Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes

De BrByte Wiki
< Controllr‎ | Aplicativos‎ | Cadastros
Revisão de 20h04min de 24 de março de 2020 por Miguel (discussão | contribs)

Clientes

No App Clientes Acl-client-48.png

É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes.png


Para adicionar um novo cliente clique em Add.png Novo.

Dados Pessoais

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais.png


Dados Pessoais
Campo Descrição Exemplo
Escritório Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo Escritório basta clicar na engrenagem Gear.png para ser redirecionado Fulano de Tal
Tipo Marque o tipo de pessoa que é esse cliente Pessoa Física / Pessoa Jurídica
Status Marque o status que esse cliente se encontra Ativo / Desabilitado / Interessado
Nome/Fantasia Insira o nome/fantasia do seu cliente Beltrano
Sobrenome/Razão Social Insira o sobrenome/razão social do seu cliente De Tal
CPF/CNPJ Insira o CPF/CNPJ do seu cliente 621.533.590-82
RG/IE Insira o RB/IE do seu cliente 16.919.961-7
E-mail Insira o e-mail do seu cliente beltrano@detal.com.br
Nascimento Insira a data de nascimento do seu cliente 14/01/1965
Cadastro É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado 18/03/2020
Categoria Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova Categoria basta clicar na engrenagem Gear.png para ser redirecionado VIP / Cliente Novo
Área do Cliente
Área do Cliente Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente belt / belt
Observações Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente Cliente novo pediu urgência na instalação

Telefones

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png


O campo telefone só poderá ser usado após preencher os Dados Pessoais e ter clicado em Save.png Salvar.

Para inserir um telefone clique em Add.png Novo.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png


Telefones
Campo Descrição Exemplo
Identificação Insira o tipo de contato de telefone Celular
Telefone Insira o telefone do seu cliente (67) 99999-9999
Operadora Marque a operado desse número telefônico. Em:
VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
OUTROS
Tipo Contato Marque as opção de contato para este telefone. Opções:
* SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS
* Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
SMS Marketing, SMS Cobrança

Endereços

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png


O campo endereços só poderá ser usado após preencher os Dados Pessoais e ter clicado em Save.png Salvar.

Para inserir um endereço clique em Add.png Novo.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png


Endereços
Campo Descrição Exemplo
Identificação Insira o tipo de lugar é esse endereço Casa
CEP Insira o CEP do endereço do cliente 79005560
Estado Marque o estado deste endereço.
Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
Mato Grosso do Sul
Cidade Marque a opção da cidade deste endereço.
Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
Campo Grande
Endereço Insira o endereço do seu cliente.
Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
Rua Manoel Rosa
Número Insira número do endereço do seu cliente 559
Bairro Insira o bairro do endereço do seu cliente.
Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
Amambaí
Complemento Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente Portão Amarelo