Mudanças entre as edições de "BrbOS/Aplicativos/Sistema/Backups"

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==Backup==
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==Clientes==
  
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Aqui está apresentado os passos paga gerar Backup local e backup em nuvem utilizando DropBox e Google Drive como hospedeiros bem como suas configurações .
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O aplicativo Clientes [[Arquivo:Controllr-App-Clientes.png | link=]] encontra-se dentro do aplicativo Cadastros [[Arquivo:controllr_app_cadastros.png | link=]] possui todos os registros dos clientes além de outras informações relacionadas a estes, tais como [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cadastros/Contratos Contratos], [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Financeiro/Cobran%C3%A7as Cobranças], [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Suporte/Suporte_Técnico Suporte Técnico] e Logs.
  
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==Backup Local==
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Todas as funções listadas aqui estão disponíveis em seus respectivos aplicativos. Porém todas estão reunidas no registro do cliente como uma forma de atalho, afinal todas as informações relacionadas ao cliente se encontram em um só lugar.
  
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As demais funcionalidades já foram descritas em outras páginas como:
  
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_backup.png|link=]]</div>
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[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral Visão Geral]
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*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Campos_de_Filtros Campos de filtros]
  
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*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Campo_de_Pesquisa Campo de pesquisa]
  
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Para criar um novo backup clique em [[arquivo:add.png|link=]] Gerar.
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*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Exportar Exportar]
  
  
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_backup_gerar.png|link=]]</div>
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Clientes.png | link=]]</div>
  
  
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* Nome: O nome do backup;
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==Adicionar cliente==
  
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* Tipo: Qual o tipo de backup deseja gerar:
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Para cadastrar um novo cliente clique no botão "Adicionar registro" ([[arquivo:add.png|link=]]) na parte superior da janela.
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- Sistema: Somente do banco de dados;
 
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- Network, DNS e Firewall: Suas configurações de rede.
 
  
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* Upload (External): Se deseja ou não que suba na nuvem.  
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Na janela que se abrir preencha os campos com os dados do cliente.
  
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<div class="img-responsive align-center">[[Controllr_Cadastros_Clientes_adicionar_registro.png | link=]]</div>
  
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Depois clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.
 
  
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*'''Dados pessoais:''' Essa área contém os campos de informações pessoais do cliente:
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**'''*Escritório:''' Caso provedor tenha filiais é possivel determinar a qual filial (escritório) este cliente pertence;
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**'''*Tipo de cliente:''' O tipo do cliente: Física ou Jurídica;
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**'''Status:''' Há três status possíveis: Ativo, Desativado e Interessado, sendo este último um pré-cadastro realizado normalmente pelo próprio cliente ao acessar o [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Hotsite hotsite] do provedor.
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**'''*Nome/Nome Fantasia:''' Primeiro nome do cliente ou o nome fantasia da empresa, no caso de cliente jurídico.
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**'''*Sobrenome/Razão Social:''' Restante do nome do cliente ou a razão social da empresa.
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**'''Nascimento/Abertura:''' Data de nascimento do cliente ou data de abertura da empresa.
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**'''*CPF/CNPJ:''' CPF ou CNPJ no caso de empresas.
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**'''RG/Inscrição Estadual:''' o RG ou a inscrição estadual no caso de empresas. Caso a empresa seja isenta de IE apenas deixe em branco.
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**'''E-mail:''' E-mail válido do cliente. Poderá ser utilizado posteriormente pelo sistema de [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Marketing/E-Mail e-mails] e pelo sistema de [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Marketing/SMS sms].
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**'''Cadastro:''' Data que o cliente firmou contrato com o provedor.
  
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==Backup na nuvem==
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*'''Acesso área do cliente:''' Usuário e senha do cliente para acessar a [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Administrar_Hotsite/Central_do_Cliente Central do Cliente] disponível no [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Administrar_Hotsite hotsite] do Controllr.
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**'''Usuário:''' Nome de usuário para acessar a Central do Cliente.
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**'''Senha:''' Senha do usuário de acesso a Central do Cliente.
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**'''Confirmar:''' Confirmação da senha informada anteriormente.
  
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Para realizar os uploads dos backups gerados nas nuvens, deve-se clicar nos ícones de Dropbox [[arquivo:dropbox.png|link=]] ou do Google Drive  [[arquivo:googledrive.png|link=]].
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<font color="red">IMPORTANTE: o usuário e a senha definidos nessa área são apenas para acesso a Central do Cliente e não da autenticação do cliente com o provedor. Apesar de que é possível definir o mesmo usuário e senha da CPE do cliente.</font>
  
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*'''Observações''' Quaisquer informações complementares que se desejar adicionar à respeito do cliente.
  
