client.png Pessoa Física
Office.png Pessoa Jurídica
Status Marque por qual estado do cliente interessado deseja filtrar:
Reports.png - (Listar Todos)
Dot-blue.png Novo
Dot-yellow.png Contrato Inicial
Dot-orange.png Aguardando Contrato
Dot-green.png Finalizado
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png


Novo

Controllr-aplicativos-cadastros-interessados-novo.png


Novo Cliente Interessado
Campo Descrição Exemplo
Cliente Marque a opção desse cliente interessado.
• Novo: Cliente novo
• Antigo: Cliente antigo, que deixou de usar e voltou a usar novamente
Novo
Tipo Marque o tipo de pessoa que é esse cliente interessado.
• Física
• Jurídica
Pessoa Física
Nome/Fantasia Insira o nome/fantasia do seu cliente interessado Beltrano
Sobrenome/Razão Social Insira o sobrenome/razão social do seu cliente interessado De Tal
CPF/CNPJ Insira o CPF/CNPJ do seu cliente interessado 066.982.620-05
RG/IE Insira o RB/IE do seu cliente interessado 50.518.241-5
Telefone Insira o telefone do seu cliente interessado (67) 3201-1173
E-mail Insira o e-mail do seu cliente interessado beltrano@detal.com.br
Cadastro É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado 18/03/2020
Plano Marque qual o plano de acesso que seu cliente interessado deseja contratar. A informação do plano do cliente interessado, também estará presente em anotações do cadastro do cliente. 100MB - FIBRA
CEP Insira o CPE do endereço do seu cliente interessado. 79.005-120
Endereço Insira o nome do endereço desse cliente interessado. Se digitou o CEP corretamente o sistema preencher de forma automática. Praça dos Universitários
Número Insira o número do endereço desse cliente interessado. 985
Bairro Insira o bairro do endereço desse cliente interessado. Se digitou o CEP corretamente o sistema preencher de forma automática. Villa Carvalho
Cidade Insira a cidade do endereço desse cliente interessado. Se digitou o CEP corretamente o sistema preencher de forma automática. Campo Grande
Estado Insira o estado do endereço desse cliente interessado. Se digitou o CEP corretamente o sistema preencher de forma automática. Mato Grosso do Sul
Complemento Insira algum detalhe do endereço desse cliente interessado. Casa
Observação Insira alguma informação que seja relevante, que deseja para o seu cliente interessado. A informação dessa observação do cliente interessado, também estará presente em anotações do cadastro do cliente. Cliente novo de Fibra Óptica.


Após concluir o pré-cadastro do seu cliente interessado irá aparecer um Pop UP o ícone do cadastro de cliente e em Interessados