Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes"

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Edição das 16h44min de 26 de março de 2020

Clientes

No App Clientes Acl-client-48.png

É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes.png


Para adicionar um novo cliente clique em Add.png Novo.

Dados Pessoais

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais.png


Dados Pessoais
Campo Descrição Exemplo
Escritório Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo Escritório basta clicar na engrenagem Gear.png para ser redirecionado Fulano de Tal
Tipo Marque o tipo de pessoa que é esse cliente Pessoa Física / Pessoa Jurídica
Status Marque o status que esse cliente se encontra Ativo / Desabilitado / Interessado
Nome/Fantasia Insira o nome/fantasia do seu cliente Beltrano
Sobrenome/Razão Social Insira o sobrenome/razão social do seu cliente De Tal
CPF/CNPJ Insira o CPF/CNPJ do seu cliente 621.533.590-82
RG/IE Insira o RB/IE do seu cliente 16.919.961-7
E-mail Insira o e-mail do seu cliente beltrano@detal.com.br
Nascimento Insira a data de nascimento do seu cliente 14/01/1965
Cadastro É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado 18/03/2020
Categoria Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova Categoria basta clicar na engrenagem Gear.png para ser redirecionado VIP / Cliente Novo
Área do Cliente
Área do Cliente Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente belt / belt
Observações Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente Cliente novo pediu urgência na instalação

Telefones

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png


O campo telefone só poderá ser usado após preencher os Dados Pessoais e ter clicado em Save.png Salvar.

Para inserir um telefone clique em Add.png Novo.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png


Telefones
Campo Descrição Exemplo
Identificação Insira o tipo de contato de telefone Celular
Telefone Insira o telefone do seu cliente (67) 99999-9999
Operadora Marque a operado desse número telefônico. Em:
VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
OUTROS
Tipo Contato Marque as opção de contato para este telefone. Opções:
* SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS
* Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
SMS Marketing, SMS Cobrança

Endereços

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png


O campo endereços só poderá ser usado após preencher os Dados Pessoais e ter clicado em Save.png Salvar.

Para inserir um endereço clique em Add.png Novo.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png


Endereços
Campo Descrição Exemplo
Identificação Insira o tipo de lugar é esse endereço Casa
CEP Insira o CEP do endereço do cliente 79005560
Estado Marque o estado deste endereço.
Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
Mato Grosso do Sul
Cidade Marque a opção da cidade deste endereço.
Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
Campo Grande
Endereço Insira o endereço do seu cliente.
Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
Rua Manoel Rosa
Número Insira número do endereço do seu cliente 559
Bairro Insira o bairro do endereço do seu cliente.
Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
Amambaí
Complemento Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente Portão Amarelo

Menus

Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-menus.png


Menus
Menu Descrição
Contract.png Contrato Nessa etapa do cadastro irá criar um contrato para esse cliente para poder adicionar o serviço contratado do tipo internet.
Invoice.png Cobranças Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico
Support.png Suporte Técnico Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet
Log.png Anotações Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes.
Logs.png Logs Nesse menu é possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.

Anotações

No cadastro do seu cliente, pode ser realizado diversas Log.png Anotações.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png


Anotações
Menu Descrição
Upload.png Anexo Pode ser anexado arquivos para complementar as suas anotações. Arquivos como:
• png, jpeg, pdf, txt, etc...
Clique em Enviar Anexo, para selecionar o arquivo, depois clique em Upload.png, para subir esse arquivo nas anotações.
Assunto Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:
• Anotação
• Atendimento
• Suporte
• Outros
Save.png Enviar Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar, para ficar salvo as suas anotações.

Relatórios

No App Cliente você pode realizar relatórios para o controle do seu Provedor.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios.png


O relatório depende do filtro de busca que irá aplicar. Para abrir clique em Reports.png Relatório

Relatório
Menu Descrição
Categoria Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa categoria específica.
Para listar todas as categorias, basta não marcar nenhuma categoria.
Unidade Marque o escritório que deseja listar os clientes.
Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Cliente Filtro Nessa opção você pode escolher um filtro para saber qual o cliente que está:
Dot-green.png Sem CPE
Dot-blue.png Sem Contrato
Tipo Marque qual o tipo de cliente deseja listar:
Reports.png Todas
Dot-green.png Pessoa Física
Dot-blue.png Pessoa Jurídica
Status Marque qual o status do cliente deseja listar:
Dot-green.png Ativos
Dot-blue.png Interessados
Dot-light.png Desabilitados
Reports.png Todas
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png

Alterações Múltiplas

No App Clientes tem uma forma de realizar alteração em massa, no cadastro do seus clientes.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png


Para que seus clientes sejam listados nessa janela. Primeiro deve marcar quais os cliente que irá realizar a alteração múltipla. Só então irá clicar em Acl-role.png Alterações Múltiplas.

Alterações Múltiplas
Menu Descrição
Escritório Maque o escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
Categoria Maque a categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
Status Maque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
Cadastro Maque a data de cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
Clientes Selecionados Os clientes selecionados anteriormente serão listados, para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo OK basta clicar em Save.png Salvar

Listagem e Status

Assim como em Relatórios, na parte principal do seus clientes, você pode realizar filtros, para listar e consultar clientes específicos.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes.png


Listagem e Status
Menu Descrição
Categoria Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa categoria específica.
Para listar todas as categorias, basta não marcar nenhuma categoria.
Unidade Marque o escritório que deseja listar os clientes.
Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Cliente Filtro Nessa opção você pode escolher uma data para listar:
Dot-gray.png - : Nessa opção lista todos os filtros
Dot-blue.png Data de Cadastro : Nessa opção pode escolher um filtro de data dos clientes cadastrados em determinado período
Dot-light.png Data de Desativação: Nessa opção pode escolher um filtro de data dos clientes cadastrados em determinado período
No campo de data você pode escolher o período de referencia:
Reports.png - : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.
Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje (26/03/2020)
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem (25/03/2020)
Dot-green.png Essa semana: Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)
link Semana passada: Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)
Dot-light.png Mês passado: Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Tipo Marque qual o tipo de cliente deseja listar:
Reports.png Todas
Dot-green.png Pessoa Física
Dot-blue.png Pessoa Jurídica
Status Marque qual o status do cliente deseja listar:
Dot-green.png Ativos
Dot-blue.png Interessados
Dot-light.png Desabilitados
Reports.png Todas
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Search.pngLupa

Importar

Essa opção você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de Importar planilha de dados.