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Interessados

No App Interessados

O aplicativo de Interessados permite visualizar o cadastro dos novos possíveis clientes para o seu provedor, que entraram no seu Hotsite e fizeram o seu pré-cadastro. Além disso, há a opção do cadastro manualmente de novos clientes.

Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão Novo.

Novo

Nesta sessão, antes de adicionar novos clientes, você deverá cadastrar um Leads. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo cliente.

Novo Cliente Interessado
Campo	Descrição	Exemplo
Status	Selecione o estado do cliente interessado. As opções disponíveis são: • Cancelado; • Novo; • Em andamento; • Contato (Agendado); • Contato (Falha); • Contato (Ruim); • Inválido (Cliente); • Não Interessado; • Sucesso.	Novo
Lead	Marque o lead que esse cliente pertencerá. O Lead serve para o sistema tomar ações de pré-cadastro para um novo cliente. Temos duas opções pré-cadastradas: • GERAL - serve para cadastro de clientes que não foram feito pelo website; • HOTSITE - cadastro de clientes feito no website. É possível adicionar um novo lead, para isso, basta acessar o aplicativo Leads e acessar a aba Novo.	HOTSITE
Cliente	Campo optativo que serve para você importar um cliente já cadastrado. Por exemplo: Imagine que um cliente está tendo interesse em colocar um novo ponto de internet em outro endereço. Você poderia importar esse cliente e adicioná-lo como cliente interessado em mais um serviço. Lembre-se que se esse campo não for preenchido, a categoria de Cadastro surgirá para preencher os campos.	-
Cadastro
Tipo	Marque o tipo de pessoa que é esse cliente interessado. As opções são: • Pessoa Física; • Pessoa Jurídica.	Pessoa Física
Nome / Fantasia	Insira o nome / fantasia do seu cliente interessado.	Beltrano
Sobrenome / Razão Social	Insira o sobrenome/razão social do seu cliente interessado.	De Tal
CPF / CNPJ	Insira o CPF/CNPJ do seu cliente interessado.	066.982.620-05
RG / IE	Insira o RG/IE do seu cliente interessado.	50.518.241-5
Contato
Observação	Insira uma observação para o cliente interessado.	O cliente precisa terminar o contrato atual para ser nosso cliente. O término será no ano de 2022.
Telefone	Insira o telefone do seu cliente interessado.	(67) 3201-1173
E-mail	Insira o e-mail do seu cliente interessado	beltrano@detal.com.br
Endereço
CEP	Informe o CEP do endereço do seu cliente interessado.	79.005-120
Estado	Informe o estado do endereço do seu cliente interessado. (Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)	Mato Grosso do Sul
Cidade	Após selecionar o estado, o campo estará disponível, insira então a cidade do seu cliente interessado. (Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)	Campo Grande
Bairro	Informe o bairro do endereço do seu cliente interessado. (Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)	Villa Carvalho
Endereço	Informe o endereço do seu cliente interessado. (Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)	Praça dos Universitários
Número	Informe o número do endereço do seu cliente interessado.	985
Complemento	Informe algum detalhe do endereço desse cliente interessado.	Segundo Andar
Plano
Plano	Marque qual o plano de acesso que seu cliente interessado deseja contratar. A informação do plano do cliente interessado, também estará presente em anotações do cadastro do cliente.	100MB - FIBRA

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar clientes específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus clientes e escolher um dos filtros abaixo.

Filtros
Menu	Descrição
All Leads	Selecione o Lead para ver os clientes interessados referentes ao Lead em questão ou deixe em branco para que sejam listados os interessados referentes a todos os Leads.
Todas os Planos	Selecione o Plano para ver os clientes interessados nele ou deixe em branco para que sejam listados os interessados referentes a todos os Planos.
Todos os Escritórios	Selecione o Escritório para ver os clientes interessados do Escritório em questão ou deixe em branco para que sejam listados os interessados referentes a todos os Escritórios.
Empresarial	Filtra os clientes que possui planos empresariais. As opções são: - (Todos); Não; Sim.
Residencial	Filtra os clientes que possui planos residenciais. As opções são: - (Todos); Não; Sim.
Rural	Filtra os clientes que possui planos rurais. As opções são: - (Todos); Não; Sim.
Data de Cadastro / Última Atualização	Seleciona os clientes de acordo com a data de cadastro/atualização informado. Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade: - (Todos); Hoje: Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023; Ontem: Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023; Amanhã: Filtra com a data de amanhã. Por exemplo: 06/01/2023; Essa semana: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023; Semana passada: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022; Próxima semana: Filtra com a semana posterior do dia atual. Por exemplo: 08/01/2023 - 14/01/2023; Esse mês: Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023; Mês passado: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: 01/12/2022 - 31/12/2022; Próximo Mês: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês posterior do dia atual. Por exemplo: 01/02/2023 - 28/02/2023; Esse ano: Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023; Ano passado: Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022; Próximo Ano: Filtra pelo período do próximo ano. Por exemplo: 01/01/2024 - 31/12/2024; Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas. Caso prefira, você pode selecionar uma data diferente das previstas no sistema. Para isso, selecione a opção -, com isso, o botão Range estará disponível, ao clicar nele, você poderá selecionar um intervalo de datas que melhor te atenda.
Cliente	Mostra os cadastros de interessados de clientes que já estão cadastrados no sistema. - (Todos); Não; Sim.
Tipo	Filtra os clientes interessados de acordo com seus tipos. • - (Todas); • Pessoa Física; • Pessoa Jurídica.
Status	Filtra pelo status do cliente. Esse campo é preenchido no momento do cadastro de cada cliente. Lembre-se que você pode alterá-lo para cada cliente. Para realizar, clique em qualquer cadastro e altere o seu status. • Cancelado; • Novo; • Em andamento; • Contato (Agendado); • Contato (Falha); • Contato (Ruim); • Inválido (Cliente); • Não Interessado; • Sucesso.
Colunas Ocultas	Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.
Exportar	Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
Busca	Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, CPF, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar.