Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos"

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Etiqueta: Substituído
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==Contratos==
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=Contratos=
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Wiki irá orienta-lo em todos os aspectos e funcionalidades, desde a criação até a organização dos contratos.
 
  
O Cliente pode ter apenas 1 cadastro no sistema, porem pode ter MÚLTIPLOS Contratos, podendo ter 1 contrato para sua empresa e 1 contrato para sua casa, estes contratos múltiplos para o mesmo cliente são independentes, ou seja, caso o Cliente não venha a pagar 1 das 2 cobranças epenas 1 CPE será bloqueada, trabalhando assim de forma independente cada contrato.
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No App Contratos [[arquivo:contract-48.png|link=]]
  
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É realizado o cadastro da prestação do serviço de internet para o seu [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | Cliente]]  
<br>
 
==Novo Contrato==
 
<br>
 
Para criar um novo contrato de cliente abra o perfil do cliente no qual deseja e clique em '''Contrato'''.
 
<br>
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cliente_contrato.png | link=]]</div>
 
<br>
 
Nesta área é possível ver todos os contratos registrados no nome desde cliente, se não houver nenhum e quiser criar um novo clique em Adicionar Registro.
 
<br>
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cliente_contrato_adicionar_registro.png | link=]]</div>
 
<br>
 
Preencha as informações que se pede para completar o cadastro.
 
<br>
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cliente_contrato_novo_contrato.png | link=]]</div>
 
<br>
 
* '''Número''': Número do contrato, ordem sequencial definida pelo sistema.
 
* '''Escritório''': [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios|Escritório]] a qual este contrato pertence.
 
* '''Endereço''': [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Endere.C3.A7os|Endereço]] do contrato, endereço de instalação.
 
* '''Cortesia''': Defina este contrato como cortesia (todos os serviços inclusos grátis).
 
* '''Banco''': Selecione o [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento|Banco]] que serão geradas as mensalidades.
 
* '''Tipo de Corte''': Define se o corte do serviço pode ou não ocorrer em dias úteis.
 
* '''Data''': Define o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos#Dias_de_vencimento|dia de vencimento]]
 
* '''Desconto (R$)''': Valor do desconto para pagamento "até" a data de vencimento, Após o vencimento não será dado mais desconto.
 
* '''CFOP''': Código Fiscal de Operações e Prestações.
 
* '''Alíquota ICMS (%)''': Informe a alíquota imposto sobre circulação de mercadorias e serviços.
 
* '''Percentual IBPT (%)''': Informe o percentual do instituto brasileiro de planejamento e tributação.
 
* '''Observações''': Informações adicionações deste contrato.
 
<br>
 
Após criar um novo contrato ele aparecerá na página de contratos do cliente específico.
 
<br>
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cliente_contrato_adicionar_registro_novo.png | link=]]</div>
 
<br>
 
<br>
 
==Organizando os Contratos==
 
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A aplicação Contratos [[Arquivo:contract.png]] encontra-se dentro da área de Cadastros [[Arquivo:arq-null_48.png]] onde o usuário pode visualizar todos os contratos, filtrar e acessar as funcionalidades da ferramenta de contratos.
 
<br>
 
<br>
 
Na página inicial do aplicativo contratos é possível visualizar todos os contratos organizados por ordem de criação, porém pode-se filtrar por ordem alfabética, data de vencimento, valor etc.
 
<br>
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_contratos.png | link=]]</div>
 
  
 +
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-contratos.png|link=]]</div>
  
===Funcionalidades===
 
  
<br>
+
Para adicionar um novo Contrato, primeiro deve clicar no [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Menus | Menu [[arquivo:contract.png|link=]] Contrato]], dentro do cadastro do seu [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | cliente]] e depois clicar em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
Pode-se visualizar na parte superior da aplicação diversas funcionalidades de contrato.
 
<br>
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_contratos_funcionalidades.png | link=]]</div>
 
<br>
 
 
 
 
 
====Impressão de Contrato====
 
 
 
 
 
[[Arquivo:print.png | link=]] Imprimir contratos: Em imprimir contratos irá abrir uma janela para inserir os dados para impressão de um contrato específico.
 
<br>
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_contratos_funcionalidades_imprimir_contratos.png | link=]]</div>
 
<br>
 
'''Modelo:''' Em modelo o usuário pode escolher o modelo de contrato no qual desejar. (''No próximo tópico ensina-se como modificar/criar novos contratos'')<br>
 
'''Cliente:''' Escolha o cliente no qual deseja imprimir o contrato.<br>
 
'''Contrato:''' Escolha qual dos contratos deste cliente deseja gerar, geralmente há só um mas como visto na primeira parte desta documentação há possibilidades de criar diversos contratos para o usuário.<br>
 
'''Valor:''' Em valor pode-se adicionar um valor extra para alguma ocasião específica, como cobrança de suporte, equipamento etc.
 