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_backup_dropbox.png|link=]] [[Arquivo:controllr_backup_drive.png|link=]]</div>
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Para adicionar **Telefone** e **Endereço** primeiramente deve-se Salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png]]) o novo cadastro.
  
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Para adicionar um ou mais **Telefone** ao cadastro do cliente basta clicar em ([[arquivo:add.png|link=]]) Novo e uma nova tela será aberta, deve-se então preencher os campos:
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<div class="img-responsive align-center">[[Controllr_Cadastros_Clientes_adicionar_registro_telefones.png | link=]]</div>
  
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===Dropbox===
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**'''Identificação:''' Rotulo para o numero a ser cadastrado (Ex: Telefone pessoal).
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**'''Telefone:''' Telefone fixo do cliente, mas também pode ser utilizado para guardar outro celular do cliente. Suporta o nono dígito.
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**'''Operadora:''' Selecione a operadora ao qual o cliente pertence, auxilia na utilização dos recursos da empresa no momento de efetuar ligações.
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**'''Tipo Contato:''' Selecione uma ou mais formas ao qual será possivel contactar o cliente por este numero.
  
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Clique em ''Gerar Código''.
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Para adicionar um ou mais **Endereços** ao cadastro do cliente basta clicar em ([[arquivo:add.png|link=]]) Novo e uma nova tela será aberta, deve-se então preencher os campos:
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<div class="img-responsive align-center">[[Controllr_Cadastros_Clientes_adicionar_registro_endereco.png | link=]]</div>
  
−
Abrirá uma aba, irá gerar um código.
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**'''*Identificação:''' Rotulo para o endereço a ser cadastrado. (Ex. Casa do João).
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**'''*CEP:''' Campo destinado ao CEP do cliente, ao inserir o CEP clique fora do campo, pois se o CEP estiver correto o Controllr irá consultá-lo e preencher os campos Estado, Cidade, Endereço e Bairro com as informações do Correios registradas para o CEP informado.
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**'''*Estado:''' Estado de residência do cliente.
 +
**'''*Cidade:''' Cidade de residência do cliente.
 +
**'''*Endereço:''' Nome da rua ou o local onde reside o cliente.
 +
**'''Número:''' Número de identificação da residência do cliente.
 +
**'''Bairro:''' Nome do bairro de residência do cliente.
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**'''Endereço Padrão:''' É o endereço principal do cliente, utilizado nas buscas de clientes e também para envio de cobranças não vinculadas ao(s) contratos (Ex. Formatação, compra mouse).
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**'''Complemento:''' Informações complementares para auxiliarem a localização da residência do cliente.
  
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Os campos que possuem um asterístico * são de preencimento obrigatório para empresas que necessitam [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cobran%C3%A7as#Applications gerar remessas] e/ou Nota Fiscal eletrônica.
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_backup_dropbox_codigo1.png|link=]]</div>
 
  
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==Aba Contratos==
  
−
* Folder: Nome da pasta que está na sua conta do Dropbox. Pode ser qualquer nome, portanto que sejam nomes iguais.  
+
Nessa área é possível gerenciar os contratos ativos, adicionar itens ao contrato, desabilitar etc.
  
−
Depois é só clicar em [[arquivo:add.png|link=] Authorize, depois em  [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.  
+
Perceba que a bolinha verde destacada na imagem abaixo indica que esse contrato se encontra '''Ativo'''.
  
−
Depois de gerado o código e autorizado perceberá que o status mudará para ''Online''
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Clientes_contratos.png | link=]]</div>
  
  
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_backup_dropbox_status.png|link=]]</div>
+
===Criar novo contrato===
  
 +
Ao clicar no botão ([[arquivo:add.png|link=]]) '''Adicionar Registro''' será exibida uma janela similar a da imagem abaixo.
  
−
Pronto agora é só gerar um backup, com a opção ''Upload (External)'', que seu backup estará na nuvem.
 
  
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Clientes_contratos_Adicionar_Registro.png | link=]]</div>
  
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_backup_dropbox_nuvem.png|link=]]</div>
 
  
 +
*'''Número:''' Número de identificação do contrato e único no sistema. Após ser defindo não poderá ser alterado.
 +
*'''[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cadastros/Escrit%C3%B3rios Escritório (sede)]:''' Escritório ao qual o contrato estará ligado.
 +
*'''Endereço:''' Endereço ao qual este contrato será vinculado.
  
