Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes

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Revisão de 18h38min de 28 de fevereiro de 2023 por Vitorsantos (discussão | contribs)

Categorias

No App Categorias Acl-category.png

O aplicativo de Categorias é usado para realizar o cadastro de novas categorias, sendo elas usadas para referenciar e organizar os novos Clientes cadastrados no sistema.

Controllr-aplicativos-cadastros-categorias-de-clientes.png


Para adicionar uma nova categoria, basta clicar no botão Add.png Novo.

Novo

Nesta sessão, alguns campos para adicionar uma nova categoria devem ser preenchidos conforme a imagem abaixo. A seguir, são detalhados todos os campos.

Controllr-aplicativos-cadastros-categorias-de-clientes-novo.png


Nova categoria
Campos Descrição Exemplo
Nome Insira o nome da sua categoria. Vip
Habilitado Desabilitando essa opção, não será possível adicionar novos clientes com esse rótulo.
Cor Escolha uma cor a nova categoria para melhor organização.
Para selecionar a cor, basta clicar na seta para baixo. Após isso, irá abrir um paleta de cores onde você poderá selecionar a cor que deseja.
#FF00EB
Descrição Descreva o público alvo e a intenção dessa nova categoria para melhor entendimento. Usuários premium de nosso sistema.
Aniversário Você pode configurar uma mensagem de aniversário para seus clientes. Eles serão enviados de forma automática por mensagem ou e-mail. Lembre-se a verificação é feita somente uma vez ao dia pelo nosso sistema.
Caso tenha adicionado um usuário e deseja enviar a mensagem, terá que fazer o procedimento manualmente através do botão Dev-sms-campaign.png Enviar localizado no menu superior do aplicativo Clientes.

Listagem e Status

No App Categorias de Clientes, é possível realizar status para listagem da sua categoria.

Listagem e Status
Filtro Descrição
Colunas Cada coluna guarda uma informação do seu tipo. Vamos conhecê-las.
Nome: Nome da categoria.
Descrição: Descreve a sua categoria.
QT: Quantidade Total de clientes marcados à esta categoria.
CE: Quantidade de clientes Ativados marcados à esta categoria.
CD: Quantidade de clientes Desabilitados marcados à esta categoria.
CI: Quantidade de clientes Interessados marcados à esta categoria.
BMail: Indica o e-mail que será enviado a um cliente aniversariante da categoria.
BMsg: Indica a mensagem que será enviada a um cliente aniversariante da categoria.
Cor: A cor que a categoria foi marcada.
Enabled.png: Habilitar/Desabilitar.
Del.png: Remover.
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Habilitado Lista as categorias de acordo com a opção habilitado no momento do cadastro. As opções são:
Reports.png Todas;
Dot-green.png Habilitado;
Dot-light.png Desabilitado.
Export.png Exportar Após aplicar os status, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Search.png Busca Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa (Search.png) para buscar.