<br>
 
<br>
 
 
 
 
 
====Modelo de Contrato====
 
 
 
 
 
[[Arquivo:Reports.png | link=]] Modelos: Em modelos pode-se visualizar todos os modelos de contrato no qual há disponível, bem como criar novos modelos que desejar, modificar e excluir, o Controllr já vem com um modelo de contrato padrão.
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_contratos_modelos_de_contrato.png | link=]]</div>
 
<br>
 
Caso queira criar um novo usuário clique em Adicionar Registro.
 
<br>
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_contratos_modelos_de_contrato_adicionar_registro.png | link=]]</div>
 
'''Título:''' Título do modelo de contrato.<br>
 
'''Variáveis:''' Diversas variáveis com informações do usuário podem ser adicionados ao modelo para não precisar preencher automaticamente, para saber todas as variáveis disponíveis acesse a Wiki de variáveis.
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
 
 
====[[Arquivo:Calendar_16.png | link=]] Dias de vencimento====
 
 
 
Na funcionalidade Dias de vencimento é possível definir os dias padrões para vencimento das faturas dos usuários.
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_contratos_dias_de_vencimento.png | link=]]</div>
 
<br>
 
<br>
 
 
 
 
 
====[[Arquivo:Reports.png | link=]] Relatório====
 
 
 
A funcionalidade de Relatório permite o usuário a realizar um acompanhamento de diversas funcionalidades como filtros de contrato sem cobrança, data de cadastro, status, unidades e etc, novas funcionalidades de relatórios serão adicionados em novas builds.
 
 
 
Veja mais em nossa sobre relatórios e exportação em nosso [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Exportar Manual Exportação]
 
<br>
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_contratos_relatórios.png | link=]]</div>
 
<br>
 
 
 
 
 
====Alterações Múltiplas====
 
 
 
Esta ferramenta tem como objetivo alterar as informações de contrato de 2 ou mais clientes, ou seja, alterar vários contrato de uma só vez.
 
 
 
 
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_contratos_alteracoes_multiplas.png | link=]]</div>
 
 
 
 
 
Para isto selecione 2 ou mais clientes que deseja realizar a alteração antes de clicar no botão "Alterações Múltiplas" clique no(s) campos que deseja realizar alteração e selecione o novo valor após realizar as seleções desejadas clique em salvar.
 
 
 
 
 
 
 
====Notificações====
 
 
 
Lista de notificações contendo informação de ''Tipo'', "Data de Criação" e "Data de Visualização"
 
 
 
 
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_contratos_notificacao.png | link=]]</div>
 
 
 
Dos tipos de Notificação:
 
'''Desabilitado: ''' Notificação encontra-se desabilitada, não será notificado, notificação desligada.
 
'''Aviso: ''' Notificação do tipo Aviso de pendencia, registra log de visualização.
 
'''Redução: ''' Notificação quanto a redução de velocidade do cliente, não exige confirmação.
 
'''Bloqueio: ''' Notificação da tela de bloqueio, não exige confirmação.
 
'''Cancelamento: ''' Notificação de cancelamento de contrato devido a pendencia, não exige confirmação.
 
 
 
 
 
 
 
Enviar planilha: Na funcionalidade de enviar planilha o usuário pode anexar uma planilha de contrato manualmente.
 
<br>
 
<br>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
===Variáveis===
 
{| class="wikitable table " style ="text-align:left; margin: auto; "
 
 
 
! Variável
 
! Descrição
 
! Exemplo
 
 
 
|-
 
 
 
|{CLI_NAME} || Primeiro nome do cliente || Marcos
 
|-
 
|{CLI_NAME_L} || Sobrenome do cliente || Valas
 
|-
 
|{CLI_NAME_FULL} || Nome completo do cliente || Marcos Valas
 
|-
 
|{CLI_USER} || Usuário do cliente (hotsite) || marcosv
 
|-
 
|{CLI_CPF_CNPJ} || CPF ou CNPJ do cliente || 023.689.321-98
 
|-
 
|{CLI_RG_IE} || RG do cliente || 1578965
 
|-
 
|{CLI_PASS} || Senha do usuário de acesso a área ao cliente (Hotsite) || 123456
 
|-
 
|{CLI_PHONE} || Telefone do cliente || 6732011173, 67998083499
 
|-
 
|{CLI_MAIL} || Email do cliente || fulano@brbyte.com
 
|-
 
|{CLI_DATE_CAD} || Data de cadastro do cliente || 08/08/2014
 
|-
 
|{CLI_DATE_BIRTH} || Data de nascimento do cliente || 08/08/1980
 
|-
 
|{CONT_DATE_CAD} || Data do contrato || 22/03/2018
 
|-
 
|{CONT_NUMBER} || Número do contrado || 1
 
|-
 
|{CONT_AMOUNT} || Valor do contrato || 100,00
 
|-
 
|{CONT_PAY_DAY} || Dia do vencimento do contrato || 20
 
|-
 
|{CONT_ITEMS} || Descrição dos itens presentes no Contrato || Plano Internet 2MB
 
|-
 
|{CONT_ADDR}|| Endereço de cobrança (diferente do endereço de instalação do cliente) || Avenida Paulista
 