−
===Google Drive===
+
*'''Pagamento''' Informações pertinentes aos pagamentos deste contrato.
 +
**'''Cortesia:''' Torna o contrato gratuito e livre de cobranças, portanto o cliente não poderá ser bloqueado automaticamente, além de que não será gerado cobranças para o cliente quando for utilizado a função [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cobran%C3%A7as/Internet#Gerar_m.C3.BAltiplos_t.C3.ADtulos Gerar múltiplos títulos].
 +
**'''Banco:''' Informe qual o banco escolhido para gerar boletos deste contrato.
  
−
Clique em ''Gerar Código''.
+
*'''Vencimento:'''
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*'''Tipo de corte:''' Caso o cliente tenha cobranças atrasadas o suficiente para ser bloqueado automaticamente esse campo define se o bloqueio automático ocorreta durante os dias úteis, segunda a sexta, ou dias corridos, todos os dias da semana.
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*'''[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cadastros/Contratos#Datas_de_Vencimento Data]:''' Dia de vencimento das cobranças. Informação utilizada pelo sistema no momento de [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cobran%C3%A7as/Internet#Gerar_m.C3.BAltiplos_t.C3.ADtulos gerar múltiplas cobranças].
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*'''Desconto até vencimento:''' Fornece um desconto fixo para o cliente do contrato até a data de vencimento.
  
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*'''Informações Fiscais:''' Informações necessárias para emissão de NF-e e Relatório SICI. Se desejar pode ser mantida em branco.
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**'''CFOP:''' Código Fiscal de Operações e Prestação que a empresa se enquadra.
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**'''Alíquota ICMS(%):''' A alíquota de ICMS em porcentagem.
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**'''Percentual IBPT(%):''' O percentual da tabela IBPT.
  
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Seleciona a conta do Google drive que irá salvar os backups.
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*'''Observações:''' Quaisquer observações que se desejar adicionar ao contrato do cliente.
  
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Quando tiver preenchido as informações acima basta clicar em Salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png | link=]])
  
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_backup_drive_codigo1.png|link=]]</div>
 
  
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===Adicionando itens ao contrato===
  
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Depois clique em ''Permitir''.
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Com o contrato criado é possível então adicionar itens como uma CPE, um comodato de algum equipamento ou qualquer outro tipo de cobrança.
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_backup_drive_permicao1.png|link=]]</div>
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Para editar ou adicionar itens ao contrato basta clicar no numero do contrato e uma nova janela irá se abrir.
  
  
−
Abrirá uma aba, irá gerar um código
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Clientes_contratos_Detalhe.png | link=]]</div>
  
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_backup_drive_authorize1.png|link=]]</div>
+
Clicando em ([[arquivo:add.png|link=]]) '''Adicionar''' será apresentada as seguintes opções:
  
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Clientes_contratos_Detalhe_Adicionar_Opcoes.png | link=]]</div>
  
  
−
* Folder: Nome da pasta que irá ser criada pelo Google Drive.
+
====Adicionar Internet====
  
 +
Adiciona uma [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Network/Autentica%C3%A7%C3%A3o_de_CPE Autenticação de CPE] onde será possível definir o [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Planos_de_Acesso plano de acesso], [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Network/Dispositivos dispositivos], [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Network/Subredes subredes], [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Network/Pain%C3%A9is paineis] e outras informações à respeito da autenticação do cliente.
  
−
Depois é só clicar em [[arquivo:add.png|link=] Authorize, depois em  [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.  
+
Para mais detalhes acesse à página do app pois temos todas as informações à respeito do [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Network/Autentica%C3%A7%C3%A3o_de_CPE Autenticação de CPE].
  
 +
====Nova Cobrança====
  
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Depois de gerado o código e autorizado perceberá que o status mudará para ''Online''
+
Permite adicionar uma cobrança de outra natureza além da mensalidade de internet, esta cobrança será vinculada ao contrato e será cobrada nos meses subsequentes.
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Ao selecionar essa opção na janela que será aberta uma '''Descrição''' da cobrança e o '''Valor''' da mesma.
  
 +
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Clientes_contratos_Detalhe_Adicionar_Cobranca.png | link=]]</div>
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_backup_drive_status.png|link=]]</div>
 
  
 +
====Novo Desconto====
  
 +
Do contrário da opção anterior permite adicionar um desconto ao contrato do cliente, este desconto será vinculada ao contrato e será aplicado nos meses subsequentes.
 +
Ao selecionar essa opção será aberta uma janela idêntica à da opção anterior, basta preencher a '''Descrição''' do desconto e o '''Valor''' do mesmo.
  
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Pronto agora é só gerar um backup, com a opção ''Upload (External)'', que seu backup estará na nuvem.
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Clientes_contratos_Detalhe_Adicionar_Desconto.png | link=]]</div>
  
 +
Perceba que os itens adicionados ao contrato possuem uma bolinha verde indicando que estão ativos, portanto serão adicionados os seus valores ao gerar uma nova cobrança.
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_backup_drive_nuvem.png|link=]]</div>
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Clientes_contratos_Detalhe_Prenchido.png | link=]]</div>
  
−
==Configurações de Backup==
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_servidor_backup_config.png|link=]]</div>
 
  
−
Na tela de configurações tem-se algumas opções:
+
==Aba Cobranças==
−
* Remover arquivos antigos no servidor externo: Com esta opção ativa o Controllr irá remover o backup mais antigo quando a nuvem estiver acima de 90% de sua capacidade.
 
−
* GoogleDrive (Habilitar): Com esta opção ativa e Google drive configurado, ao gerar um backup automaticamente será enviado a nuvem.
 
−
* DropBox (Habilitar): Com esta opção ativa e DropBox configurado, ao gerar um backup automaticamente será enviado a nuvem.
 
  
−
===Tarefas===
+
Nesta aba estão todas as cobranças geradas para o cliente, além de funcionalidades que permitam adicionar novas cobranças, imprimí-las, exporta-las e realizar outros tipos de ações.
−
As tarefas são criadas para gerar backups diários automaticamente.
 
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_servidor_backup_jobs.png|link=]]</div>
+
A maioria das funcionalidades disponíveis nessa área já foram detalhadas em outras páginas:
  
−
Paga criar uma tarefa automática de backup basta clicar em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
+
[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cobran%C3%A7as/Internet Cobranças de Internet]
−
Um novo campo será adicionado a lista, onde é possível escolher a hora ao qual será realizado o backup
+
 
−
Ao finalizar a configuração clique em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.
+
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cobran%C3%A7as/Internet#Novo Novo]
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 +
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cobran%C3%A7as/Internet#Gerar_m.C3.BAltiplos_t.C3.ADtulos Gerar múltiplos títulos]
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*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cobran%C3%A7as/Internet#Carn.C3.AAs_.5BGerencianet.5D Carnês [Gerencianet]]
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 +
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cobran%C3%A7as/Internet#Em_observa.C3.A7.C3.A3o Em observação]
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*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cobran%C3%A7as#Imprimir Imprimir]
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*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cobran%C3%A7as#A.C3.A7.C3.B5es Ações]
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*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Cobran%C3%A7as#Coluna_A.C3.A7.C3.A3o Coluna Ação]
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 +
[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral Visão Geral]
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 +
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Exportar Exportar]
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*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Campos_de_Filtros Campos de filtros]
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*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#P.C3.A1gina.C3.A7.C3.A3o Paginação]
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Lembrando que o bando emisor dos boletos devem ser selecionados/alterados no contrato.
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Clientes_Cobrancas.png | link=]]</div>
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==Aba Suporte Técnico==
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Nesta área estão todos os pedidos de suporte do cliente.
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A maioria das funcionalidades disponíveis nessa área já foram detalhadas em outras páginas:
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[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Suporte/Suporte_Técnico Suporte Técnico]
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 +
[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral Visão Geral]
 +
 
 +
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Campos_de_Filtros Campos de filtros]
 +
 
 +
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#P.C3.A1gina.C3.A7.C3.A3o Paginação]
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Clientes_Suporte_Tecnico.png | link=]]</div>
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==Logs==
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Disponibiliza um relato de todas as ações realizadas pelos usuários do sistema relacionado ao registro do cliente.
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Clientes-Logs.png | link=]]</div>

Edição das 12h48min de 12 de janeiro de 2018

Clientes

O aplicativo Clientes Controllr-App-Clientes.png encontra-se dentro do aplicativo Cadastros Arquivo:Controllr app cadastros.png possui todos os registros dos clientes além de outras informações relacionadas a estes, tais como Contratos, Cobranças, Suporte Técnico e Logs.

Todas as funções listadas aqui estão disponíveis em seus respectivos aplicativos. Porém todas estão reunidas no registro do cliente como uma forma de atalho, afinal todas as informações relacionadas ao cliente se encontram em um só lugar.

