Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Anotações"

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Edição das 11h04min de 29 de dezembro de 2023

No App Anotações Acl-postit.png

O aplicativo de Anotações permite você realizar a consulta de todos as anotações de seus clientes já criados. Além disso, caso queira, você pode defini-la manualmente.

Controllr-aplicativos-cadastro-anotacoes.png


Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar anotações específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem das suas anotações e escolher um dos filtros abaixo.

Filtros
Menu Descrição
ID Procure uma Anotação pelo número de identificação.
Usuário Marque o(s) usuário(s) que deseja filtrar as anotações por.
Assunto Selecione os assunto que deseja listar.

Dot-yellow.png Anotação;
Dot-green.png Anexo;
Dot-red.png Atendimento;
Dot-blue.png Suporte;
Dot-light.png Outros;
Dot-green.png Anexo - Contrato (filtra pelos anexos que foram adicionados na assinatura do contrato).

Cliente Tipo Marque qual o tipo de cliente deseja listar:
Reports.png Todas;
Dot-green.png Pessoa Física;
Dot-blue.png Pessoa Jurídica.
Status Marque qual o status do cliente deseja listar:
Reports.png Todos;
Dot-green.png Ativos;
Dot-blue.png Interessados;
Dot-light.png Desabilitados.
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Colunas. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Página explicativa dos filtros
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML


Nova Anotação

Para adicionar uma nova anotação, basta clicar no botão Add.png Novo.

Nesta sessão, algumas configurações da anotação devem ser preenchidas, como o Cliente para quem deseja escrever. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo.

Relatorio-anotacoes-novo.png

Listagem e Status

Dados Pessoais
Campo Descrição Exemplo
Cliente Selecione o cliente que você deseja criar a anotação. Andreia Priscila Moraes
Campo de texto Digite o texto que deseja salvar como anotação do cliente escolhido. Pedindo para verificar internet.
Enviar Anexo Caso queira, você poderá anexar um arquivo. Para isso, clique no botão Enviar Anexo, escolha o arquivo e clique na seta para enviar o arquivo.
Assunto Marque o assunto da anotação. As opções são:
• Anotação;
• Atendimento;
• Suporte;
• Outros.
Suporte