|-
 
|{CONT_ADDR_NUM} || Número do endereço do contrato || 200
 
|-
 
|{CONT_ADDR_B} || Bairro registrado no contrato || Jardim Paulista
 
|-
 
|{CONT_ADDR_CEP} || CEP registrado no contrato do cliente || 12947-414
 
|-
 
|{CONT_ADDR_COMP} || Endereço completo do registrado no contrato || Casa
 
|-
 
|{CONT_ADDR_CITY} || Cidade cadastrado no contrato || Americana
 
|-
 
|{CONT_ADDR_UF} || Unidade Federativa registrado no contrato || SP
 
|-
 
|{CONT_ADDR_STATE} || Estado cadastrado no contrato || São Paulo
 
|-
 
|{CONT_EMISSION_AMOUNT} || Valor do Contrato || 100
 
|-
 
|{CONT_OBS} || Observação do Contrato || Cadastrado no evento NetTech
 
|-
 
|{ISP_NAME_C} || Nome completo do provedor || SuperNet - ME
 
|-
 
|{ISP_NAME} || Nome do provedor || SupnerNet Telecom e Links
 
|-
 
|{ISP_NAME_RESP} || Nome do responsável pelo provedor || Felipe Marcondes
 
|-
 
|{ISP_ADDR_B} || Nome do bairro do provedor || Bolo Trecho
 
|-
 
|{ISP_ADDR} || Endereço do provedor || AV PEDRO FREITAS
 
|-
 
|{ISP_ADDR_COMP} || Endereço completo do provedor || Edificio Beruti 2, Sala 5
 
|-
 
|{ISP_NUM} || Número do endereço do provedor || 124
 
|-
 
|{ISP_CITY} || Cidade do provedor || Teresina
 
|-
 
|{ISP_UF} || Estado (UF) do provedor || PI
 
|-
 
|{ISP_STATE} || Estado do provedor || Piauí
 
|-
 
|{ISP_CEP} || CEP do provedor || 64018-000
 
|-
 
|{ISP_CNPJ} || CNPJ do provedor || 69.610.368/0001-78
 
|-
 
|{ISP_IE} || Iscrição Estadual do provedor || 195211049
 
|-
 
|{ISP_PHONE} || Telefone de contato do provedor || (86) 3305-6167
 
|-
 
|{ISP_EMAIL} || E-mail do provedor || contato@directmaster.com.br
 
|-
 
|{ISP_URL} || Site do provedor || www.directmaster.com.br
 
|-
 
|{DAY} || Dia || 22
 
|-
 
|{YEAR} || Ano || 2018
 
|-
 
|{MONTH} || Mês || 3
 
|-
 
|{MONTH_FULL} || Mês por extenso || Marco
 
|}
 
<br>
 
Caso tenha dúvidas de outras variáveis, acesse a wiki específica de [[Controllr/Manual/Variáveis|variáveis]]
 
<br>
 
<br>
 
==Filtros==
 
<br>
 
No topo da aplicação há as opções de filtros para buscar e organizar como desejar.
 
<br>
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_contratos_filtros.png | link=]]</div>
 
<br>
 
'''Unidade:''' Filtro por unidade da empresa, como matriz/filial etc.
 
'''Status:''' Possibilita filtrar pelo status do usuário.
 
[[Arquivo:controllr_app_contratos_status.png | link=]]
 
<br>
 
 
 
==Exportar==
 
<br>
 
A funcionalidade permite o usuário exportar os contratos nos formatos Excel, CSV e HTML.
 
<br>
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_contratos_exportar.png | link=]]</div>
 
 
 
===Relatório Personalizado===
 
Pode-se também montar e gerar relatórios personalizados utilizando-se do exporta adicionando antes colunas ocultas.
 
Veja mais como [[Controllr/Aplicativos/Exportar|Exportar e personalizar]]
 
 
 
====Vídeo Exportar====
 
 
 
<div class="video-container">
 
{{#ev:youtube|https://youtu.be/2EmTSxJJhC8}}
 
</div>
 
 
 
Veja mais como [[Controllr/Aplicativos/Exportar|Exportar e personalizar]]
 
 
 
 
 
=Video=
 
 
 
<div class="video-container">
 
{{#ev:youtube|https://youtu.be/jExBAcqC-8c}}
 
</div>
 
 
 
__NOEDITSECTION__
 
[[Category:Cadastros]]
 

Edição das 20h28min de 26 de março de 2020

Contratos

No App Contratos Contract-48.png

É realizado o cadastro da prestação do serviço de internet para o seu Cliente

Controllr-aplicativos-cadastros-contratos.png


Para adicionar um novo Contrato, primeiro deve clicar no [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Menus | Menu Contract.png Contrato]], dentro do cadastro do seu cliente e depois clicar em Add.png Novo.