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Revisão de 11h46min de 17 de janeiro de 2023 por Klelber (discussão | contribs)

Relatório de Anotações

No App Relatório de Anotações Acl-postit.png

O aplicativo de Relatório de Anotações permite você realizar a consulta de todos as anotações de seus clientes já criados. Além disso, caso queira, você pode defini-la manualmente.

Relatorio-anotacoes.png


Para adicionar uma nova anotação, basta clicar no botão Add.png Novo.

Novo

Nesta sessão, algumas configurações da anotação devem ser preenchidas, como o Cliente para quem deseja escrever Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo.

Relatorio-anotacoes-novo.png


Dados Pessoais
Campo Descrição Exemplo
Cliente Selecione o cliente que você deseja criar a anotação. Jéssica Milena Ferreira
Campo de texto Digite o texto que deseja salvar como anotação do cliente escolhido. Pedindo para verificar internet.
Enviar Anexo Caso queira, você poderá anexar um arquivo. Para isso, clique no botão Enviar Anexo, escolha o arquivo e clique na seta para enviar o arquivo.
Assunto Marque o assunto da anotação. As opções são:
• Anotação;
• Atendimento;
• Suporte;
• Outros.
Suporte

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar anotações específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem das suas anotações e escolher um dos filtros abaixo.

Filtros
Menu Descrição
Usuário Marque o usuário para filtrar as anotações criado por ele.
Assunto Selecione o assunto que deseja listar.

Reports.png - (Todos);
Dot-yellow.png Anotação;
Dot-green.png Anexo;
Dot-red.png Atendimento;
Dot-blue.png Suporte;
Dot-light.png Outros;
Dot-green.png Anexo - Contrato (filtra pelos anexos que foram adicionados na assinatura do contrato).

Cliente Tipo Marque qual o tipo de cliente deseja listar:
Reports.png Todas;
Dot-green.png Pessoa Física;
Dot-blue.png Pessoa Jurídica.
Status Marque qual o status do cliente deseja listar:
Reports.png Todos;
Dot-green.png Ativos;
Dot-blue.png Interessados;
Dot-light.png Desabilitados.
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Search.png Busca Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por Cliente ID, Cliente Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa (Search.png) para buscar.