As demais funcionalidades já foram descritas em outras páginas como:

Visão Geral


Controllr Cadastros Clientes.png


Adicionar cliente

Para cadastrar um novo cliente clique no botão "Adicionar registro" (Add.png) na parte superior da janela.

Na janela que se abrir preencha os campos com os dados do cliente.

link=


  • Dados pessoais: Essa área contém os campos de informações pessoais do cliente:
    • *Escritório: Caso provedor tenha filiais é possivel determinar a qual filial (escritório) este cliente pertence;
    • *Tipo de cliente: O tipo do cliente: Física ou Jurídica;
    • Status: Há três status possíveis: Ativo, Desativado e Interessado, sendo este último um pré-cadastro realizado normalmente pelo próprio cliente ao acessar o hotsite do provedor.
    • *Nome/Nome Fantasia: Primeiro nome do cliente ou o nome fantasia da empresa, no caso de cliente jurídico.
    • *Sobrenome/Razão Social: Restante do nome do cliente ou a razão social da empresa.
    • Nascimento/Abertura: Data de nascimento do cliente ou data de abertura da empresa.
    • *CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ no caso de empresas.
    • RG/Inscrição Estadual: o RG ou a inscrição estadual no caso de empresas. Caso a empresa seja isenta de IE apenas deixe em branco.
    • E-mail: E-mail válido do cliente. Poderá ser utilizado posteriormente pelo sistema de e-mails e pelo sistema de sms.
    • Cadastro: Data que o cliente firmou contrato com o provedor.
  • Acesso área do cliente: Usuário e senha do cliente para acessar a Central do Cliente disponível no hotsite do Controllr.
    • Usuário: Nome de usuário para acessar a Central do Cliente.
    • Senha: Senha do usuário de acesso a Central do Cliente.
    • Confirmar: Confirmação da senha informada anteriormente.

IMPORTANTE: o usuário e a senha definidos nessa área são apenas para acesso a Central do Cliente e não da autenticação do cliente com o provedor. Apesar de que é possível definir o mesmo usuário e senha da CPE do cliente.

  • Observações Quaisquer informações complementares que se desejar adicionar à respeito do cliente.

Para adicionar **Telefone** e **Endereço** primeiramente deve-se Salvar (Btn-salvar.png) o novo cadastro.

Para adicionar um ou mais **Telefone** ao cadastro do cliente basta clicar em (Add.png) Novo e uma nova tela será aberta, deve-se então preencher os campos:

link=
    • Identificação: Rotulo para o numero a ser cadastrado (Ex: Telefone pessoal).
    • Telefone: Telefone fixo do cliente, mas também pode ser utilizado para guardar outro celular do cliente. Suporta o nono dígito.
    • Operadora: Selecione a operadora ao qual o cliente pertence, auxilia na utilização dos recursos da empresa no momento de efetuar ligações.
    • Tipo Contato: Selecione uma ou mais formas ao qual será possivel contactar o cliente por este numero.

Para adicionar um ou mais **Endereços** ao cadastro do cliente basta clicar em (Add.png) Novo e uma nova tela será aberta, deve-se então preencher os campos:

link=
    • *Identificação: Rotulo para o endereço a ser cadastrado. (Ex. Casa do João).
    • *CEP: Campo destinado ao CEP do cliente, ao inserir o CEP clique fora do campo, pois se o CEP estiver correto o Controllr irá consultá-lo e preencher os campos Estado, Cidade, Endereço e Bairro com as informações do Correios registradas para o CEP informado.
    • *Estado: Estado de residência do cliente.
    • *Cidade: Cidade de residência do cliente.
    • *Endereço: Nome da rua ou o local onde reside o cliente.
    • Número: Número de identificação da residência do cliente.
    • Bairro: Nome do bairro de residência do cliente.
    • Endereço Padrão: É o endereço principal do cliente, utilizado nas buscas de clientes e também para envio de cobranças não vinculadas ao(s) contratos (Ex. Formatação, compra mouse).
    • Complemento: Informações complementares para auxiliarem a localização da residência do cliente.

Os campos que possuem um asterístico * são de preencimento obrigatório para empresas que necessitam gerar remessas e/ou Nota Fiscal eletrônica.


Aba Contratos

Nessa área é possível gerenciar os contratos ativos, adicionar itens ao contrato, desabilitar etc.

Perceba que a bolinha verde destacada na imagem abaixo indica que esse contrato se encontra Ativo.

Controllr Cadastros Clientes contratos.png


Criar novo contrato

Ao clicar no botão (Add.png) Adicionar Registro será exibida uma janela similar a da imagem abaixo.


Controllr Cadastros Clientes contratos Adicionar Registro.png


  • Número: Número de identificação do contrato e único no sistema. Após ser defindo não poderá ser alterado.
  • Escritório (sede): Escritório ao qual o contrato estará ligado.
  • Endereço: Endereço ao qual este contrato será vinculado.
  • Pagamento Informações pertinentes aos pagamentos deste contrato.
    • Cortesia: Torna o contrato gratuito e livre de cobranças, portanto o cliente não poderá ser bloqueado automaticamente, além de que não será gerado cobranças para o cliente quando for utilizado a função Gerar múltiplos títulos.
    • Banco: Informe qual o banco escolhido para gerar boletos deste contrato.
  • Vencimento:
  • Tipo de corte: Caso o cliente tenha cobranças atrasadas o suficiente para ser bloqueado automaticamente esse campo define se o bloqueio automático ocorreta durante os dias úteis, segunda a sexta, ou dias corridos, todos os dias da semana.
  • Data: Dia de vencimento das cobranças. Informação utilizada pelo sistema no momento de gerar múltiplas cobranças.
  • Desconto até vencimento: Fornece um desconto fixo para o cliente do contrato até a data de vencimento.
  • Informações Fiscais: Informações necessárias para emissão de NF-e e Relatório SICI. Se desejar pode ser mantida em branco.
    • CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestação que a empresa se enquadra.
    • Alíquota ICMS(%): A alíquota de ICMS em porcentagem.
    • Percentual IBPT(%): O percentual da tabela IBPT.
  • Observações: Quaisquer observações que se desejar adicionar ao contrato do cliente.

Quando tiver preenchido as informações acima basta clicar em Salvar (Btn-salvar.png)


Adicionando itens ao contrato

Com o contrato criado é possível então adicionar itens como uma CPE, um comodato de algum equipamento ou qualquer outro tipo de cobrança.

Para editar ou adicionar itens ao contrato basta clicar no numero do contrato e uma nova janela irá se abrir.


Controllr Cadastros Clientes contratos Detalhe.png


Clicando em (Add.png) Adicionar será apresentada as seguintes opções:

Controllr Cadastros Clientes contratos Detalhe Adicionar Opcoes.png


Adicionar Internet

Adiciona uma Autenticação de CPE onde será possível definir o plano de acesso, dispositivos, subredes, paineis e outras informações à respeito da autenticação do cliente.

Para mais detalhes acesse à página do app pois temos todas as informações à respeito do Autenticação de CPE.

Nova Cobrança

Permite adicionar uma cobrança de outra natureza além da mensalidade de internet, esta cobrança será vinculada ao contrato e será cobrada nos meses subsequentes. Ao selecionar essa opção na janela que será aberta uma Descrição da cobrança e o Valor da mesma.

Controllr Cadastros Clientes contratos Detalhe Adicionar Cobranca.png


Novo Desconto

Do contrário da opção anterior permite adicionar um desconto ao contrato do cliente, este desconto será vinculada ao contrato e será aplicado nos meses subsequentes. Ao selecionar essa opção será aberta uma janela idêntica à da opção anterior, basta preencher a Descrição do desconto e o Valor do mesmo.

Controllr Cadastros Clientes contratos Detalhe Adicionar Desconto.png

Perceba que os itens adicionados ao contrato possuem uma bolinha verde indicando que estão ativos, portanto serão adicionados os seus valores ao gerar uma nova cobrança.

Controllr Cadastros Clientes contratos Detalhe Prenchido.png


Aba Cobranças

Nesta aba estão todas as cobranças geradas para o cliente, além de funcionalidades que permitam adicionar novas cobranças, imprimí-las, exporta-las e realizar outros tipos de ações.

A maioria das funcionalidades disponíveis nessa área já foram detalhadas em outras páginas:

Cobranças de Internet


Visão Geral

Lembrando que o bando emisor dos boletos devem ser selecionados/alterados no contrato.


Controllr Cadastros Clientes Cobrancas.png


Aba Suporte Técnico

Nesta área estão todos os pedidos de suporte do cliente.

A maioria das funcionalidades disponíveis nessa área já foram detalhadas em outras páginas:

Suporte Técnico

Visão Geral

Controllr Cadastros Clientes Suporte Tecnico.png


Logs

Disponibiliza um relato de todas as ações realizadas pelos usuários do sistema relacionado ao registro do cliente.


Controllr-Clientes-Logs.png
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